1. Eksport przelewów w formacie XML: ISO 20022, pain.001.001.09
Opis działania funkcjonalności dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
2. Opis do proporcji KUP
Do Danych podatkowych firmy, dostępnych w menu Konfig. dodano możliwość wprowadzenia opisu do proporcji KUP (samochód osobowy).
Do opisu można wprowadzić maksymalnie 254 znaków. Jeśli ta wartość zostanie przekroczona, program obetnie tekst. Ponadto, dostępny jest dodatkowy przycisk, otwierający Opis w nowym oknie.
Opis jest widoczny na liście proporcji w danych podatkowych firmy, w formularzu konfiguracyjnym nowej firmy i na formularzu pozycji dokumentu zakupu.
3. Czas wyświetlania komunikatu sprawdzającego status kontrahenta na Białej Liście
Do Konfiguracji białej listy podatników VAT, dostępnej w Ustawieniach globalnych w opcji Biała lista podatników VAT, dla parametru Automatyczne spr. statusu podatnika VAT, dodano pole Czas wyświetlania komunikatu w sekundach.
Pole określa czas wyświetlania komunikatu o statusie podatnika VAT w formie wait window. Informacja ta pojawia się automatycznie po wskazaniu kontrahenta w nagłówku dokumentu, gdy system sprawdza jego obecność na białej liście.
Domyślną wartością dla pola Czas wyświetlania komunikatu w sekundach są 4 sekundy. Pole przyjmuje wartości z zakresu od 1 do 30 sekund.
4. Pasek postępu przy pobieraniu białej listy podatników VAT
Usprawniono funkcjonalność pobierania pliku płaskiego białej listy podatników VAT. Przy wchodzeniu do firmy, dodano okno Biała lista – plik płaski z informacją o postępie, tj. wizualizacją w postaci paska postępu. Dodatkowo, istnieje możliwość przerwania procesu w trakcie jego trwania poprzez przycisk Anuluj.
5. Oznaczenia dotyczące KSeF w rejestrach VAT
Na potrzeby obsługi mechanizmu KSeF, do widoku pozycji rejestrów VAT, dostępnych w menu Rej. VAT, dodano kolumny:
- KSeF – oznaczenie KSeF dla deklaracji JPK_VDEK, pole KSEF_OZN z tabeli NAGL_DOD.
- Numer KSeF – numer nadawany po wysyłce dokumentu do KSeF, pole KSEF_NUM z tabeli NAGL_DOD.
- Data KSeF – data wysyłki dokumentu do KSeF, pole KSEF_DATE z tabeli NAGL_DOD.
Do wydruków dostępnych z poziomu Pozycji Rejestru dodano wzorzec wydruku Wydruk podstawowy Nr KSeF – RV_F_NR_, zawierający informację o oznaczeniu, numerze oraz dacie KSeF dokumentów.
Zmodyfikowano wzorzec Wydruk ze stawką dodatkową cz.2 – RV_F_CZ2, dodając do niego informacje o oznaczeniu, numerze oraz dacie KSeF dokumentów.
6. Mnożnik ceny lub kwoty wynikający z cechy
Nowa wersja wprowadza możliwość mnożenia wartości dwóch cech artykułu w celu wyliczenia zmiany ceny sprzedaży.
Funkcjonalność została przygotowana z myślą o sklepach internetowych oraz platformie B2B, w których ceny produktów mogą zależeć od ich parametrów określonych za pomocą cech. Dzięki temu możliwe jest automatyczne uwzględnienie tych parametrów przy wyliczaniu ceny sprzedaży artykułu.
Na formularzu definicji cechy dodano możliwość uzależnienia ceny lub kwoty przypisanej do cechy od wartości innej cechy.
Opcja Cena/ kwota zostanie pomnożona przez jest dostępna dla:
- cechy typu logicznego, jeżeli została dla niej zdefiniowana cena,
- cechy typu combo.
Po zaznaczeniu nowej opcji można wskazać cechę, której wartość będzie wykorzystana jako mnożnik ceny lub kwoty.
Jako mnożnik można wskazać:
- cechę numeryczną – jej wartość jest bezpośrednio wykorzystywana jako mnożnik,
- cechę typu combo – wartość wybranej pozycji musi być liczbą lub rozpoczynać się od liczby.
Przykładowo, jeżeli cecha combo posiada wartości:
- 2,
- 3,
- 2 – liczba kół,
system może wykorzystać odpowiednio wartości 2 lub 3 jako mnożnik.
Jeżeli wartość cechy combo nie rozpoczyna się od cyfry, np. dwa koła, nie zostanie potraktowana jako mnożnik.
Przykład działania
Do przykładu została wykorzystana cecha typu combo pomnożona przez cechę typu logiczna.
Sklep internetowy oferuje zestaw rolet okiennych sprzedawanych hurtowo w ilości 10 sztuk w paczce w cenie podstawowej 5000 zł. Klient może wybrać rodzaj tkaniny, a dopłata zależy od wybranego materiału oraz liczby rolet, w których zostanie on zastosowany.
Dostępne warianty materiałów:
- Tkanina zaciemniająca (blackout) – dopłata 45 zł za roletę.
- Tkanina zaciemniająca z termoizolacja – dopłata 60 zł za roletę.
Dla cechy określającej rodzaj materiału ustawiono opcję Cena/kwota zostanie pomnożona przez i wskazano cechę określającą liczbę rolet, dla których wybrano dany materiał.
Prezentacja przykładu od strony systemu.
- Dodanie cech
- Cecha combo określająca rodzaj tkaniny. Wartość cech została pobrana z artykułu.
- Cecha logiczna określająca liczbę rolet dodatkowo płatnej tkaniny.
- Wystawienie dokumentu sprzedaży z uwzględnieniem dodatkowy cech artykułu.
- Dodanie pozycji pakietu rolet.
- Wskazanie cech związany z rodzajem tkaniny.
- Cena artykułu po dodaniu wyniku mnożenia cech do ceny podstawowej artykułu.
- Podsumowanie
Jedno opakowanie zawiera 10 rolet o łącznej wartości 5000 zł, przy założeniu zastosowania standardowej tkaniny.
Klient zdecydował, że w przypadku 5 z 10 rolet zostanie zastosowana tkanina termoizolacyjna.
Cena jednej rolety w standardowym wariancie:
5000 zł ÷ 10 szt. = 500 zł/szt.
Dopłata za zastosowanie tkaniny termoizolacyjnej wynosi 60 zł za sztukę.
Dopłata za 5 rolet:
60 zł × 5 szt. = 300 zł
Łączna wartość zestawu:
5000 zł + 300 zł = 5300 zł
Łączna dopłata za wybrany materiał wynosi 300 zł, a cena całego zestawu po uwzględnieniu wybranego wariantu materiałowego wynosi 5300 zł.
Dzięki tej funkcji dopłata przypisana do konkretnego materiału jest automatycznie mnożona przez liczbę rolet, w których materiał ten został zastosowany. Pozwala to prawidłowo uwzględnić różne warianty materiałowe w ramach jednego opakowania lub zamówienia.
7. Informacja o objętości na pozycji faktury sprzedaży (serwispack 3.91.008)
Dodano obsługę objętości dla pozycji na fakturach. W związku z tym, w HMCONFIG wprowadzono obsługę parametru o nazwie FAW_OBJETOSC. Ustawienie wartości 1 dla parametru powoduje uaktywnienie się pola Objętość na formularzu pozycji faktury rozchodowej.
Ponadto, zmodyfikowano strukturę tabeli NAGL_DOD dodając do niej kolumnę SUM_VOLUME, przechowującą sumę objętości pozycji dokumentu. Zawartość kolumny nie jest fabrycznie wyświetlana na żadnym widoku, ani formularzu.
8. Ostrzeżenie o braku rodzaju podatnika
Przy braku wymaganych danych w Danych podatkowych firmy, dodano ostrzeżenie zapobiegające błędom podczas generowania plików XML.
Wersja 3.89 wprowadzała możliwość wskazania opcji Ryczałt w polu Rodzaj podatnika w Danych podatkowych firmy.
W związku z wycofaniem tej opcji w wersji 3.90, gdy użytkownik nie wskazał innej opcji, pole to pozostawało puste.
Taki efekt powodował błędne tworzenie plików XML, np. JPK_VDEK, komunikując o braku wymaganych danych lub wpisując dane osoby fizycznej, jeśli wypełnione było imię i nazwisko, co było błędne.
Obecna wersja blokuje możliwość generowania plików XML, wyświetlając stosowny komunikat z informacją o braku wymaganych danych.
9. Ustawienia dotyczące zadłużenia i blokady sprzedaży na dokumentach ZO
Rozszerzono działanie ustawień globalnych dotyczących zadłużenia kontrahenta o obsługę zamówień ZO. Mechanizm dotyczy opcji Ostrzeganie o zadłużeniu i blokada sprzedaży na dokumentach ZO.
W ustawieniu Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta, po wybraniu opcji Ostrzegaj, dostępny jest checkbox Ostrzegaj na zamówieniach sprzedaży ZO. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie ostrzeżeń o zadłużeniu również podczas obsługi dokumentów ZO. Jeśli checkbox nie jest zaznaczony, ostrzeżenia na tych dokumentach nie będą wyświetlane.
W ustawieniu Reakcja na zadłużenie, po wybraniu opcji Blokuj sprzedaż, dostępny jest checkbox Blokuj sprzedaż na zamówieniach sprzedaży ZO.
Zaznaczenie tej opcji powoduje blokowanie sprzedaży na dokumentach ZO w przypadku zadłużenia kontrahenta. Odznaczenie checkboxa wyłącza blokadę dla tych dokumentów.
Dotychczas, oba ustawienia dostępne były dla zamówień na sprzedaż ZS. Zmiana rozszerza ich działanie o dokumenty ZO, umożliwiając niezależne określenie, czy na tych dokumentach mają być wyświetlane ostrzeżenia o zadłużeniu oraz czy sprzedaż ma być blokowana.