1.     Nowy wygląd programu MiniCorax

Od wersji 3.82, program MiniCorax zyskał nowy wygląd.

Zmieniono dotychczasowy żółty motyw tabel i formularzy na kolor biały.

UWAGA!!!

Widoki użytkownika, utworzone przed instalacją wersji 3.82 będą wyglądały tak jak dotychczas, tzn. będą żółte. Nowo utworzone widoki na podstawie fabrycznych, będą już generowane w nowej kolorystyce.

2.     Zakładki w programie

Wprowadzono mechanizm zakładek dla otwieranych formularzy, co znacząco ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość pracy w systemie.

Kolejność i nazwę zakładek można modyfikować, jak również zapisać konfigurację dla operatora.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzanie zakładkami.

Przyciski dostępne po lewej stronie formularza umożliwiają przesuwanie zakładek w górę i w dół, tak aby dostosować odpowiednią i optymalną kolejność wyświetlania.

Przyciski umiejscowione po prawej stronie dają możliwość zmiany nazwy zakładki, dodanie jej do ulubionych jak również zamknięcie okna.

Dodanie zakładki do ulubionych następuje poprzez kliknięcie symbolu pinezki. Wówczas aktywne stają się dwa kolejne przyciski umożliwiające Włączenie automatycznego odświeżania okna oraz automatyczne rozszerzanie okna na cały ekran, które następuje podczas otwierania.

Jeśli zakładka została oznaczona jako ulubiona, ustawienia zostaną zapamiętane przy kolejnym logowaniu dla danego operatora.

3.     Rozszerzenie formularzy do pozycji

Ze względu na konieczność rozszerzenia formularzy pozycji o nowe pola i wynikające z tego powodu problemy z wyświetlaniem formularzy na niskich rozdzielczościach, zmieniła się ich orientacja z pionowej na poziomą.

UWAGA!!!

Puste przestrzenie formularzy zawierają opcje dostępne w zależności od kontekstu jego wywołania, czy też konfiguracji systemu.

4.     Wyszukiwarki na listach dokumentów

Do większości list dokumentów dostępnych w systemie, dodano fabryczne wyszukiwarki.

5.     Nowy filtr – poprzedni tydzień

Od wersji 3.82 wszystkie filtry, dostępne pod F8, zawierające opcję Okres, zostały rozbudowane o nowy przedział czasowy – poprzedni tydzień.

Uwaga!
Należy zweryfikować ustawienia filtrów dotyczące Okresu. Nowy parametr spowodował przesunięcie kolejności parametrów, przez co może być konieczne ponowne ustawienie przedziału czasowego.

6.     Gospodarka załącznikami w systemie jak w e-Fakturach

Ze względu na ograniczenia systemu Windows, polegające na znaczącym spowolnieniu pracy systemu wraz ze wzrostem liczby plików umieszczonych bezpośrednio w jednym katalogu, został przebudowany mechanizm gospodarki załącznikami. Dotychczas, załączniki były zapisywane w jednym konkretnym folderze na dysku lokalnym bądź sieciowym, wskazanym w opcji Folder załączników, znajdującej się w Ustawieniach globalnych. Od wersji 3.82, opcja ta zmieni nazwę na Konfiguracja załączników i umożliwi utworzenie struktury katalogów wewnątrz folderu załączników.

Tworzenie lub modyfikowanie struktury drzewa katalogów dla załączników jest możliwe za pośrednictwem przycisków Dodaj, Usuń oraz poprzez przesuwanie istniejących elementów przeciągając góra/ dół szary kwadrat znajdujący się przy pozycji. Elementami struktury drzewa katalogów mogą być Rok, Miesiąc, Dzień oraz Symbol operatora.

Dotychczasowa konfiguracja i działanie folderu załączników w przypadku braku struktury drzewa katalogów nie ulegnie zmianie. Ścieżka dotychczasowego katalogu dla załączników znajduje się w polu Katalog nadrzędny dla załączników.

W przypadku, gdy w katalogu nadrzędnym istnieją foldery struktury drzewa katalogów, załączniki o typie plik będą zapisywane jako link. Jest to związane z kompatybilnością wsteczną oraz dynamicznymi zmianami struktury drzewa katalogów, które mogą zaistnieć w przyszłości.

7.     Operatorzy – filtr Aktywny

Do okna Operatorzy, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję Aktywny, umożliwiającą odfiltrowanie operatorów na podstawie statusu aktywności. Domyślnie wyświetlani są wszyscy operatorzy.

8.     Nowa kontrolka do okna kalendarza

Zmieniono wygląd okna kalendarza, dostępnego w systemie, wywoływanego przez przycisk obok pól z datą.

Ponadto dodano przycisk Dziś, umożliwiający powrót do dzisiejszej daty w kalendarzu.

UWAGA!!!

Aby kalendarz działał prawidłowo niezbędne jest zainstalowanie .NET Framework 4.8.

Należy także pamiętać o instalacji programu (MiniCorax) na uprawnieniach administratora, w przeciwnym przypadku biblioteki dotyczące kalendarza nie zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Zaleca się ustawienie daty w systemie Windows na format: DD-MM-RRRR

1.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

2.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

3.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem

4.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

5.     Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

6.     Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

7.     Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

8.     Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

9.      Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

10.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

11.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych).

12.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

13.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

14. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką  .

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.

1.     Rejestracja nieobecności UC – filtry

Do opcji Ewidencja nieobecności UC, dodano przycisk F8 zawierający filtry. Obecnie, możliwe jest filtrowanie po:

• Pracowniku (skrócie i nazwisku),
• Grupie pracowników,
• Strukturze firmy,
• Okresie (zakres dat nieobecności),
• Rodzaju nieobecności,
• Dodatkowym wyrażeniu filtrującym.

Ponadto, do listy Ewidencji nieobecności UC dodano kolumnę Rodzaj nieobecności.

2.     Zaktualizowane kody przerw w ZUS

W Świadczeniach i przerwach ZUS, dostępnych w Słownikach, zaktualizowano nazwy kodów:

• 337 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie,
• 338 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni.

3.     Poszerzone pole w podstawie składki zdrowotnej dla właścicieli

Rozszerzono pole Podstawa składki zdrowotnej, dostępnego w zakładce Składki ZUS i dochód w kartotece Właściciela.

Dla wspomnianego pola dodano maskę 99999999.99.

4.     Pilnowanie limitu dla urlopu opiekuńczego niepłatnego

Do mechanizmu rejestracji Urlopu opiekuńczego niepłatnego, dostępnego w karcie pracy, dodano pilnowanie limitu przekroczenia nieobecności.

5.     Aktualizacja struktury logicznej PIT-11 v 29

Zaktualizowano strukturę logiczną do deklaracji PIT 11 (29), dla dokumentów generowanych od dnia 21 lutego 2024 roku.

W module e-deklaracji, dokument zapisywany jest pod nazwą: PIT-11 (29v4).

1.     Znacznik Aktywny w opcji Miejsce użytkowania dla Środka Trwałego

Dla Miejsca użytkowania, dostępnego w menu Środki trwałe, dodano znacznik Aktywny umożliwiający zmianę jego statusu.

Zmiana statusu na nieaktywny jest możliwa, gdy do danego miejsca użytkowania nie są przypisane środki trwałe.

2.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla dokumentów w Środkach Trwałych

Na listach dokumentów OT, LT, MT, WT, w opcjach dostępnych pod F12, dodano opcję Wydruk zaznaczonych dokumentów.

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat.

Następnie, po wyborze opcji TAK, wyświetlona zostanie lista z dostępnymi wzorcami.

Po wydrukowaniu pojawi się informacja o zakończeniu drukowania.

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

5.     Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

6.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Biorą też udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

7.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

Program nie sprawdza czy są różnice w pozycjach schematu księgowego np. w latach 2023 i 2024. Jeżeli schemat księgowy występuje zarówno w 2023 jak 2024, zostanie pominięty. Jeżeli jest schemat księgowy występuje w 2023 roku a nie ma go w 2024, zostanie przeniesiony do roku 2024.

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

8.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

Zaznaczenie jednej z ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma) np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.

1.     Historia napraw w filtrach zleceń serwisowych

Do widoku historii napraw, dostępnych w menu Serwis i usługi, dodano kolumnę Kontrahent.

Ponadto, dodano także przycisk F8 po wybraniu, którego dostępne są Filtry:

• Kontrahent,
• Płatnik,
• Data rejestracji,
• Data naprawy,
• Data wydania,
• Dodatkowy filtr.

2.     Uprawienia w Zleceniach serwisowych

W uprawnieniach dostępnych w menu Konfiguracja dla Profili operatorów, w opcji Różne uprawnienia cd., dodano uprawnienia dostępu do zakładek formularza zlecenia serwisowego tj.:

• Może edytować koszty usługi,
• Może edytować fakturowanie,
• Może edytować podsumowanie kosztów.

Przykład:

W przypadku odebranych uprawnień na zleceniu serwisowym dla operatora HAN brakuje zakładek: Koszt usługi, Fakturowanie, Podsumowanie kosztów i przychodów.

W sytuacji, gdy operator posiada ww. uprawienia, widoczne są zakładki, dla których jest nadane uprawnienie.

1.     KSeF – skonto

Na potrzeby obsługi mechanizmu generowania dokumentów do KSeF, do faktur sprzedaży oraz korekt faktury sprzedaży dodano możliwość wskazania skonta.

Co to jest skonto?

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie skonto można rozumieć jako formę rabatu – procentowej obniżki ceny, której sprzedawca udziela kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc swoistym rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział w transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co może się wiązać z zapłatą niższej kwoty.

Przykład:

W praktyce oznacza to, że sprzedawca określa na fakturze np. 45-dniowy termin zapłaty, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie np. 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o np. 3,5 procent.  Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5 procent za zapłatę do 7 dni a 2 procent za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej strony transakcji.

Skonto dostępne jest poziomu Płatności dokumentu faktury sprzedaży i korekty.

Po wybraniu przycisku Skonto, wyświetlone zostanie okno z pozycjami, wprowadzonymi przez użytkownika. Oznacza to, że po zainstalowaniu wersji 3.81, lista ta będzie pusta i należy ją uzupełnić.

Po wskazaniu skonta, jego treść zostanie przeniesiona na wydruk dokumentu.

2.     KSeF – zmiana nazewnictwa korekt dokumentów

Na potrzeby obsługi mechanizmu dokumentów korygujących w KSeF, zmieniono nazewnictwo korekt. Korekty sprzedaży/ zakupu KF/ KZ zostały zmienione na korekty wartościowo-ilościowe.

Noty korygujące NS/ NZ zmieniły nazwę na korekty formalne.

1.     Zmiany w rozrachunkach v.2

Wraz z wydaniem wersji 3.81 kontynuowane są zmiany związane z przebudową rozrachunków, które docelowo, połączone z innymi mechanizmami dostarczanymi w ostatnim czasie stworzą jednolitą funkcjonalność.

Nowe rozwiązania obejmują przede wszystkim obszar części operacyjnej systemu, szczególnie w zakresie zapisywania rozliczenia dokumentów na rozrachunkach.

Wraz z wersją 3.81 uporządkowane zostały również mechanizmy, które oddawane były do Państwa dyspozycji w poprzednich wersjach programu. Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane w oddzielnym dokumencie.

Instrukcja zmian w rozrachunkach v.2 – link (Zmiany w wersji 3.81)

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.81.

1.     Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji – uprawnienie

Do Różnych uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano opcję Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji.

Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu dokumentu dla wybranego kontrahenta.

2.     Grupa VAT – nowy podmiot

Do Danych podatkowych firmy, w zakładce VAT, dodano dwie nowe opcje Grupa VAT.

Po zaznaczeniu opcji Grupa VAT, uaktywniona zostaje zakładka Grupa VAT.

Na zakładce Grupa VAT możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.

Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymagana przy mechanizmie KSeF.

Na formularzu kontrahenta na zakładce Pozostałe dane cd., dodano znacznik Grupa VAT.

Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.

Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.

Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w Pozostałych danych można wskazać Członka grupy VAT.

3.     Grupa VAT ewidencja JPK_GV

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Ewidencja GV w formacie JPK.

Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK_VAT i JPK_VDEK w miesięcznym zakresie dat.

W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.

Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.

UWAGA!!!

Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.

Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.

Jeśli zostanie wskazany kontrahent z Grupy VAT, jego dane zostaną pobrane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

4.     Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P

Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.

Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.

Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.

Rozłożenie kosztów może być:

• Proporcjonalnie do wartości,
• Proporcjonalnie do ilości,
• Równo dla każdej pozycji,
• Dodaj do wartości każdej pozycji,
• Proporcjonalnie do masy,
• Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.

5.     Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej

Zaktualizowano strukturę logiczną do opłaty alkoholowej zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.

6.     Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R

Na formularzu dokumentu rozchodowego R ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie Miejsca przeznaczenia. Przycisk do wskazania Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta) dostępny jest w Pozostałych danych.

7.     Filtry na JPK_VDEK

Do okna zawierającego dokumenty Jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK, dodano Filtry dostępne pod F8.

W filtrach dostępne są opcje:

• Rok – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
• Miesiąc – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
• Kwartał – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
• Typ deklaracji VDEK – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,

8.     Może modyfikować NIP kontrahenta – zmiana uprawnienia

Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie Może modyfikować NIP kontrahenta, znajdującego się w grupie uprawnień Różne uprawnienia cd.

Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.

Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.

1.     Edycja świadectwa pracy

Do formularza Świadectwa pracy, dodano możliwość edycji okresu zatrudnienia.
W związku z tym, do pierwszej zakładki świadectwa pracy, dodano przyciski Dodaj, Popraw, Usuń, umożliwiające wprowadzanie kolejnej pozycji.

Wprowadzone dane będą miały odzwierciedlenie na wydruku świadectwa pracy.

2.     Okazjonalna praca zdalna

Do karty pracownika została dodana ikona Praca – dodatkowe dane.

Przycisk uruchamia okno z informacjami dotyczącymi wykorzystania dni w ramach Okazjonalnej pracy zdalnej.

Okularki umożliwiają podgląd poszczególnych okresów wykorzystania ww. zdarzenia.

Takie okno możliwe jest również do uruchomienia w Karcie Pracy, po wejściu we Właściwości dnia.

Ponadto na wydrukach dostępnych z Karty Pracy na kartach miesięcznych jak również w ewidencji rocznej zostały dodane kolumny z informacjami o zwolnieniu z tytułu siły wyższej, urlopie opiekuńczym niepłatnym i okazjonalnej pracy zdalnej.

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną

Do Wydruków – innych, dostępnych w menu Kadry i płace, dodano wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

4.     Zestawienie urlopów dodatkowych dla wszystkich pracowników

Do wydruków, dostępnych w menu Kadry/ Prace, dodano nową pozycję Zestawienie innych nieobecności.

Opcja umożliwia wygenerowanie zestawienia dotyczącego urlopu opiekuńczego niepłatnego oraz zwolnienia siły wyższej.

5.     Wzorce wydruku z listy kart pracy – okazjonalna praca zdalna, zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy niepłatny

Do listy Kart pracy, dodano nowe wydruki z informacjami pobieranymi w karty pracy. Nowe wydruki dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia z tytułu siły wyższej i urlopu opiekuńczego niepłatnego.

Zestawienia można wykonywać za wybrany rok lub okres.

6.     Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zdarzenie oznaczone jest kodem 338 natomiast zasiłek z tego tytułu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.

Taka nieobecność na liście płac jest liczona w składniku 0248 – Ilość dni dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, natomiast wartość zasiłku jest doliczana do składnika 4580 – Zasiłek macierzyński.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że program nie pilnuje limitu dziewięciu tygodni!

W przypadku umów cywilno-prawnych, możliwe jest zarejestrowanie zdarzenia, korzystając z opcji Rejestracja nieobecności dla zatrudnionych na UCP.

Na listach umów cywilnoprawnych nie ma osobnego składnika obliczającego liczbę dni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Dni takiej nieobecności są doliczane do składnika 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wyliczany jest w składniku 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.

7.     Zmiany w aktach pracownika – e-Teczka

Do kartoteki e-Teczki pracownika, dodano część E – Informacje o kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających.

W części tej należy przechowywać:

1. informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 22 (1c) 6 Kodeksu pracy),
2. informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 Kodeksu pracy),
3. informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 22 (1d) § 10 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
4. informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).

Podczas dodawania dokumentu do akt, jest możliwość wskazania, której sekcji E-Teczki dotyczy.

Dodano kategorię dokumentu z e-Teczki: Protokół z badania pracownika.

8.     PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

1.     Przenoszenie treści kartoteki środków trwałych

Do mechanizmu Przenoszenia treści, dostępnego przy dodawaniu nowej kartoteki środka trwałego dodano przepisywanie kont.

1.     Zaktualizowana deklaracja CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3). W związku z tym, dodano formularz zgodny z zaktualizowaną strukturą.

2.     Storno czarne/ Storno czerwone

Przy przenoszeniu treści na dokumencie Polecenia księgowania PK, zmieniono nazwę opcji storno na storno czarne. Dodatkowo, dodano opcję storno czerwone, która powoduje przepisanie kwot WN i MA na konta z dokumentu źródłowego z minusami.

Storno czarne:

Storno czerwone:

Ponadto, dodano zapamiętanie opcji wybranej przez użytkownika.

3.     Więcej znaków w nazwie schematu i pole uwagi do opisu schematu

Dodano możliwość wprowadzenia dłuższej nazwy schematu księgowego. Obecnie, można wprowadzić do 254 znaków (pole nazwa_sch).

Ponadto, do schematu księgowego dodano pole Uwagi.

4.     Dodatkowa kolumna w JPK_KRS

Do formularza wykonania Bilansu sprawozdania dodano pole Poprzednie dla B.O i kolumnę o tej samej nazwie (poza Informacją dodatkową dotyczącą podatku dochodowego).

Na etapie generowania możliwa jest edycja poniższych kolumn:

• Poprzednie B.O
• Wartość
• Poprzednie dla B.O

Także podczas edycji zapisanego już sprawozdania (w trybie Pokaż) można edytować wartości tego pola.

Wygenerowanie sprawozdania JPK_KRS uwzględnia zmiany w wartości pola w Bilansie, gdy ono jest niezerowe: tag kwotaB1.

<dtsf:KwotaB1>354322.00</dtsf:KwotaB1>

Również do Rachunku zysków i strat dodano pole i kolumnę Poprzednie dla B.O.

<dtsf:KwotaB1>45000</dtsf:KwotaB1>

1.     Nowa struktura logiczna PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

2.     Struktura logiczna CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3).

1.     Pomoc zdalna z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Pomoc zdalna.

Po wybraniu opcji Pomoc zdalna, nastąpi przekierowanie do strony https://www.anydesk.com/pl/downloads/windows, umożliwiającej pobranie programu AnyDesk.

2.     Link do dokumentacji z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Dokumentacja.

Po wybraniu opcji Dokumentacja, nastąpi przekierowanie do strony https://dokumentacja.humansoft.pl/, umożliwiającej przeglądanie dostępnych materiałów.

1.     Zapis informacji do pola IL_WYDR – zapis do pliku lub wysyłka email

Zmodyfikowano mechanizm zapisu informacji do pola IL_WYDR w tabeli NAGL_DOK. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy dokument był zapisany do pliku lub został wysłany jako załącznik wiadomości e-mail z poziomu systemu.

Dotychczas, pole IL_WYDR, dostępne w NAGL_DOK nie było aktualizowane.

Obecnie, zapis do pliku lub wysyłka pocztą elektroniczną generują wpis do pola IL_WYDR.

W związku z powyższą zmianą, prawidłowo działa również blokada po wydruku.

2.     Uprawnienie – Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać

Do zakładki Różne uprawnienia cd., dostępnej w opcji Profile użytkowników dodano nowe uprawnienie: Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać.

Opcja jest domyślnie zaznaczona i oznacza, że operator może edytować dokument powstały w wyniku przekształcenia. Odznaczenie uprawnienia spowoduje, że w przypadku próby edycji dokumentu, nastąpi sprawdzenie czy powstał w wyniku przekształcenia i jeśli tak, zmienia tryb wyświetlenia z Popraw na Podgląd.

3.     Kopiowanie dokumentu FZ

Do listy dokumentów faktur zakupu FZ, dodano przycisk umożliwiający Przenoszenie treści.

Po zaznaczeniu przenoszenia treści, przycisk Dodaj powoduje utworzenie nowej faktury jako kopii faktury, która jest zaznaczona. W przypadku braku zaznaczenia, dokument zostanie utworzony na podstawie tej faktury zakupu, na której ustawiony jest kursor.

Przed utworzeniem dokumentu, wyświetlony zostanie formularz pozwalający na podanie danych faktury, które będą się różnić od danych faktury źródłowej, np. numer oryginalny.

Nie zostaną skopiowane szczegóły płatności (częściowa zapłata gotówką, kartą, harmonogram spłat).

Po wygenerowaniu, wyświetlany jest formularz z wygenerowanym dokumentem, na którym można podać te wartości.

Jeżeli zaznaczona zostanie więcej niż jedna pozycja, program wyświetli stosowny komunikat i przerwie operację tworzenia dokumentu zakupu.

4.     Wybór oddziału w definicji dokumentu

Na wybranych dokumentach, dodano możliwość wskazania oddziału po wyborze kontrahenta. W związku z tym, w definicji dokumentów F, WZ, ZO oraz OF dodano nowy parametr Czy wskazywać oddział kontrahenta.

Jeśli wskazanie zostanie włączone, wówczas po wyborze kontrahenta na dokumencie, wyświetlone zostanie okno z oddziałami do wyboru.

Po wskazaniu oddziału, na dokument do Pozostałych danych przeniosą się informacje dotyczące Poziomu cenowego oraz Zestawu rabatowego dedykowanego dla oddziału.

5.     Rabat operatora na przesunięciu międzymagazynowym – MM

Na formularzu pozycji dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego – MM zmieniono mechanizm obsługi rabatu operatora w trybie Popraw.

Dotychczas, podczas dodawania pozycji do dokumentu, na formularzu był widoczny rabat systemowy i rabat operatora.

Jeśli operator uzupełniał pole Rabat, czyli rabat operatora, wówczas po wejściu w tryb Popraw, wyświetlany był inny formularz, gdzie widoczne było jedno pole Rabat. Pole to wyświetlało rabat systemowy, natomiast pole Rabat operatora było niedostępne w trybie poprawiania – operator nie mógł więc zmienić wpisanego wcześniej rabatu operatora.

Obecnie, oba pola dotyczące zarówno rabatu systemowego jak i rabatu operatora są widoczne w trybie Popraw.

6.     Scalanie dokumentu JPK_VDEK – modyfikacja

Zmodyfikowano funkcję scalającą dokumenty JPK_VDEK pod kątem ponownego obliczenia niektórych wartości w części deklaracyjnej. Dotyczy to wartości, które wynikają z innych pól z tej części – są sumą lub różnicą.

W związku z tym, w trybie scalonego pliku VDEK, udostępniono do edycji formularz Dodatkowe dane.

Zmiana umożliwia zapisanie pól, które występują na tym formularzu, z możliwością ponownej automatycznej weryfikacji pliku .XML, za pomocą przycisku Zapis zmian w XML.

W konsekwencji, wprowadzone wartości zostaną zapisane do dedykowanych pól w Jednolitym pliku kontrolnym.

UWAGA!!!

Funkcjonalność została udostępniona tylko dla części deklaracyjnej JPK_VDEK.

7.     Dane podatkowe – zmiana nazwy zakładki

W Danych podatkowych firmy, nazwa zakładki Skala podatkowa została zmieniona na Forma opodatkowania.

Dodatkowo, zmieniony został formularz dotyczący rodzaju opodatkowania w zależności od tego, co jest ustawione w Rodzaju płatnika.

Jeśli wskazana jest opcja 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli wybrana została opcja 2. Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

8.     Możliwość dodania pozycji na formularzu po przekształceniu

W celu poprawienia ergonomii pracy, dodano możliwość poprawiania dokumentu powstałego w wyniku przekształcenia.

W związku z tym, na formularzu pokazującym dokumenty powstałe w wyniku przekształcenia, dodano przycisk pozwalający na edycję dokumentu.

Przycisk działa na dokumenty powstałe z zamówień ZO i jest widoczny przy przekształceniu zamówień. W pozostałych przypadkach, przy innych dokumentach przycisk jest niedostępny.

Edycja dokumentu z tego miejsca jest możliwa, o ile dostępna będzie dla operatora edycja dokumentu z listy dokumentów wywoływanej z menu programu.

Przyciski Pokaż i Popraw reagują na uprawnienia kontekstowe do widoku dokumentów. Zmieniona została ikona przycisku Pokaż. Obecnie jest taka, jak na liście pozycji.

9.     Opcja – Pokaż Oferty

W kartotece Artykułów, do listy dostępnej pod F12 dodano opcję Historia ofert.

Opcja umożliwia przeglądanie wystawionych dokumentów OF dla kontrahentów wraz z możliwością podglądu. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania okresu w jakim były wystawiane Oferty.

10.Zmiana kontrahenta na dokumencie OF

Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość Zmiany kontrahenta dokumentu.

11. Kod EAN 8

W kartotece artykułów na zakładce Inne, dodano możliwość wpisania kodu kreskowego w formacie EAN 8.

Przy dodawaniu pozycji za pomocą czytnika kodów, weryfikowana jest długość kodu kreskowego, a gdy długość kodu wynosi 8 znaków, wyszukiwany jest artykuł po kodzie EAN 8.

12. Novitus – mapowanie form płatności

W konfiguracji kasy fiskalnej dodano mapowanie innych form płatności niż karta kredytowa czy gotówka.

1.     Kreator kadr i płac

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Kadry i Płace, dodano Kreator kadr i płac.

Kreator kadr i płac daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze kadrowo – płacowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

Konfigurator kadr zawiera cztery obszary do wypełnienia danych:

• Dane podstawowe,

• Urzędy skarbowe,

• PIT,

• Stałe parametry płac.

Zakładka Dane podstawowe, umożliwia:

• wprowadzenie imienia i nazwiska Osoby reprezentującej firmę,

• wskazanie terminu przesyłania deklaracji do ZUS z listy wybieranej,

• oznaczenie czy firma wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Domyślnie, znacznik nie jest zaznaczony.

• wprowadzenie Danych podatkowych firmy, za pomocą przycisku Więcej ustawień.

Zakładka Urzędy Skarbowe umożliwia pobranie listy urzędów skarbowych.

Na zakładce PIT, można uzupełnić dane Osoby odpowiedzialnej za sprawozdawczość i obliczenie podatku. Dodatkowo, należy wskazać Stanowisko służbowe.

Zakładka Stałe parametry płac umożliwia:

• wprowadzenie zakresu dat obowiązywania,

• wpisanie procentu ubezpieczenia wypadkowego,

• wypełnienie daty wypłaty wynagrodzenia wraz z opcją wypłacania składek do PPK,

• wskazanie daty z jaką lista płac trafia do Księgi Handlowej,

• ustalenie godzin nocnych obowiązujących w zakładzie pracy,

• numerowanie list płac,

• uruchomienie przycisku Więcej ustawień, który umożliwia wypełnienie Stałych parametrów płac.

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

2.     ZUS Z-15a i ZUS Z-15b – aktualizacja wniosków

Zaktualizowano Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A oraz Wniosek o zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny Z-15B do wzorów obowiązujących od 26 kwietnia 2023 roku.

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – okazjonalna praca zdalna

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Okazjonalnej pracy zdalnej, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Okazjonalna praca zdalna, to praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym wynoszącym nie więcej niż 24 dni. Okazjonalna praca zdalna ma charakter incydentalny.

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla okazjonalnej pracy zdalnej.

Domyślnie jest to 24 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Okazjonalna praca zdalna.

Podczas rejestracji okazjonalnej pracy zdalnej, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym.

Dodano składnik płacowy 0586 – Ilość dni przepracowanych – okazjonalna praca zdalna, obliczający liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej.

UWAGA!!!

Składnik 0586 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

Dodatkowo, okazjonalną pracę zdalną dodano do poleceń Brokera.

4.     Zmiany w Kodeksie Pracy – urlop opiekuńczy niepłatny

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Urlopu opiekuńczego niepłatnego, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Urlop opiekuńczy niepłatny to świadczenie przysługujące w wymiarze 5 dni. Z takiego urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, wymagającym wsparcia z powodu poważnych względów medycznych.

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla niepłatnego urlopu opiekuńczego.

Domyślnie jest to 5 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Urlop opiekuńczy niepłatny.

Podczas rejestracji urlopu opiekuńczego niepłatnego, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym. Pilnowany jest limit zdefiniowany w stałych parametrach płac. W przypadku braku definicji, program przyjmuje limit w wysokości 5 dni.

Dodano składnik 0302 – Ilość dni urlopu opiekuńczego niepłatnego.

UWAGA!!!

Składnik 0302 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

Informacja o urlopie opiekuńczym niepłatnym została uwzględniona w zestawieniu urlopów, pod przyciskiem Urlopy, na zakładce Urlopy dodatkowe w karcie pracownika.  

Urlop opiekuńczy niepłatny, wykazywany jest w świadectwie pracy, w punkcie 6, w podpunkcie 3.

Do wniosków urlopowych, dodano obsługę niepłatnego urlopu opiekuńczego.

W opcji Urlop rodzicielski/ opiekuńczy niepłatny – dane dodatkowe, automatycznie podstawiane jest 0 % podstawy. Ponadto, należy wypełnić informacje dotyczące osoby wymagającej opieki, adresu zamieszkania oraz wpisać powód, dla którego zaistniało takie zdarzenie.

Do tych celów dodano także nowy wzorzec wydruku.

Dodatkowo, urlop opiekuńczy niepłatny dodano do poleceń Brokera.

5.     Wniosek o urlop z tytułu siły wyższej – Broker

Do poleceń Brokera dodano obsługę wniosku o urlop z tytułu siły wyższej.

6.     Druk ERP-7

Dodano nowy wzór Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

Dokument dostępny jest w menu Kadry i Płace, w opcji Wydruki.

W celu prawidłowego działa Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w pierwszej kolejności należy prawidłowo podpiąć składniki płacowe do odpowiednich gałęzi.

Przykładowa konfiguracja:

W menu Składniki płacowe, na zakładce Powiązania PIT, ZUS, Inne, dostępna jest nowa gałąź ERP Składniki ERP7.

Gałąź ERP podzielona jest na podgałęzie, a każda z nich dedykowana jest do konkretnej kolumny w sprawozdaniu. Można do nich podpiąć następujące składniki.

Są to:

• BSK Składniki bezskładkowe (kolumna 5) – 1780,
• INN Kwoty innych wypłaconych należności (kolumna 7) – 7400,
• REH Składniki rehabilitacyjne (kolumna 4) – 4600, 4630,
• STA Składniki stałe (kolumna 2) – 1200,
• WYP Składniki na ubezpieczenie wypadkowe (kolumna 6) – 3020,
• ZMI Składniki zmienne (kolumna 2) – 1202, 1260, 1320, 1340, 1380, 1400, 1600, 1822,
• ZUS Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (kolumna 3) – 4480, 4800.

Aby dopisać wybrane składniki do powiązań, należy wybrać z drzewka wszystkie składniki płacowe, zaznaczyć odpowiednie i skorzystać z opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do grupy powiązań.

Po wyborze Zaświadczenia ERP-7, dostępne jest zaświadczenie wraz z załącznikami.

Po wyborze zaświadczenia, wyświetlany jest formularz wraz z uzupełnionymi danymi.

Jeśli zostały podpięte składniki płacowe, zostaną one wykazane w odpowiednich rubrykach dotyczących wypłaconych świadczeń.

Jeśli nastąpiło takie zdarzenie, automatycznie zostanie zaznaczona sekcja dotycząca załączników i utworzony zostanie załącznik.

7.     Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA

Wprowadzono nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA. W związku z powyższym, do programu wprowadzono nowe ustawienia.

• Na formularzu Właściciela zmieniono nazwę zakładki na Składki ZUS i dochód.

• Dodano możliwość wprowadzenia dochodu właściciela i wybrania metody opodatkowania (skala podatkowa/ podatek liniowy).

• Dodano możliwość pobrania wartości dochodu z zapisanej deklaracji PIT-5 (pozycja 44) dla skali podatkowej i PIT-5L (pozycja 25) dla podatku liniowego.

Jeżeli deklaracja została zapisana zgodnie z sugestią (miesiąc – rok – symbol właściciela), wartość dochodu zostanie pobrana automatycznie z deklaracji o nazwie pasującej do aktualnego okresu. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona lista z zapisanymi deklaracjami do wyboru.

UWAGA!!!

Metoda opodatkowania została dodana ze względu na wypełnianie deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA i nie ma znaczenia poza obszarem tych deklaracji.

Rozliczenie jednoosobowej działalności odbywa się na deklaracji DRA, rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracjach DRA i RCA za kwiecień następnego roku.

1.     Automatyczna analiza do PPK dla zatrudnionych

Na formularzu automatycznej selekcji i rejestracji pracowników do PPK dodano znacznik Pokaż zatrudnionych na dzień i możliwość wskazania daty.

Po zaznaczeniu tej opcji, w selekcji wezmą udział pracownicy z obowiązującymi w podanym dniu umowami o pracę.

1.     Kreator Księgi Handlowej

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Księga Handlowa, dodano Kreator Księgi Handlowej.

Kreator Księgi Handlowej daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze księgowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

Konfigurator Księgi Handlowej zawiera sześć obszarów do wypełnienia danych:

• Dane,

• VAT,

• Sprawozdawczość,

• Forma opodatkowania,

• Ustawienia KH,

• Ustawienia administracyjne.

Zakładka Dane umożliwia:

• Określenie rodzaju podatnika,

• Wybór metody rozliczenia podatku VAT,

• Określenie, jak wyliczać wartość w złotówkach dla dokumentów walutowych,

• Wskazanie kontrahenta dla faktur wewnętrznych,

• Wprowadzenie limitu wartości dla faktur uproszczonych,

• Sposób wyliczania ceny ewidencyjnej,

• Wybór metody generowania faktur wewnętrznych,

• Wskazanie metody rozchodowania towarów.

W zakładce VAT, można ustawić:

• Adresata deklaracji JPK_VDEK,

• Aktualne stawki VAT,

• Konfigurację Białej Listy podatników VAT,

Na zakładce Sprawozdawczość należy zdefiniować:

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość i obliczenie podatku VAT oraz CIT,

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość oraz obliczenie podatku PIT,

• Dane wprowadzające do sprawozdania księgowego.

Zakładka Forma opodatkowania umożliwia wprowadzenie rodzaju opodatkowania w polu Rodzaj płatnika na zakładce Dane.

• Jeśli wskazana jest opcja Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

• Jeśli wybrana została opcja Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

Na zakładce Ustawienia KH możliwe są ustawienia:

• Początku roku obrachunkowego,

• Okresów w Księdze Handlowej,

• Stosowania przeksięgowania kosztów,

• Definicji dzienników,

• dokumentów PK.

W zakładce Ustawienia administracyjne można zdefiniować:

• Profile operatorów Księgi Handlowej,

• Operatorów.

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

2.     Zmiana danych księgowych na dokumencie – KH

Na dokumentach KP/ KW przeniesionych do Księgi Handlowej, ale nie zadekretowanych, za pomocą przycisku Pokaż dokument, można zmodyfikować kategorię operacji i konto przeciwstawne w nagłówku.

Została również udostępniona operacja dostępna pod F12 – Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji.

Edycja pozycji w dalszym ciągu jest zablokowana, dostępny jest tylko podgląd.

Powyższe opcje nie są dostępne na tym samym dokumencie widocznym z poziomu menu: Kasa/ Bank -> Dowody kasowe (KP/ KW), jak również na zadekretowanym dokumencie z poziomu KH.

3.     Usprawnienia do planu kont

Dodano kilka usprawnień do Planu Kont.

Obecnie, podczas dodawania nowego konta proponuje się numer – pierwszy wolny.

Do opcji dostępnych pod F12 w planie kont dodana została opcja Zbiorowe przypisywanie właściwości.

Opcja pozwala na ustalenie dla zaznaczonych kont, czy konto jest walutowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe i czy bierze udział w E-kontroli.

1.     Zaznaczanie wybranego obszaru na liście dokumentów

Do okien zawierających listy dokumentów, pozycji oraz kartotek, dostępnych w programie, dodano obsługę zaznaczania wybranego obszaru.

Zaznaczanie pozycji od – do możliwe jest za pomocą klawisza SHIFT. Wówczas, zaznaczona zostanie sekcja od bieżącej pozycji – na której ustawiony jest kursor, do pozycji kliknięcia na gridzie.

Przy wciśniętym klawiszu CTRL można odwrócić zaznaczenie/ odznaczenie pojedynczej pozycji na stan przeciwny.

2.     Import kontrahentów z bazy do bazy

Dodano możliwość importowania kartotek kontrahentów z innej bazy. W związku z tym, do menu Admin, do opcji Import danych z innej bazy, do formularza dodano pozycję Kontrahenci.

Po zaznaczeniu opcji Kontrahenci, uaktywnia się zakładka Kontrahenci – dane do importu.

Na drugiej zakładce dostępne są dwie sekcje:

• Sekcja z listą danych do kopiowania z możliwością ich zaznaczenia/ odznaczenia.

Domyślne zaznaczone są wymagane opcje:

• Symbol
• Skrót
• Nazwa
• Typ kontrahenta

Pozostałe dane, które można zaimportować:

• NIP
• Województwo
• Miasto
• Ulica
• Nr domu
• Kod
• Kontakt główny
• Forma płatności dla sprzedaży
• Forma płatności dla zakupów
• Bank
• Numer konta
• Oddziały
• Osoby
• Grupy

• Sekcja z Listą kontrahentów z bazy źródłowej wskazanej wyżej. Kartoteki wyświetlane są w trybie multiwyboru.

Zaimportowani zostaną zaznaczeni kontrahenci. Za pomocą przycisków Zaznacz/ odznacz wszystko, możliwe jest wybranie wszystkich kartotek.

Import odbywa się tak jak dotychczas, z baz dostępnych w ramach jednego systemu zarządzania bazami (serwera). Bazy muszą być w tej samej wersji programu.

Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów, można przystąpić do Importu danych. Wówczas program sprawdza czy w bazie źródłowej występują kartoteki o takich samych symbolach i jeśli tak się dzieje, wyświetla odpowiedni komunikat.

UWAGA!!!

Kartoteki dodatkowe tj. oddziały, osoby i grupy nie zostaną nadpisane pomimo zaznaczenia z uwagi na zbyt duże zagnieżdżenie relacyjne w strukturze bazy i wymagane zbyt duże modyfikacje danych.

3.     Obsługa drukarki Novitus BONO ONLINE

Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus Bono Online.

Komunikacja możliwa jest po porcie RS lub sieci LAN.

4.     Kreator firmy

Dodano możliwość skonfigurowania programu od razu po dodaniu nowej firmy. W związku z tym, wprowadzono mechanizm o nazwie Kreator firmy. Funkcjonalność została opisana w oddzielnym dokumencie.

1.     Rozliczenie części zaliczki

Dodano możliwość częściowego rozliczenia faktury zaliczkowej. W związku z tym, na formularzu pozwalającym wybrać zaliczki do rozliczenia, dodano kolumnę Kwota rozliczenia.

Po wyborze kontrahenta na fakturze sprzedaży i zakupu można podać maksymalną kwotę rozliczenia zaliczki przy każdej pozycji. Wpisanie kwoty możliwe jest po zaznaczeniu znacznika.

Formularz ten pokaże się również po wyborze zamówienia, dla którego wystawiono faktury zaliczkowe, jeżeli rozliczenie zaliczek jest częściowe. W przypadku rozliczenia końcowego pozycje są generowane automatycznie i cała pozostała kwota zaliczki jest rozliczana.

W przypadku gdy zaznaczona zostanie zaliczka, która przypisana jest do innego zamówienia, program wyświetli odpowiedni komunikat.

Wybór użytkownika jest zapamiętywany przy dokumencie i może zostać użyty przy ponownym otwarciu dokumentu.

Na formularzach faktury sprzedaży i zakupu dodano przycisk Zaliczki, pozwalający zobaczyć rozliczenie zaliczek przez bieżący dokument i zmianę kwot rozliczających zaliczki.

2.     Automatyczny dokument RO – kompensata spinający korektę i fakturę

Dodano możliwość automatycznego kompensowania dokumentów faktur i ich korekt za pomocą dokumentu RO. W związku z tym, w definicji dokumentów KF i KZ dodano parametr Automatyczna kompensata korekty całkowitej.

Program umożliwia wybór, czy stosować kompensatę, czy nie i czy w przypadku stosowania pytać, czy tworzyć bez pytania.

Można też wybrać rejestr kompensat. W takim wypadku program nie będzie prosił o podanie rejestru przed utworzeniem kompensaty.

Nowa opcja ma znaczenie w przypadku korekt z tytułu zwrotu wszystkich artykułów z dokumentu korygowanego.

Podczas zamykania korekty faktury sprzedaży i zakupu z tytułu zwrotu do dokumentu istniejącego, program sprawdza:

• czy w rejestrze ustawiono generowanie kompensaty,
• czy dokument korygujący i korygowany są na rozrachunkach,
• czy dokumenty korygujący i korygowany nie były już rozliczane,
• czy zwrot dotyczy całego towaru z faktury.

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie kryteria program, w zależności od ustawienia zapyta lub wygeneruje kompensatę ze wskazanego rejestru ustawionego w definicji dokumentu korekty lub zapyta o rejestr RO.

Kompensata zostanie automatycznie wyświetlona po wygenerowaniu.

3.     Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ

Dodano możliwość wskazania, który pracownik kontrahenta jest upoważniony do odbioru dokumentów WZ. W związku z tym, w kartotece Kontrahenta, na zakładce Osoby, dodano opcję Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Lista takich pracowników będzie widoczna z poziomu dokumentu WZ, w Pozostałych danych, pod przyciskiem Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie lista z możliwością zaznaczenia znacznika, który wskaże aktywną osobę lub osoby z listy do danego dokumentu WZ.

Informacje o osobach upoważnionych zapisywane są w tabeli DOK_OSOB.

4.     Filtry na należnościach i zobowiązaniach

W menu Rozrachunki, w oknie Należności i zobowiązania zmieniono tytuły kolumn z Należność i Zobowiązania na WN i MA.

W filtrach dostępnych pod F8, do ww. listy, nazwę Należności/zobowiązania zmieniono na Strona rozrachunków.

Ponadto, dodano nowy filtr Należności/ Zobowiązania.

Po wybraniu Należności pokazują się faktury sprzedaży F i korekty sprzedaży KF bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie WN. Wyjątkiem są korekty zakupu.

Po wybraniu Zobowiązań pokazują się faktury zakupu FZ i korekty zakupów KZ bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie MA. Wyjątkiem są korekty sprzedaży.

Dodatkowo, w rozrachunkach dodano filtr na konto rozrachunkowe dokumentu. Możliwy jest multiwybór kont.

5.     Historia towaru

W historii towaru, dostępnej pod przyciskiem F12 w kartotece artykułów, zmieniono porządek wyświetlania pozycji. Obecnie widoczne jest, jak artykuł rotował w ciągu dnia.

Dotychczas, porządek w pierwszej kolejności wyświetlał przychody a później rozchody.

6.     Wiekowanie stanów magazynowych na dzień

W analizie Szczegółowe stany magazynowe, dodano wzorzec wydruku STMS_WIE – Wiekowanie zapasów na dzień.

7.     Inwentaryzacja – ponowne dodanie tej samej pozycji na SN

Zmodyfikowano mechanizm ponownego dodawania artykułu na dokument Arkuszu spisu z natury SN. Po powtórnym dodaniu tej samej pozycji na SN, wyświetlony zostaje formularz pozwalający na zwiększenie ilości faktycznej, poprawienie pozycji lub rezygnację.

Formularz zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy w dokumencie SN nie ma spisywania lokalizacji ani partii.

8.     Zmiana kontrahenta

Na listach dokumentów F, WZ, FZ, PZ, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zmiany kontrahenta.

Po zaznaczeniu dokumentu i wyborze opcji Zmiana kontrahenta dokumentu, wyświetlone zostanie okno Wybór kontrahenta, w którym możliwe jest wskazanie poprawnej kartoteki.

Program sprawdzi, czy dokument spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na bezpieczną zmianę na dokumencie i wówczas wyświetli odpowiedni komunikat.

W przeciwnym razie zmiana zostanie zablokowana.

9.     Przycisk sumujący VAT na FZ (pozostałe zakupy)

W dokumentach faktur zakupu FZ, na formularzu Podsumowania, dodano przycisk umożliwiający ponowne przeliczenie dokumentu.

Przycisk dostępny jest zarówno dla dokumentów złotówkowych jak i walutowych.

VAT nie będzie tu liczony od podsumowania netto/ brutto w poszczególnych stawkach, tylko sumowany z pozycji dokumentu.

Po wybraniu przycisku, użytkownik otrzyma pytanie Czy przeliczyć ponownie dokument sumując VAT z pozycji?

Po wybraniu Tak, pozycje zostaną przeliczone.

Przycisk jest dostępny na dokumentach kosztowych Pozostałe zakupy, na których możliwa jest edycja wartości VAT na pozycjach dokumentów.

10.Ułatwienia w sprzedaży – nowa opcja

W definicji dokumentów sprzedaży, wydań, rozchodów itp., w pozycji dotyczącej Ułatwień w sprzedaży dodano opcję Po wyborze kodu wagowego przejdź do następnej pozycji.

W ten sposób rozdzielone zostały ustawienia dla kodu kreskowego i wagowego.

11. Widok fabryczny w dokumencie PD

Do fabrycznego widoku Zestawienia okresowego dokumentów sprzedaży PD dodano kolumny Wartość netto, VAT i Wartość brutto.

12. Dodatkowa nazwa jednostki miary

Do formularza jednostki miary dodano pole Nazwa dodatkowa.

Dodatkową nazwę można wykorzystać np. do wpisania angielskiej nazwy jednostki miary.

13. Symbole województw wg GUS

Do kartotek województw dodano pole Symbol wg GUS, umożliwiające ręczne wpisanie symbolu województwa.

UWAGA!!!

Przy zakładaniu nowej firmy, Symbole wg GUS wypełnione zostaną automatycznie.

14. Zadłużenia dla OF

Do funkcjonalności dokumentu OF, dodano opcje dotyczące zadłużenia.

Włączenie ich, możliwe jest w ustawieniach globalnych:

• Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta

• Reakcja na zadłużenie

• Reakcja na przekroczenie limitu kredytu

15.Załączniki do zamówień

Do nagłówka dokumentu Zamówienia od klienta – ZO, dodano przycisk Załączniki.

Przycisk staje się aktywny po zapisaniu nagłówka dokumentu, poprzez przejście do pozycji.

16. Wydruk faktury POL/ ANG

Zmodyfikowano wzorzec wydruku faktury sprzedaży F_ANG_ – Faktura – wydruk graficzny (POL/ANG).

Do pola Jm./ Unit dodano obsługę jednostki pomocniczej. Ponadto, do pola Nabywca/ Buyer dodano nazwę oraz kod odbiorcy.

17. Sprawozdania GUS P-02 i C-03

Do menu Analizy, do opcji Sprawozdania z produkcji GUS dodano nowe sprawozdania:

• P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
• C-03 – Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych.

Pełna funkcjonalność ww. sprawozdań, opisana jest w oddzielnym dokumencie.

18.Eksport przelewu krajowego dewizowego mbank

W Poleceniach przelewów, dodano możliwość eksportu do mBanku przelewów krajowych dewizowych w formacie elixir0 windows 1250.

1.     Zmiany w Kodeksie Pracy – treść informacji o warunkach zatrudnienia

Rozszerzono zakres danych w wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. W związku z tym, w opcji Wydruki – Inne, do formularza Informacja o warunkach zatrudnienia, dodano przycisk Dodatkowe warunki.

Dodatkowe warunki, zawierają:

• inne niż określone w umowie składniki wynagrodzenia,
• dostępne świadczenie pieniężne lub rzeczowe,
• procedury udzielania płatnego urlopu,
• w przypadku pracy zmianowej – zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę,
• w przypadku wykonywania pracy w kilku miejscach – zasady przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscami wykonywania pracy,
• zasady pracy w godzinach nadliczbowych wraz z wysokością należnego za to wynagrodzenia,
• sposób ustalania długości okresu wypowiedzenia,
• procedury rozwiązania stosunku pracy,
• prawo do szkoleń.

Wypełnione informacje, można uzupełnić i wydrukować na dodatkowym wzorcu wydruku – INFOPRAZ – Informacja o warunkach zatrudnienia dodatkowe zapisy.

2.     Kod tytułu ubezpieczeń – lista

W umowie o pracę, dodano możliwość wskazania Kodu tytułu ubezpieczeń ze słownika.

Zawartość wybranego pola można podejrzeć pod przyciskiem ze znakiem zapytania obok listy kodów.

Do Słowników dodano nową pozycję KZ – Kody tytułów ubezpieczeń, gdzie zapisane są aktualnie obowiązujące kody.

Słownik może być modyfikowany przez użytkownika, tj. można dodawać, poprawiać i usuwać poszczególne kody.

3.     Prawo do emerytury i renty – lista

Z poziomu umowy o pracę, można wskazać, czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury/ lub renty.

Dotychczas, kod uzupełniał się wówczas, gdy do pola Kodu tytułu ubezpieczeń wpisana została odpowiednia cyfra.

4.     Znacznik aktywny/ nieaktywny dla Właścicieli

Do kartotek Właścicieli, dodano znacznik Aktywny.

Zaznaczenie/ odznaczenie znacznika będzie miało odzwierciedlenie w sprawozdaniach GUS czy deklaracjach rocznych ZUS.

5.     Pola ze służbowym adresem email i telefonem

Do kartoteki pracownika, na zakładce Dane podstawowe, dodano pola telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

6.     Kalkulator wynagrodzeń – link do podpięcia

W menu Konfig., do Ustawień globalnych dodano parametr: Adres URL do kalkulatora wynagrodzeń.

W tym miejscu można wpisać dowolny, ulubiony adres do kalkulatora wynagrodzeń, z którego użytkownik najczęściej korzysta.

W przypadku gdy pole nie zostanie wypełnione, wykorzystany zostanie adres domyślny:

https://www.infor.pl/kalkulatory/netto_brutto.html

Dodatkowo, na liście płac dodano przycisk z kalkulatorem.

7.     Grupowy wydruk karty wynagrodzeń

Do menu Kadry i Płace, do opcji Karty wynagrodzeń dodano możliwość wydruku kart dla zaznaczonych pracowników.

W związku z tym, do formularza dodano przycisk: Wydruk dla zaznaczonych.

Po wybraniu ww. opcji wyświetlona zostanie lista pracowników z możliwością multiwyboru, którą należy zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

Wówczas wykonana zostanie analiza, taka jak dotychczas, z tą różnicą, że w oknie analizy wyświetlone zostaną dane zaznaczonych pracowników.

Z tego poziomu możliwe jest wydrukowanie Kart wynagrodzeń, dla wcześniej zaznaczonych pracowników, przy użyciu wydruku KRT_ZB_P – Karta wynagrodzeń pracownika – zbiorówka.

8.     PIT-11 – zapis do pliku xml

Do formularzy deklaracji PIT, z wygenerowanymi e-deklaracjami dodano przycisk Zapis do pliku XML.

Działanie przycisku jest analogiczne jak w przypadku innych e-deklaracji.

9.     ZUS Z-3

Dodano nowy wzór Zaświadczenia Płatnika Składek – ZUS Z-3 na 2023 rok.

1.     Konto rozrachunkowe w schemacie księgowym

W pozycji schematu księgowego dodano znacznik Konto rozrachunkowe pobierane z dok. Po zaznaczeniu automatycznie ustawia się księgowanie z nagłówka kwoty kredytu, natomiast definicję kwoty można zmienić.

Przy takim ustawieniu, podczas automatycznej dekretacji program pobierze konto, kartotekę i symbol w kartotece oraz cechy z konta rozrachunkowego przypisanego do nagłówka dokumentu.

2.     Zamiana konta w nowym planie kont

Na formularzu edycji konta dodano znacznik Zamień na bieżące konto.

Po zaznaczeniu tej opcji pokazuje się lista z możliwością wyboru konta, które zostanie zamienione.

Warunkiem wykonania operacji jest brak dekretów na wybrane do zmiany konto. Konto zostanie zamienione w:

• kategoriach operacji,
• schematach księgowych,
• kontach artykułów,
• kontach kontrahentów,
• kontach kart kredytowych,
• kontach środków trwałych (definicja księgowań i konta dla poszczególnych środków trwałych),
• kontach rozliczeń międzyokresowych (nagłówek i pozycje),
• rejestrach dokumentów – sprawozdaniach księgowych.

Jeżeli konta mają różne kartoteki i wypełnione symbole w kartotece, użytkownik zostanie poproszony o zgodę na wyczyszczenie symbolu w kartotece.

Dla operacji na każdym obiekcie osobno, można też zdecydować od razu, czy we wszystkich przypadkach ma zostać wyczyszczony symbol w kartotece, czy też wszędzie w takim wypadku ma być pominięta zamiana konta.

3.     Konto na dany rok

Dodano możliwość zdefiniowania kont w poszczególnych latach. Zmiany zostały wprowadzone w wybranych miejscach programu. Są to:

• Artykuły

W kartotece Artykułów, w zakładce Dane dodatkowe, dodano możliwość wskazania konta KUP oraz NKUP na dany rok.

Przy dekretacji wykorzystywane są konta pasujące do właściwego roku w KH.

• Środki trwałe

Dodano możliwość definiowania księgowań amortyzacji w poszczególnych latach.

Na formularzu z kontami pojawiła się możliwość wybrania roku z listy lat otwartych w KH. Zmiana roku spowoduje wyświetlenie pytania oraz zapisanie bieżących danych i przejście do danych z wybranego roku.

Jeżeli w wybranym roku nie było zdefiniowanych kont, program pyta, czy przenieść bieżący zestaw kont. Po odpowiedzi twierdzącej, konta pasujące do planu kont z wybranego roku zostaną przepisane.

Przycisk OK zapisuje dane bieżącego roku, natomiast przycisk Wróć, pomija zmiany dla bieżącego roku.

Z formularza środka trwałego została usunięta dotychczasowa definicja kont księgowania amortyzacji. Zamiast tego dodana została zakładka Konta z pozycjami zawierającymi definicję kont w poszczególnych latach.

Podczas dekretacji zostaną użyte konta z odpowiedniego roku.

UWAGA!!!

Przy podnoszeniu danych, konta zostaną uzupełnione dotychczasową definicją dla poszczególnych środków trwałych, którym zostanie przypisany bieżący rok. Przed podniesieniem danych należy przypilnować, aby zestaw kont był aktualny, w przeciwnym wypadku uzupełnienie kont może się nie udać i konieczne będzie zdefiniowanie konta od nowa.

• Pracownicy

Z formularza pracownika uruchamianego z menu Kadry i Płace, usunięta została kontrolka do wyboru konta. Zamiast niej, pojawiła się zakładka Konta, gdzie można zdefiniować konto dla każdego roku.

Konto jest używane podczas dekretacji listy płac w KH, jeżeli w schemacie księgowym zaznaczona zostanie opcja pobierania konta z pracownika.

• Zlecenie usługowe

Do definicji Zlecenia usługowego ZU, do opcji Konfiguracja kosztów KH, dodano rok do konta w Księdze Handlowej.

• Definicje dokumentów

Zmieniona została edycja domyślnego konta rozrachunkowego w rejestrach dokumentów.

Dotychczas, edycja dotyczyła konta obowiązującego w bieżącym roku obrachunkowym KH. Teraz wyświetlana jest lista kont obowiązujących w poszczególnych latach.

4.     Ukrywanie kont o zerowych saldach oraz o zerowych obrotach w ZOIS

Do Zestawienia obrotów i sald dodano znaczniki umożliwiające ukrywanie kont o zerowych saldach bądź o zerowych obrotach.

5.     Dodatkowe konta rozrachunkowe dla pracowników

Na formularzu pracowników uruchamianym z modułu Kadry i Płace, dodano zakładkę Konta.

Na zakładce pojawiły się Konta rozrachunkowe, dostępne dotychczas tylko na formularzu pracownika podczas edycji pracownika z menu Podstawowe tabele oraz konta wykorzystywane przy dekretacji list płac, przeniesione z zakładki Dane dodatkowe.

Dla pracowników dodano możliwość zdefiniowania trzech typów kont rozrachunkowych:

• rozrachunki z pracownikami – ogólne, służące do rozrachunków wynikających z dokumentów zakupu – taki typ konta był już dostępny,
• rozrachunki z tytułu umowy o pracę – konto przypisywane do IZ generowanego z listy płac,
• rozrachunki z tytułu umowy cywilnoprawnej – konto przypisywane do IZ generowanego z listy płac cywilnoprawnej.

Dwa nowe typy konta są dostępne w przypadku, gdy użytkownik posiada moduł Kadry i Płace.

1.     Uszczelnienie e-deklaracji

Uszczelniono moduł E-deklaracje.

W przypadku braku modułu:

• Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ nieunijnej – checkbox na formularzu, którego zaznaczenie decyduje o utworzeniu e-deklaracji będzie niewidoczny,
• Deklaracje CIT – checkbox na formularzu, którego zaznaczenie decyduje o utworzeniu e-deklaracji będzie niewidoczny.

Zmiany w rozrachunkach

Ze względu na liczne prośby naszych Klientów, zmodyfikowany został mechanizm rozrachunków.

Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane tutaj –> https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/rozrachunki/konta-rozrachunkowe-konta-przeciwstawne/

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.78.

Dyrektywa Omnibus

Z dniem 1 stycznia 2023 roku w Polsce weszła w życie dyrektywa omnibus 98/6/WE wprowadzając liczne zmiany dotyczące ochrony konsumentów.

Dyrektywa Omnibus obejmuje firmy zajmujące się handlem detalicznym, zarówno podmioty świadczące sprzedaż internetową jak i sprzedaż w sklepach stacjonarnych.

Dyrektywa wprowadza zmiany w aspekcie informowania o cenie produktu. Zgodnie z treścią nowego art. 6a ust. 1 dodanego dyrektywą Omnibus do dyrektywy 98/6/WE, w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.

W przypadku obniżki ceny produktu lub usługi, pokazywana ma być również informacja o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Natomiast, gdy dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. Nie ma takiego obowiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – komunikat z dnia 1 stycznia 2023.

Wywołanie ceny omnibus w systemie

W systemie dodana została funkcja cena_omnibus(). Funkcja zwraca najmniejszą cenę brutto (domyślnie) lub netto dla artykułu z wybranej ilości dni wstecz (domyślnie 30) z paragonów (domyślnie złotówkowych). Jeżeli cena nie zostanie znaleziona, pobrana zostanie cena z wybranego poziomu cenowego lub podstawowa z artykułu.

Okres jest liczony od bieżącej daty programu wstecz.

Funkcja

Cena_omnibus(tcArt,tnDni,tcJM,tcRodz_ceny,tnld_poziom,tcWal,tcListaRej,tcListaMag)

Parametry:

• tcArt – symbol artykułu.
• tnDni – ilość dni okresu, z którego pobierana jest najmniejsza cena artykułu.
• tcJM – jednostka pomocnicza, dla której zwracana jest cena (domyślnie jednostka magazynowa). W przypadku ceny w jednostce magazynowej nie należy podawać żadnej jednostki miary.
• tcRodz_ceny – rodzaj ceny.
• B – cena brutto (domyślnie).
• N – cena netto.
• tnId_poziom = identyfikator poziomu cen, z którego pobrana zostanie cena, jeżeli artykuł nie zostanie znaleziony na paragonach w wybranym okresie.
• tcWal = waluta, w której szukana jest minimalna cena. Jeżeli znaleziona cena w artykułach lub na poziomie cen jest w innej walucie niż wskazana parametrem, do przeliczenia zostanie użyty kurs z domyślnej tabeli dla sprzedaży złotówkowej.
• tcListaRej = lista rejestrów dokumentów sprzedaży, w których poszukiwana będzie najmniejsza cena. Rejestry (6 znaków) są objęte pojedynczymi apostrofami i oddzielone przecinkami.

Przykład1: “‘F /P ‘,’F /1 ‘,’F /PAR'”

Przykład2: “‘F /PAR'”

• tcListaMag = lista magazynów dokumentów sprzedaży, w których poszukiwana będzie najmniejsza cena. Magazyny są objęte pojedynczymi apostrofami i oddzielone przecinkami.

Przykład1: “‘M00001′,’M00002’,’M00007′”

Przykład2:”‘M00001′”

Przykłady wywołania:

LOCAL lcArt

lcArt = “A1”

lnCena = cena_omnibus(lcArt) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt, 45) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 45 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,, “KG”) – minimalna cena brutto za 1 kg w PLN z ostatnich 45 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,, “N”) – minimalna cena netto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,159) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z poziomu cenowego o id=159 lub z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,”EUR”) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,, .T.) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona w całej sprzedaży zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,,, “‘F /P ‘,’F /PAR'”) –  minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,,,, “‘M00001’,’M00005′”) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z magazynów M00001 i M00005, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,45,”KG”,”N”,159,”EUR”,”‘F /P ‘,’F /PAR'”,”‘M00001′”) – minimalna cena netto za 1 kg w euro z ostatnich 45 dni, sprzedaż z magazynu M00001, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z poziomu cenowego o id=159 lub z artykułów

Przykład zastosowania:

Funkcję cena_omnibus() można dodać do wzorca wydruku artykułów.

Należy utworzyć nowy wzorzec z istniejącego, w którym ma być umieszczona nowa cena.

Wchodząc w listę artykułów po kliknięciu drukuj, otwiera się okno wydruku. Należy wybrać wzorzec, do którego ma być dodana cena omnibus i kliknąć w zielony plus w celu dodania nowego.

Otwarte okno należy uzupełnić w symbol, parametr oraz nazwę a następnie kliknąć przycisk dodaj. Wzorzec zostanie zapisany, następnie należy kliknąć w przycisk Detale.

W otwartym edytorze należy dodać kolumnę cena_omnibus(symbol_art).

Na koniec wzorzec należy zapisać i poprzez podgląd sprawdzić jego działanie.

Zmiana danych w kontrahencie

Dodano możliwość zapisu oraz podglądu nowych danych, wprowadzonych do kartoteki kontrahenta, z poziomu komunikatu dotyczącego zapisu do tabeli Historii zmian.

W związku z tym, do formularza dodano przycisk Tak i pokaż zmiany.

Po wskazaniu tej opcji, wyświetlona zostanie historia ostatniej naniesionej zmiany.

Dotychczas, podgląd wszystkich wprowadzonych zmian możliwy był jedynie z poziomu listy kontrahentów, po wybraniu opcji Historia zmian danych kontrahenta, dostępnej pod F12.

Pobieranie kont bankowych z Białej Listy Podatników

Dodano możliwość pobierania kont bankowych z Białej Listy Podatników. W związku z tym, do Zestawień i innych Operacji dostępnych pod F12 na liście kontrahentów, dodano opcję Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników.

Pobieranie kont bankowych działa dla zaznaczonych kontrahentów. Po prawidłowym wykonaniu operacji, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

W przeciwnym przypadku, program wyświetli informację o ewentualnych brakach w danych kontrahentów do wyszukiwania.

Weryfikacja kontrahenta na białej liście z dokumentu

Pod przyciskiem Płatność, dostępnym z poziomu dokumentu faktury zakupu FZ przy rachunku bankowym kontrahenta, dodano przycisk Sprawdzanie podatnika VAT w celu  zweryfikowania konta, które zostało wskazane do płatności.

Komunikaty, które mogą zostać wyświetlone, w przypadku niepowodzenia weryfikacji.

Poprzedni rok w historii sprzedaży

Na liście artykułów, do opcji dostępnych pod F12 – Historia sprzedaży/ zakupów, do parametrów filtrujących analizę, dodano kolejną opcję – Poprzedni rok.

Analiza – Historia zmiany ceny ewidencyjnej

Na liście artykułów, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową analizę – Historia zmiany ceny ewidencyjnej.

UWAGA!!!

Opcja Historia zmiany ceny ewidencyjnej, dostępna jest tylko wówczas, gdy w ustawieniach globalnych wskazany został dokument PC.

Zmiana ceny ewidencyjnej tylko dla uzupełnionych cen

Zmieniono mechanizm, dostępny pod F12 na pozycjach dokumentu PC – Dodaj pozycję.

Obecnie, możliwe jest zbiorowe pobranie artykułów do dokumentu PC w przypadku, gdy cena ewidencyjna artykułu jest zerowa.

Zmiana kategorii operacji na liście dokumentów KP/KW

Na liście dokumentów KP/KW, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zbiorowej zmiany kategorii operacji.

W związku z tym, dodano opcję Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji, po wybraniu której możliwe jest wskazanie nowej kategorii operacji.

Zbiorcza zmiana daty na poleceniach przelewu

Do listy Poleceń przelewów, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość zmiany daty poleceń przelewów.

W związku z tym, dodano opcję Zmiana daty polecenia przelewu, po wybraniu której możliwe jest wskazanie nowej daty dla wybranych poleceń.

Po zatwierdzeniu nowej daty poprzez przycisk OK, w zaznaczonych przelewach, zmieniona zostanie data.

Dodatkowa nazwa formy płatności

Do formularza formy płatności dodano pole Nazwa dodatkowa.

Dodatkową nazwę można wykorzystać np. do wpisania angielskiej nazwy formy płatności.

Pokaż rozliczenie

Na liście dokumentów PZ, ZD, FZ, KZ do opcji dostępnych pod F12 dodano opcję Pokaż rozliczenie.

Procedura WSTO_EE na dokumencie PD

Do dokumentu PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, dodano obsługę procedury WSTO_EE.

Działanie znacznika WSTO_EE jest analogiczne jak w przypadku pozostałych dostępnych procedur (RO i WEW). Po zapisaniu dokumentu i wykazaniu go w Rejestrach VAT, ww. procedura zostanie wykazana w deklaracji JPK_VDEK.

GUS P-01 –  sprawozdanie z produkcji

Do menu Analizy, dodano opcję Sprawozdania z produkcji – GUS.

W tej opcji, dostępne jest Sprawozdanie P – 01 – Sprawozdanie z produkcji.

UWAGA!!!

Sprawozdanie z produkcji P – 01, dostępne jest dla Użytkowników posiadających moduł Kompletacji.

Dział 1 Produkcja wyrobów przemysłowych

Przed rozpoczęciem pracy ze sprawozdaniem, należy odpowiednio skonfigurować system.

Do menu Kartoteki, dodano opcję Jednostki miary GUS.

Jeśli w systemie dla artykułu dana jednostka miary np. SZT jest prawidłowo stosowana i przypisana do konkretnego produktu to można w dotychczasowych jednostkach miary w edycji przypisać Gusowską jednostkę miary oraz jej przelicznik, np. jeśli SZT = 1 kg a dany produkt ma być na sprawozdaniu podany w tonach (kod 00130) to taki należy wybrać z listy i w polu Przelicznik wpisać 1000. Oznacza to, że wyprodukowana ilość zanim zostanie wykazana na sprawozdaniu P01 (na sprawozdaniu wykazywana jest w Gusowskich jednostkach miary), zostanie podzielona przez 1000 (np. 122 200 szt. = 122,2 tony).

W sytuacji, gdy Jednostki miary w systemie są przypisane w sposób nieprzemyślany tzn.: jednostka miary np. SZT może być przypisana do kilku produktów, które mają różną wagę (np. jeden produkt waży 1 kg a drugi 2 kg to nie można ustalić jednego przelicznika na tonę, ponieważ jeden z nich należy przeliczyć/ podzielić przez 1000 a drugi przez 500).

Konieczne jest wówczas szczegółowe przypisanie Gusowskiej Jednostki miary i odpowiedniego przelicznika dla każdego artykułu.

Oznacza to, że 1000 szt. tego produktu równe jest 1 tonie GUS z symbolem cyfrowym 00130.

W kartotekach artykułów należy uzupełnić Kody PKWiU oraz zaznaczyć pole GUS/PRODPOL.

Oznaczenia należy dokonać, gdy dany artkuł ma być uwzględniony w statystyce GUS. Aby można było wybrać kod PKWiU, należy wcześniej uzupełnić słownik Kody PKWiU, podając kod i nazwę zgodną z nomenklaturą PRODPOL.

Należy również zaznaczyć opcję W dla artykułów/ produktów, gdy dany produkt w Nomenklaturze PRODPOL do badania rocznego ma takie oznaczenie.

Ponadto, województwa należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi GUS. Oznacza to, że należy zastosować WYKAZ SYMBOLI TERYTORIALNYCH I NAZW WOJEWÓDZTW – stosowane jest to dla wyrobów oznaczonych w PRODPOL literą W.

Gdy użytkownik pozostanie przy dotychczasowych symbolach analiza również się wykona, jednak przy w wprowadzaniu danych na stronie GUS i tak trzeba będzie wprowadzić kod GUS.

W przypadku gdy wyroby produkowane są w wydziałach/ oddziałach położnych na terenie kliku województw, należy odpowiedniemu magazynowi przypisać kod województwa, w którym się znajduje i w którym są produkowane dane wyroby – kod odpowiadający danemu oddziałowi zlokalizowanemu w danym województwie.

Wymagane jest uzupełnienie Danych podatkowych firmy: należy koniecznie uzupełnić poniższe dane oraz kod PKD.

Bez wprowadzenia kodu województwa w Danych adresowych zestawienie się nie wykona.

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy ww. produkcja odbywa się w kilku województwach.

Przed wykonaniem analizy, należy wskazać odpowiednie parametry:

Dział 2 Usługi produkcyjne

W tym zakresie należy uzupełnić informację dotyczącą usługi, jak również wypełnić PKWiU oraz zaznaczyć GUS/PRODPOL.

Po wykonaniu analizy wyświetlone zostaną jedynie wartości sprzedaży usług. Nie ma możliwości wyciągnięcia z systemu:

Informacji z kolumny 4 – Ilość wyrobów wytworzonych w ramach podwykonawstwa przekazanych zleceniodawcy oraz z kolumny 3 – Jednostek miary.

Edytując daną usługę, użytkownik może jedynie ręcznie dopisać te dane.

Dział 3 Podatek akcyzowy

Nie jest możliwy do wykonania w systemie, ponieważ program nie zawiera takich informacji.
W tym przypadku, użytkownik jedynie może sam wprowadzić ręcznie takie dane i je wydrukować.

UWAGA!!!

Jeśli w jakimś dziale nie będzie wypełnionych żadnych danych, dział ten nie pojawi się na wydruku. Dodatkowo, należy mieć na uwadze fakt, że nie jest pobierany wiersz nr 1 Ogółem, tylko kolejne pozycje.

DG-1 2022 – nowy wzór formularza

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano nowy formularz DG-1 – Meldunek o działalności gospodarczej, obowiązujący od 2022 roku.

Sprawozdanie należy przekazywać raz w miesiącu, do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu, z danymi za poprzedni miesiąc.

Z-03 – nowy wzór formularza

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano nowy formularz
Z-03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

Sprawozdanie należy przekazywać raz w kwartale do 12 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 12 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 12 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.

Z-12 – nowy wzór formularza

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano możliwość wyeksportowania danych na potrzeby formularza Z-12 – Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów, do pliku w formacie .csv.

Zmiana interfejsu w schowku kalendarza

Zmieniony został mechanizm schowka, dostępnego w menu Kadry i Płace, w kalendarzu.

W obecnej wersji, lista schowka została zastąpiona gridem.

Zmiana tego okna umożliwia zaznaczenie kilku pracowników, sortowanie po nazwisku, jak również istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki, dostępnej do zdefiniowania pod F11.

Dzięki zastosowaniu tych zmian, możliwe jest wklejenie konkretnego zdarzenia dla wybranych, wyszukanych wcześniej pracowników.

Składniki płacowe – dodatkowy znacznik

Na formularzu edycji składnika płacowego, na zakładce Formuła składnika, dodany został znacznik Przywróć składnik fabryczny po aktualizacji.

Po jego zaznaczeniu, formuła składnika fabrycznego zmodyfikowanego przez użytkownika zostanie zastąpiona formułą fabryczną podczas aktualizacji danych.

UWAGA!!!

Przy wykorzystaniu tej funkcjonalności, zalecana jest szczególna uważność. Popełnienie błędu przez operatora może skutkować utratą efektów swojej pracy.

Zmiany w Kodeksie Pracy – nowy wzór umowy o pracę

Dodano nowy wzorzec wydruku umowy o pracę, obowiązujący od 01.01.2023 roku.

Zmiany w Kodeksie Pracy – praca zdalna

W związku z dyrektywą unijną 2019/1152, dotyczącą pracy zdalnej, dodano możliwość zarejestrowania zdarzenia pracy zdalnej.

W związku z tym, do Słowników – Godziny Pracy, dodano zdarzenie Praca zdalna.

Zdefiniowane zdarzenie możliwe jest do wyboru w kalendarzu.

Zdarzenie Praca zdalna może zastąpić opcję Zwykłe godziny pracy w dni robocze.

Ponadto, dodano nowe dwa składniki fabryczne:

• 0564 – Ilość godzin przepracowanych zdalnie oraz
• 0584 – Ilość dni przepracowanych zdalnie, umożliwiające wykaz pracy zdalnej

Zmiany w Kodeksie Pracy – Zwolnienia z PIT

Pracownicy mający prawo do ulgi zerowy PIT, mogą z niej zrezygnować. Na formularzu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, na zakładce Podatki dodano znacznik Rezygnacja ze zwolnienia zerowy PIT, który tym steruje.

Jego zaznaczenie powoduje, że na liście płac składniki pełniące funkcję znacznika, o numerach:

• 2110 – umowa o pracę, 26-latek
• 2112 – umowa o pracę, emeryt/ rencista
• 8410 – umowa cywilnoprawna, 26-latek
• 8412 – umowa cywilnoprawna, emeryt/rencista

przyjmą wartość 1.

Stanowi to podstawę, do umieszczenia kwot z listy płac w odpowiednich rubrykach deklaracji PIT-11 (29). Składniki te należy podpiąć odpowiednio do list płac i list płac dla umów cywilnoprawnych.

Zmiany w Kodeksie Pracy – PIT 2 – nowy wzór

Do deklaracji podatkowych, dostępnych w menu Kadry i Płace, na zakładce Inne, dodano nowy wzór oświadczenia PIT-2, w wersji (9).

Jest to oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w Kodeksie Pracy – kwota zmniejszająca podatek

Od 2023 roku, w ramach Polskiego Ładu 2.0, przewidziano umożliwienie stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (1/12, 1/24, 1/36) wszystkim płatnikom, po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie oświadczenie od podatnika. Dotyczy to więc także m.in. zleceniobiorców. Do umów o pracę, mechanizm ten został wprowadzony w wersji 3.77.

W związku z tym, na formularzu umowy cywilno-prawnej, w zakładce Podatki, dodano pola do obsługi ulgi podatkowej, analogicznie do umów o pracę.

Ponadto, dodano składnik płacowy 9450 – Ulga podatkowa UC, liczący ulgę podatkową dla list płac z datą wypłaty od 01.01.2023 i jest on uwzględniany w obliczaniu podatku (składnik 9500 – Podatek należny UC).

Zmiany w Kodeksie Pracy – zaliczka na podatek dochodowy

Na formularzu umowy o pracę, w zakładce Podatki, dodano opcję Na wniosek podatnika nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Sytuacja taka z reguły dotyczy osób zatrudnionych na niepełne etaty lub pod koniec roku, które wiedzą, że nie osiągną dochodu powyżej 30 000 zł w skali roku i złożyli wniosek PIT-2.

W związku z powyższym, składniki 5500, 5520, 5540, 5600 i 5700 (zaliczki na podatek) zwracają wartość zero, gdy ten znacznik jest zaznaczony, a dochody pracownika nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w Kodeksie Pracy – nowy wymiar urlopu rodzicielskiego

Do menu Kadry i Płace, do opcji Wnioski urlopowe, dodano możliwość zarejestrowania Urlopu rodzicielskiego.

Po wyborze tego rodzaju urlopu, pojawi się przycisk Urlop rodzicielski – dane dodatkowe.
Po kliknięciu przycisku, możliwe jest ustawienie poziomu wymiaru zasiłku.

UWAGA!!!

Tak jak dotychczas, nie jest pilnowany wymiar urlopu rodzicielskiego.

Zmiany w Kodeksie Pracy – zwolnienie z powodu siły wyższej

Od wersji 3.78 dodano możliwość rejestracji oraz rozliczenia zwolnienia z powodu siły wyższej.

W związku z tym, w umowie o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość zarejestrowania ilości dni lub godzin wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy z tytułu tego zwolnienia.

Na karcie urlopowej, na zakładce Urlopy dodatkowe, dodano możliwość ustalenia i modyfikacji ilości dni/ godzin zwolnienia przysługującego i wykorzystanego przez pracownika.

Na karcie pracy dodano możliwość zarejestrowania zwolnienia z powodu siły wyższej – godzinowego lub w dniach.

Wszystkie zwolnienia pracownika w roku i BO muszą być albo godzinowe, albo dniowe. Program nie dopuszcza do pomieszania zwolnienia i pilnuje limitu dni/ godzin do wykorzystania.

Dodano nowe składniki płacowe:

• 0170 – Ilość dni zwolnienia z powodu siły wyższej,
• 0174 – Ilość godzin zwolnienia z powodu siły wyższej.

Wynagrodzenie za zwolnienie jest liczone w składniku 1880 – analogicznie do opieki nad zdrowym dzieckiem, choć w takim wypadku program bierze 50 % podstawy wynagrodzenia za urlop.

Zmiany w Kodeksie Pracy – ZUS właściciela

W stałych parametrach płac, na zakładce inne dodano zakładkę Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.

Po wpisaniu dochodu na wskazany okres, jak również % składki zdrowotnej, program wyliczy składkę zdrowotną, po kliknięciu przycisku Podsumuj.

Dodatkowo, w menu Kartoteki, w opcji Właściciele, na zakładce składki ZUS, dodano parametr w Podstawie składek – Ubezpieczenia zdrowotnego właścicieli.

Po wybraniu ww. opcji wypełnione zostaną dodatkowe pola:

• Podstawa składki zdrowotnej,
• Kwota składki zdrowotnej,
• Dochód za poprzedni miesiąc.

Składka zdrowotna Właściciela zostanie przeniesiona do dokumentu RCA.

Zmiany w Kodeksie Pracy – zmiany w zasiłkach

Na formularzu podokresów do rozliczenia dodano możliwość wyboru 81.50 procent podstawy.

Zmiany w Kodeksie Pracy – naliczanie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

Od 1.01.2023 w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie powinny być stosowane złożone w trakcie trwania stosunku wnioski o stosowanie:

• ulgi podatkowej,
• podwyższonych kosztów uzyskania,
• zwolnienia z PIT dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
• zwolnienia z PIT dla osób, które wróciły z zagranicy,
• zwolnienia z PIT dla osób, które ukończyły 60/65 lat.

W związku z tym, po zakończeniu stosunku pracy, nie są naliczane ww. ulgi.

Deklaracja PIT – 8C (11)

Zaktualizowano deklarację PIT-8C – Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do wersji (11).

Deklaracja PIT – 8AR (12)

Zaktualizowano deklarację PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (12).

Wskazanie punktu w sprawozdaniu poniżej budowanego punktu

Dodano możliwość wskazania punktów sprawozdania, również poniżej zaznaczonej pozycji. Dotychczas, podczas budowania własnego sprawozdania, sumowanie punktów następowało tylko ku górze.

Obecnie, możliwe jest wskazanie wszystkich dostępnych punktów do sumowania, również tych poniżej pozycji, na której ustawiony jest kursor z budowaną definicją.

Możliwość weryfikacji zapisów na kontach podczas generowania sprawozdania

Dodano przycisk Zestawienie obrotów i sald na formularzu Sprawozdania księgowego.

W tym wypadku wyświetlone zostaną wybrane konta w definicji z sekcji Saldo i Obroty. Po wybraniu przycisku Wykonaj, ww. przycisk także będzie dostępny.

Przycisk dostępny jest również w opcji Przegląd zapisanych sprawozdań księgowych – tu pobierane są wszystkie konta.

Dodatkowo przy Definicji kwoty w punkcie sprawozdania, dodano przycisk F12, pod którym dostępne jest Zestawienie obrotów i sald.

W tym miejscu, wybrane jest konto, na którym ustawiony jest kursor.

Deklaracja CIT-8 (32)

Zaktualizowano deklarację CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (32).

Wzór został opublikowany na stronie internetowej Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych w dniu 27.12.2022 roku i stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 roku.

CIT/WZ (3) – załącznik do deklaracji CIT – 8

Zaktualizowano załącznik CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji 3.

CIT-BR (9) – załącznik do deklaracji CIT – 8

Zaktualizowano załącznik CIT-BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (9).

CIT-KW (3) – załącznik do deklaracji CIT – 8

Zaktualizowano załącznik CIT-KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w wersji (3).

CIT-8/O (18) – załącznik do deklaracji CIT – 8

Zaktualizowano załącznik CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (18).

CIT/IP (4) – załącznik do deklaracji CIT – 8

Zaktualizowano załącznik CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (4).

CIT/M (1) – nowy załącznik do deklaracji CIT – 8

Dodano załącznik CIT/M – Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego w wersji (1).

CIT/PD (1) – nowy załącznik do deklaracji CIT

Dodano załącznik CIT/PD – Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów w wersji (1).

Deklaracja CIT – 8ST (1) wraz z załącznikiem CIT/A

Do deklaracji dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano nowy formularz CIT – 8ST.

CIT – 8ST, dostępny w wersji (1), to Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Deklaracja CIT – 8ST stanowi roczne sprawozdanie za rok poprzedni. Ponadto, do deklaracji dostępny jest załącznik CIT/A – Informacja o zakładach (oddziałach) w wersji (1).

Deklaracja CIT-8E (3) wraz z załącznikiem CIT/EZ (3)

Dodano obsługę wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji (3).

Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji (3).

Grupa drzewiasta w wydrukach środków trwałych

Na wydrukach środków trwałych, dostępnych z menu Ewidencja środków trwałych, uwzględniono wybór gałązki z drzewka, na której ustawiony jest operator.

Oznacza to, że na wydrukach pojawiają się tylko te kartoteki środków trwałych, które wyświetlone są zgodnie z przypięciem do grupy drzewiastej.

Roczny plan amortyzacji – data naliczenia

W Planie rocznym amortyzacji, dostępnym w menu Środki Trwałe, dodano informację z datą naliczenia planu. Data ta zapisana jest w tabeli ROW_DTIME i pojawi się na dopiero po naliczeniu planu.

Struktura logiczna do deklaracji PIT – 8C (11)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT-8C – Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do wersji (11).

Struktura logiczna do deklaracji PIT – 8AR (12)

Dodano obsługę struktury logicznej deklaracji PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (12).

Struktura logiczna do deklaracji CIT-8 (32)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (32).

Struktura logiczna do załącznika CIT/WZ (3)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji (3).

Struktura logiczna do załącznika CIT/BR (9)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (9).

Struktura logiczna do załącznika CIT/KW (3)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w wersji (3).

Struktura logiczna do załącznika CIT8/O (18)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (18).

Struktura logiczna do załącznika CIT/IP (4)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (4).

Struktura logiczna do załącznika CIT/M (1)

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT/M – Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego w wersji (1).

Struktura logiczna do załącznika CIT/PD (1)

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT/PD – Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów w wersji (1).

Struktura logiczna do deklaracji CIT – 8ST (1) wraz z załącznikiem CIT/A (1)

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT – 8ST – Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w wersji (1).

Ponadto, do ww. deklaracji dostępny jest załącznik CIT/A – Informacja o zakładach (oddziałach) w wersji (1).

1.     Wycofanie aktywacji online

Wraz z wydaniem wersji rozwojowej 3.77, wycofana zostaje dotychczasowa rejestracja licencji w Minicoraxie. Jej miejsce zajmie Serwer Licencji, który obowiązywać będzie dla wszystkich systemów: HermesSQL, Corax i MiniCorax.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszych stronach i w Ważnych wiadomościach.

UWAGA!!!

Serwer Licencji wymaga dostępu do Internetu przy dodawaniu i aktualizacji licencji.

2.     Zmiana interfejsu – definicje dokumentów

Zawartość okien Definicji dokumentów, dostępnych w menu Konfig., została przeniesiona do tabeli i obecnie wyświetlana jest w gridzie.

Dzięki temu, możliwe jest łatwiejsze poruszanie się, przeglądanie oraz poprawianie (przycisk P) ustawień, jak również wyszukiwanie, dzięki dodanej wyszukiwarce.

3.     Przenoszenie treści przy profilach użytkownika

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia nowego profilu użytkownika poprzez Przenoszenie treści. Dotychczas w takim trybie, program automatycznie przepisywał podstawowe uprawnienia, kończąc operację zapytaniem: Czy odebrać profilowi uprawnienia do funkcji użytkownika, widoków i wzorców niefabrycznych?

Po ww. pytaniu, w zależności od odpowiedzi, należało nadać lub odebrać wskazane uprawnienia dla tego profilu.

Obecnie, program przepisuje wszystkie uprawnienia z wybranej grupy, bez wyświetlania dotychczasowego pytania.

UWAGA!!!

W trybie bez przenoszenia treści, funkcjonalność działa tak jak dotychczas, wyświetlając pytanie.

4.     Przenoszenie treści w artykułach

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia nowego Artykułu, poprzez Przenoszenie treści. Obecnie, formularz z wyborem elementów do przeniesienia jest wyświetlany zawsze.

Zawartość okna dostosowana jest do wersji programu i posiadanych modułów, a wybrane ustawienia są zapamiętywane dla operatora.

UWAGA!!!

Dotychczas, ww. formularz wyświetlany był przy wyrobach, zdefiniowanych w module Kompletacja.

5.     Wybór operatorów z dostępem do filtrów

Dla dokumentów F, KF, FZ oraz KZ dodano możliwość ustawienia listy operatorów mających dostęp do ww. rejestrów z poziomu filtrów, dostępnych na dokumentach pod przyciskiem F8.

W związku z tym, do definicji dokumentów F, KF, FZ oraz KZ, dodano opcję Operatorzy z dostępem do rejestru w filtrach, w której możliwe jest wskazanie wybranych operatorów.

UWAGA!!!

Domyślnie, ustawienie jest takie, że każdy z operatorów ma dostęp do rejestrów jak dotychczas. Oznacza to, że nie trzeba przestawiać uprawnień, jeśli zachowany ma być stan bieżący.

6.     Zapis zestawu parametrów na PD

Na liście pozycji dokumentu PD, w oknie Parametrów do wypełnienia pozycji dokumentu PD dodano możliwość zapisu poszczególnych zestawów dla danego operatora.

Zestawy utworzone przez jednego operatora nie będą widoczne dla innych.

W oknie parametrów, dodano funkcję do usuwania zestawu, przycisk dodawania nowego jak i nadpisania już istniejącego zestawu.

Mechanizm działania jest analogiczny jak w filtrach, dostępnych pod F8 w innych miejscach systemu.

7.     Załącznik typu Folder

Wraz z wersją 3.77, dodano nowy typ załącznika – Folder.

Otworzenie takiego załącznika, oznacza otworzenie całego folderu i podgląd znajdujących się w nim plików.

Dodano również możliwość zdefiniowania rodzaju załącznika. Słownik jest edytowalny i jeden dla wszystkich kartotek oraz rodzajów załączników.

Dodatkowo, do opcji dostępnych pod F12 na liście załączników, dodano opcje Ustawienia.

UWAGA!!!

Do opcji Ustawienia, dostęp mają tylko operatorzy o profilu Administrator systemu

W Ustawieniach można zdefiniować, który operator lub profil użytkownika może dodawać załączniki określonych typów. Ustawienia obowiązują dla bieżącej kartoteki, ale można również zdefiniować je dla wszystkich kartotek.

Hierarchia przeszukiwania jest następująca:

1. Bieżąca kartoteka i operator
2. Bieżąca kartoteka i profil użytkownika
3. Wszystkie kartoteki i operator,
4. Wszystkie kartoteki i profil użytkownika.

Został także zmieniony porządek kontrolek na formularzu dodawania załącznika. Pierwszą kontrolką jest teraz typ załącznika.

1.     e-Faktura – blokada użytkowników

Od wersji 3.77, mechanizm przekształcenia dokumentów w fakturę sprzedaży wraz z wysyłką e-Faktury został wyłączony spod działania transakcji.

Dotychczas, ww. operacja objęta była transakcją. W przypadku, gdy operatorowi został wyświetlony komunikat i nie został on zatwierdzony – został przetrzymany – powodował tym samym zawieszenie całego systemu.

W przypadku wysyłki e-Faktur takie okna dotyczyły pytania o wysyłkę, podglądu załącznika przed wysłaniem oraz wyboru wzorca przed generowaniem e-faktury.

2.     Zapisywanie procesu autoryzacji

Wprowadzono mechanizm, które powoduje, że obecnie każda autoryzacja jest teraz zapisywana. W związku z tym, w menu Administracja, dostępna jest opcja Przegląd autoryzacji.

W parametrach wstępnych Przeglądu autoryzacji, do wyboru dostępne są m.in. opcje dotyczące okresu, daty dokumentów kontrahenta, artykułu, powodu autoryzacji, jak również operatora i autoryzującego.

Do wyboru możliwe są następujące powody autoryzacji:

• Wszystkie,
• Dokumenty przeterminowane,
• Limit kredytu,
• Zwalnianie rezerwacji,
• Podnoszenie danych.

W oknie wynikowym, wyświetlone zostaną informacje o operacji, której dotyczyła autoryzacja, dacie i czasie, operatorze, operatorze autoryzującym operację, dokumencie i ewentualnie jego pozycji oraz tego czy autoryzacja dotyczyła całego dokumentu.

Autoryzacje są zapisywane w tabeli AUTORYZ. Data i czas autoryzacji są pobierane automatycznie z serwera SQL.

3.     Faktura FZ dla rolnika

Wprowadzono zmiany dla dokumentów faktur zakupu, ocechowanych w definicji dokumentu jako Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.

Obecnie, przy rejestracji dokumentów RR nie jest konieczne wpisywanie numeru oryginalnego dokumentu (NR_DOK_D), ponieważ w przypadku niewypełnienia go, system uzupełni numerem dokumentu z systemu (KLUCZ_DOK).

4.     Przebudowa mechanizmu GUS

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wyszukiwarki GUS – www.wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl, związanymi ze sposobem przekazywania danych poprzez API, przebudowany został formularz wyboru oddziału szukanego kontrahenta.

Od wersji 3.77 w momencie, kiedy dostępna jest więcej niż jedna działalność oraz opcjonalnie do każdej działalności były oddziały, to wszystkie te podmioty zostaną wyświetlone w tabeli z możliwością wyboru dowolnego z nich.

Dodatkowo, w pierwszej kolumnie widnieje informacja o tym, czy podmiot jest skreślony.

W związku z powyższym, przebudowany został zarówno mechanizm wyszukujący jak i sposób przypisywania pobranych danych. Przy okazji prac, zrealizowanych zostało kilka zgłoszeń, które dotyczyły zmian w GUS.

5.     Reszta w Szybkiej sprzedaży

Do mechanizmu Sprzedaży detalicznej, dodano komunikat, ile pozostało reszty do wydania.

Komunikat zostanie wyświetlony po wydruku fiskalnym w przypadku, gdy reszta do wydania wystąpi.

6.     Usuwanie zaznaczonych kartotek na liście artykułów

Na liście Artykułów, dodano opcję Usuń zaznaczone.

Program sprawdza, czy któraś z pozycji, nie została użyta w innej części systemu i wówczas nie pozwoli usunąć kartoteki. Dodatkowo, wyświetlony zostanie stosowny komunikat, wraz z pytaniem o wyświetlenie informacji szczegółowych.

W wyświetlonym oknie, dostępna jest informacja, w których tabelach nastąpił zapis pozycji.

1.     Deklaracja PIT-11 w wersji 29

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, do wersji 29.

Wzór stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zmiany zostały wprowadzone także w deklaracjach seryjnych.

1.     Deklaracja CIT-8 w wersji 31

Zaktualizowano formularz deklaracji CIT – 8, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, do wersji 31.

Wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r.

2.     Deklaracja CIT-8E wraz załącznikiem CIT/ EZ

Dodano obsługę nowego wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji 2.

Wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji. CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji 2.

UWAGA!!!

Aby uaktywnić załącznik CIT/EZ, należy zaznaczyć opcję Tak, w polu 34 deklaracji CIT-8E.

3.     Wymuszanie kont z grupy 5

Poprawiono mechanizm, polegający na niepotrzebnym wymuszaniu wypełnienia kont z grupy 5 w przypadku, gdy użytkownik odpowiedział Nie na pytanie Należy uzupełnić konto zespołu 5 (KUP). Chcesz to zrobić teraz?

1.     Naliczanie amortyzacji miesięcznej – zmiana widoku

W celu łatwiejszej i bardziej przejrzystej pracy, zmodyfikowano okno Naliczania Amortyzacji Miesięcznej. W związku z tym, dodano:

• znacznik po lewej stronie do zaznaczania pozycji,
• kolumny z numerami kont (KUP, NKUP, Konto 5) oraz poszczególne miesiące z amortyzacją bilansową i podatkową,
• podsumowanie kolumn z amortyzacją bilansową i podatkową.

2.     Naliczanie amortyzacji miesięcznej – informacja o niewypełnionych kontach

Po naliczeniu miesięcznej amortyzacji środków trwałych i próbie przeniesienia jej do KH, poprzez przycisk Przenieś do KH, program sprawdza czy wszystkie środki trwałe mają uzupełnione konta.

Jeżeli jakiś środek trwały ma nieuzupełnione konta, użytkownik otrzyma komunikat z plikiem st_konts.log, w którym podane będą informacje, które konta należy uzupełnić.

3.     Pokaż środek trwały przy naliczeniu amortyzacji

W oknie Naliczania Amortyzacji Miesięcznej, dodano przycisk F12, a po wybraniu go dostępna jest opcja Pokaż Środek Trwały.

Opcja umożliwia obejrzenie kartoteki środka trwałego, bez możliwości jego edycji. Oznacza to, że wszystkie przyciski są wyszarzone.

4.     Definiowanie kont po naliczeniu amortyzacji

W oknie Naliczania Amortyzacji Miesięcznej, dodano przycisk F12, a pod którym dostępna jest opcja Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego.

Wybranie tej opcji umożliwia, uzupełnienie kont środka trwałego po naliczeniu amortyzacji.

5.     Wyszarzenie kont amortyzacji podatkowej

W przypadku, gdy jednostki prowadzą amortyzację bilansową i podatkową na tych samych zasadach, nie jest potrzebny podział na konta SKUP oraz NSKUP. W związku z tym,
w menu Środki Trwałe – Okresy ŚT, zalecane jest zaznaczenie opcji Wyłączenie obliczeń podatkowych.

Obecna funkcjonalność powoduje, że zaznaczona ww. opcja uniemożliwi wypełnienie pola Konto amortyzacji podatkowej.

1.     Uwzględnienie nieobecności w kalendarzu zadań

W kalendarzu zadań dodano możliwość wyświetlania urlopów oraz dni świątecznych. W związku z tym w Słownikach, dostępnych w menu Kadry i Płace, dla Nieobecności dodano cechy umożliwiające zdefiniowanie wyświetlania nieobecności na kalendarzu zadań:

• Cecha 9 – Wyświetlaj nieobecność w Kalendarzu zadań – Tak/ Nie.
• Cecha 10 – Opis nieobecności w Kalendarzu zadań – Opis, np. Wypoczynkowy.

Aby taka nieobecność pokazana była na widoku kalendarza należy wartość Wyświetlaj nieobecność w Kalendarzu zadań ustawić na Tak, a w opis nieobecności w Kalendarzu zadań wpisać dodatkową informację. W przypadku braku opisu, wyświetlony zostanie opis Nieobecność – skrót nazwy pracownika.

Po zarejestrowaniu takiej nieobecności, dane zostaną zaprezentowane na kalendarzu.

1.     PIT-11 (29)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, do wersji 29.

Wzór stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zmiany zostały wprowadzone także w deklaracjach seryjnych.

2.     CIT-8 (31)

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, do wersji 31.

3.     Deklaracja CIT-8E (2) wraz załącznikiem CIT/ EZ (2)

Dodano obsługę struktury logicznej nowego wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji 2. Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji. CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji 2.

1.     Zmiana interfejsu – Wybór firmy i wzorca

Na formularzu listy firm, okno wyboru firmy i operatora zostały zmienione na inne, umożliwiające łatwiejsze wyszukiwanie pozycji.

Dodatkowo, na formularzach wydruków, okna zawierające wzorce wydruków zostały zmienione.

2.     Zmiana interfejsu – Ustawienia globalne

Zawartość Ustawień globalnych, dostępnych w menu Konfig. – została przeniesiona do tabeli i obecnie wyświetlana jest w gridzie.

Dzięki temu, możliwe jest łatwiejsze przeglądanie, poruszanie oraz poprawianie (przycisk P)
w ustawieniach, jak również wyszukiwanie, dzięki dodanej wyszukiwarce.

UWAGA!!!

Ze względów technicznych, wyłączone zostało działanie wyświetlania Pomocnika – Informacji dla wybranej pozycji za pomocą przycisku I z klawiatury. Obsługa dostępna jest tylko po kliknięciu myszką na literkę I.

1.     Znajdź rozchody

Na liście pozycji dokumentów faktur zakupu – FZ, dodano możliwość wyświetlania rozchodów. Opcja Znajdź rozchody, dostępna jest w Zestawieniach i innych operacjach pod przyciskiem F12.

Po wybraniu ww. opcji, program wyświetli wszystkie dokumenty rozchodowe dla pozycji, na której ustawiony jest kursor.

2.     Załączniki do listy dokumentów Wyciągi bankowe (WB)

Do listy dokumentów WB – Wyciągi bankowe, dodano przycisk Zestawienia i inne operacje (F12) z możliwością podpięcia załączników.

Załącznik można podpiąć do wyciągu bankowego, na którym aktualnie ustawiony jest kursor.

3.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla KP/KW

Do listy Dowodów kasowych KP/KW, w opcjach dostępnych pod F12, dodano pozycję Wydruk zbiorczy dla zaznaczonych dokumentów.

Aby skorzystać z ww. opcji, w menu Konfig. w ustawieniach dla Kasy należy przypisać Domyślny wzorzec dla wydruku zbiorczego.

W przypadku, gdy wzorzec nie zostanie wskazany, użytkownik otrzyma stosowny komunikat przy próbie wydruku.

4.     Uprawnienia do usuwania komunikatu dla sprzedawcy

Do Komunikatu dla sprzedawcy, wyświetlanego podczas wystawiania faktury, dodano uprawnienia. Sam komunikat definiowany jest w kartotece kontrahenta, na zakładce Dane dodatkowe.

Natomiast uprawnienia dostępne są w menu Konfig. -> Profile użytkowników -> Różne uprawnienia cd.:

• Może zmieniać/ usuwać komunikat dla sprzedawcy w kartotece kontrahenta,
• Może usuwać komunikat dla sprzedawcy.

W przypadku braku uprawnienia do usuwania komunikatu w kartotece kontrahenta okno komunikatu zostanie zablokowane (wyszarzone) do edycji.