1.     Nowy wygląd programu CORAX

Od wersji 3.82, program CORAX zyskał nowy wygląd.

Zmieniono dotychczasowy żółty motyw tabel i formularzy na kolor biały.

UWAGA!!!

Widoki użytkownika, utworzone przed instalacją wersji 3.82 będą wyglądały tak jak dotychczas, tzn. będą żółte. Nowo utworzone widoki na podstawie fabrycznych, będą już generowane w nowej kolorystyce.

2.     Zakładki w programie

Wprowadzono mechanizm zakładek dla otwieranych formularzy, co znacząco ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość pracy w systemie.

Kolejność i nazwę zakładek można modyfikować, jak również zapisać konfigurację dla operatora.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzanie zakładkami.

Przyciski dostępne po lewej stronie formularza umożliwiają przesuwanie zakładek w górę i w dół, tak aby dostosować odpowiednią i optymalną kolejność wyświetlania.

Przyciski umiejscowione po prawej stronie dają możliwość zmiany nazwy zakładki, dodanie jej do ulubionych jak również zamknięcie okna.

Dodanie zakładki do ulubionych następuje poprzez kliknięcie symbolu pinezki. Wówczas aktywne stają się dwa kolejne przyciski umożliwiające Włączenie automatycznego odświeżania okna oraz automatyczne rozszerzanie okna na cały ekran, które następuje podczas otwierania.

Jeśli zakładka została oznaczona jako ulubiona, ustawienia zostaną zapamiętane przy kolejnym logowaniu dla danego operatora.

3.     Rozszerzenie formularzy do pozycji

Ze względu na konieczność rozszerzenia formularzy pozycji o nowe pola i wynikające z tego powodu problemy z wyświetlaniem formularzy na niskich rozdzielczościach, zmieniła się ich orientacja z pionowej na poziomą.

UWAGA!!!

Puste przestrzenie formularzy zawierają opcje dostępne w zależności od kontekstu jego wywołania, czy też konfiguracji systemu.

4.     Wyszukiwarki na listach dokumentów

Do większości list dokumentów dostępnych w systemie, dodano fabryczne wyszukiwarki.

5.     Nowy filtr – poprzedni tydzień

Od wersji 3.82 wszystkie filtry, dostępne pod F8, zawierające opcję Okres, zostały rozbudowane o nowy przedział czasowy – poprzedni tydzień.

Uwaga!
Należy zweryfikować ustawienia filtrów dotyczące Okresu. Nowy parametr spowodował przesunięcie kolejności parametrów, przez co może być konieczne ponowne ustawienie przedziału czasowego.

6.     Gospodarka załącznikami w systemie jak w e-Fakturach

Ze względu na ograniczenia systemu Windows, polegające na znaczącym spowolnieniu pracy systemu wraz ze wzrostem liczby plików umieszczonych bezpośrednio w jednym katalogu, został przebudowany mechanizm gospodarki załącznikami. Dotychczas, załączniki były zapisywane w jednym konkretnym folderze na dysku lokalnym bądź sieciowym, wskazanym w opcji Folder załączników, znajdującej się w Ustawieniach globalnych. Od wersji 3.82, opcja ta zmieni nazwę na Konfiguracja załączników i umożliwi utworzenie struktury katalogów wewnątrz folderu załączników.

Tworzenie lub modyfikowanie struktury drzewa katalogów dla załączników jest możliwe za pośrednictwem przycisków Dodaj, Usuń oraz poprzez przesuwanie istniejących elementów przeciągając góra/ dół szary kwadrat znajdujący się przy pozycji. Elementami struktury drzewa katalogów mogą być Rok, Miesiąc, Dzień oraz Symbol operatora.

Dotychczasowa konfiguracja i działanie folderu załączników w przypadku braku struktury drzewa katalogów nie ulegnie zmianie. Ścieżka dotychczasowego katalogu dla załączników znajduje się w polu Katalog nadrzędny dla załączników.

W przypadku, gdy w katalogu nadrzędnym istnieją foldery struktury drzewa katalogów, załączniki o typie plik będą zapisywane jako link. Jest to związane z kompatybilnością wsteczną oraz dynamicznymi zmianami struktury drzewa katalogów, które mogą zaistnieć w przyszłości.

7.     Operatorzy – filtr Aktywny

Do okna Operatorzy, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję Aktywny, umożliwiającą odfiltrowanie operatorów na podstawie statusu aktywności. Domyślnie wyświetlani są wszyscy operatorzy.

8.     Nowa kontrolka do okna kalendarza

Zmieniono wygląd okna kalendarza, dostępnego w systemie, wywoływanego przez przycisk obok pól z datą.

Ponadto dodano przycisk Dziś, umożliwiający powrót do dzisiejszej daty w kalendarzu.

UWAGA!!!

Aby kalendarz działał prawidłowo niezbędne jest zainstalowanie .NET Framework 4.8.

Należy także pamiętać o instalacji programu (Corax) na uprawnieniach administratora, w przeciwnym przypadku biblioteki dotyczące kalendarza nie zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Zaleca się ustawienie daty w systemie Windows na format: DD-MM-RRRR

9.     Informacja o źródle powstania dokumentu

W strukturze danych dodano informację na temat źródła powstania dokumentu. Informacja ta jest przechowywana w kolumnie SOURCE_CRE w tabeli NAGL_DOD. Domyślnie przyjmuje wartości API, BROKER, pusta wartość oznacza Corax.

Od obecnej wersji w rozwiązaniach indywidualnych możliwe będzie podanie dokładnego źródła generowania dokumentu.

W klasach dokumentów dodano właściwość cSourceCreation. Po ustawieniu właściwości przepisana zostanie do kolumny SOURCE_CRE tabeli NAGL_DOD.

1.     Ustawianie kolejności cech w artykule

Do Operacji dostępnych w kartotekach Kontrahenta oraz Artykułu dodano opcję Kolejność cech. Opcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania pól cech w oknach Cechy Kontrahenta, Cechy Artykułu.

Zmiany można dokonać poprzez przeciągnięcie góra/dół szarego kwadratu, znajdującego się na początku danej pozycji.

2.     Segregowanie wartości cech

Do list typu combo przeznaczonych do wyboru/ multiwyboru wartości cechy combo, dodano możliwość sortowania wartości za pośrednictwem nowego przycisku Sortuj wartości.

Sortowanie wartości możliwe jest w trzech trybach:

• nieposortowanym   ,
• sortowania rosnącego ,
• sortowania malejącego .

Domyślnie, wartości rozmieszczone są w trybie nieposortowanym, tzn., ich rozmieszczenie będzie zgodne z kolejnością ustaloną w definicji cechy.

Tryb sortowania rosnącego porządkuje elementy listy w zależności od typu możliwych do wyboru wartości. Jeżeli dla danej cechy możliwe do wyboru są wyłącznie wartości rozpoczynające się od cyfry i zawierające stałą część znakową np. jednostkę miary, wartości z listy zostaną potraktowane jako liczbowe i posortowane od najmniejszej do największej.
W przypadku różnic w części znakowej, elementy zostaną pogrupowane według długości (liczba znaków), a następnie posortowane w obrębie danych grup.

Wartości zostaną potraktowane jako ciąg znaków, gdy chociaż jedna z nich nie zaczyna się od cyfry.

Tryb sortowania malejącego zgodnie z nazwą porządkuje wartości listy od największej do najmniejszej, uwzględniając wartości rozpoczynające się od cyfr jako liczbowe analogicznie do trybu rosnącego.

Sortowanie z elementem pustym

Niezależnie od wybranego trybu, wartości puste są elementami nadrzędnymi i wyświetlają się jako pierwsze wartości na liście wartości.

Wstawianie nowych elementów

Nowe wartości dodawane za pośrednictwem przycisku Dodaj nową opcję (zielony plus) w przypadku aktywnego sortowania, zostaną umieszczone na liście we właściwym miejscu, zgodnie z wybranym trybem.

3.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

4.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

5.     Domyślne rejestry FZ, KZ dla kontrahenta

Do zakładki Domyślne rejestry, dodano opcje dotyczące wskazywania domyślnych rejestrów dla dokumentów zakupu – FZ oraz KZ.

Ustawienie domyślnych rejestrów spowoduje, że podczas generowania dokumentów z opcji dostępnej pod F12 na liście kontrahentów, podpowiedzą się wskazane rejestry.

6.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem

7.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

8.     Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

9.     Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

10.Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

11.Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

12.  Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

13.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

14.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych).

15.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

16.Załączniki w Kontaktach

Do formularza dokumentu KO (Kontakt), dodano obsługę załączników. Analogicznie do innych dokumentów systemu, dostęp do okna Załączniki jest możliwy za pośrednictwem przycisku z ikoną spinacza.

Obsługa załączników została także dodana dla pozycji dokumentu KO.

17.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

UWAGA!!!

Przypominamy również, że kalendarz not odsetkowych jest również kalendarzem wykorzystywanym do pobierania kursów walut.

18. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką .

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.

1.     Rejestracja nieobecności UC – filtry

Do opcji Ewidencja nieobecności UC, dodano przycisk F8 zawierający filtry. Obecnie, możliwe jest filtrowanie po:

• Pracowniku (skrócie i nazwisku),
• Grupie pracowników,
• Strukturze firmy,
• Okresie (zakres dat nieobecności),
• Rodzaju nieobecności,
• Dodatkowym wyrażeniu filtrującym.

Ponadto, do listy Ewidencji nieobecności UC dodano kolumnę Rodzaj nieobecności.

2.     Zaktualizowane kody przerw w ZUS

W Świadczeniach i przerwach ZUS, dostępnych w Słownikach, zaktualizowano nazwy kodów:

• 337 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie,
• 338 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni.

3.     Poszerzone pole w podstawie składki zdrowotnej dla właścicieli

Rozszerzono pole Podstawa składki zdrowotnej, dostępnego w zakładce Składki ZUS i dochód w kartotece Właściciela.

Dla wspomnianego pola dodano maskę 99999999.99.

4.     Pilnowanie limitu dla urlopu opiekuńczego niepłatnego

Do mechanizmu rejestracji Urlopu opiekuńczego niepłatnego, dostępnego w karcie pracy, dodano pilnowanie limitu przekroczenia nieobecności.

5.     Aktualizacja struktury logicznej PIT-11 v 29

Zaktualizowano strukturę logiczną do deklaracji PIT 11 (29), dla dokumentów generowanych od dnia 21 lutego 2024 roku.

W module e-deklaracji, dokument zapisywany jest pod nazwą: PIT-11 (29v4).

1.     Znacznik Aktywny w opcji Miejsce użytkowania dla Środka Trwałego

Dla Miejsca użytkowania, dostępnego w menu Środki trwałe, dodano znacznik Aktywny umożliwiający zmianę jego statusu.

Zmiana statusu na nieaktywny jest możliwa, gdy do danego miejsca użytkowania nie są przypisane środki trwałe.

2.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla dokumentów w Środkach Trwałych

Na listach dokumentów OT, LT, MT, WT, w opcjach dostępnych pod F12, dodano opcję Wydruk zaznaczonych dokumentów.

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat.

Następnie, po wyborze opcji TAK, wyświetlona zostanie lista z dostępnymi wzorcami.

Po wydrukowaniu pojawi się informacja o zakończeniu drukowania.

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

5.     Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

6.     Plan kont – użycie konta w RMK

Zmodyfikowano mechanizm Gdzie użyto tego konta?, dostępny pod F12 na liście Planu kont po zaznaczeniu konta.

Oprócz zakładek istniejących w poprzednich wersjach: schematy księgowe, sprawozdania księgowe, zapisy na kontach czy też kategorie operacji, w wersji 3.82 dodano zakładkę Rozliczenia międzyokresowe.

W ww. zakładce istnieją dane dotyczące rozliczenia rat tego konta. Znajdują się tu kolumny: Data rejestracji dokumentu, Numer dokumentu, Numer ewidencyjny oraz Opis, czyli informacje z Planu rozliczeń międzyokresowych (dekretacja dokumentu z KH).

Dodano pasek z ikonami/ skrótami klawiaturowymi:

• Szukaj w kolumnie sortującej,
• Szukaj w całej tabeli,
• Podsumowania,
• Narzędzia,
• Widok analityczny,
• Widok Excela,
• Zapamiętanie widoku,
• Zmiana widoku,
• Odświeżenie widoku,
• Skok na początek,
• Skok na koniec tabeli.

Na poszczególnych zakładkach możliwa jest m.in.:

• zmiana widoku (dodaj nowy widok – Zapisz jako)

• dodanie zapytania SQL

• zmiana rozmiaru formularza.

7.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Biorą też udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

8.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

Program nie sprawdza czy są różnice w pozycjach schematu księgowego np. w latach 2023 i 2024. Jeżeli schemat księgowy występuje zarówno w 2023 jak 2024, zostanie pominięty. Jeżeli jest schemat księgowy występuje w 2023 roku a nie ma go w 2024, zostanie przeniesiony do roku 2024.

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

9.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

Zaznaczenie jednej w ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma) np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.

1.     Dodatkowe informacje o tabeli, dacie kursu walut dla dokumentów walutowych

Dla dokumentów walutowych KP, KW, BP i BW dodano informację o nazwie tabeli kursu waluty. Zawarta jest w niej data oraz numer tabeli.

2.     Usprawnienie pobierania kursów walut

Do konfiguracji Pobierania kursów walut z NBP, dostępnej w Ustawieniach globalnych, dodano znacznik Sprawdzaj [ilość dni] dni roboczych wstecz.

Włączenie ww. opcji odblokowuje pole umożliwiające określenie na ile dni roboczych wstecz (maksymalnie 99 dni) program ma sprawdzać, czy istnieją tabele niepobrane z NBP.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że większa ilość dni roboczych wstecz do sprawdzenia może wiązać się ze spowolnieniem działania pobierania kursów walut z NBP.

Program sprawdza wskazany zakres dni roboczych wstecz podczas pobierania kursów walut z NBP tj., po wejściu do firmy (na starcie programu) i wybraniu przycisku Zapisz do tabeli kursów w oknie Pobieranie kursów walut z NBP (oraz w sytuacji bezpośredniego pobierania z listy Tabel kursów walut). W przypadku, gdy zostaną znalezione niepobrane tabele pojawi się okno dialogowe z możliwością określenia, czy mają zostać pobrane brakujące tabele.

W przypadku wybrania opcji Nie, zostanie pobrana wyłącznie ostatnia tabela, a brakujące tabele będzie można zapisać podczas kolejnego pobierania tabeli kursów walut.

3.     Środki transportu na dokumencie Wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

W ramach prac związanych z przygotowaniem programu do pracy z KSeF, do dokumentów sprzedaży ocechowanych jako Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna), (niefiskalny) dodano formularz Środek transportu.

Po wybraniu przycisku Środek transportu, otwiera się formularz, w którym dostępne są dodatkowe pola do uzupełnienia.

Pola dostępne do wypełnienia to:

• Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – data do wskazania,
• Marka nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Model nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Kolor nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Numer rejestracyjny nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rok produkcji nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rodzaj pojazdu – pole wyboru:
• Dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy,
• Dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy,
• Dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy,
• Przebieg pojazdu w KM – pole do wpisania – w przypadku pojazdów lądowych,
• Typ numeru – pole wyboru – w przypadku pojazdów lądowych:
• Numer VIN,
• Numer nadwozia,
• Numer podwozia,
• Numer ramy,
• Numer VIN – pole do wpisania,
• Typ nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku jednostek pływających,
• Numer kadłuba nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku statków powietrznych,
• Numer fabryczny nowego środka transportu – pole do wpisania.

Dostępny jest również przycisk X, umożliwiający wyczyszczenie wpisanych danych.

1.     Klucz główny w śledzeniu zmian

Do zestawienia Śledzenie zmian w bazie danych, dostępnego w Administracji, dodano parametr Klucz, umożliwiający określenie klucza głównego śledzenia zmian, według którego mają zostać odfiltrowane zdarzenia w bazie.

Filtrowane są wartości zawarte w polu KLUCZ_GL tabeli LOGI_USER. Filtrowanie ograniczone jest do kluczy głównych tabel, które można wskazać w parametrze Tabela. Parametr nie przyjmuje domyślnie żadnej wartości.

1.     Powiadomienia POP-UP

Wprowadzono nowy wygląd oraz działanie wyskakujących okienek powiadomień typu POP-UP.

Od wersji 3.82, mechanizm będzie wyświetlał powiadomienia na wzór tych, wysyłanych przez Windows. Powiadomienie wyświetli się w prawym dolnym rogu ekranu wraz z ikoną do sterowania zachowaniem się powiadomienia.

Po zamknięciu powiadomienia, istnieje możliwość pozostawienia go w zasobniku oraz podejrzenia w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie systemu. Pojawiają się wówczas dwie opcje: Pokaż oraz Usuń.

Od tej wersji każde zdarzenie związane z powiadomieniem POP-UP jest technicznie rejestrowane.

W tabeli aktywnych/ oczekujących lub przeszłych powiadomień (POWIAD_POP), dodano cztery kolumny:

• Status,
• Row_dtime,
• Data_dost,
• data-zamkn.

Objaśnienia:

Status:

• 0 – powiadomienie niewysłane,
• 1 – powiadomienie wyświetlone/ dostarczone, ale pozostawione u operatora,
• 2 – powiadomienie ręcznie usunięte przez operatora,
• Row_dtime – data stworzenia powiadomienia,
• Data_dost – data dostarczenia powiadomienia,
• Data_zamkn – data zamknięcia powiadomienia.

UWAGA!!!

W nowej wersji, powiadomienia już nie wyświetlają się cyklicznie tylko pozostają w zasobniku (jakby ktoś go nie usunął). Powiadomienia giną z zasobnika w momencie wyjścia z systemu, ale status pozostaje 1, czyli dostarczone, ale nie usunięte ręcznie.

Powiadomienia działają przy włączonym programie.

Wyświetlane są powiadomienia jedynie nowe, czyli ze statusem 0. Jeżeli ktoś zamknął system nie usuwając powiadomień to one nie powrócą po ponownym zalogowaniu się do programu.

1.     Historia napraw w filtrach zleceń serwisowych

Do widoku historii napraw, dostępnych w menu Serwis i usługi, dodano kolumnę Kontrahent.

Ponadto, dodano także przycisk F8 po wybraniu, którego dostępne są Filtry:

• Kontrahent,
• Płatnik,
• Data rejestracji,
• Data naprawy,
• Data wydania,
• Dodatkowy filtr.

2.     Uprawienia w Zleceniach serwisowych

W uprawnieniach dostępnych w menu Konfiguracja dla Profili operatorów, w opcji Różne uprawnienia cd., dodano uprawnienia dostępu do zakładek formularza zlecenia serwisowego tj.:

• Może edytować koszty usługi,
• Może edytować fakturowanie,
• Może edytować podsumowanie kosztów.

Przykład:

W przypadku odebranych uprawnień na zleceniu serwisowym dla operatora MOS brakuje zakładek: Koszt usługi, Fakturowanie, Podsumowanie kosztów i przychodów.

W sytuacji, gdy operator posiada ww. uprawienia, widoczne są zakładki, dla których jest nadane uprawnienie.

1.     Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu

Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.

Ww. opcja umożliwia włączenie/wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.

Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.

Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.

1.     Przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO

Od wersji 3.82, umożliwiono przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO do faktury w wyniku jej powstania poprzez opcję: Przywołaj nierozliczone zamówienia na sprzedaż oraz Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień.

Przykład:

• Zamówienie na sprzedaż ZO o numerze identyfikacyjnym zewnętrznym (nr_dok_d): 69efa084-ae5c-11ee-91f0-bf1587aacb8c,
• Faktura sprzedaży – opcja F12 – Przywołaj nierozliczone zamówienia (lub przekształcenie ZO w F),
• Import płatności online – Allegro PayU.

Następuje tu identyfikacja faktury po numerze ID (plik importu).

Dokument wyciągu:

1.     Eksport EDI dla zaznaczonych dokumentów

Do mechanizmu eksportu EDI, dostępnego z poziomu listy dokumentów sprzedaży pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12), dodano nowy tryb, umożliwiający eksport zaznaczonych dokumentów. W przypadku braku zaznaczenia, tak jak dotychczas wykonywany jest eksport EDI dla bieżącej pozycji.

2.     Eksport EDI – zapamiętywanie znacznika

Do mechanizmu Eksport EDI, dodano zapamiętywanie stanu znacznika Zamień znaki zarezerwowane dla XML.

Znacznik dostępny jest dla Eksportu EDI w przypadku wskazania formatów ECOD – Faktura XML oraz ECOD – Faktura XML – Branża Elektrotechniczna.

Dla wskazanych formatów pamiętany jest stan znacznika zaznaczony podczas ostatniego eksportu.

3.     Rozbieżności groszowe w EDI – korekty

Ze względu na zdarzające się groszowe rozbieżności wartości VAT pozycji korekty między plikiem EDI, a wartością na dokumencie, został dodany nowy sposób obliczeń dla eksportu korekt EDI. Na formularzu Eksportu EDI dla korekt sprzedaży dodano przełączniki umożliwiające zmianę sposobu wykonywania obliczeń korekty dla pliku:

• wartość korekty jest różnicą wartości po i przed korektą (dotychczasowy sposób obliczeń) oraz
• wartość po korekcie jest sumą wartości przed i korekty.

Wybranie drugiej opcji spowoduje, że wartość VAT pozycji będzie pokrywać się z wartością VAT na dokumencie, należy jednak przy tym zwrócić uwagę, aby ustawienia ilości miejsc po przecinku dla ilości oraz ceny były zgodnie ze standardem EDI tj. 2 miejsca dla ceny, oraz 3 dla ilości.

Ustawienie jest dostępne dla formatów: ECOD – Korekta XML i Korekta XML – Auchan i jest istotne z punktu widzenia korekt z tytułu: zwrotu towaru, zmiany ceny oraz zwiększenia ilości.

Dodatkowo, dla formatu ECOD – Korekta XML – Castorama dodano znacznik Walidacja, umożliwiający wyłączenie walidacji, tj. sprawdzania poprawności pliku ze standardem EDI po eksporcie.

1.     Nowe widoki LW z numerami paczki

Dodano nowe fabryczne widoki dla listu przewozowego Paczki w przypadku poszczególnych kurierów. Widok zostanie dynamicznie dostosowany do wybranego przewoźnika na aktualnie modyfikowanym dokumencie.

• Dla przewoźnika UPS: (UPS_PACK) dla przewoźnika UPS (zakładka Paczki/ Palety).

• Dla przewoźnika DHL (DHL_PACK).

• Dla przewoźnika GLS (GLS_PACK)

• Dla przewoźnika GEIS (GEIS_PACK)

Dzięki tym zmianom prawidłowo wykazywane są paczki przygotowane dla wysyłki na dokumencie LW.

2.     Integracja z kurier GLS

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – GLS. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

Kurier GLS.

3.     Integracja z kurier GEIS

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – GEIS. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

Kurier GEIS

1.     Opcja Popraw cenę

Opcja Popraw cenę zakupu na dokumentach PZ oraz przychodach wewnętrznych, dostępna będzie również module Produkcja – Kompletacji. Dotychczas dostępna była jedynie w przypadku posiadania modułu Zarządzanie produkcją.

Po wybraniu ww. opcji następuje przeliczenie w cenie zakupu.

Parametr dodany także na pozycji dokumentu PZ.

1.     Przerwa techniczna bez API

Zmodyfikowano działanie przerwy technicznej dla portalu B2B. Teraz działa ona również, gdy z jakiegoś powodu nie działa API, np. aktualizowana jest wersja API. Należy jednak najpierw włączyć tryb przerwy technicznej. Włączanie/ wyłączanie trybu przerwy technicznej portalu B2B działa tak jak dotychczas, należy wejść do konfiguratora B2B i zaznaczyć opcję przerwa techniczna.

Przerwa techniczna na portalu B2B obejmuje również katalog produktów.

2.     Zakładki powiązań przy artykule

Dotychczas, powiązania między produktami były pokazywane jako jedna z zakładek na karcie artykułu. Od wersji 3.82, zaimplementowano funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie produktu powiązanego na karcie artykułu pod ceną zamiast w zakładce.

Sposób konfigurowania powiązań nie uległ zmianie, natomiast dodano opcję Wymuszaj wyświetlenie pod artykułem, w oknie konfiguracji tytułu powiązania artykułów.

UWAGA!!!

Powiązanie nie może mieć jednocześnie zaznaczonych obu opcji Wymuszaj wyświetlenie przy dodaniu do koszyka i Wymuszaj wyświetlenie pod artykułem. W takiej sytuacji powiązanie nie będzie wyświetlone w żadnym miejscu.

3.     B2B – katalog produktów

Dodano możliwość włączenia/ wyłączenia przerwy technicznej dla katalogu produktów autonomicznie względem portalu B2B. Aby to zrobić należy wejść do konfiguratora Katalogu produktów i wybrać TAK dla opcji Przerwa techniczna.

4.     B2B – zmiana nazwa wybranych opcji portalu

Zmieniono następujące terminy występujące w interfejsie portalu B2B:

• Zadłużenie => Saldo,
• Strefa klienta => Strefa partnera.

5.     Długopis na liście artykułów w strefie zakupu

Dodano funkcjonalność negocjacji ceny dla handlowca na liście artykułów. Dotychczas, taka możliwość dostępna była w koszyku i na karcie artykułu.

6.     Powiadomienia B2B

Obsłużono powiadomienia B2B w module powiadomień. Aby otrzymywać powiadomienia o złożeniu zamówienia należy stworzyć powiadomienie, zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia powiadomień, o następującym warunku wykonania powiadomienia:

M_RUN_METHOD(‘’QWT’’, ‘’B2B_POW_HANDL2’’, ‘’ZO/B2B’’, ‘’’’, 1)
RETURN.F.

gdzie ostatnie 3 parametry należy zastąpić odpowiednio:

• ZO/B2B => rejestrem dokumentu, który ma zostać przeskanowany,
• ‘’’’ => symbolem operatora, który wystawiał dokumenty które mają zostać przeskanowane,
• 1 => okresem (w dniach), z którego dokumenty mają zostać przeskanowane.

7.     Ulubione artykuły

W portalu B2B dodano dla użytkowników i handlowców funkcjonalność artykułów ulubionych. Dowolny artykuł może zostać oznaczony jako ulubiony poprzez kliknięcie w ikonkę serca przy nim. Wszystkie produkty ulubione są dostępne w sklepie w kategorii Ulubione. Oznaczenie ulubionych może się odbywać zarówno na liście artykułów jak i na karcie pojedynczego artykułu.

8.     Lekka wersja B2B

Podczas logowania do platformy B2B wprowadzono opcję wersja lekka. Aktywowanie tej opcji powoduje, że żadne grafiki nie będą ładowane podczas korzystania z platformy co skutkuje jej płynniejszym działaniem, szczególnie w miejscach ze słabym dostępem do sieci Internet.

1.     KSeF – skonto

Na potrzeby obsługi mechanizmu generowania dokumentów do KSeF, do faktur sprzedaży oraz korekt faktury sprzedaży dodano możliwość wskazania skonta.

Co to jest skonto?

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie skonto można rozumieć jako formę rabatu – procentowej obniżki ceny, której sprzedawca udziela kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc swoistym rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział w transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co może się wiązać z zapłatą niższej kwoty.

Przykład:

W praktyce oznacza to, że sprzedawca określa na fakturze np. 45-dniowy termin zapłaty, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie np. 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o np. 3,5 procent.  Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5 procent za zapłatę do 7 dni a 2 procent za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej strony transakcji.

Skonto dostępne jest poziomu Płatności dokumentu faktury sprzedaży i korekty.

Po wybraniu przycisku Skonto, wyświetlone zostanie okno z pozycjami, wprowadzonymi przez użytkownika. Oznacza to, że po zainstalowaniu wersji 3.81, lista ta będzie pusta i należy ją uzupełnić.

Po wskazaniu skonta, jego treść zostanie przeniesiona na wydruk dokumentu.

2.     KSeF – zmiana nazewnictwa korekt dokumentów

Na potrzeby obsługi mechanizmu dokumentów korygujących w KSeF, zmieniono nazewnictwo korekt. Korekty sprzedaży/ zakupu KF/ KZ zostały zmienione na korekty wartościowo-ilościowe.

Noty korygujące NS/ NZ zmieniły nazwę na korekty formalne.

1.     Zmiany w rozrachunkach v.2

Wraz z wydaniem wersji 3.81 kontynuowane są zmiany związane z przebudową rozrachunków, które docelowo, połączone z innymi mechanizmami dostarczanymi w ostatnim czasie stworzą jednolitą funkcjonalność.

Nowe rozwiązania obejmują przede wszystkim obszar części operacyjnej systemu, szczególnie w zakresie zapisywania rozliczenia dokumentów na rozrachunkach.

Wraz z wersją 3.81 uporządkowane zostały również mechanizmy, które oddawane były do Państwa dyspozycji w poprzednich wersjach programu. Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane w oddzielnym dokumencie.

Link do instrukcji –> https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/rozrachunki/zmiany-w-wersji-3-81/

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.81.

1.     Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji – uprawnienie

Do Różnych uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano opcję Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji.

Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu dokumentu dla wybranego kontrahenta.

2.     Grupa VAT – nowy podmiot

Do Danych podatkowych firmy, w zakładce VAT, dodano nową opcję Grupa VAT.

Po zaznaczeniu opcji Grupa VAT, uaktywniona zostaje zakładka Grupa VAT.

Na zakładce Grupa VAT możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.

Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymaga przy mechanizmie KSeF.

Na formularzu kontrahenta na zakładce Pozostałe dane cd., dodano znacznik Grupa VAT.

Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.

Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.

Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w Pozostałych danych można wskazać Członka grupy VAT.

3.     Grupa VAT ewidencja JPK_GV

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Ewidencja GV w formacie JPK.

Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK_VAT i JPK_VDEK w miesięcznym zakresie dat.

W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.

Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.

UWAGA!!!

Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.

Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.

Jeśli zostanie wskazany kontrahent z Grupy VAT, jego dane zostaną pobrane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

4.     Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P

Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.

Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.

Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.

Rozłożenie kosztów może być:

• Proporcjonalnie do wartości,
• Proporcjonalnie do ilości,
• Równo dla każdej pozycji,
• Dodaj do wartości każdej pozycji,
• Proporcjonalnie do masy,
• Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.
• 

5.     Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej

Zaktualizowano strukturę logiczną do opłaty alkoholowej zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.

6.     Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R

Na formularzu dokumentu rozchodowego R ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie Miejsca przeznaczenia. Przycisk do wskazania Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta) dostępny jest w Pozostałych danych.

Miejsce przeznaczenia jest również dodawane podczas generowania dokumentu R z WD, jeśli rozchód ma kontrahenta a na zleceniu wydania zostało wskazane miejsce przeznaczenia.

7.     Filtry na JPK_VDEK

Do okna zawierającego dokumenty Jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK, dodano Filtry dostępne pod F8.

W filtrach dostępne są opcje:

• Rok – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
• Miesiąc – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
• Kwartał – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
• Typ deklaracji VDEK – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,
• Dodatkowy filtr – możliwe do zdefiniowania dodatkowe wyrażenie filtrujące.

8.     Może modyfikować NIP kontrahenta – zmiana uprawnienia

Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie Może modyfikować NIP kontrahenta, znajdującego się w grupie uprawnień Różne uprawnienia cd.

Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.

Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.

1.     Edycja świadectwa pracy

Do formularza Świadectwa pracy, dodano możliwość edycji okresu zatrudnienia. W związku z tym, do pierwszej zakładki świadectwa pracy, dodano przyciski Dodaj, Popraw, Usuń, umożliwiające wprowadzanie kolejnej pozycji.

Wprowadzone dane będą miały odzwierciedlenie na wydruku świadectwa pracy.

2.     Okazjonalna praca zdalna

Do karty pracownika została dodana ikona Praca – dodatkowe dane.

Przycisk uruchamia okno z informacjami dotyczącymi wykorzystania dni w ramach Okazjonalnej pracy zdalnej.

Okularki umożliwiają podgląd poszczególnych okresów wykorzystania ww. zdarzenia.

Takie okno możliwe jest również do uruchomienia w Karcie Pracy, po wejściu we Właściwości dnia.

Ponadto na wydrukach dostępnych z Karty Pracy na kartach miesięcznych jak również w ewidencji rocznej zostały dodane kolumny z informacjami o zwolnieniu z tytułu siły wyższej, urlopie opiekuńczym niepłatnym i okazjonalnej pracy zdalnej.

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną

Do Wydruków – innych, dostępnych w menu Kadry i płace, dodano wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

4.     Zestawienie urlopów dodatkowych dla wszystkich pracowników

Do wydruków, dostępnych w menu Kadry/ Prace, dodano nową pozycję Zestawienie innych nieobecności.

Opcja umożliwia wygenerowanie zestawienia dotyczącego urlopu opiekuńczego niepłatnego oraz zwolnienia siły wyższej.

5.     Wzorce wydruku z listy kart pracy – okazjonalna praca zdalna, zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy niepłatny

Do listy Kart pracy, dodano nowe wydruki z informacjami pobieranymi w karty pracy. Nowe wydruki dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia z tytułu siły wyższej i urlopu opiekuńczego niepłatnego.

Zestawienia można wykonywać za wybrany rok lub okres.

6.     Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zdarzenie oznaczone jest kodem 338 natomiast zasiłek z tego tytułu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.

Taka nieobecność na liście płac jest liczona w składniku 0248 – Ilość dni dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, natomiast wartość zasiłku jest doliczana do składnika 4580 – Zasiłek macierzyński.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że program nie pilnuje limitu dziewięciu tygodni!

W przypadku umów cywilno-prawnych, możliwe jest zarejestrowanie zdarzenia, korzystając z opcji Rejestracja nieobecności dla zatrudnionych na UCP.

Na listach umów cywilnoprawnych nie ma osobnego składnika obliczającego liczbę dni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Dni takiej nieobecności są doliczane do składnika 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wyliczany jest w składniku 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.

7.     Zmiany w aktach pracownika – e-Teczka

Do kartoteki e-Teczki pracownika, dodano część E – Informacje o kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających.

W części tej należy przechowywać:

1. informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 22 (1c) 6 Kodeksu pracy),
2. informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 Kodeksu pracy),
3. informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 22 (1d) § 10 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
4. informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).

Podczas dodawania dokumentu do akt, jest możliwość wskazania, której sekcji E-Teczki dotyczy.

Dodano kategorię dokumentu z e-Teczki: Protokół z badania pracownika.

8.     PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

1.     Przenoszenie treści kartoteki środków trwałych

Do mechanizmu Przenoszenia treści, dostępnego przy dodawaniu nowej kartoteki środka trwałego dodano przepisywanie kont oraz przypisanych do nich cech.

1.     Zaktualizowana deklaracja CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3). W związku z tym, dodano formularz zgodny z zaktualizowaną strukturą.

2.     Storno czarne/ Storno czerwone

Przy przenoszeniu treści na dokumencie Polecenia księgowania PK, zmieniono nazwę opcji storno na storno czarne. Dodatkowo, dodano opcję storno czerwone, która powoduje przepisanie kwot WN i MA na konta z dokumentu źródłowego z minusami.

Storno czarne:

Storno czerwone:

Ponadto, dodano zapamiętanie opcji wybranej przez użytkownika.

3.     Więcej znaków w nazwie schematu i pole uwagi do opisu schematu

Dodano możliwość wprowadzenia dłuższej nazwy schematu księgowego. Obecnie, można wprowadzić do 254 znaków (pole nazwa_sch).

Ponadto, do schematu księgowego dodano pole Uwagi.

4.     Dodatkowa kolumna w JPK_KRS

Do formularza wykonania Bilansu sprawozdania dodano pole Poprzednie dla B.O i kolumnę o tej samej nazwie (poza Informacją dodatkową dotyczącą podatku dochodowego).

Na etapie generowania możliwa jest edycja poniższych kolumn:

• Poprzednie B.O
• Wartość
• Poprzednie dla B.O

Także podczas edycji zapisanego już sprawozdania (w trybie Pokaż) można edytować wartości tego pola.

Wygenerowanie sprawozdania JPK_KRS uwzględnia zmiany w wartości pola w Bilansie, gdy ono jest niezerowe: tag kwotaB1.

<dtsf:KwotaB1>350000.00</dtsf:KwotaB1>

Również do Rachunku zysków i strat dodano pole i kolumnę Poprzednie dla B.O.

<dtsf:KwotaB1>45000</dtsf:KwotaB1>

5.     Informacja o rozliczeniu dostawy w zapisach na koncie lub ZOIS

Podczas analizy zapisów na kontach dotyczących dokumentów zakupowych, w tym korekt, niezbędne jest zweryfikowanie czy odchylenia lub różnice podczas księgowania nie wynikają z faktu, że dany dokument zakupowy pozostaje nierozliczony, lub też rozliczenie nie miało miejsca w miesiącu wystawienia danego dokumentu zakupowego.

W celu ułatwienia identyfikacji takich sytuacji, do analizy Zapisy na kontach, znajdującej się w menu Księgi Handlowej, dodano dwie kolumny, które należy dodać do widoku.

Są to:

1. CZY_ROZ: Informacja TAK/ NIE, czy dokument został rozliczony.
2. CZY_DATA: Informacja, czy dokument był rozliczany w tym samym miesiącu co dokument rozliczający.

Obie kolumny mają zastosowanie do dokumentów typu PZ, FZ, FI, KI, KZ, ZD.

UWAGA!!!

Ww. kolumny należy wyciągnąć na widok we własnym zakresie.

1.     Pobranie kursu waluty na dokumentach wyciągu bankowego w PLN

Wprowadzono możliwość pobrania kursu waluty podczas dodawania do pozycji wyciągu bankowego w PLN – dokumentu, który jest w walucie. Opcja Pobierz kursy walut z NBP dostępna jest w Zestawieniach i innych operacjach pod F12.

Opcja Pobierz kursy walut z NBP, dostępna jest również pod F12 przy wyborze kilku dokumentów.

1.     Zmiany w module Plany Transakcji

Wprowadzono zmiany w module Plany transakcji.

• KOLUMNY

Do widoku listy planów transakcji dodano nowe kolumny:

• Typ planu
• Data następnej realizacji
• Obowiązujący OD
• Obowiązujący DO

Typ planu może być (fabrycznie):

• Dzienny
• Miesięczny
• Kwartalny
• Roczny
• Domyślny

Istnieje możliwość definiowania własnych typów słowników.

• UWAGI

Do wzorców dokumentów pod przyciskiem Wspólne dla dokumentów, dodano pole Uwagi.

Nowe Uwagi zostaną przepisane do uwag na wygenerowanej fakturze (fakturach) wraz z uwagami wprowadzonymi w Pozostałych danych.

Nowe Uwagi zostaną przepisane do uwag na wygenerowanej fakturze (fakturach) wraz z uwagami wprowadzonymi w Pozostałych danych.

Generowanie dokumentów z listy planów transakcji:

Uwagi z faktury zawierają uwagi z pozostałych danych planu transakcji jak i z uwag wspólnych dla dokumentów z planów.

• FILTRY

Na liście planów transakcji, pod przyciskiem F8 dodano Filtry.

Dostępne parametry filtrów:

• Okres obowiązywania
• Przypominaj operatorowi
• Typ
• Status
• Data następnej realizacji
• Dodatkowy filtr

1.     Nowa struktura logiczna PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

2.     Struktura logiczna CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3).

1.     Możliwość powiązania dokumentów KO

Na liście zadań w module CRM, dodano dwie nowe funkcjonalności znajdujące się pod przyciskiem F12.

Pierwsza z nich umożliwia powiazanie między sobą dokumentów KO.

W tym celu na liście Kontaktów (KO) należy wskazać dokument, a następnie wybrać opcję Dodaj powiązane KO, znajdującą się pod przyciskiem F12. W otwartym okienku wskazać rejestr nowo utworzonego dokumentu KO.

Po zatwierdzeniu, wyświetla się komunikat informujący o przebiegu operacji oraz otwiera się okno nowego dokumentu KO.

Dokument, do którego dodane zostało powiązanie na liście pozycji, zawiera nowo utworzony dokument KO.

2.     Możliwość dodania odpowiedzi lub przekazania zadania wewnątrz dokumentów KO

Druga funkcjonalność znajduje się wewnątrz dokumentu KO, na liście pozycji w opcjach dostępnych pod F12.

Funkcja Odpowiedz – Przekaż umożliwia komunikację w formie dodania odpowiedzi lub przekazania zadania wewnątrz dokumentu KO.

1.     Możliwość wielokrotnego uruchamiania serwera powiadomień w ramach tej samej licencji

Dotychczas, Serwer powiadomień mógł być uruchomiony tylko jeden raz w ramach tej samej licencji. Ze względu na możliwość funkcjonowania więcej niż jednej firmy licencjonowanej w ramach tej samej licencji, dokonano zmian umożliwiających jego wielokrotne uruchomienie. W związku z tym, od wersji 3.81 Serwer powiadomień może być uruchamiany równolegle dla każdej firmy (bazy). W serwerze licencji uruchomione serwery powiadomień posiadają oznaczenie #POWIAD w polu Symbol użytkownika i zajmują jedną licencję dostępową.

Zmiany te nie dotyczą wielokrotnego uruchomienia serwera powiadomień w ramach tej samej bazy. Próba kolejnego uruchomienia serwera powiadomień będzie blokowana oraz zostanie wyświetlony komunikat informujący o uruchomionym serwerze powiadomień na danej bazie.

1.     Faktura sprzedaży EDI – precyzja ceny

Do tabeli hmconfig dodano nowy parametr EDI_CN_DEC_F, umożliwiający określenie dokładności cen w eksportowanej fakturze EDI.

W przypadku wartości 1, ilość miejsc po przecinku w cenach będzie zgodna z konfiguracją programu w ustawieniu Dokładność cen w Ustawieniach globalnych.

Ustawienie wartości 0 w parametrze oznacza, że program będzie zachowywał się tak jak dotychczas i dokładność cen w eksportowanych fakturach będzie zgodna ze specyfikacją formatu tj. ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

1.     Dane nadawcy – kurier UPS

Konfiguracja kuriera UPS została zaktualizowana o pole umożliwiające wpisanie Danych nadawcy.

W momencie generowania listu przewozowego, dane nadawcy uzupełniane są z danych podatkowych firmy. Nowa funkcjonalność umożliwia wprowadzenie danych innych niż podatkowe dane zawarte w systemie.

1.     Integrator Sellasist

Wraz z wydaniem wersji 3.81 w systemach Humansoft dodano nowy moduł Integrator Sellasist (MSA). Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane w oddzielnym dokumencie.

https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/integrator-sellasist-2/

1.      B2B Corax – domyślny rejestr dla B2B

W systemie Corax wprowadzono udogodnienie związane z możliwością wskazania docelowego rejestru ZO dla kontrahenta.

Opcja ta znajduje się w kartotece kontrahenta na zakładce Pozostałe dane – Domyślny rejestr zamówień (ZO) dla B2B.

Wskazanie konkretnego rejestru powoduje, że po złożeniu zamówienia w portalu B2B na kontrahenta, który ma ustawiony ten rejestr w systemie Corax, generowane jest zamówienie dla tego właśnie wskazanego rejestru.

2.     Eksport do PDF listy artykułów bieżącej kategorii portalu

Zaimplementowano, funkcję eksportu listy artykułów bieżącej kategorii sklepu. Mechanizm działa wyłącznie dla handlowców.

Aby wyeksportować listę produktów należy użyć przycisku Eksport do PDF, znajdującego się w prawym górnym rogu sklepu.

UWAGA!!!

Powstały w ten sposób plik może zawierać do 200 artykułów!

3.     Historia logowania B2B

Do konfiguracji B2B dodano nową funkcję znajdującą się w Konfig, umożliwiającą weryfikację daty oraz czasu logowania konkretnego użytkowania.

Po przejściu na zakładkę Użytkownicy B2B, pod F12 znajduje się opcja Historia logowania B2B.

Okno zawiera listę logowań wskazanego użytkownika. Pozycje zawierają dokładny czas i datę logowania się do portalu B2B przez użytkownika.

4.     Artykuły powiązane – inni kupili również

Zmodyfikowano moduł artykułów powiązanych (inni kupili również). Wprowadzono podział artykułów na zakładki według tytułu a nie typu powiązania. W związku z tym, można utworzyć teraz więcej niż dwie zakładki powiązań.

Dodatkowo, wybraną kategorię powiązań można teraz oznaczyć checkboxem Wymuszaj wyświetlanie przy dodaniu do koszyka, co spowoduje, że dana kategoria powiązań nie będzie wyświetlana na karcie artykułu, lecz na karcie dodania do koszyka jako produkty powiązane o wprowadzonym tytule.

UWAGA!!!

Wybrane powiązanie może być jedynie powiązaniem na karcie artykułu LUB na karcie dodania do koszyka!

Aby utworzyć powiązanie pomiędzy artykułami, należy wejść do kartoteki Artykuły oraz wybrać dowolny produkt. Na otwartej karcie artykułu należy wybrać Zestawienia i inne operacje (F12) a następnie B2B/B2C. W otwartym oknie należy wybrać zakładkę Artykuły powiązane. Z tego miejsca można utworzyć powiązania pomiędzy artykułami – jednostronne lub wzajemne.

Dodatkowo, poprzez okno dostępne pod przyciskiem obok elementu Tytuł powiązania, można zdefiniować które powiązania mają być oznaczone jako Wymuszaj wyświetlanie przy dodaniu do koszyka.

Poniżej efekt na portalu w przypadku powiązania jednostronnego oznaczonego jako wymuszaj wyświetlanie przy dodaniu do koszyka, o tytule Inni byli zainteresowani też.

1.     Pomoc zdalna z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Pomoc zdalna.

Po wybraniu opcji Pomoc zdalna, nastąpi przekierowanie do strony https://www.anydesk.com/pl/downloads/windows, umożliwiającej pobranie programu AnyDesk.

2.     Link do dokumentacji z poziomu menu systemu

Do paska narzędziowego INFO, dodano opcję Dokumentacja.

Po wybraniu opcji Dokumentacja, nastąpi przekierowanie do strony https://dokumentacja.humansoft.pl/, umożliwiającej przeglądanie dostępnych materiałów.

3.     Import danych z innej bazy – Kopiowanie cech

Do mechanizmu Importu danych z innej bazy, dostępnego z menu Admin, dodano możliwość kopiowania cech.

UWAGA!!!

Kopiowanie możliwe jest tylko wtedy, gdy wersje bazy docelowej i źródłowej są takie same.

W przeciwnym razie operacja nie zostanie wykonana oraz wyświetli się następujący komunikat:

W menu Admin po wyborze opcji Import danych z innej bazy wyświetli się okno, w którym dodano nową funkcjonalność związaną z kopiowaniem cech.

Po zaznaczeniu znacznika Cechy, uaktywnia się zakładka Cechy – wybór.

Przejście na zakładkę Cechy – wybór, skutkuje wyświetleniem listy cech dostępnych w wybranej bazie.

Po lewej stronie okna znajduje się lista, umożliwiająca filtrowanie cech według miejsca, gdzie została użyta. W prawej części okna, znajduje się lista cech.

UWAGA!!!

Jeżeli na liście cech znajdują się pozycje podświetlone czerwonym kolorem, oznacza to, że cecha o takiej nazwie znajduje się już w bazie docelowej. Importowanie takich pozycji jest niemożliwe.

Prawidłowe zakończenie importu cech, skutkuje następującym komunikatem:

1.     Zapis informacji do pola IL_WYDR – zapis do pliku lub wysyłka email

Zmodyfikowano mechanizm zapisu informacji do pola IL_WYDR w tabeli NAGL_DOK. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy dokument był zapisany do pliku lub został wysłany jako załącznik wiadomości e-mail z poziomu systemu.

Dotychczas, pole IL_WYDR, dostępne w NAGL_DOK nie było aktualizowane.

Obecnie, zapis do pliku lub wysyłka pocztą elektroniczną generują wpis do pola IL_WYDR.

W związku z powyższą zmianą, prawidłowo działa również blokada po wydruku.

2.     Uprawnienie – Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać

Do zakładki Różne uprawnienia cd., dostępnej w opcji Profile użytkowników dodano nowe uprawnienie: Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia – Może poprawiać.

Opcja jest domyślnie zaznaczona i oznacza, że operator może edytować dokument powstały w wyniku przekształcenia. Odznaczenie uprawnienia spowoduje, że w przypadku próby edycji dokumentu, nastąpi sprawdzenie czy powstał w wyniku przekształcenia i jeśli tak, zmienia tryb wyświetlenia z Popraw na Podgląd.

3.     Modyfikacja mechanizmu przekształcania F w LW

Dodano możliwość przenoszenia informacji na dokument LW powstały z faktury sprzedaży, za pomocą opcji Dodaj zaznaczone do LW, dostępnej pod F12 na liście dokumentów F.

Po wybraniu dokumentów sprzedaży do LW i wybraniu opcji generowania LW dla każdego dokumentu, został dodany znacznik Przepisz informacje z dokumentu.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie numeru dokumentu w polu Nr ref. oraz daty dostawy z dokumentu do pola Termin wyjazdu/ wysyłki.

Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie wypełnione były dane Odbiorca końcowy, zostaną one przepisane do dokumentu LW.

W przypadku, gdy dane odbiorcy są puste a zostało uzupełnione Miejsce przeznaczenia – w zakładce Odbiorca końcowy na LW, zostanie uzupełniony danymi Oddziału.

Gdy odbiorca końcowy i miejsce przeznaczenia nie zostaną wypełnione, wówczas na dokumencie LW, Odbiorca końcowy pozostanie pusty.

4.     Kopiowanie dokumentu FZ

Do listy dokumentów faktur zakupu FZ, dodano przycisk umożliwiający Przenoszenie treści.

Po zaznaczeniu przenoszenia treści, przycisk Dodaj powoduje utworzenie nowej faktury jako kopii faktury, która jest zaznaczona. W przypadku braku zaznaczenia, dokument zostanie utworzony na podstawie tej faktury zakupu, na której ustawiony jest kursor.

Przed utworzeniem dokumentu, wyświetlony zostanie formularz pozwalający na podanie danych faktury, które będą się różnić od danych faktury źródłowej, np. numer oryginalny.

Nie zostaną skopiowane szczegóły płatności (częściowa zapłata gotówką, kartą, harmonogram spłat).

Po wygenerowaniu, wyświetlany jest formularz z wygenerowanym dokumentem, na którym można podać te wartości.

Jeżeli zaznaczona zostanie więcej niż jedna pozycja, program wyświetli stosowny komunikat i przerwie operację tworzenia dokumentu zakupu.

5.     Zbiorowe przypisywanie ustawień w kartotece kontrahentów

Zmodyfikowano opcję Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.

Do zakładki Dane dodatkowe, dodano opcje dotyczące Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Nieujęty w art. 2 ustawy oraz Ujęty w art. 2 ustawy.

6.     Wybór oddziału w definicji dokumentu

Na wybranych dokumentach, dodano możliwość wskazania oddziału po wyborze kontrahenta. W związku z tym, w definicji dokumentów F, WZ, ZO oraz OF dodano nowy parametr Czy wskazywać oddział kontrahenta.

Jeśli wskazanie zostanie włączone, wówczas po wyborze kontrahenta na dokumencie, wyświetlone zostanie okno z oddziałami do wyboru.

Po wskazaniu oddziału, na dokument do Pozostałych danych przeniosą się informacje dotyczące Poziomu cenowego, Zestawu rabatowego, Trasy oraz Handlowca dedykowanego dla oddziału.

7.     Rabat operatora na przesunięciu międzymagazynowym – MM

Na formularzu pozycji dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego – MM zmieniono mechanizm obsługi rabatu operatora w trybie Popraw.

Dotychczas, podczas dodawania pozycji do dokumentu, na formularzu był widoczny rabat systemowy i rabat operatora.

Jeśli operator uzupełniał pole Rabat, czyli rabat operatora, wówczas po wejściu w tryb Popraw, wyświetlany był inny formularz, gdzie widoczne było jedno pole Rabat. Pole to wyświetlało rabat systemowy, natomiast pole Rabat operatora było niedostępne w trybie poprawiania – operator nie mógł więc zmienić wpisanego wcześniej rabatu operatora.

Obecnie, oba pola dotyczące zarówno rabatu systemowego jak i rabatu operatora są widoczne w trybie Popraw.

8.     Scalanie dokumentu JPK_VDEK – modyfikacja

Zmodyfikowano funkcję scalającą dokumenty JPK_VDEK pod kątem ponownego obliczenia niektórych wartości w części deklaracyjnej. Dotyczy to wartości, które wynikają z innych pól z tej części – są sumą lub różnicą.

W związku z tym, w trybie scalonego pliku VDEK, udostępniono do edycji formularz Dodatkowe dane.

Zmiana umożliwia zapisanie pól, które występują na tym formularzu, z możliwością ponownej automatycznej weryfikacji pliku .XML, za pomocą przycisku Zapis zmian w XML.

W konsekwencji, wprowadzone wartości zostaną zapisane do dedykowanych pól w Jednolitym pliku kontrolnym.

UWAGA!!!

Funkcjonalność została udostępniona tylko dla części deklaracyjnej JPK_VDEK.

9.     Dane podatkowe – zmiana nazwy zakładki

W Danych podatkowych firmy, nazwa zakładki Skala podatkowa została zmieniona na Forma opodatkowania.

Dodatkowo, zmieniony został formularz dotyczący rodzaju opodatkowania w zależności od tego, co jest ustawione w Rodzaju płatnika.

Jeśli wskazana jest opcja 1. Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli wybrana została opcja 2. Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

10. Multiwybór czy wybór przy wskazywaniu pozycji

Zmodyfikowano mechanizm wskazywania pozycji za pomocą przycisku Wybierz. W wybranych miejscach, gdzie można wskazać pozycję, zmieniono działanie przycisku w ten sposób, że jeśli kursor ustawiony jest na danej pozycji, nie trzeba już zaznaczać znacznika wyboru.

Dodatkowo, po zaznaczeniu kilku pozycji za pomocą znaczników i kliknięciu w przycisk , program zastosuje multiwybór.

11.Możliwość dodania pozycji na formularzu po przekształceniu i wyfakturowaniu

W celu poprawienia ergonomii pracy, dodano możliwość poprawiania dokumentu powstałego w wyniku przekształcenia.

W związku z tym, na formularzu pokazującym dokumenty powstałe w wyniku przekształcenia (wyfakturowania), dodano przycisk pozwalający na edycję dokumentu.

Przycisk działa na dokumenty powstałe z zamówień ZO i jest widoczny przy przekształceniu i wyfakturowaniu zamówień. W pozostałych przypadkach, przy innych dokumentach przycisk jest niedostępny.

Edycja dokumentu z tego miejsca jest możliwa, o ile dostępna będzie dla operatora edycja dokumentu z listy dokumentów wywoływanej z menu programu.

Przyciski Pokaż i Popraw reagują na uprawnienia kontekstowe do widoku dokumentów. Zmieniona została ikona przycisku Pokaż. Obecnie jest taka, jak na liście pozycji.

12.Opcja – Pokaż Oferty

W kartotece Artykułów, do listy dostępnej pod F12 dodano opcję Historia ofert.

Opcja umożliwia przeglądanie wystawionych dokumentów OF dla kontrahentów wraz z możliwością podglądu. Dodatkowo, istnieje możliwość wybrania okresu w jakim były wystawiane Oferty.

13.Zmiana kontrahenta na dokumencie OF

Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość Zmiany kontrahenta dokumentu.

14.Zaznaczenie co przenieść przy wyfakturowaniu, generowaniu ZO w WZ, czy F

Dodano możliwość zadecydowania, jakie informacje zostaną przeniesione podczas wyfakturowania i realizowania za pomocą WZ, dokumentów ZO.

W związku z tym, po użyciu opcji Wyfakturuj zamówienia, Realizuj zamówienia dokumentami WZ dostępnych pod F12, na liście dokumentów ZO dodano formularz pośredni.

Formularz umożliwia wstępne ustalenie parametrów generowania dokumentów F, WZ, o które program dotychczas pytał.

W zależności od dokumentu są to:

• Dla faktury
• ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia lub przeliczone ponownie,
• łączenie dokumentów różnych odbiorców w jeden dokument,
• warunki płatności (ZO),
• trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.

UWAGA!!!

Stan parametru Łącz dokumenty różnych odbiorców kontrahenta w jeden dokument, zależy od zaznaczonych zamówień (jeden lub wielu odbiorców na dokumentach jednego kontrahenta) oraz od ustawienia parametru ZAM_FAKT_ODB w tabeli HMCONFIG, – czy łączyć powtórzone artykuły w jedną pozycję (ZO).

• Dla dokumentu WZ
• ceny na fakturze zostaną pobrane z zamówienia, czy przeliczone ponownie,
• warunki płatności (ZO),
• trasę (ZO) – dotychczas przenoszenie trasy było połączone z przenoszeniem warunków płatności.

Wybrane opcje są zapamiętywane dla operatora i automatycznie zaznaczane przy ponownym uruchomieniu formularza.

15. Kod EAN 8

W kartotece artykułów na zakładce Inne, dodano możliwość wpisania kodu kreskowego w formacie EAN 8.

Przy dodawaniu pozycji za pomocą czytnika kodów, weryfikowana jest długość kodu kreskowego, a gdy długość kodu wynosi 8 znaków, wyszukiwany jest artykuł po kodzie EAN 8.

16. Novitus – mapowanie form płatności

W konfiguracji kasy fiskalnej dodano mapowanie innych form płatności niż karta kredytowa czy gotówka.

1.     Kreator kadr i płac

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Kadry i Płace, dodano Kreator kadr i płac.

Kreator kadr i płac daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze kadrowo – płacowym. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

Konfigurator kadr zawiera cztery obszary do wypełnienia danych:

• Dane podstawowe,

• Urzędy skarbowe,

• PIT,

• Stałe parametry płac.

Zakładka Dane podstawowe, umożliwia:

• wprowadzenie imienia i nazwiska Osoby reprezentującej firmę,

• wskazanie terminu przesyłania deklaracji do ZUS z listy wybieranej,

• oznaczenie czy firma wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Domyślnie, znacznik nie jest zaznaczony.

• wprowadzenie Danych podatkowych firmy, za pomocą przycisku Więcej ustawień.

Zakładka Urzędy Skarbowe umożliwia pobranie listy urzędów skarbowych.

Na zakładce PIT, można uzupełnić dane Osoby odpowiedzialnej za sprawozdawczość i obliczenie podatku. Dodatkowo, należy wskazać Stanowisko służbowe.

Zakładka Stałe parametry płac umożliwia:

• wprowadzenie zakresu dat obowiązywania,

• wpisanie procentu ubezpieczenia wypadkowego,

• wypełnienie daty wypłaty wynagrodzenia wraz z opcją wypłacania składek do PPK,

• wskazanie daty z jaką lista płac trafia do Księgi Handlowej,

• ustalenie godzin nocnych obowiązujących w zakładzie pracy,

• numerowanie list płac,

• uruchomienie przycisku Więcej ustawień, który umożliwia wypełnienie Stałych parametrów płac.

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

2.     ZUS Z-15a i ZUS Z-15b – aktualizacja wniosków

Zaktualizowano Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A oraz Wniosek o zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny Z-15B do wzorów obowiązujących od 26 kwietnia 2023 roku.

3.     Zmiany w Kodeksie Pracy – okazjonalna praca zdalna

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Okazjonalnej pracy zdalnej, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Okazjonalna praca zdalna, to praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym wynoszącym nie więcej niż 24 dni. Okazjonalna praca zdalna ma charakter incydentalny.

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla okazjonalnej pracy zdalnej.

Domyślnie jest to 24 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Okazjonalna praca zdalna.

Podczas rejestracji okazjonalnej pracy zdalnej, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym.

Dodano składnik płacowy 0586 – Ilość dni przepracowanych – okazjonalna praca zdalna, obliczający liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej.

UWAGA!!!

Składnik 0586 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

Dodatkowo, okazjonalną pracę zdalną dodano do poleceń Brokera.

4.     Zmiany w Kodeksie Pracy – urlop opiekuńczy niepłatny

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanego Kodeksu Pracy, przewidujących świadczenie Urlopu opiekuńczego niepłatnego, do systemu dodano możliwość obsługi takiego zdarzenia.

Urlop opiekuńczy niepłatny to świadczenie przysługujące w wymiarze 5 dni. Z takiego urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, wymagającym wsparcia z powodu poważnych względów medycznych.

Ze względu na powyższe, w stałych parametrach płac, do zakładki Inne, w zakładce Inne parametry cd., dodano możliwość zdefiniowania rocznego limitu w dniach dla niepłatnego urlopu opiekuńczego.

Domyślnie jest to 5 dni.

Na formularzu umowy o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość podania, ile dni zostało już wykorzystanych u innego pracodawcy.

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji zdarzenia Urlop opiekuńczy niepłatny.

Podczas rejestracji urlopu opiekuńczego niepłatnego, program informuje o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dni w roku kalendarzowym. Pilnowany jest limit zdefiniowany w stałych parametrach płac. W przypadku braku definicji, program przyjmuje limit w wysokości 5 dni.

Dodano składnik 0302 – Ilość dni urlopu opiekuńczego niepłatnego.

UWAGA!!!

Składnik 0302 należy ręcznie podpiąć do wybranych list płac. Jest to możliwe, na liście składników za pomocą opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do listy płac lub bezpośrednio z definicji składnika płacowego.

Informacja o urlopie opiekuńczym niepłatnym została uwzględniona w zestawieniu urlopów, pod przyciskiem Urlopy, na zakładce Urlopy dodatkowe w karcie pracownika.  

Urlop opiekuńczy niepłatny, wykazywany jest w świadectwie pracy, w punkcie 6, w podpunkcie 3.

Do wniosków urlopowych, dodano obsługę niepłatnego urlopu opiekuńczego.

W opcji Urlop rodzicielski/ opiekuńczy niepłatny – dane dodatkowe, automatycznie podstawiane jest 0 % podstawy. Ponadto, należy wypełnić informacje dotyczące osoby wymagającej opieki, adresu zamieszkania oraz wpisać powód, dla którego zaistniało takie zdarzenie.

Do tych celów dodano także nowy wzorzec wydruku.

Dodatkowo, urlop opiekuńczy niepłatny dodano do poleceń Brokera.

5.     Wniosek o urlop z tytułu siły wyższej – Broker

Do poleceń Brokera dodano obsługę wniosku o urlop z tytułu siły wyższej.

6.     Druk ERP-7

Dodano nowy wzór Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

Dokument dostępny jest w menu Kadry i Płace, w opcji Wydruki.

W celu prawidłowego działa Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w pierwszej kolejności należy prawidłowo podpiąć składniki płacowe do odpowiednich gałęzi.

Przykładowa konfiguracja:

W menu Składniki płacowe, na zakładce Powiązania PIT, ZUS, Inne, dostępna jest nowa gałąź ERP Składniki ERP7.

Gałąź ERP podzielona jest na podgałęzie, a każda z nich dedykowana jest do konkretnej kolumny w sprawozdaniu. Można do nich podpiąć następujące składniki.

Są to:

• BSK Składniki bezskładkowe (kolumna 5) – 1780,
• INN Kwoty innych wypłaconych należności (kolumna 7) – 7400,
• REH Składniki rehabilitacyjne (kolumna 4) – 4600, 4630,
• STA Składniki stałe (kolumna 2) – 1200,
• WYP Składniki na ubezpieczenie wypadkowe (kolumna 6) – 3020,
• ZMI Składniki zmienne (kolumna 2) – 1202, 1260, 1320, 1340, 1380, 1400, 1600, 1822,
• ZUS Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (kolumna 3) – 4480, 4800.

Aby dopisać wybrane składniki do powiązań, należy wybrać z drzewka wszystkie składniki płacowe, zaznaczyć odpowiednie i skorzystać z opcji dostępnej pod F12 – Przydziel zaznaczone składniki do grupy powiązań.

Po wyborze Zaświadczenia ERP-7, dostępne jest zaświadczenie wraz z załącznikami.

Po wyborze zaświadczenia, wyświetlany jest formularz wraz z uzupełnionymi danymi.

Jeśli zostały podpięte składniki płacowe, zostaną one wykazane w odpowiednich rubrykach dotyczących wypłaconych świadczeń.

Jeśli nastąpiło takie zdarzenie, automatycznie zostanie zaznaczona sekcja dotycząca załączników i utworzony zostanie załącznik.

7.     Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA

Wprowadzono nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA. W związku z powyższym, do programu wprowadzono nowe ustawienia.

• Na formularzu Właściciela zmieniono nazwę zakładki na Składki ZUS i dochód.

• Dodano możliwość wprowadzenia dochodu właściciela i wybrania metody opodatkowania (skala podatkowa/ podatek liniowy).

• Dodano możliwość pobrania wartości dochodu z zapisanej deklaracji PIT-5 (pozycja 44) dla skali podatkowej i PIT-5L (pozycja 25) dla podatku liniowego.

Jeżeli deklaracja została zapisana zgodnie z sugestią (miesiąc – rok – symbol właściciela), wartość dochodu zostanie pobrana automatycznie z deklaracji o nazwie pasującej do aktualnego okresu. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona lista z zapisanymi deklaracjami do wyboru.

UWAGA!!!

Metoda opodatkowania została dodana ze względu na wypełnianie deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA i nie ma znaczenia poza obszarem tych deklaracji.

Rozliczenie jednoosobowej działalności odbywa się na deklaracji DRA, rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracjach DRA i RCA za kwiecień następnego roku.

8.     Przypisywanie grupowe pracowników do oddziałów

Dodano możliwość przypisania pracowników do oddziału. W związku z tym, do opcji dostępnych pod F12 na liście pracowników dodano funkcję Przydziel pracowników do oddziału.

Do pracownika można przypisać jeden oddział o statusie Wiodący.

Po zakończonej operacji, wyświetlany jest raport o powodzeniu przypisania lub ewentualnych nieprawidłowościach.

1.     Automatyczna analiza do PPK dla zatrudnionych

Na formularzu automatycznej selekcji i rejestracji pracowników do PPK dodano znacznik Pokaż zatrudnionych na dzień i możliwość wskazania daty.

Po zaznaczeniu tej opcji, w selekcji wezmą udział pracownicy z obowiązującymi w podanym dniu umowami o pracę.

1.     Kreator Księgi Handlowej

W celu usprawnienia procesu konfiguracji modułu Księga Handlowa, dodano Kreator Księgi Handlowej.

Kreator Księgi Handlowej daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem w obszarze księgowym. W przypadku nowo utworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja.

Konfigurator Księgi Handlowej zawiera sześć obszarów do wypełnienia danych:

• Dane,

• VAT,

• Sprawozdawczość,

• Forma opodatkowania,

• Ustawienia KH,

• Ustawienia administracyjne.

Zakładka Dane umożliwia:

• Określenie rodzaju podatnika,

• Wybór metody rozliczenia podatku VAT,

• Określenie, jak wyliczać wartość w złotówkach dla dokumentów walutowych,

• Wskazanie kontrahenta dla faktur wewnętrznych,

• Wprowadzenie limitu wartości dla faktur uproszczonych,

• Sposób wyliczania ceny ewidencyjnej,

• Wybór metody generowania faktur wewnętrznych,

• Wskazanie metody rozchodowania towarów.

W zakładce VAT, można ustawić:

• Adresata deklaracji JPK_VDEK,

• Sposób obliczenia podatku VAT w PLN na fakturze walutowej,

• Aktualne stawki VAT,

• Stawki VAT w państwach UE,

• Konfigurację Białej Listy podatników VAT,

• Adres e-mail do przesyłania informacji zwrotnej do deklaracji Intrastat,

• Określenie przy firma prowadzi sprzedaż wysyłkową,

• Numery NIP w krajach UE.

Na zakładce Sprawozdawczość należy zdefiniować:

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość i obliczenie podatku VAT oraz CIT,

• Osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość oraz obliczenie podatku PIT,

• Dane wprowadzające do sprawozdania księgowego.

Zakładka Forma opodatkowania umożliwia wprowadzenie rodzaju opodatkowania w polu Rodzaj płatnika na zakładce Dane.

• Jeśli wskazana jest opcja Płatnik nie będący osobą fizyczną, wówczas pokazywana jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych.

• Jeśli wybrana została opcja Osoba fizyczna, wyświetlona zostanie skala podatkowa wraz z podatkiem liniowym.

Na zakładce Ustawienia KH możliwe są ustawienia:

• Początku roku obrachunkowego,

• Okresów w Księdze Handlowej,

• Stosowania przeksięgowania kosztów,

• Definicji dzienników,

• Cech w planie kont jako analityki,

• dokumentów PK.

W zakładce Ustawienia administracyjne można zdefiniować:

• Profile operatorów Księgi Handlowej,

• Operatorów.

Przycisk Zakończ, kończy konfigurację i zamyka kreator.

2.     Księgowanie różnic kursowych – nowe oznaczenie

Na formularzu dekretu dodany został znacznik Tylko kwoty w PLN. Jest on widoczny dla kont walutowych. Zaznaczenie powoduje, że kwoty w walucie są zerowane i niedostępne, wówczas można podać wyłącznie kwoty w PLN.

Znacznik należy zaznaczać dla operacji, które nie powinny powodować powstawania salda w walucie, np. księgowanie różnic kursowych na konto walutowe. Podczas automatycznej dekretacji różnic kursowych na konta walutowe, znacznik jest zaznaczany przez program.

3.     Zmiana mechanizmu wprowadzania pozycji na PK w walucie

Zmienione zostało działanie formularza dekretu dla kont walutowych. Teraz można podać kwotę zarówno w walucie, jak i w PLN niezależnie. Nie trzeba również podawać tabeli kursów walut, ponieważ po wskazaniu waluty kurs się podpowie. Jeżeli zmieniona zostanie kwota w walucie lub tabela kursów walut, nastąpi przeliczenie kwoty w PLN tak jak dotychczas.

4.     Zmiana danych księgowych na dokumencie – KH

Na dokumentach KP/ KW przeniesionych do Księgi Handlowej, ale nie zadekretowanych, za pomocą przycisku Pokaż dokument, można zmodyfikować kategorię operacji i konto przeciwstawne w nagłówku.

Została również udostępniona operacja dostępna pod F12 – Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji.

Edycja pozycji w dalszym ciągu jest zablokowana, dostępny jest tylko podgląd.

Powyższe opcje nie są dostępne na tym samym dokumencie widocznym z poziomu menu: Kasa/ Bank -> Dowody kasowe (KP/ KW), jak również na zadekretowanym dokumencie z poziomu KH.

5.     Usprawnienia do planu kont

Dodano kilka usprawnień do Planu Kont.

Obecnie, podczas dodawania nowego konta proponuje się numer – pierwszy wolny.

Do opcji dostępnych pod F12 w planie kont dodana została opcja Zbiorowe przypisywanie właściwości.

Opcja pozwala na ustalenie dla zaznaczonych kont, czy konto jest walutowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe i czy bierze udział w E-kontroli.

6.     Deklaracja CIT-8ST – oddziały

Na potrzeby deklaracji CIT-8ST – Informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, do kartoteki Oddziałów, dodano możliwość wprowadzenia: numerów NIP, REGON, województwa, powiatu, gminy, nr domu i lokalu.

Powiat i gmina należy wybrać z list w zależności od wybranego województwa i w przypadku gminy powiatu, jest możliwość nadpisania pozycji z listy, wartością nie występującą na liście. Pole NIP i REGON weryfikowane, analogicznie jak w przypadku kontrahentów.

Dane te zostaną automatycznie uzupełnione przy tworzeniu deklaracji z możliwością modyfikacji.

Dodatkowo, wyliczona zostanie liczba pracowników z aktualnymi umowami o pracę obowiązującymi za okres, za który tworzona jest deklaracja.

Pod uwagę będą brani pracownicy z centralą lub oddziałem w trybie wiodącym.

1.     Zmiana kursu waluty na dokumencie OF

Na liście dokumentów ofert dla klientów – OF, do opcji dostępnych pod F12 dodano możliwość zmiany kursu waluty.

1.     Dodatkowy warunek na generowanie MM w KJ

Na karcie Kontroli Jakości KJ, pod każdą opcją wyniku kontroli jakości, dodano znacznik Nie generuj MM.

W przypadku zaznaczenia któregokolwiek znacznika, o ile wynik kontroli pokrywa się z opcją, pod którą zaznaczono znacznik, dokument MM się nie wygeneruje.

1.     Możliwość wydruku protokołu dla wybranych pozycji

Na liście dokumentów LW, do opcji dostępnych pod F12 dodano nową funkcjonalność Zbiorczy protokół DPD dla zaznaczonych.

Opcja ta umożliwia zaznaczenie kliku dokumentów LW przewoźnika DPD oraz wydrukowanie dla nich wspólnego protokołu.

2.     Pokaż hasło – kurierzy

Dodano nową funkcjonalność, umożliwiającą sprawdzenie zaszyfrowanego gwiazdkami hasła połączenia kuriera.

Opcja Pokaż hasło, dostępna w menu Konfig., w Ustawieniach Globalnych, w opcji Ustawienia połączenia modułu kuriera.

Otwarte okno zawiera konfiguracje, w której dla większości przewoźników połączenie wymaga podania hasła.

W tym celu, przy wybranych kurierach dodano przycisk z lupką. Po kliknięciu hasło zostaje wyświetlone.

1.     Przebudowa formularza artykułów

Przeniesiono zakładkę B2B/B2C wraz z jej zawartością. Obecnie, znajduje się ona w kartotece artykułów, na karcie artykułu pod przyciskiem Operacje, dostępnym pod przyciskiem F12.

2.     Przenoszenie danych z zakładki B2B/ B2C

Do mechanizmu przenoszenia treści kartoteki artykułów, dodano możliwość kopiowania informacji dotyczących B2B/ B2C.

3.     B2B – artykuł zawsze dostępny

W kartotece artykułu, w zakładce B2B/ B2C – Pozostałe dane dodano znacznik Artykuł zawsze dostępny w B2B. Zaznaczenie go powoduje, że artykuł przyjmuje na portalu zawsze zapas równy 99 999 jednostek podstawowych.

UWAGA!!!

Dla modelu abstrakcyjnego nie można wybrać tej opcji!

4.     B2B – procent rabatu systemowego na portalu

Na karcie artykułu w portalu B2B, wyświetlany jest dodatkowo systemowy rabat udzielony kontrahentowi na dany artykuł.

UWAGA!!!

W celu włączenia tej opcji na portalu, prosimy o kontakt z producentem.

5.     B2B – waga artykułów

Dodano możliwość wyświetlania w koszyku sumarycznej wagi netto wszystkich artykułów. Dane te są pobierane:

• w przypadku podstawowej jednostki miary z pola masa jednostkowa w zakładce Dane dodatkowe na karcie artykułu;
• w przypadku pomocniczej jednostki miary z zakładki Jednostki miary, palety i kartony na karcie artykułu. Masa jednostki pomocniczej artykułu to wynik formuły (przelicznik jednostki miary * masa netto jednostki miary).

Taka jednostka musi być zaznaczona jako widoczna w B2B.

6.     B2B – załączniki do zamówienia

Rozbudowano funkcjonalność mechanizmu załączników do zamówienia. Obecnie, dodany do zamówienia (poprzez koszyk na platformie B2B) załącznik, zostanie pobrany w systemie z pierwotnym tytułem i rozszerzeniem.

Aby pobrać dołączony załącznik z poziomu programu, należy wybrać opcję Załączniki na liście dokumentów menu dostępną z poziomu Operacje (F12). Dla wybranej na liście pozycji zostanie wyświetlona lista załączników do pobrania.

7.     B2B – rejestry historii przychodów i sprzedaży

W ustawieniach profilu B2B, w zakładce Zakupy dodano możliwość wyboru rejestrów historii przychodów i sprzedaży. Za pomocą tych pozycji można wybrać, które rodzaje dokumentów mają być uwzględnienie w panelu negocjacji ceny handlowca. Istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego rejestru.

8.     B2B – belka informująca

Wprowadzono funkcjonalność Belka informująca w ustawieniach profilu B2B w zakładce Zakupy. Po uzupełnieniu treści tego ustawienia, w portalu B2B pojawi się pomarańczowa belka z wprowadzonym komunikatem. Zmiana zawartości tego pola na puste spowoduje, że belka informująca nie będzie wyświetlana.

9.     B2B – ustawienia wyszukiwarki

W konfiguracji profilu B2B, istnieje możliwość wyboru pól, po których wykonywane jest przeszukiwanie podczas korzystania z wyszukiwarki.

Dwie pierwsze opcje – symbol i nazwa artykułu – są zaznaczone zawsze, kolejne można wybrać opcjonalnie. Należy jednak mieć na uwadze, że im więcej pól będzie przeszukiwać wyszukiwarka tym mniej wydajna się stanie.

10.B2B – mechanizm wysyłki wiadomości e-mail

Wprowadzono znaczne zmiany w obrębie mechanizmu wysyłki wiadomości e-mail dotyczących portalu B2B.

Przebudowano mechanizm wysyłki wiadomości e-mail w związku z rejestracją użytkownika oraz resetem hasła. Wysyłana treść wiadomości jest pobierana z ustawień SMTP w konfiguratorze użytkowników B2B.

W przypadku wiadomości rejestrującej, można wykorzystać słowa kluczowe URL, LOGIN i PASSWORD, które podczas wysyłki zostaną podstawione odpowiednio za link do portalu B2B, login i hasło nowego użytkownika. W przypadku wiadomości resetującej hasło można skorzystać ze słów kluczowych LINK oraz NAME, za które zostaną podstawione link do strony resetującej hasło oraz nazwa użytkownika.

11.B2B – przerwa techniczna

W konfiguratorze B2B można włączyć Przerwę techniczną na całym portalu B2B (również w katalogu) oraz zdefiniować jej komunikat. Powoduje to, że przy logowaniu oraz w trakcie korzystania z portalu wyświetli się powiadomienie o zdefiniowanej treści, uniemożliwiające korzystanie z aplikacji.

12. B2B – podgląd etykiet i zdjęć z poziomu systemu

W kartotece artykułów, na karcie artykułów, w ustawieniach B2B/B2C w zakładkach Zdjęcia i Etykiety, dodano podgląd załączonych do danego artykułu plików.

13.B2B – Strefa klienta – łamanie linii nazwy

W ustawieniach Strefy klienta B2B można wymusić na nazwie widoku strefy klienta złamanie linii, czyli przeniesienie do kolejnego wiersza w danym miejscu. Robi się to za pomocą wpisania w wybranym miejscu kombinacji \n.

14.B2B – paginacja strefy klienta

Zaimplementowano mechanizm paginacji wyników dla widoku Strefy klienta. Oznacza to, że wyniki powinny ładować się szybciej – pakietami. Pobrane pakiety są wyświetlane podczas gdy aplikacja w tle pobiera kolejne. Filtrowanie wyników odbywa się wyłącznie po załadowanych już pakietach.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że im większy widok (im więcej danych do pobrania), tym wolniej będzie on działał!

15.B2B – sposób odbioru w ustawieniach profilu B2B

Do ustawień profilu B2B dodano możliwość zdefiniowania listy dostępnych metod odbioru spośród dodanych do systemu.

1.     Eksport artykułów do Baselinker

Dodano możliwość eksportu artykułów do Baselinker. W związku z tym, w kartotece artykułów, w opcji Operacje – B2B/ B2C, na zakładce Pozostałe dane, dodano opcję Artykuł eksportowany do Baselinker.

Opcja ta jest również dostępna w Zbiorowym przypisywaniu ustawień, na zakładce B2B/ B2C – Pozostałe dane.

Jeśli artykuł ma tą opcję zaznaczoną, wówczas możliwy jest Eksport artykułów do Baselinker, dostępny pod F12 na liście artykułów.

1.     Import płatności z PayPro

Wraz z wersją 3.80 dodano nowy moduł pozwalający na identyfikację i rozliczenie dokonanych przez klientów zapłat za pośrednictwem platform płatniczych.

Import płatności online, dostępny jest w systemie HermesSQL oraz Corax i na tą chwilę wprowadza mechanizmy importu płatności online – PayPro (Przelewy24) i Allegro PayU/Przelewy24.

Instrukcja obsługi do modułu dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

1.     Zaznaczanie wybranego obszaru na liście dokumentów

Do okien zawierających listy dokumentów, pozycji oraz kartotek, dostępnych w programie, dodano obsługę zaznaczania wybranego obszaru.

Zaznaczanie pozycji od – do możliwe jest za pomocą klawisza SHIFT. Wówczas, zaznaczona zostanie sekcja od bieżącej pozycji – na której ustawiony jest kursor, do pozycji kliknięcia na gridzie.

Przy wciśniętym klawiszu CTRL można odwrócić zaznaczenie/ odznaczenie pojedynczej pozycji na stan przeciwny.

2.     Import kontrahentów z bazy do bazy

Dodano możliwość importowania kartotek kontrahentów z innej bazy. W związku z tym, do menu Admin, do opcji Import danych z innej bazy, do formularza dodano pozycję Kontrahenci.

Po zaznaczeniu opcji Kontrahenci, uaktywnia się zakładka Kontrahenci – dane do importu.

Na drugiej zakładce dostępne są dwie sekcje:

• Sekcja z listą danych do kopiowania z możliwością ich zaznaczenia/ odznaczenia.

Domyślne zaznaczone są wymagane opcje:

• Symbol
• Skrót
• Nazwa
• Typ kontrahenta

Pozostałe dane, które można zaimportować:

• NIP
• Województwo
• Miasto
• Ulica
• Nr domu
• Kod
• Kontakt główny
• Forma płatności dla sprzedaży
• Forma płatności dla zakupów
• Bank
• Numer konta
• Oddziały
• Osoby
• Grupy

• Sekcja z Listą kontrahentów z bazy źródłowej wskazanej wyżej. Kartoteki wyświetlane są w trybie multiwyboru.

Zaimportowani zostaną zaznaczeni kontrahenci. Za pomocą przycisków Zaznacz/ odznacz wszystko, możliwe jest wybranie wszystkich kartotek.

Import odbywa się tak jak dotychczas, z baz dostępnych w ramach jednego systemu zarządzania bazami (serwera). Bazy muszą być w tej samej wersji programu.

Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów, można przystąpić do Importu danych. Wówczas program sprawdza czy w bazie źródłowej występują kartoteki o takich samych symbolach i jeśli tak się dzieje, wyświetla odpowiedni komunikat.

UWAGA!!!

Kartoteki dodatkowe tj. oddziały, osoby i grupy nie zostaną nadpisane pomimo zaznaczenia z uwagi na zbyt duże zagnieżdżenie relacyjne w strukturze bazy i wymagane zbyt duże modyfikacje danych.

3.     Obsługa drukarki Novitus BONO ONLINE

Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus Bono Online.

Komunikacja możliwa jest po porcie RS lub sieci LAN.

4.     Kreator firmy

Dodano możliwość skonfigurowania programu od razu po dodaniu nowej firmy. W związku z tym, wprowadzono mechanizm o nazwie Kreator firmy. Funkcjonalność została opisana w oddzielnym dokumencie.

Sprawdź tutaj —> https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/konfiguracja/kreator-firmy/

1.     Rozliczenie części zaliczki

Dodano możliwość częściowego rozliczenia faktury zaliczkowej. W związku z tym, na formularzu pozwalającym wybrać zaliczki do rozliczenia, dodano kolumnę Kwota rozliczenia.

Po wyborze kontrahenta na fakturze sprzedaży i zakupu można podać maksymalną kwotę rozliczenia zaliczki przy każdej pozycji. Wpisanie kwoty możliwe jest po zaznaczeniu znacznika.

Formularz ten pokaże się również po wyborze zamówienia, dla którego wystawiono faktury zaliczkowe, jeżeli rozliczenie zaliczek jest częściowe. W przypadku rozliczenia końcowego pozycje są generowane automatycznie i cała pozostała kwota zaliczki jest rozliczana.

W przypadku gdy zaznaczona zostanie zaliczka, która przypisana jest do innego zamówienia, program wyświetli odpowiedni komunikat.

Wybór użytkownika jest zapamiętywany przy dokumencie i może zostać użyty przy ponownym otwarciu dokumentu.

Na formularzach faktury sprzedaży i zakupu dodano przycisk Zaliczki, pozwalający zobaczyć rozliczenie zaliczek przez bieżący dokument i zmianę kwot rozliczających zaliczki.

2.     Automatyczny dokument RO – kompensata spinający korektę i fakturę

Dodano możliwość automatycznego kompensowania dokumentów faktur i ich korekt za pomocą dokumentu RO. W związku z tym, w definicji dokumentów KF i KZ dodano parametr Automatyczna kompensata korekty całkowitej.

Program umożliwia wybór, czy stosować kompensatę, czy nie i czy w przypadku stosowania pytać, czy tworzyć bez pytania.

Można też wybrać rejestr kompensat. W takim wypadku program nie będzie prosił o podanie rejestru przed utworzeniem kompensaty.

Nowa opcja ma znaczenie w przypadku korekt z tytułu zwrotu wszystkich artykułów z dokumentu korygowanego.

Podczas zamykania korekty faktury sprzedaży i zakupu z tytułu zwrotu do dokumentu istniejącego, program sprawdza:

• czy w rejestrze ustawiono generowanie kompensaty,
• czy dokument korygujący i korygowany są na rozrachunkach,
• czy dokumenty korygujący i korygowany nie były już rozliczane,
• czy zwrot dotyczy całego towaru z faktury.

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie kryteria program, w zależności od ustawienia zapyta lub wygeneruje kompensatę ze wskazanego rejestru ustawionego w definicji dokumentu korekty lub zapyta o rejestr RO.

Kompensata zostanie automatycznie wyświetlona po wygenerowaniu.

Jeżeli korekta generowana jest bezpośrednio z pozycji faktury, na liście wygenerowanych dokumentów pojawi się kompensata RO, jeżeli została utworzona.

3.     Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ

Dodano możliwość wskazania, który pracownik kontrahenta jest upoważniony do odbioru dokumentów WZ. W związku z tym, w kartotece Kontrahenta, na zakładce Osoby, dodano opcję Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Lista takich pracowników będzie widoczna z poziomu dokumentu WZ, w Pozostałych danych, pod przyciskiem Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie lista z możliwością zaznaczenia znacznika, który wskaże aktywną osobę lub osoby z listy do danego dokumentu WZ.

Informacje o osobach upoważnionych zapisywane są w tabeli DOK_OSOB.

4.     Generowanie LW po zamknięciu F

W definicji dokumentów sprzedaży F dodana została opcja Generuj LW po zamknięciu dokumentu.

Opcja domyślnie ustawiona jest na Nie.

W przypadku wyboru opcji TAK, podczas zamykania dokumentu rozpocznie się dodawanie takiej faktury do dokumentu LW.

Mechanizm działa analogiczne jak opcja dostępna pod F12 na listach dokumentów. W zależności od ustawienia, program doda pozycje do istniejącego już dokumentu LW lub wygeneruje nowy.

5.     Filtry na należnościach i zobowiązaniach

W menu Rozrachunki, w oknie Należności i zobowiązania zmieniono tytuły kolumn z Należność i Zobowiązania na WN i MA.

W filtrach dostępnych pod F8, do ww. listy, nazwę Należności/zobowiązania zmieniono na Strona rozrachunków.

Ponadto, dodano nowy filtr Należności/ Zobowiązania.

Po wybraniu Należności pokazują się faktury sprzedaży F i korekty sprzedaży KF bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie WN. Wyjątkiem są korekty zakupu.

Po wybraniu Zobowiązań pokazują się faktury zakupu FZ i korekty zakupów KZ bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie MA. Wyjątkiem są korekty sprzedaży.

Dodatkowo, w rozrachunkach dodano filtr na konto rozrachunkowe dokumentu. Możliwy jest multiwybór kont.

6.     Historia towaru

W historii towaru, dostępnej pod przyciskiem F12 w kartotece artykułów, zmieniono porządek wyświetlania pozycji. Obecnie widoczne jest, jak artykuł rotował w ciągu dnia.

Dotychczas, porządek w pierwszej kolejności wyświetlał przychody a później rozchody.

7.     Wiekowanie stanów magazynowych na dzień

W analizie Szczegółowe stany magazynowe, dodano wzorzec wydruku STMS_WIE – Wiekowanie zapasów na dzień.

8.     Inwentaryzacja – ponowne dodanie tej samej pozycji na SN

Zmodyfikowano mechanizm ponownego dodawania artykułu na dokument Arkuszu spisu z natury SN. Po powtórnym dodaniu tej samej pozycji na SN, wyświetlony zostaje formularz pozwalający na zwiększenie ilości faktycznej, poprawienie pozycji lub rezygnację.

Formularz zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy w dokumencie SN nie ma spisywania lokalizacji ani partii.

9.     Zmiana kontrahenta

Na listach dokumentów F, WZ, FZ, PZ, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zmiany kontrahenta.

Po zaznaczeniu dokumentu i wyborze opcji Zmiana kontrahenta dokumentu, wyświetlone zostanie okno Wybór kontrahenta, w którym możliwe jest wskazanie poprawnej kartoteki.

Program sprawdzi, czy dokument spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na bezpieczną zmianę na dokumencie i wówczas wyświetli odpowiedni komunikat.

W przeciwnym razie zmiana zostanie zablokowana.

10.Przycisk sumujący VAT na FZ (pozostałe zakupy)

W dokumentach faktur zakupu FZ, na formularzu Podsumowania, dodano przycisk umożliwiający ponowne przeliczenie dokumentu.

Przycisk dostępny jest zarówno dla dokumentów złotówkowych jak i walutowych.

VAT nie będzie tu liczony od podsumowania netto/ brutto w poszczególnych stawkach, tylko sumowany z pozycji dokumentu.

Po wybraniu przycisku, użytkownik otrzyma pytanie Czy przeliczyć ponownie dokument sumując VAT z pozycji?

Po wybraniu Tak, pozycje zostaną przeliczone.

Przycisk jest dostępny na dokumentach kosztowych Pozostałe zakupy, na których możliwa jest edycja wartości VAT na pozycjach dokumentów.

11.Ułatwienia w sprzedaży – nowa opcja

W definicji dokumentów sprzedaży, wydań, rozchodów itp., w pozycji dotyczącej Ułatwień w sprzedaży dodano opcję Po wyborze kodu wagowego przejdź do następnej pozycji.

W ten sposób rozdzielone zostały ustawienia dla kodu kreskowego i wagowego.

12. Widok fabryczny w dokumencie PD