1.     Nowy wygląd programu HermesSQL

Od wersji 3.82, program HermesSQL zyskał nowoczesny, świeży wygląd. Zrezygnowano ze złotego tła z logiem, na rzecz jasnego szarego.

Oczywiście, tak jak dotychczas możliwe jest ustawienie własnego motywu tła poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór opcji Ustaw tapetę.

Zmieniono także dotychczasowy żółty motyw tabel i formularzy na kolor biały.

UWAGA!!!

Widoki użytkownika, utworzone przed instalacją wersji 3.82 będą wyglądały tak jak dotychczas, tzn. będą żółte. Nowo utworzone widoki na podstawie fabrycznych, będą już generowane w nowej kolorystyce.

2.     Zakładki w programie

Wprowadzono mechanizm zakładek dla otwieranych formularzy, co znacząco ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość pracy w systemie.

Kolejność i nazwę zakładek można modyfikować, jak również zapisać konfigurację dla operatora.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzanie zakładkami.

Przyciski dostępne po lewej stronie formularza umożliwiają przesuwanie zakładek w górę i w dół, tak aby dostosować odpowiednią i optymalną kolejność wyświetlania.

Przyciski umiejscowione po prawej stronie dają możliwość zmiany nazwy zakładki, dodanie jej do ulubionych jak również zamknięcie okna.

Dodanie zakładki do ulubionych następuje poprzez kliknięcie symbolu pinezki. Wówczas aktywne stają się dwa kolejne przyciski umożliwiające Włączenie automatycznego odświeżania okna oraz automatyczne rozszerzanie okna na cały ekran, które następuje podczas otwierania.

Jeśli zakładka została oznaczona jako ulubiona, ustawienia zostaną zapamiętane przy kolejnym logowaniu dla danego operatora.

3.     Rozszerzenie formularzy do pozycji

Ze względu na konieczność rozszerzenia formularzy pozycji o nowe pole i wynikające z tego powodu problemy z wyświetlaniem formularzy na niskich rozdzielczościach, zmieniła się ich orientacja z pionowej na poziomą.

UWAGA!!!

Puste przestrzenie formularzy zawierają opcje dostępne w zależności od kontekstu jego wywołania, czy też konfiguracji systemu.

4.     Wyszukiwarki na listach dokumentów

Do większości list dokumentów dostępnych w systemie, dodano fabryczne wyszukiwarki.

5.     Nowy filtr – poprzedni tydzień

Od wersji 3.82 wszystkie filtry, dostępne pod F8, zawierające opcję Okres, zostały rozbudowane o nowy przedział czasowy – poprzedni tydzień.

Uwaga!

Należy zweryfikować ustawienia filtrów dotyczące okresu. Nowy parametr spowodował przesunięcie kolejności parametrów, przez co może być konieczne ponowne ustawienie przedziału czasowego.

6.     Gospodarka załącznikami w Hermesie jak w e-Fakturach

Ze względu na ograniczenia systemu Windows, polegające na znaczącym spowolnieniu pracy systemu wraz ze wzrostem liczby plików umieszczonych bezpośrednio w jednym katalogu, został przebudowany mechanizm gospodarki załącznikami. Dotychczas, załączniki były zapisywane w jednym konkretnym folderze na dysku lokalnym bądź sieciowym, wskazanym w opcji Folder załączników, znajdującej się w Ustawieniach globalnych. Od wersji 3.82, opcja ta zmieni nazwę na Konfiguracja załączników i umożliwi utworzenie struktury katalogów wewnątrz folderu załączników.

Tworzenie lub modyfikowanie struktury drzewa katalogów dla załączników jest możliwe za pośrednictwem przycisków Dodaj, Usuń oraz poprzez przesuwanie istniejących elementów przeciągając góra/ dół szary kwadrat znajdujący się przy pozycji. Elementami struktury drzewa katalogów mogą być Rok, Miesiąc, Dzień oraz Symbol operatora.

Dotychczasowa konfiguracja i działanie folderu załączników w przypadku braku struktury drzewa katalogów nie ulegnie zmianie. Ścieżka dotychczasowego katalogu dla załączników znajduje się w polu Katalog nadrzędny dla załączników.

W przypadku, gdy w katalogu nadrzędnym istnieją foldery struktury drzewa katalogów, załączniki o typie plik będą zapisywane jako link. Jest to związane z kompatybilnością wsteczną oraz dynamicznymi zmianami struktury drzewa katalogów, które mogą zaistnieć w przyszłości.

7.     Operatorzy – filtr Aktywny

Do okna Operatorzy, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję Aktywny, umożliwiającą odfiltrowanie operatorów na podstawie statusu aktywności. Domyślnie wyświetlani są wszyscy operatorzy.

8.     Nowa kontrolka do okna kalendarza

Zmieniono wygląd okna kalendarza, dostępnego w systemie, wywoływanego przez przycisk obok pól z datą.

Ponadto dodano przycisk Dziś, umożliwiający powrót do dzisiejszej daty w kalendarzu.

UWAGA!!!

Aby kalendarz działał prawidłowo niezbędne jest zainstalowanie .NET Framework 4.8.

Należy także pamiętać o instalacji programu (HermesSQL) na uprawnieniach administratora, w przeciwnym przypadku biblioteki dotyczące kalendarza nie zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Zaleca się ustawienie daty w systemie Windows na format: DD-MM-RRRR.

9.     Informacja o źródle powstania dokumentu

W strukturze danych dodano informację na temat źródła powstania dokumentu. Informacja ta przechowywana jest w kolumnie SOURCE_CRE w tabeli NAGL_DOD. Domyślnie przyjmuje wartości API, BROKER, pusta wartość oznacza HermesSQL.

Od obecnej wersji w rozwiązaniach indywidualnych możliwe będzie podanie dokładnego źródła generowania dokumentu.

W klasach dokumentów dodano właściwość cSourceCreation. Po ustawieniu właściwości przepisana zostanie do kolumny SOURCE_CRE tabeli NAGL_DOD.

1.     Ustawianie kolejności cech w artykule

Do Operacji dostępnych w kartotekach Kontrahenta oraz Artykułu dodano opcję Kolejność cech. Opcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania pól cech w oknach Cechy Kontrahenta, Cechy Artykułu.

Zmiany można dokonać poprzez przeciągnięcie góra/ dół szarego kwadratu, znajdującego się na początku danej pozycji.

2.     Segregowanie wartości cech

Do list typu combo przeznaczonych do wyboru/ multiwyboru wartości cechy combo, dodano możliwość sortowania wartości za pośrednictwem nowego przycisku Sortuj wartości.

Sortowanie wartości możliwe jest w trzech trybach:

• nieposortowanym  
• sortowania rosnącego 
• sortowania malejącego 

Domyślnie, wartości rozmieszczone są w trybie nieposortowanym, tzn., ich rozmieszczenie będzie zgodne z kolejnością ustaloną w definicji cechy.

Tryb sortowania rosnącego porządkuje elementy listy w zależności od typu możliwych do wyboru wartości. Jeżeli dla danej cechy możliwe do wyboru są wyłącznie wartości rozpoczynające się od cyfry i zawierające stałą część znakową np. jednostkę miary, wartości z listy zostaną potraktowane jako liczbowe i posortowane od najmniejszej do największej.
W przypadku różnic w części znakowej, elementy zostaną pogrupowane według długości (liczba znaków), a następnie posortowane w obrębie danych grup.

Wartości zostaną potraktowane jako ciąg znaków, gdy chociaż jedna z nich nie zaczyna się od cyfry.

Tryb sortowania malejącego zgodnie z nazwą porządkuje wartości listy od największej do najmniejszej, uwzględniając wartości rozpoczynające się od cyfr jako liczbowe analogicznie do trybu rosnącego.

Sortowanie z elementem pustym

Niezależnie od wybranego trybu, wartości puste są elementami nadrzędnymi i wyświetlają się jako pierwsze wartości na liście wartości.

Wstawianie nowych elementów

Nowe wartości dodawane za pośrednictwem przycisku Dodaj nową opcję (zielony plus) w przypadku aktywnego sortowania, zostaną umieszczone na liście we właściwym miejscu, zgodnie z wybranym trybem.

3.     Dodatkowe informacje dla artykułów – dokumenty WD

Na liście artykułów do opcji Dodatkowe informacje, dostępnej pod F12, dodano informację/ lupkę dla opcji:

• Ilość zlecona do wydania,
• Ilość spakowana,
• Ilość spakowana (bez rezerwacji).

Opcja ta dotyczy dokumentów Zlecenia Wydania WD i umożliwia szybkie sprawdzenie, gdzie znajduje się dany towar.

Przykłady:

Ilość zlecona do wydania

Ilość spakowana

Ilość spakowana – bez rezerwacji

Lupka, z wyżej wymienionymi informacjami, dostępna jest także na pozycjach dokumentów podczas dodawania artykułu.

4.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa.

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

5.     Obsługa numerów SSCC

Wraz z wydaniem wersji 3.82, została dodana funkcjonalność nadawania i obsługi numerów SSCC (ang. Serial Shipping Container Code). SSCC to 18-sto cyfrowy, seryjny numer jednostki logistycznej (zwanej także jednostką wysyłkową) nadawany przez organizację GS1 (prefiks GS1 firmy). Jego struktura umożliwia identyfikację jednostek logistycznych (np. palet) numerami unikalnymi na całym świecie – numer przydzielany jednostce logistycznej powinien pozostać niezmienny przez cały okres jej trwania.

Aby umożliwić włączenie obsługi SSCC w kartotece Artykułu, w zakładce Oznaczenia został dodany znacznik Obsługa numerów SSCC. Znacznik jest dostępny w przypadku Artykułów podlegających rejestracji obrotu magazynowego tj. o typie Towar.

Aktywowanie Obsługi kodów SSCC jest równoznaczne z włączeniem Wskazywania dostaw dla danego Artykułu. Powoduje także pojawienie się kolejnego znacznika Automatyczne generowanie numerów SSCC, który uaktywnia mechanizm nadawania numerów SSCC przez system.

Wyżej wymienione ustawienia zostały także dodane do Zbiorowego przypisywania ustawień dla zaznaczonych Artykułów, w opcji dostępnej pod F12 na liście artykułów.

Niezależnie od ustawień w kartotece Artykułu, do formularza dodawania pozycji dla dokumentów przychodowych, zostało dodane pole Nr SSCC, które jest widoczne po wskazaniu artykułu.

Obok pola znajduje się przycisk umożliwiający generowanie numerów SSCC.

Ostrzeganie o pustym numerze SSCC

Dla rejestrów dokumentów przychodowych do ustawienia Ostrzeżenia przy dodawaniu pozycji, został dodany znacznik ostrzegaj o pustym numerze SSCC dla artykułów z obsługą SSCC.

Włączenie opcji powoduje pojawianie się komunikatu w przypadku zatwierdzania pozycji z pustym polem Nr SSCC.

Generowanie numerów SSCC

Zarówno generowanie z wykorzystaniem przycisku jak i automatyczne nadawanie numerów SSCC przez system, jest możliwe po dokonaniu konfiguracji generowania numerów SSCC w Ustawieniach globalnych. Do tego celu przeznaczone jest nowe ustawienie Konfiguracja generowania numerów SSCC na przychodach.

Po wybraniu ustawienia, zostaje wyświetlone okno Konfiguracja nadawania numerów SSCC zawierające pola:

• Cyfra rozszerzająca – służy do rozszerzania pojemności puli numerów SSCC,
• Prefiks GS1 firmy – ciąg od 7 do 11 cyfr przydzielany przez organizację GS1, przeznaczony do identyfikacji firmy; od niego uzależniona jest długość generowanego numeru dla jednostki logistycznej (palety),
• Numer startowy – określa od jakiego numeru ma się rozpocząć numeracja,
• Sposób nadawania numeru SSCC – pole wyboru z dwoma opcjami Pierwszy wolny oraz Następny.

SSCC zostanie automatycznie wygenerowany po wskazaniu artykułu z włączoną Automatycznym generowaniem numerów SSCC, w oknie dodawania pozycji dla dokumentów przychodowych (jeżeli nie został on przekazany jako parametr) lub po wyborze przycisku Generowania numeru SSCC.

Przykładowy numer SSCC wygenerowany przez system.

SSCC dla dokumentów FI

Obsługa numerów SSCC została także dodana do formularza pozycji FI Faktury importowej.

Ze względu na pojawienie się nowego pola dla pozycji FI, zmodyfikowano mechanizm Generowania przyjęcia PZ dla dokumentu FI. Generując dokument PZ z poziomu FI, numer SSCC jest kopiowany z pozycji FI do pozycji PZ.

Wyszukiwanie dostawy po numerze SSCC

Dla dokumentów rozchodowych została dodana możliwość wyszukiwania dostawy po numerze SSCC. W tym celu, dodano przełącznik umożliwiający wybór sposobu wyszukiwania dostawy między Dokumentem, Partią oraz SSCC.

Przełącznik ustawia się automatycznie po wybraniu artykułu w zależności od konfiguracji artykułu tj. opcji Wskazywanie dostaw, Obsługa partii oraz Obsługa numerów SSCC. W przypadku artykułów z włączoną obsługą partii oraz numerów SSCC, zapamiętywane jest ostatnie ustawienie dla wszystkich artykułów z taką konfiguracją.

Wybór dostawy po numerze SSCC został także dodany do formularza pozycji przygotowanej do wydania, do pola, które dotychczas umożliwiało wybór po numerze partii i dokumentu w zależności od wprowadzonej wartości. Od wersji 3.82 funkcjonalność zostanie rozszerzona o numer SSCC.

W przypadku otwierania pozycji w trybie Popraw i Pokaż do pola zostaje pobrana wartość zgodnie z hierarchią SSCC – numer partii – numer dokumentu, tj., w pierwszej kolejności wyświetlany jest numer SSCC, jeżeli jest pusty – nr partii, w przypadku gdy dana pozycja nie ma ustalonych obydwu wartości – pobierany jest numer dokumentu dostawy.

6.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

7.     Domyślne rejestry FZ, KZ dla kontrahenta

Do zakładki Domyślne rejestry, dostępnej w kartotece kontrahenta, dodano opcje dotyczące wskazywania domyślnych rejestrów dla dokumentów zakupu – FZ oraz KZ.

Ustawienie domyślnych rejestrów spowoduje, że podczas generowania dokumentów z opcji dostępnej pod F12 na liście kontrahentów, podpowiedzą się wskazane rejestry.

8.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem.

9.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

10.Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn na liście adresów kontrahenta.

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy, kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

11.Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

12.Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

13.Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

W wersji 3.82, podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

14.  Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

15.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

16.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych.

17.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

18.Załączniki w Kontaktach

Do formularza dokumentu KO (Kontakt), dodano obsługę załączników. Analogicznie do innych dokumentów systemu, dostęp do okna Załączniki jest możliwy za pośrednictwem przycisku z ikoną spinacza.

Obsługa załączników została także dodana dla pozycji dokumentu KO.

19.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

UWAGA!!!

Przypominamy również, że kalendarz not odsetkowych jest również kalendarzem wykorzystywanym do pobierania kursów walut.

20. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką V.

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.

1.     Rejestracja nieobecności UC – filtry

Do opcji Ewidencja nieobecności UC, dodano przycisk F8 zawierający filtry. Obecnie, możliwe jest filtrowanie po:

• Pracowniku (skrócie i nazwisku),
• Grupie pracowników,
• Strukturze firmy,
• Okresie (zakres dat nieobecności),
• Rodzaju nieobecności,
• Dodatkowym wyrażeniu filtrującym.

Ponadto, do listy Ewidencji nieobecności UC dodano kolumnę Rodzaj nieobecności.

2.     Zaktualizowane kody przerw w ZUS

W Świadczeniach i przerwach ZUS, dostępnych w Słownikach, zaktualizowano nazwy kodów:

• 337 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie,
• 338 – Zasiłek macierzyński z ubezp. chorob. za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni.

3.     Poszerzone pole w podstawie składki zdrowotnej dla właścicieli

Rozszerzono pole Podstawa składki zdrowotnej, dostępne w zakładce Składki ZUS i dochód w kartotece Właściciela.

Dla wspomnianego pola dodano maskę 99999999.99.

4.     Pilnowanie limitu dla urlopu opiekuńczego niepłatnego

Do mechanizmu rejestracji Urlopu opiekuńczego niepłatnego, dostępnego w karcie pracy, dodano pilnowanie limitu przekroczenia nieobecności.

5.     Aktualizacja struktury logicznej PIT-11 v 29

Zaktualizowano strukturę logiczną do deklaracji PIT 11 (29), dla dokumentów generowanych od dnia 21 lutego 2024 roku.

W module e-deklaracji, dokument zapisywany jest pod nazwą: PIT-11 (29v4).

1.     Znacznik Aktywny w opcji Miejsce użytkowania dla Środka Trwałego

Dla Miejsca użytkowania, dostępnego w menu Środki trwałe, dodano znacznik Aktywny umożliwiający zmianę jego statusu.

Przed dezaktywacją należy dla środków trwałych z tym wskazanym miejscem użytkowania, dodać dokument MT – Dowód zmiany miejsca użytkowania Ś.T.

Zmiana statusu na nieaktywny jest możliwa, gdy do danego miejsca użytkowania nie są przypisane środki trwałe.

2.     Wydruk zaznaczonych dokumentów dla dokumentów w Środkach Trwałych

Na listach dokumentów OT, LT, MT, WT, w opcjach dostępnych pod F12, dodano opcję Wydruk zaznaczonych dokumentów.

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat.

wyświetlona zostanie lista z dostępnymi wzorcami.

Po wydrukowaniu pojawi się informacja o zakończeniu drukowania.

1.     Sprawozdanie F-01

Do sprawozdań finansowych dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano aktualną wersję Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe – F-01/I-01.

Dane do sprawozdania wypełniane są analogicznie jak przy innych dostępnych formularzach.

Ponadto, na potrzeby sprawozdania dodano dedykowany wzorzec wydruku F01I0124.

UWAGA!!!

Wydruk nie zawiera wyjaśnień do formularza.

2.     Aktywny schemat księgowy

W schemacie księgowym, dostępnym w menu Księga Handlowa, dodano znacznik Aktywny.

Ponadto, na liście schematów dodano kolumnę Aktywny.

UWAGA!!!

Podczas dodawania nowego schematu, znacznik Aktywny nie jest zaznaczony domyślnie.

Podczas otwierania nowego roku w KH, następuje przekopiowanie wszystkich schematów księgowych, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych.

3.     Możliwość zbiorczej zmiany daty do KH na liście dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM

Opcja Zmiana daty w KH, dostępna pod F12 na listach dokumentów F, KF, FZ, KZ, FI, KI, WZ, ZK, R, P, ZR, MM została rozbudowana o możliwość zbiorczego ocechowania o datę w Księdze Handlowej dla zaznaczonych dokumentów.

Ponadto, na liście dekretacji dodano opcję Zmiana miesiąca w KH.

Zmiana miesiąca jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów.

UWAGA!!!

Zmian można dokonać w obrębie jednego roku.

W przypadku zaznaczenia dokumentów z różnych lat księgowania, pojawi się stosowny komunikat.

4.     Większe pole w nazwie konta księgowego

Na pozycji dekretu zwiększono pole Nazwa. Obecnie, obowiązuje limit do 100 znaków, który umożliwia wyświetlenie całej nazwy.

5.Nowy widok – Polecenie księgowania

Na fabrycznym widoku dokumentu PK – Polecenie księgowania, dodano podsumowanie różnicy pomiędzy stronami dekretu strony WN i strony MA oraz podsumowania kolumn Konto WN (wal) oraz Konto MA (wal).

6.     Plan kont – użycie konta w RMK

Zmodyfikowano mechanizm Gdzie użyto tego konta?, dostępny pod F12 na liście Planu kont po zaznaczeniu konta.

Oprócz zakładek istniejących w poprzednich wersjach: schematy księgowe, sprawozdania księgowe, zapisy na kontach czy też kategorie operacji, w wersji 3.82 dodano zakładkę Rozliczenia międzyokresowe.

W ww. zakładce istnieją dane dotyczące rozliczenia rat tego konta.

Znajdują się tu kolumny:

• Data rejestracji dokumentu,
• Numer dokumentu,
• Numer ewidencyjny,
• Opis, czyli informacje z Planu rozliczeń międzyokresowych (dekretacja dokumentu z KH).

Dodano pasek z ikonami/ skrótami klawiaturowymi:

• Szukaj w kolumnie sortującej,
• Szukaj w całej tabeli,
• Podsumowania,
• Narzędzia,
• Widok analityczny,
• Widok Excela,
• Zapamiętanie widoku,
• Zmiana widoku,
• Odświeżenie widoku,
• Skok na początek,
• Skok na koniec tabeli.

Na poszczególnych zakładkach możliwa jest m.in.:

• zmiana widoku (dodaj nowy widok – Zapisz jako)

• dodanie zapytania SQL

• zmiana rozmiaru formularza

7.     Opcja uzupełniania kont, schematów, sprawozdań z poprzedniego roku

Na formularzu okresów KH, dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano przycisk Uzupełnienie brakujących elem.

Umożliwia on przeniesienie z poprzedniego roku brakujących:

• kont definiowanych w rejestrach (rozrachunkowe, różnic kursowych RO, kosztowych ZU),
• kont w artykułach, środkach trwałych, kontrahentach, pracownikach, właścicielach i innych podmiotach,
• kont kart płatniczych,
• kont kas i rachunków bankowych,
• kategorii operacji,
• schematów księgowych,
• sprawozdań księgowych,
• definicji deklaracji podatkowych.

UWAGA!!!
Uzupełniane są tylko brakujące elementy.

W momencie otwierania nowego roku w KH na kolejny okres obrachunkowy są przenoszone utworzone w danym roku schematy księgowe, sprawozdania, konta w planie kont oraz ich konfiguracja w poszczególnych obiektach w systemie, np. RMK, konto przy artykule, konta rozrachunkowe w definicjach dokumentów. Często zdarza się potrzeba, aby na przełomie roku pracować na dwóch okresach, mogą wówczas być dodawane nowe konta, bądź sprawozdania i dotychczas należało dodać je zarówno w starym jak i nowo otwartym okresie. Nowa opcja pozwoli automatycznie uzupełnić brakującą konfigurację z poprzedniego okresu.

Jeżeli schemat był modyfikowany w 2023 po otwarciu już roku 2024, można usunąć go w roku 2024 i skorzystać z opcji przenoszenia z poprzedniego okresu. Wówczas naniesione zostaną w nowym okresie zmiany dokonane w poprzednim roku.

Nie będą uzupełnione elementy, które posiadają niezdefiniowane konta w roku bieżącym, lub (poza sprawozdaniami księgowymi) zostały rozwinięte o kolejne analityki.

Informacja o takich przypadkach zapisywana jest do logu uzupelnienie_fk.log, który można wyświetlić, jeżeli program napotkał problemy z kontami.

8.     Konta kasy/ banku w danym roku

Dodano możliwość definiowania kont kas i rachunków bankowych w poszczególnych latach.

Konta w otwieranym roku w KH są uzupełniane kontami z poprzedniego roku.

Konta biorą także udział w uzupełnianiu brakujących elementów w bieżącym roku: np. w schematach księgowych, kartotece artykułów, kontrahenta itd.

9.     Filtr w planie kont – sprawozdania księgowe przypisane/ nieprzypisane

Do planu kont, w filtrach dostępnych pod F8 przy parametrach:

• Sprawozdania księgowe przypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę.

• Sprawozdania księgowe nieprzypisane, dodano znacznik: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki.

Zaznaczenie jednej w ww. opcji spowoduje, że w momencie przypisania/ nieprzypisania syntetyki, konta analityczne będą traktowane analogicznie do konta syntetycznego, które jest przypisane/ nieprzypisane do wybranego sprawozdania księgowego.

Przykład:

Konto 705 – syntetyczne

Konta 705-001; 705-002; 705-003 – konta analityczne

Do sprawozdania księgowego typu: Rachunek zysków i strach (wariant kalkulacyjny) dodane zostało konto syntetyczne 705 (obrotyma), np. do Przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Generując sprawozdanie księgowe zapisy pobierane są z analityk konta 705.

W planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych przypisanych otrzymany wynik filtru to tylko konto syntetyczne 705.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako przypisane, jeżeli przypisano syntetykę, wynikiem filtru będzie konto 705 oraz jego analityka.

Z kolei w planie kont, przy filtrowaniu po Sprawozdaniach księgowych nieprzypisanych, otrzymany wynik filtru to tylko konta analityczne 705: 705-001, 705-002, 705-003.

Natomiast po zaznaczeniu znacznika: konta analityczne jako nieprzypisane, jeżeli nie przypisano syntetyki, wynikiem filtru będzie brak konta 705 oraz jego analityk.

1.     Dodatkowe informacje o tabeli, dacie kursu walut dla dokumentów walutowych

Dla dokumentów walutowych KP, KW, BP i BW dodano informację o nazwie tabeli kursu waluty. Zawarta jest w niej data oraz numer tabeli.

2.     Domyślny kurs waluty na dokumentach ZS

Dla dokumentów ZS, dodano mechanizm pobierania kursu z najnowszej tabeli kursów walut zapisanej w systemie, w przypadku, gdy program nie znajdzie aktualnej.

3.     Usprawnienie pobierania kursów walut

Do konfiguracji Pobierania kursów walut z NBP, dostępnej w Ustawieniach globalnych, dodano znacznik Sprawdzaj [ilość dni] dni roboczych wstecz.

Włączenie ww. opcji odblokowuje pole umożliwiające określenie na ile dni roboczych wstecz (maksymalnie 99 dni) program ma sprawdzać, czy istnieją tabele niepobrane z NBP.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że większa ilość dni roboczych wstecz do sprawdzenia może wiązać się ze spowolnieniem działania pobierania kursów walut z NBP.

Program sprawdza wskazany zakres dni roboczych wstecz podczas pobierania kursów walut z NBP tj., po wejściu do firmy (na starcie programu) i wybraniu przycisku Zapisz do tabeli kursów w oknie Pobieranie kursów walut z NBP (oraz w sytuacji bezpośredniego pobierania z listy Tabel kursów walut). W przypadku, gdy zostaną znalezione niepobrane tabele, pojawi się okno dialogowe z możliwością określenia, czy mają zostać pobrane brakujące tabele.

W przypadku wybrania opcji Nie, zostanie pobrana wyłącznie ostatnia tabela, a brakujące tabele będzie można zapisać podczas kolejnego pobierania tabeli kursów walut.

4.     Środki transportu na dokumencie Wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

W ramach prac związanych z przygotowaniem programu do pracy z KSeF, do dokumentów sprzedaży ocechowanych jako Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna), (niefiskalny) dodano formularz Środek transportu.

Po wybraniu przycisku Środek transportu, otwiera się formularz, w którym dostępne są dodatkowe pola do uzupełnienia.

Pola dostępne do wypełnienia to:

• Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – data do wskazania,
• Marka nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Model nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Kolor nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Numer rejestracyjny nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rok produkcji nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Rodzaj pojazdu – pole wyboru:
• Dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy,
• Dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy,
• Dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy,
• Przebieg pojazdu w KM – pole do wpisania – w przypadku pojazdów lądowych,
• Typ numeru – pole wyboru – w przypadku pojazdów lądowych:
• Numer VIN,
• Numer nadwozia,
• Numer podwozia,
• Numer ramy,
• Numer VIN – pole do wpisania,
• Typ nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku jednostek pływających,
• Numer kadłuba nowego środka transportu – pole do wpisania,
• Przebieg pojazdu w liczbie roboczogodzin – pole do wpisania ­– w przypadku statków powietrznych,
• Numer fabryczny nowego środka transportu – pole do wpisania.

Dostępny jest również przycisk , umożliwiający wyczyszczenie wpisanych danych.

1.     Klucz główny w śledzeniu zmian

Do zestawienia Śledzenie zmian w bazie danych, dostępnego w Administracji, dodano parametr Klucz, umożliwiający określenie klucza głównego śledzenia zmian, według którego mają zostać odfiltrowane zdarzenia w bazie.

Filtrowane są wartości zawarte w polu KLUCZ_GL tabeli LOGI_USER. Filtrowanie ograniczone jest do kluczy głównych tabel, które można wskazać w parametrze Tabela. Parametr nie przyjmuje domyślnie żadnej wartości.

1.     Zakres godzin wyświetlania w kalendarzu zadań

Do Konfiguracji CRM, dostępnej w menu CRM, dodano możliwość ustawienia godziny początkowej dla Kalendarza zadań.

Opcje dostępne do wyboru:

• Brak – godzina 00:00 (dotychczasowe działanie),

• Bieżąca – aktualny czas (pobrany z systemu),

• Wskazana – możliwość określenia konkretnej godziny podczas konfiguracji.

Godzina zostaje ustawiona zgodnie z konfiguracją, w momencie ładowania kalendarza zadań.

1.     Uprawnienia do modyfikacji cen w rejestrze dokumentu

Do tabeli HMCONFIG dodano nowy parametr CENY_REJ_ZS, dodający nową grupę uprawnień o nazwie Edycja cen na zamówieniu w poszczególnych rejestrach. Nowa grupa jest widoczna w przypadku ustawienia parametru z wartością 1.

Odebranie uprawnienia wyłącza możliwość zmiany cen artykułu podczas wystawiania zamówień dla określonych rejestrów Zamówień na sprzedaż (ZS). Uprawnienie to jest nadrzędne w stosunku do Uprawnień dotyczących cen.

2.     Nowe filtry w Zamówieniach na zakup

Do filtrów dostępnych pod F8 na liście zamówień na zakup ZZ, dodano parametr Grupa kontrahentów.

3.     Zwalnianie rezerwacji dostępne z okna Rezerwacja dla wskazanych zamówień

Do pozycji dokumentów MM, PZ, FZ, P do opcji Rezerwacja dla wskazanych zamówień dostępnej pod F12, dodano przycisk Usuwanie rezerwacji.

Po wyborze ww. możliwe jest zadecydowanie, z którego zamówienia ma zostać usunięta rezerwacja z innych przychodów

Dzięki tej opcji nie ma potrzeby wychodzenia z dokumentów PZ, FZ, P czy MM, aby zwolnić rezerwację na zamówieniu.

UWAGA!!!

Opcja działa tylko dla zaznaczonych zamówień.

4.     Domyślne rachunki bankowe dla dokumentów ZS

Do rejestru dokumentu ZS – Zamówienie na sprzedaż, dodano parametr Domyślny rachunek bankowy.

Można wskazać tu domyślny rachunek bankowy dla walut.

Na liście dostępne są następujące dane:

• Waluta,
• Symbol rachunku,
• Nazwa rachunku,
• Nazwa banku,
• Numer konta.

Dla jednej waluty można zdefiniować tylko jeden rachunek domyślny.

W przypadku próby dodania nowego rachunku, pojawi się poniższy komunikat.

Na dokumencie ZS w płatności, program sprawdza czy dla danej waluty i rejestru jest wskazany rachunek bankowy.  Jeśli tak, to ten rachunek zostanie wybrany, jeśli nie wówczas program będzie działał tak jak do tej pory. Zachowana jest hierarchia: Firma – Rejestr – Kontrahent.

Przykład 1:

Kontrahent K00057 z domyślną walutą CZ (Korona czeska) w kartotece ma wybraną formę płatności PCZ – Przelew (zaznaczona opcja: Płatność przez bank), bez wskazanego domyślnego banku kontrahenta.

Rejestr ZS posiada zdefiniowany Domyślny rachunek dla waluty CZ (CZK Czeski bank).

Zamówienie ZS.

W płatnościach podstawiony jest rachunek domyślny dla waluty CZ (CZK Czeski bank).

Przykład 2:

Kontrahent K00057 z domyślną walutą CZ (Korona czeska) w kartotece ma wybraną formę płatności PCZ – Przelew (zaznaczona opcja: Płatność przez bank) oraz domyślny bank kontrahenta CZZ.

Zamówienie ZS.

W płatnościach podstawiony jest rachunek domyślny dla waluty CZZ.

1.     Powiadomienia POP-UP

Wprowadzono nowy wygląd oraz działanie wyskakujących okienek powiadomień typu POP-UP.

Od wersji 3.82, mechanizm będzie wyświetlał powiadomienia na wzór tych, wysyłanych przez Windows. Powiadomienie wyświetli się w prawym dolnym rogu ekranu wraz z ikoną do sterowania zachowaniem się powiadomienia.

Po zamknięciu powiadomienia, istnieje możliwość pozostawienia go w zasobniku oraz podejrzenia w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie systemu. Pojawiają się wówczas dwie opcje: Pokaż oraz Usuń.

Od tej wersji każde zdarzenie związane z powiadomieniem POP-UP jest technicznie rejestrowane.

W tabeli aktywnych/ oczekujących lub przeszłych powiadomień (POWIAD_POP), dodano cztery kolumny:

• Status,
• Row_dtime,
• Data_dost,

Objaśnienia:

Status:

• 0 – powiadomienie niewysłane,
• 1 – powiadomienie wyświetlone/ dostarczone, ale pozostawione u operatora,
• 2 – powiadomienie ręcznie usunięte przez operatora,
• Row_dtime – data stworzenia powiadomienia,
• Data_dost – data dostarczenia powiadomienia,
• Data_zamkn – data zamknięcia powiadomienia.

UWAGA!!!

W nowej wersji, powiadomienia już nie wyświetlają się cyklicznie tylko pozostają w zasobniku. Powiadomienia giną z zasobnika w momencie wyjścia z Hermesa, ale status pozostaje 1, czyli dostarczone, ale nie usunięte ręcznie.

Powiadomienia działają przy włączonym programie.

Wyświetlane są powiadomienia jedynie nowe, czyli ze statusem 0. Jeżeli ktoś zamknął system nie usuwając powiadomień to one nie zostaną one wyświetlone po ponownym zalogowaniu się do programu.

1.     Historia napraw w filtrach zleceń serwisowych

Do widoku historii napraw, dostępnych w menu Serwis i usługi, dodano kolumnę Kontrahent.

Ponadto, dodano także przycisk F8 po wybraniu, którego dostępne są Filtry:

• Kontrahent,
• Płatnik,
• Data rejestracji,
• Data naprawy,
• Data wydania,
• Dodatkowy filtr.

2.     Uprawienia w Zleceniach serwisowych

W uprawnieniach dostępnych w menu Konfiguracja dla Profili operatorów, w opcji Różne uprawnienia cd., dodano uprawnienia dostępu do zakładek formularza zlecenia serwisowego tj.:

• Może edytować koszty usługi,
• Może edytować fakturowanie,
• Może edytować podsumowanie kosztów.

Przykład:

W przypadku odebranych uprawnień na zleceniu serwisowym dla operatora HAN brakuje zakładek: Koszt usługi, Fakturowanie, Podsumowanie kosztów i przychodów.

W sytuacji, gdy operator posiada ww. uprawienia, widoczne są zakładki, dla których jest nadane uprawnienie.

1.     Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu

Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.

Wyszukiwanie po ID i identyfikowanie kontrahenta po ID dokumentu czasami generowało błędy w zależności od tego co zostało wpisane w opisie płatności np. F/1B/24/000017 z dn. 03.01.2023 za art. żywnościowe. Jeżeli nie znalazł takiej faktury, wówczas system przypisywał do kontrahenta z fakturą F /1 /23/000001 na podstawie 03.01.2023.

Przykład:

Faktura o nr F/1/24/00005 w systemie widnieje również pod nr ID 0006 i dlatego podczas identyfikacji dotychczasowych płatności system brał pod uwagę nie tylko nr dokumentu, ale również jego identyfikator. Można zrezygnować z takiego wyszukiwania, odznaczając tą opcję, wówczas system będzie szukał dokumentu na rozrachunkach tylko po numerze faktury, a nie po jej identyfikatorze.

Ww. opcja umożliwia włączenie/ wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.

Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.

Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.

1.     Przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO

Od wersji 3.82, umożliwiono przepisywanie pola identyfikacji płatności PAYMENT_NO. Do automatycznego rozliczenia płatności on-line niezbędny jest zapis przy dokumencie sprzedaży ID płatności. Numer ten zapisywany jest przy dokumencie ZS podczas pobrania tego dokumentu z platformy e-commerce. Do tej pory przepisywany był on do faktury tylko przy opcji Przekształć. Od wersji 3.82. numer ten uzupełni się również w nowych metodach automatycznego generowania dokumentu sprzedaży: Przywołaj nierozliczone zamówienia na sprzedaż oraz Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień.

Przykład:

• Zamówienie na sprzedaż ZS o numerze identyfikacyjnym zewnętrznym (nr_dok_d): a0fd3f6d-e162-11ee-8c90-e52a27639067,
• Faktura sprzedaży – opcja F12 – Przywołaj nierozliczone zamówienia na sprzedaż,
• Import płatności online – Allegro PayU.

Następuje tu identyfikacja faktury po numerze ID (plik importu).

Dokument wyciągu:

1.     Eksport EDI dla zaznaczonych dokumentów

Do mechanizmu eksportu EDI, dostępnego z poziomu listy dokumentów sprzedaży pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12), dodano nowy tryb, umożliwiający eksport zaznaczonych dokumentów. W przypadku braku zaznaczenia, tak jak dotychczas wykonywany jest eksport EDI dla bieżącej pozycji.

2.     Eksport EDI – zapamiętywanie znacznika

Do mechanizmu Eksport EDI, dodano zapamiętywanie stanu znacznika Zamień znaki zarezerwowane dla XML.

Znacznik dostępny jest dla Eksportu EDI w przypadku wskazania formatów ECOD – Faktura XML oraz ECOD – Faktura XML – Branża Elektrotechniczna.

Dla wskazanych formatów pamiętany jest stan znacznika zaznaczony podczas ostatniego eksportu.

3.     Rozbieżności groszowe w EDI – korekty

Ze względu na zdarzające się groszowe rozbieżności wartości VAT pozycji korekty między plikiem EDI, a wartością na dokumencie, został dodany nowy sposób obliczeń dla eksportu korekt EDI. Na formularzu Eksportu EDI dla korekt sprzedaży dodano przełączniki umożliwiające zmianę sposobu wykonywania obliczeń korekty dla pliku:

• wartość korekty jest różnicą wartości po i przed korektą (dotychczasowy sposób obliczeń) oraz
• wartość po korekcie jest sumą wartości przed i korekty.

Wybranie drugiej opcji spowoduje, że wartość VAT pozycji będzie pokrywać się z wartością VAT na dokumencie, należy jednak przy tym zwrócić uwagę, aby ustawienia ilości miejsc po przecinku dla ilości oraz ceny były zgodnie ze standardem EDI tj. 2 miejsca dla ceny, oraz 3 dla ilości.

Ustawienie jest dostępne dla formatów: ECOD – Korekta XML i Korekta XML – Auchan i jest istotne z punktu widzenia korekt z tytułu: zwrotu towaru, zmiany ceny oraz zwiększenia ilości.

Dodatkowo, dla formatu ECOD – Korekta XML – Castorama dodano znacznik Walidacja, umożliwiający wyłączenie walidacji, tj. sprawdzania poprawności pliku ze standardem EDI po eksporcie.

1.     Nowe widoki LW z numerami paczki

Dodano nowe fabryczne widoki dla listu przewozowego Paczki w przypadku poszczególnych kurierów. Widok zostanie dynamicznie dostosowany do wybranego przewoźnika na aktualnie modyfikowanym dokumencie.

• Dla przewoźnika UPS: (UPS_PACK) dla przewoźnika UPS (zakładka Paczki/ Palety).

• Dla przewoźnika DHL (DHL_PACK).

• Dla przewoźnika GLS (GLS_PACK).

• Dla przewoźnika GEIS (GEIS_PACK).

Dzięki tym zmianom prawidłowo wykazywane są paczki przygotowane dla wysyłki na dokumencie LW.

2.     Integracja z kurierem GLS

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – GLS. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

Instrukcja GLS

3.     Integracja z kurierem GEIS

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – GEIS. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w oddzielnym dokumencie.

Instrukcja GEIS

1.     Opcja Popraw cenę

Od wersji 3.82 opcja Popraw cenę zakupu na dokumentach PZ oraz przychodach wewnętrznych, dostępna będzie również w module Produkcja – Kompletacja. Dotychczas dostępna była jedynie w przypadku posiadania modułu Zarządzanie produkcją.

1.     Nowy widok – Generowanie dokumentów ZZ z listy zleceń ZPR

Do widoku Generowanie zamówień na zakup – fabryczny, dostępnego podczas generowania zamówień na zakup ze zleceń produkcyjnych (F12 na liście ZPR), dodano kolumnę Ilość zrealizowana ZZ. Nowa kolumna zawiera informację o zrealizowanej ilości surowca z danego zlecenia produkcyjnego w ramach zamówienia na zakup.

Ponadto, w oknie Generowania zamówień na zakup ze zleceń produkcyjnych dodano przycisk Wybór kolumny.

Przycisk ten umożliwia wskazanie kolumny z widoku, z której ma zostać pobrana ilość podczas generowania zamówienia na zakup. Domyślnie ilość pobierana jest z kolumny Ilość zamawiana.

2.     Generowanie dokumentów ZZ dla niezerowych pozycji

W oknie Generowanie zamówień na zakup ze zleceń produkcyjnych dodano przycisk Zazn. niezerowe. Przycisk ten, zgodnie z nazwą, umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji, których Ilość zamawiana nie jest zerowa.

3.     Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych – sprawozdanie z produkcji GUS – C-03

W menu Analizy, do opcji Sprawozdania z produkcji GUS dodano nową wersję sprawozdania C-03 – Sprawozdanie o cenach produktów wyrobów spożywczych na rok 2024.

4.     Meldunek z produkcji wyrobów za zapasach – sprawozdanie z produkcji GUS – P-02

W menu Analizy, do opcji Sprawozdania z produkcji GUS dodano nową wersję sprawozdania P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach na rok 2024.

Na pozycji dodawania wyrobów zmniejszono ilość danych o te dotyczące zapasów wyrobów i towarów na koniec miesiąca/ kwartału.

Kolumny Zapas wyrobów na koniec mc/ kw oraz Zapas towarów na koniec mc/ kw, będące w roku 2023 w zakładce Dział 1, w 2024 roku zostały przeniesione do zakładki – Dział 2.

Na pozycji dodawania zapasów dodane zostały trzy pola:

• Zapasy wyrobów na koniec kw/mc sprawozdawczego,
• Zapasy towarów na koniec kw/mc sprawozdawczego,
• Zapasy surowców na koniec mc sprawozdawczego.

Zmianie uległa lista towarów do nadania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych na rok 2024 r. (wyciąg z nomenklatury PRODPOL) – LISTA ZMIAN. (naciśnięcie: ctrl+Lista Zmian powoduje przekierowanie do dokumentu dotyczącego zmian).

Zmianom uległy także:

• Symbole PRODPOL – wprowadzone do badania w 2024 roku

• Symbole PRODPOL, dla których w 2024 r. zmieniono jednostkę miary

• Symbole PRODPOL, dla których w 2024 r. zmieniono nazwę

5.     Nowy widok – Meldunki

Do widoku Meldunki fabryczny dodano kolumny:

• Stanowisko – maszyna, na której realizowany był meldunek do zlecenia produkcyjnego,
• Pracownik – pracownik realizujący dany meldunek do zlecenia produkcyjnego,
• – jednostka miary wyrobu znajdującego się na meldunku,
• Ilość braków – ilość wyrobu zameldowana jako brak,
• part. – numer partii wyrobu.

6.     Nowy widok – Technologie

Do widoku Technologie – lista fabryczny, dostępnego w menu TPP, dodano kolumny:

• Symbol – symbol wyrobu technologii,
• Główna – określa czy dana technologia jest główną technologią dla wyrobu,
• Technologia dla ilości – określa dla jakiej ilości wyrobu sporządzono technologię,
• – jednostka miary wyrobu technologii,
• Ilość – minimalna ilość do wyprodukowania.

7.      Nowy widok – Zlecenia produkcyjne

Do widoku Zlecenia produkcyjne fabryczny, dostępnego w menu Produkcji, dodano kolumny:

• Data plan rozpoczęcia – data planowanego rozpoczęcia realizacji zlecenia,
• Data plan zakończenia – data planowanego zakończenia realizacji zlecenia,
• Termin ostateczny – ostateczny termin realizacji zlecenia produkcyjnego,
• Uwagi – uwagi do zlecenia produkcyjnego, przycisk Uwagi w formularzu ZPR,
• Postęp – pasek postępu określający stopień realizacji danego zlecenia produkcyjnego,
• Status opis – zawiera nazwę statusu zlecenia produkcyjnego,
• Zamawiający – skrót Kontrahenta z ZS (w przypadku wygenerowania ZPR z ZS).

Dodatkowo, zmodyfikowano kolumnę Status, w której w zależności od statusu zlecenia produkcyjnego wyświetlany jest:

• symbol kłódki – w przypadku statusu Zakończone,
• check – przy statusach W produkcji oraz Przekazane do produkcji,
• w przypadku innych statusów kolumna jest pusta.

8.     Nowy widok – Operacje

Do widoku Operacje technologii fabryczny, dostępnego z poziomu Zlecenia produkcyjnego dodano kolumny:

• Tpz (min.) – czas przygotowania gniazda/ zasobów pracowniczych wyrażony w minutach,
• Tj Jm (min.) – czas jednostkowy dla Gniazda wyrażony w minutach,
• Auto druk – określa, czy został wskazany wzorzec do automatycznego wydruku meldunku – w przypadku wskazania wzorca w polu widoczna jest litera a,
• Typ – typ operacji, możliwe typy: Ogólna, Kooperacja, Demontaż, Procesowa

9.     Nowy widok – Technologie

Do widoku Operacje technologii fabryczny, dostępnego z poziomu Technologii dodano kolumny:

• Tpz (min.) – czas przygotowania gniazda/ zasobów pracowniczych wyrażony w minutach,
• Tj (min.) – czas jednostkowy dla Gniazda wyrażony w minutach,
• Opis – opis operacji.

10.Nowy widok – Surowce

Do widoku Surowce/ Materiały fabryczny, dostępnego z poziomu Operacji, dodano kolumnę Opis.

11.Nowy widok – wybór technologii

Zmodyfikowano widok Technologie fabryczny, dostępny z poziomu wyboru technologii podczas dodawania nowej Kalkulacji. Zmieniono nazwy kolumn: Data na Obowiązuje od, Symbol na Symbol techn. oraz dodano kolumny:

• Status – nazwa opisowa statusu technologii,
• Nazwa wyr. – nazwa wyrobu.

Ponadto, do filtrów dostępnych pod F8, dodano opcję Status, umożliwiającą ograniczenie listy technologii ze względu na status.

12.Okno do formularza surowców

Zmodyfikowano okno formularza surowców dla operacji.

Obecnie, lista zamienników surowca znajduje się na dole okna pod przyciskiem Lista zamienników surowca.  Domyślnie, w nawiasie wyświetlone jest 0, co oznacza brak zamienników.

W momencie dodania zamiennika, w nawiasie pojawi się liczba, odpowiadająca ilości pozycji wskazanych zamienników. Dodatkowo, lista zamienników surowca zostanie wyróżniona pogrubioną czcionką.

1.     Harmonogram – operacje równoległe

Do formularza Operacji, na zakładce Zasoby w sekcji Harmonogramowanie, dodano znacznik Równoległa do poprzedniej (dotyczy harmonogramowania do przodu).

Opcja umożliwia włączenie harmonogramowania operacji z datą rozpoczęcia operacji poprzedniej na danym zleceniu produkcyjnym tj. równolegle (dotyczy operacji o różnym czasie wykonania).

Dla operacji równoległej, nie ma zastosowania ustawienie Harmonogramu kolejnej operacji po stworzeniu harmonogramu dla wskazanej ilości i nie wpływa na harmonogramowanie takiej operacji.

Wydajność maszyn podczas harmonogramowania

Zmodyfikowano mechanizm szacujący czas wykonania operacji, uwzględniając wydajność maszyn. W efekcie czas wykonania operacji wydłuża się lub skraca w zależności od wydajności.

Przykład 1.

Wydajność maszyny Tokarka 2 wynosi 50%.

Czas wykonania operacji Toczenie drewna wynosi 8h.

Po wygenerowaniu harmonogramu (lista dok. ZPR – F12 – Generuj harmonogram zleceń), operacja została zaharmonogramowana na 16 godzin.

1.     Nowy widok – Kalkulacje

Do widoku Kalkulacje fabryczny, dostępnego w menu Plan, dodano kolumny:

• Ile wyr. – ilość wyrobu dla kalkulacji,
• Koszt jedn. – nowy koszt produkcji wyrobu wyliczony poprzez podzielenie wartości technologii przez ilość wyrobu dla kalkulacji,
• Aktualna marża – aktualna marża dla wyrobu,
• Aktualna cena sprz. PLN – aktualna cena sprzedaży wyrobu w PLN,
• Nowa sug cena JM – sugerowana nowa cena sprzedaży dla jednostki miary,
• Ostatnia cena prod – koszt ostatniej produkcji,
• Różnica cena – nowy koszt – różnica aktualnej ceny sprzedaży i kosztu jednostkowego.

1.     Drzewo lokalizacji WMS – nieaktywne pozycje

Usprawnione zostało prezentowanie funkcji aktywacji/ dezaktywacji lokalizacji magazynu. W obecnej sytuacji, dezaktywowana lokalizacja prezentuje się w szarych kolorach.

W przypadku gdy dezaktywowana zostanie nadrzędna lokalizacja, automatycznie zostaną dezaktywowane również wszystkie podrzędne lokalizacje – o ile nie istnieją do nich żadne przychody.

W przypadku gdy lokalizacja zawiera przychody, dezaktywacja nie jest możliwa. W takiej sytuacji system informuje o tym użytkownika, wyświetlając stosowny komunikat.

Dezaktywacja jest również niemożliwa dla domyślnej lokalizacji magazynu lub artykułów.

1.     Przerwa techniczna bez API

Zmodyfikowano działanie przerwy technicznej dla portalu B2B. Teraz działa ona również, gdy z jakiegoś powodu nie działa API, np. aktualizowana jest wersja API. Należy jednak najpierw włączyć tryb przerwy technicznej. Włączanie/ wyłączanie trybu przerwy technicznej portalu B2B działa tak jak dotychczas, należy wejść do konfiguratora B2B i zaznaczyć opcję przerwa techniczna.

Przerwa techniczna na portalu B2B obejmuje również katalog produktów.

2.     Zakładki powiązań przy artykule

Dotychczas, powiązania między produktami były pokazywane jako jedna z zakładek na karcie artykułu. Od wersji 3.82, zaimplementowano funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie produktu powiązanego na karcie artykułu pod ceną zamiast w zakładce.

Sposób konfigurowania powiązań nie uległ zmianie, natomiast dodano opcję Wymuszaj wyświetlenie pod artykułem, w oknie konfiguracji tytułu powiązania artykułów.

UWAGA!!!

Powiązanie nie może mieć jednocześnie zaznaczonych obu opcji Wymuszaj wyświetlenie przy dodaniu do koszyka i Wymuszaj wyświetlenie pod artykułem. W takiej sytuacji powiązanie nie będzie wyświetlone w żadnym miejscu.

3.     Katalog produktów

Dodano możliwość włączenia/ wyłączenia przerwy technicznej dla katalogu produktów autonomicznie względem portalu B2B. Aby to zrobić należy wejść do konfiguratora Katalogu produktów i wybrać TAK dla opcji Przerwa techniczna.

4.     Zmiana nazw wybranych opcji portalu

Zmieniono następujące terminy występujące w interfejsie portalu B2B:

• Zadłużenie => Saldo,
• Strefa klienta => Strefa partnera.

5.     Długopis na liście artykułów w strefie zakupu

Dodano funkcjonalność negocjacji ceny dla handlowca na liście artykułów. Dotychczas, taka możliwość dostępna była w koszyku i na karcie artykułu.

6.     Powiadomienia B2B

Obsłużono powiadomienia B2B w module powiadomień. Aby otrzymywać powiadomienia o złożeniu zamówienia należy stworzyć powiadomienie, zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia powiadomień, o następującym warunku wykonania powiadomienia:

M_RUN_METHOD(‘’QWT’’, ‘’B2B_POW_HANDL2’’, ‘’ZS/B2B’’, ‘’’’, 1)
RETURN.F.

gdzie ostatnie 3 parametry należy zastąpić odpowiednio:

• ZS/B2B => rejestrem dokumentu, który ma zostać przeskanowany,
• ‘’’’ => symbolem operatora, który wystawiał dokumenty które mają zostać przeskanowane,
• 1 => okresem (w dniach), z którego dokumenty mają zostać przeskanowane.

7.     Ulubione artykuły

W portalu B2B dodano dla użytkowników i handlowców funkcjonalność artykułów ulubionych. Dowolny artykuł może zostać oznaczony jako ulubiony poprzez kliknięcie w ikonkę serca przy nim. Wszystkie produkty ulubione są dostępne w sklepie w kategorii Ulubione. Oznaczenie ulubionych może się odbywać zarówno na liście artykułów jak i na karcie pojedynczego artykułu.

8.     Lekka wersja B2B

Podczas logowania do platformy B2B wprowadzono opcję wersja lekka. Aktywowanie tej opcji powoduje, że żadne grafiki nie będą ładowane podczas korzystania z platformy co skutkuje jej płynniejszym działaniem, szczególnie w miejscach ze słabym dostępem do sieci Internet.

KSeF – skonto

Na potrzeby obsługi mechanizmu generowania dokumentów do KSeF, do faktur sprzedaży oraz korekt faktury sprzedaży dodano możliwość wskazania skonta.

Co to jest skonto?

Wcześniejsza zapłata za fakturę ma istotne znaczenie w branżach stosujących długie terminy płatności np. w branży budowlanej czy transportowej. Pojęcie skonto można rozumieć jako formę rabatu – procentowej obniżki ceny, której sprzedawca udziela kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem. Skonto jest więc swoistym rabatem warunkowym i ma charakter dobrowolny, który może być swobodnie ustalany pomiędzy stronami biorącymi udział w transakcji. Kupujący ma możliwość wyboru albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co może się wiązać z zapłatą niższej kwoty.

Przykład:

W praktyce oznacza to, że sprzedawca określa na fakturze np. 45-dniowy termin zapłaty, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie np. 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o np. 3,5 procent.  Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5 procent za zapłatę do 7 dni a 2 procent za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej strony transakcji.

Skonto dostępne jest poziomu Płatności dokumentu faktury sprzedaży i korekty.

Po wybraniu przycisku Skonto, wyświetlone zostanie okno z pozycjami, wprowadzonymi przez użytkownika. Oznacza to, że po zainstalowaniu wersji 3.81, lista ta będzie pusta i należy ją uzupełnić.

Po wskazaniu skonta, jego treść zostanie przeniesiona na wydruk dokumentu.

KSeF – zmiana nazewnictwa korekt dokumentów

Na potrzeby obsługi mechanizmu dokumentów korygujących w KSeF, zmieniono nazewnictwo korekt. Korekty sprzedaży/ zakupu KF/ KZ zostały zmienione na korekty wartościowo-ilościowe.

Noty korygujące NS/ NZ zmieniły nazwę na korekty formalne.

Zmiany w rozrachunkach v.2

Wraz z wydaniem wersji 3.81 kontynuowane są zmiany związane z przebudową rozrachunków, które docelowo, połączone z innymi mechanizmami dostarczanymi w ostatnim czasie stworzą jednolitą funkcjonalność.

Nowe rozwiązania obejmują przede wszystkim obszar części operacyjnej systemu, szczególnie w zakresie zapisywania rozliczenia dokumentów na rozrachunkach.

Wraz z wersją 3.81 uporządkowane zostały również mechanizmy, które oddawane były do Państwa dyspozycji w poprzednich wersjach programu. Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane w oddzielnym dokumencie.

Instrukcja zmian w rozrachunkach v.2 – link (Zmiany w wersji 3.81)

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.81.

Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji – uprawnienie

Do Różnych uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano opcję Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji.

Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu dokumentu dla wybranego kontrahenta.

Grupa VAT – nowy podmiot

Do Danych podatkowych firmy, w zakładce VAT, dodano nową opcję Grupa VAT.

Po zaznaczeniu opcji Grupa VAT, uaktywniona zostaje zakładka Grupa VAT.

Na zakładce Grupa VAT możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.

Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymagana przy mechanizmie KSeF.

Na formularzu kontrahenta na zakładce Pozostałe dane cd., dodano znacznik Grupa VAT.

Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.

Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.

Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w Pozostałych danych można wskazać Członka grupy VAT.

Grupa VAT ewidencja JPK_GV

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Ewidencja GV w formacie JPK.

Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK_VAT i JPK_VDEK w miesięcznym zakresie dat.

W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.

Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.

UWAGA!!!

Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.

Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.

Jeśli zostanie wskazany kontrahent z Grupy VAT, jego dane zostaną pobrane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.

Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P

Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.

Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.

Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.

Rozłożenie kosztów może być:

• Proporcjonalnie do wartości,
• Proporcjonalnie do ilości,
• Równo dla każdej pozycji,
• Dodaj do wartości każdej pozycji,
• Proporcjonalnie do masy,
• Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.

Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej

Zaktualizowano strukturę logiczną do opłaty alkoholowej zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.

Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R

Na formularzu dokumentu rozchodowego R ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie Miejsca przeznaczenia. Przycisk do wskazania Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta) dostępny jest w Pozostałych danych.

Miejsce przeznaczenia jest również dodawane podczas generowania dokumentu R z WD, jeśli rozchód ma kontrahenta a na zleceniu wydania zostało wskazane miejsce przeznaczenia.

Filtry na JPK_VDEK

Do okna zawierającego dokumenty Jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK, dodano Filtry dostępne pod F8.

W filtrach dostępne są opcje:

• Rok – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
• Miesiąc – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
• Kwartał – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
• Typ deklaracji VDEK – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,
• Dodatkowy filtr – możliwe do zdefiniowania dodatkowe wyrażenie filtrujące.

Ułatwienie dodawania pozycji – definicja MM

W definicji dokumentu MM dodano nowy parametr Ułatwienie dodawania pozycji.

Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1 umożliwi wybranie znacznika Po wyborze kodu kreskowego przejdź do następnej pozycji.

Ponadto dostępna jest opcja Przy próbie dodania artykułu, który jest na dokumencie dodaj nową pozycję z ilością 1. Poza wymienionymi opcjami wewnątrz okna znajduje się analogiczny znacznik dla kodu wagowego.

Przejście do następnej pozycji następuje po wprowadzeniu kodu i opuszczeniu pola.

Zmiany w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN

Wprowadzono zmianę w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN. Po tej zmianie możliwa jest inwentaryzacja artykułów z partiami w podobny sposób jak z bez partii.

Dotychczas, robiąc inwentaryzacje dokumentem IW i zawierając w niej arkusze spisu z natury SN, artykuły z partią można było umieszczać tylko na jednym arkuszu.

Dzięki nowej funkcjonalności, artykuły zawierające partie mogą znaleźć się na więcej niż jednym dokumencie. System prawidłowo zsumuje ilość rzeczywistą ze wszystkich arkuszy a następnie porówna z ilością ewidencyjną i na tej podstawie wygeneruje dokument P i R.

Może modyfikować NIP kontrahenta – zmiana uprawnienia

Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie Może modyfikować NIP kontrahenta, znajdującego się w grupie uprawnień Różne uprawnienia cd.

Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.

Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.

Edycja świadectwa pracy

Do formularza Świadectwa pracy, dodano możliwość edycji okresu zatrudnienia. W związku z tym, do pierwszej zakładki świadectwa pracy, dodano przyciski Dodaj, Popraw, Usuń, umożliwiające wprowadzanie kolejnej pozycji.

Wprowadzone dane będą miały odzwierciedlenie na wydruku świadectwa pracy.

Okazjonalna praca zdalna

Do karty pracownika została dodana ikona Praca – dodatkowe dane.

Przycisk uruchamia okno z informacjami dotyczącymi wykorzystania dni w ramach Okazjonalnej pracy zdalnej.

Okularki umożliwiają podgląd poszczególnych okresów wykorzystania ww. zdarzenia.

Takie okno możliwe jest również do uruchomienia w Karcie Pracy, po wejściu we Właściwości dnia.

Ponadto na wydrukach dostępnych z Karty Pracy na kartach miesięcznych jak również w ewidencji rocznej zostały dodane kolumny z informacjami o zwolnieniu z tytułu siły wyższej, urlopie opiekuńczym niepłatnym i okazjonalnej pracy zdalnej.

Zmiany w Kodeksie Pracy – wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną

Do Wydruków – innych, dostępnych w menu Kadry i płace, dodano wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

Zestawienie urlopów dodatkowych dla wszystkich pracowników

Do wydruków, dostępnych w menu Kadry/ Prace, dodano nową pozycję Zestawienie innych nieobecności.

Opcja umożliwia wygenerowanie zestawienia dotyczącego urlopu opiekuńczego niepłatnego oraz zwolnienia siły wyższej.

Wzorce wydruku z listy kart pracy – okazjonalna praca zdalna, zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy niepłatny

Do listy Kart pracy, dodano nowe wydruki z informacjami pobieranymi w karty pracy. Nowe wydruki dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia z tytułu siły wyższej i urlopu opiekuńczego niepłatnego. Zestawienia można wykonywać za wybrany rok lub okres.

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

W karcie pracy dodano możliwość rejestracji dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zdarzenie oznaczone jest kodem 338 natomiast zasiłek z tego tytułu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.

Taka nieobecność na liście płac jest liczona w składniku 0248 – Ilość dni dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, natomiast wartość zasiłku jest doliczana do składnika 4580 – Zasiłek macierzyński.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że program nie pilnuje limitu dziewięciu tygodni!

W przypadku umów cywilno-prawnych, możliwe jest zarejestrowanie zdarzenia, korzystając z opcji Rejestracja nieobecności dla zatrudnionych na UCP.

Na listach umów cywilnoprawnych nie ma osobnego składnika obliczającego liczbę dni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Dni takiej nieobecności są doliczane do składnika 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wyliczany jest w składniku 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.

Zmiany w aktach pracownika – e-Teczka

Do kartoteki e-Teczki pracownika, dodano część E – Informacje o kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających.

W części tej należy przechowywać:

1. informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 22 (1c) 6 Kodeksu pracy),
2. informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 Kodeksu pracy),
3. informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 22 (1d) § 10 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
4. informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 22 (1d) § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).

Podczas dodawania dokumentu do akt, jest możliwość wskazania, której sekcji E-Teczki dotyczy.

Dodano kategorię dokumentu z e-Teczki: Protokół z badania pracownika.

PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

Przenoszenie treści kartoteki środków trwałych

Do mechanizmu Przenoszenia treści, dostępnego przy dodawaniu nowej kartoteki środka trwałego dodano przepisywanie kont oraz przypisanych do nich cech.

Zaktualizowana deklaracja CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3). W związku z tym, dodano formularz zgodny z zaktualizowaną strukturą.

Storno czarne/ Storno czerwone

Przy przenoszeniu treści na dokumencie Polecenia księgowania PK, zmieniono nazwę opcji storno na storno czarne. Dodatkowo, dodano opcję storno czerwone, która powoduje przepisanie kwot WN i MA na konta z dokumentu źródłowego z minusami.

Storno czarne:

Storno czerwone:

Ponadto, dodano zapamiętanie opcji wybranej przez użytkownika.

Więcej znaków w nazwie schematu i pole uwagi do opisu schematu

Dodano możliwość wprowadzenia dłuższej nazwy schematu księgowego. Obecnie, można wprowadzić do 254 znaków (pole nazwa_sch).

Ponadto, do schematu księgowego dodano pole Uwagi.

Dodatkowa kolumna w JPK_KRS

Do formularza wykonania Bilansu sprawozdania dodano pole Poprzednie dla B.O i kolumnę o tej samej nazwie (poza Informacją dodatkową dotyczącą podatku dochodowego).

Na etapie generowania możliwa jest edycja poniższych kolumn:

• Poprzednie B.O
• Wartość
• Poprzednie dla B.O

Także podczas edycji zapisanego już sprawozdania (w trybie Pokaż) można edytować wartości tego pola.

Wygenerowanie sprawozdania JPK_KRS uwzględnia zmiany w wartości pola w Bilansie, gdy ono jest niezerowe: tag kwotaB1.

<dtsf:KwotaB1>350000.00</dtsf:KwotaB1>

Również do Rachunku zysków i strat dodano pole i kolumnę Poprzednie dla B.O.

<dtsf:KwotaB1>45000</dtsf:KwotaB1>

Informacja o rozliczeniu dostawy w zapisach na koncie lub ZOIS

Podczas analizy zapisów na kontach dotyczących dokumentów zakupowych, w tym korekt, niezbędne jest zweryfikowanie czy odchylenia lub różnice podczas księgowania nie wynikają z faktu, że dany dokument zakupowy pozostaje nierozliczony, lub też rozliczenie nie miało miejsca w miesiącu wystawienia danego dokumentu zakupowego.

W celu ułatwienia identyfikacji takich sytuacji, do analizy Zapisy na kontach, znajdującej się w menu Księgi Handlowej, dodano dwie kolumny, które zostały uwzględnione w widoku fabrycznym.

Są to:

1. CZY_ROZ: Informacja TAK/ NIE, czy dokument został rozliczony.
2. CZY_DATA: Informacja, czy dokument był rozliczany w tym samym miesiącu co dokument rozliczający.

Obie kolumny mają zastosowanie do dokumentów typu PZ, FZ, FI, KI, KZ, ZD.

UWAGA!!!

Ww. kolumny należy wyciągnąć na widok we własnym zakresie.

Pobranie kursu waluty na dokumentach wyciągu bankowego w PLN

Wprowadzono możliwość pobrania kursu waluty podczas dodawania do pozycji wyciągu bankowego w PLN – dokumentu, który jest w walucie. Opcja Pobierz kursy walut z NBP dostępna jest w Zestawieniach i innych operacjach pod F12.

Opcja Pobierz kursy walut z NBP, dostępna jest również pod F12 przy wyborze kilku dokumentów.

Zmiany w module Plany Transakcji

Wprowadzono zmiany w module Plany transakcji.

• KOLUMNY

Do widoku listy planów transakcji dodano nowe kolumny:

• Typ planu
• Data następnej realizacji
• Obowiązujący OD
• Obowiązujący DO

Typ planu może być (fabrycznie):

• Dzienny
• Miesięczny
• Kwartalny
• Roczny
• Domyślny

Istnieje możliwość definiowania własnych typów słowników.

• UWAGI

Do wzorców dokumentów pod przyciskiem Wspólne dla dokumentów, dodano pole Uwagi.

UWAGA!!!

Należy mieć na uwadze fakt, że tekst musi być wpisywany w nawiasach kwadratowych a zmienne np._data w nawiasach okrągłych.

Nowe Uwagi zostaną przepisane do uwag na wygenerowanej fakturze (fakturach) wraz z uwagami wprowadzonymi w Pozostałych danych.

Generowanie dokumentów z listy planów transakcji:

• FILTRY

Na liście planów transakcji, pod przyciskiem F8 dodano Filtry.

Dostępne parametry filtrów:

• Okres obowiązywania
• Przypominaj operatorowi
• Typ
• Status
• Data następnej realizacji
• Dodatkowy filtr

Możliwość kopiowania dokumentu ZS w walucie

Do mechanizmu Załóż nowy ZS jak zaznaczony, dostępnego pod F12 na liście Zamówień na sprzedaż, dodano możliwość kopiowania ZS w walucie.

Po skopiowaniu zamówienia pojawi się poniższy komunikat.

Nowo utworzone zamówienie otrzymuje status Otwarte oraz kolejny numer dokumentu, natomiast oryginalny numer zamówienia jest pobierany z dokumentu kopiowanego.

Do pozostałych danych przenoszą się wszelkie informacje o rejestrze w jaki ma zostać przekształcony dokument, sposób odbioru, miejsce przeznaczenia, trasa, odbiorca końcowy.  Kurs waluty wypełniony jest tabelą aktualnie obowiązującą.

Wzorzec wydruku POL/ ANG dla dokumentów ZS w walucie

Dla dokumentów zamówień na sprzedaż ZS, dodano nowy wzorzec fabryczny ZS_ANG__ -Wydruk podstawowy (POL/ANG).

Wydruk zawiera podstawowe informacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W przypadku zamówień w walucie dodano nowy wzorzec fabryczny: ZS_ANGW__ -Wydruk podstawowy (POL/ANG).

Wzorzec ten widoczny jest na liście tylko w przypadku wystawienia ZS walutowego.

Obsługa dokumentów związanych z zaopatrzeniem

Od wersji 3.81 dodano obsługę nowych dokumentów Zapytanie ofertowe do dostawcy i Oferta od dostawcy, które pozwolą domknąć procesy związane z zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie.

Zapytania ofertowe do dostawców – dokumenty DZ

Do menu Zamówienia dodano nowy dokument DZ – Zapytania ofertowe do dostawców.

Kolumny dostępne na liście dokumentów DZ:

• Dokument (numer dokumentu klucz_dok)
• Data rejestracji
• Kontrahent
• Status
• Termin dostawy
• Termin ofertowania
• Operator
• 

W nagłówku dokumentu DZ znajdują się standardowe pozycje jak przy innych dokumentach, dostępnych w systemie:

• Rejestr
• Rok i numer dokumentu
• Data
• Kontrahent
• Numer referencyjny
• Status, termin dostawy
• Ostateczny termin ofert – nowość.

Formularz pozycji dokumentu DZ, umożliwia wskazanie artykułu, ilości i wprowadzenie daty dostawy. Dostępne jest także pole opisowe.

Wzorzec wydruku fabryczny: DZ___ – Zapytanie ofertowe do dostawcy

Dla listy dokumentów DZ, dodano fabryczny wzorzec zestawienia: B_DZ__T – Zapytania ofertowe do dostawców.

Oferty od dostawców – dokumenty OD

Do menu Zamówienia dodano nowy dokument OD – Oferty od dostawców.

Formularz OD:

W Pozostałych danych jest możliwość wprowadzenia rejestru, w który można przekształcić dokument OD czyli ZZ – Zamówienia na zakup.

Można również wskazać trasę oraz dodać handlowców.

Z listy ofert od dostawców można dokonać wydruku zestawienia ofertowego do dostawców. Dostępny jest fabryczny wzorzec wydruku: B_OD__T – Zapytania ofertowe do dostawców.

Przekształcenia i generowanie dokumentów DZ i OD

Na liście dokumentów DZ – Zapytań ofertowych do dostawców, w opcjach dostępnych pod F12 istnieje możliwość wygenerowania dokumentu OD – Oferty od dostawców.

W oknie formularza do generowania OD należy wskazać rejestr ofert, termin realizacji, status, cenę artykułów (ceny zerowe, ceny dostawcy) oraz termin realizacji pozycji – opcje możliwe do wyboru – z pozycji DZ, pusty.

Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu.

Wygenerowany dokument OD

Jeśli z dokumentu DZ, z którego wygenerowano Ofertę od dostawcy OD, wybrana zostanie opcja usunięcia pozycji, pojawi się komunikat Pozycja została przekształcona w pozycje OD. Czy mimo to usunąć ją?

Po wybraniu odp TAK – pojawi się jeszcze raz pytanie: Czy usunąć z dokumentu wybrana pozycję xxx?

Generowanie dokumentu DZ z planu produkcji (wymagany moduł Plan produkcji)

Do konfiguracji planu produkcji, dodano możliwość wygenerowania dokumentu DZ.

Do generowania dokumentu DZ należy z listy wskazać odpowiedni rejestr zapytań.

Parametry generowania Zapytania ofertowego do dostawców DZ, umożliwiają wygenerowanie dokumentu dla:

• głównego dostawcy,
• najtańszego dostawcy,
• najszybszego dostawcy,
• listy dostawców wskazanych podczas generowania.

System umożliwia:

• dopełnienie do ilości minimalnej,
• dopełnienie do partii zakupowej,
• wskazanie terminu realizacji oraz ostatecznego terminu ofert.

Podczas generowania DZ z podsumowania planu surowców istnieje możliwość uwzględnienia następujących opcji z konfiguracji planu produkcji:

• Uwzględnić domyślny rejestr DZ dostawcy,
• Dopełnić do minimalnych zakupów u dostawcy,
• Dopełnić do partii zakupowej,
• Ustawić Nr ewidencyjny planu produkcji jako numer referencyjny dokumentu DZ.

Domyślnie, rejestr DZ w kartotece kontrahenta można ustawić w zakładce Pozostałe dane.

Dane dostawcy artykułu, biorące udział w procesie generowania zapytania DZ z planu produkcji to m.in:

• Minimalna ilość zakupu,
• Partia zakupowa.

Numer ewidencyjny planu produkcji (klucz_pl) może zostać użyty jako numer referencyjny wygenerowanego dokumentu DZ.

Istnieje możliwość pobrania na plan surowców wyżej opisanych parametrów z konfiguracji.
W tym celu należy zaznaczyć opcję Czy parametry będą brane z konfiguracji?

W przypadku generowania dokumentu DZ z planu surowców, można wskazać sposób grupowania pozycji po terminie pozycji planu, natomiast w podsumowaniu data realizacji jest wskazywana przez użytkownika.

W kartotece artykułu, na zakładce Zamówienia można wskazać czy do artykułu generowane będą:

• dokumenty ZZ i DZ,
• tylko dokumenty ZZ,
• tylko dokumenty DZ.

Gdy zaznaczony jest artykuł z opcją tylko dokumenty DZ, wówczas podczas generowania ZZ, zostanie wyświetlony komunikat, że zaznaczono niewłaściwe artykuły.

Na liście dokumentów OD, w opcjach dostępnych pod F12, istnieje możliwość Przekształcenia w ZZ.

W przypadku braku wybrania rejestru dokumentu ZZ – pojawi się komunikat:

Należy w dokumencie OD w Pozostałych danych wskazać rejestr dokumentu ZZ do przekształcenia.

Wygenerowane zamówienie na zakup ZZ.

Dane z nagłówka oraz z pozycji dokumentu OD zostają przepisane do dokumentu ZZ. Z listy ofert od dostawców można dokonać wydruku zestawienia ofertowego do dostawców. W związku z tym, dodano wzorzec fabryczny: B_OD__T – Zapytania ofertowe do dostawców.

Po przekształceniu dokumentu OD w zamówienie na zakup, nie można go usunąć. Pojawia się stosowny komunikat.

Również podczas próby usunięcia zamówienia ZZ powstałego w wyniku przekształcenia z OD, pojawia się komunikat z pytaniem Czy usunąć zamówienie i powiązanie?

Uwagi z dokumentu DZ (przenoszą do wygenerowanego dokumentu OD), następnie  z dokumentu OD – przenoszą się do dokumentu ZZ (powstałego w wyniku przekształcenia z OD). Ostatecznie Uwagi dokumentu ZZ mogą zawierać uwagi z powyższych dokumentów.

Nowa struktura logiczna PIT 8 AR (13) za rok 2023

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 13.

Struktura logiczna CIT-8v30

W dniu 28.09.2023 roku opublikowana została nowa struktura logiczna dla deklaracji CIT 8 (30v3).

Możliwość powiązania dokumentów KO

Na liście zadań w module CRM, dodano dwie nowe funkcjonalności znajdujące się pod przyciskiem F12.

Pierwsza z nich umożliwia powiazanie między sobą dokumentów KO.

W tym celu na liście Kontaktów (KO) należy wskazać dokument, a następnie wybrać opcję Dodaj powiązane KO, znajdującą się pod przyciskiem F12. W otwartym okienku wskazać rejestr nowo utworzonego dokumentu KO.

Dokument, do którego dodane zostało powiązanie na liście pozycji, zawiera nowo utworzony dokument KO.

Możliwość dodania odpowiedzi lub przekazania zadania wewnątrz dokumentów KO

Druga funkcjonalność znajduje się wewnątrz dokumentu KO, na liście pozycji w opcjach dostępnych pod F12.

Funkcja Odpowiedz – Przekaż umożliwia komunikację w formie dodania odpowiedzi lub przekazania zadania wewnątrz dokumentu KO.

Możliwość wielokrotnego uruchamiania serwera powiadomień w ramach tej samej licencji

Dotychczas, Serwer powiadomień mógł być uruchomiony tylko jeden raz w ramach tej samej licencji. Ze względu na możliwość funkcjonowania więcej niż jednej firmy licencjonowanej w ramach tej samej licencji, dokonano zmian umożliwiających jego wielokrotne uruchomienie. W związku z tym, od wersji 3.81 Serwer powiadomień może być uruchamiany równolegle dla każdej firmy (bazy). W serwerze licencji uruchomione serwery powiadomień posiadają oznaczenie #POWIAD w polu Symbol użytkownika i zajmują jedną licencję dostępową.

Zmiany te nie dotyczą wielokrotnego uruchomienia serwera powiadomień w ramach tej samej bazy. Próba kolejnego uruchomienia serwera powiadomień będzie blokowana oraz zostanie wyświetlony komunikat informujący o uruchomionym serwerze powiadomień na danej bazie.

Podgląd hasła konta Powiadomień.

Do menu Powiadomienia – Konta powiadomień – dodano możliwość podglądu hasła.

Faktura sprzedaży EDI – precyzja ceny

Do tabeli hmconfig dodano nowy parametr EDI_CN_DEC_F, umożliwiający określenie dokładności cen w eksportowanej fakturze EDI.

Ustawienie wartości 0 w parametrze oznacza, że program będzie zachowywał się tak jak dotychczas i dokładność cen w eksportowanych fakturach będzie zgodna ze specyfikacją formatu tj. ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Dane nadawcy – kurier UPS

Konfiguracja kuriera UPS została zaktualizowana o pole umożliwiające wpisanie Danych nadawcy.

W momencie generowania listu przewozowego, dane nadawcy uzupełniane są z danych podatkowych firmy. Nowa funkcjonalność umożliwia wprowadzenie danych innych niż podatkowe dane zawarte w systemie.

Usuwanie zaznaczonych surowców na meldunku

W oknie meldowania zlecenia produkcyjnego znajduje się tabela zawierająca listę zużytych surowców. W nowej wersji dodano możliwość usuwania zaznaczonych pozycji.

Status ZPR aktywny/ nieaktywny

Do statusów dokumentów Zleceń produkcyjnych ZPR, dodano znacznik Aktywny.

Działanie znacznika jest analogiczne jak przy statusach innych dokumentów. Przy próbie dezaktywacji statusu, program sprawdza czy status nie jest ustawiony w innych dokumentach. Jeśli tak jest, wyświetlony zostaje stosowny komunikat, blokujący działanie.

Generowanie ZZ z ZPR – zwalnianie rezerwacji

Opcja generowania zamówienia na zakup została wzbogacona o możliwość zwalniania rezerwacji bezpośrednio z okna generowania zamówienia. Po wejściu na listę zleceń produkcyjnych należy zaznaczyć dokument, a następnie z opcji dostępnych pod F12 wybrać Generuj ZZ.

W otwartym oknie znajduje się lista surowców wskazanego zlecenia, na której pod przyciskiem F12 znajduje się dodane udogodnienie, zwalniające rezerwacje dla wskazanych pozycji. Po wybraniu opcji Zwalnianie rezerwacji, pojawia się pytanie o realizację zwolnienia rezerwacji.

Po zatwierdzeniu pytania, użytkownik otrzymuje komunikat o statusie przebiegu procesu. Pole kolumny ilość zarezerwowana zostaje wyzerowane.

Rozbudowa ekranu generowania ZPR z ZS

W wersji 3.81 rozbudowane zostało okno generowania dokumentu ZPR bezpośrednio z okna pozycji dokumentu ZS.

W oknie generowania ZPR dodano pole, umożliwiające wpisanie zlecanej ilości towaru do produkcji. Wcześniejsza wersja pobierała ilość bezpośrednio z zamówienia na sprzedaż, bez jej regulacji.

Dodatkowo, dodano usprawnienie związane z możliwością sprawdzenia stanu zlecanego artykułu w każdym magazynie. Przycisk Zapas w każdym magazynie znajdujący się po polem ilość, powoduje otwarcie okna stanu magazynowego. Dzięki temu użytkownik w szybki sposób jest w stanie zorientować się, czy towar faktycznie wymaga wyprodukowania. Może okazać się, że jego zapas jest wystarczający, tylko znajduje się w innym magazynie.

Generowanie zerowych pozycji rozchodów na operacji produkcyjnej

W definicji operacji produkcyjnej, dodano nowy znacznik Generuj zerowe pozycje rozchodów.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na dokumentach R powstałych z meldunku, będą znajdowały się pozycje surowców, w których ilość jest zerowa.

Obsługa numerów seryjnych na meldunkach

Dodano możliwość wskazywania numerów seryjnych surowca podczas meldunków z poziomu zleceń produkcyjnych oraz panelu produkcyjnego.

UWAGA!!!

Funkcjonalność działa prawidłowo wyłącznie dla numerów seryjnych na rozchodach powiązanych z dostawami zgodnie z konfiguracją: Ustawienia globalne – Ustawienia dla artykułów – opcja Numer seryjny na rozchodach – znacznik z dostaw.

Meldunek z poziomu zlecenia produkcyjnego

W oknie Surowiec dla operacji, wyświetlanym podczas dodawania pozycji w zakładce Surowce/ Materiały w Operacji dla Technologii, dodano znacznik Wskaż nr seryjne przy meldunku.

Możliwość zaznaczenia tej opcji uaktywnia się w momencie zaznaczenia opcji Wybór dostawy przy meldunku. Znacznik ten umożliwia wskazanie numerów seryjnych powiązanych z dostawą, czyli dokumentem przychodowym, podczas meldunku z poziomu zlecenia produkcyjnego.

Formularz wyboru numerów seryjnych, zostanie wyświetlony po wskazaniu dostawy  i zatwierdzeniu ilości surowca w meldunku.

Okno umożliwia wskazanie numerów pojedynczo oraz kilku jednocześnie. Pojedynczo odbywa się to poprzez wybór w oknie Numery seryjne artykułu – lista, dostępnego po wybraniu przycisku listy.

Wskazanie kilku jednocześnie odbywa się poprzez multiwybór, w oknie Numery seryjne – multiwybór, wyświetlanego po wybraniu przycisku zielonego plusa.

Aby usprawnić operację wskazywania numerów seryjnych, na liście surowców, w oknie Zużyte surowce, dodano opcję Wydaj nr seryjne dostępną pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12). W formularzu zawarta jest informacja o Ilości zleconej oraz Pozostałej do wydania.