W związku z rozbudową i zmianami wprowadzonymi w wybranych klasach dokumentów, przed aktualizacją bazy głównej, należy dokonać weryfikacji poprawności działania rozwiązań indywidualnych na bazie testowej podniesionej do wersji 3.70.
Ogólne
1. Zmiany w widokach fabrycznych
Na życzenie Klientów, zmodyfikowano wybrane widoki fabryczne podstawowych list dokumentów oraz listy artykułów i kontrahentów. Zmiany te spowodują, że widoki będą bardziej przejrzyste, czytelne, co z pewnością ułatwi użytkownikom pracę.
- Faktury sprzedaży – F
Do widoku Faktur sprzedaży dodano wyszukiwarkę, podsumowanie, informacje dotyczące e-Faktur jak również wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Korekty faktur sprzedaży – KF
Do widoku Korekt faktur sprzedaży dodano wyszukiwarkę, podsumowanie, informacje dotyczące e-Faktur jak również wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Wydania na zewnątrz – WZ
Do widoku Wydań na zewnątrz dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Zwroty od klienta – ZK
Do widoku Zwrotów od klienta dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Faktury zakupu – FZ
Do widoku Faktur zakupu dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Korekty faktur zakupu – KZ
Do widoku Korekt faktur zakupu dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Przyjęcia z zewnątrz – PZ
Do widoku Przyjęć z zewnątrz dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Zwroty do dostawców – ZD
Do widoku Zwrotów do dostawców dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Zamówienia od klientów – ZO
Do widoku Zamówień od klientów dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT.
- Oferty dla klientów – OF
Do widoku Ofert dla klientów dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto, VAT oraz Ważne do.
- Zamówienia do dostawców – ZW
Do widoku Zamówień do dostawców dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT.
- Przychody – P
Do widoku Przychodów dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz wprowadzono zmiany kolorystyczne.
- Rozchody – R
Do widoku Rozchodów dodano wyszukiwarkę oraz podsumowanie.
- Artykuły
Do widoku listy artykułów dodano wyszukiwarkę i kolumny dotyczące jednostek miary, zapasu na innych magazynach oraz kodu kreskowego.
- Kontrahenci
Do widoku listy kontrahentów dodano wyszukiwarkę i kolumny dotyczące m.in. adresu, adresu e-mail czy formy płatności.
Pakiet podstawowy
1. MM cena / wartość pozycji
Zmieniono sposób liczenia ceny na dokumentach rozchodowych w cenie zakupu w przypadku wskazywania dostaw. Cena jest wtedy przepisywana z przychodu, a nie obliczana z wartości w cenie zakupu.
2. Modyfikacja planów sprzedaży
Do definicji rejestru Planu sprzedaży dodano możliwość wyboru rodzaju planu: miesięczny albo kwartalny.
Dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania cech dla nagłówka i pozycji.
Gdy zaznaczony jest kwartalny rodzaj planu, użytkownik uzupełnia wartości tylko dla kwartałów.
Na liście planów dodana została również możliwość przenoszenia treści.
Podczas dodawania Planu sprzedaży z zaznaczoną opcją przenoszenia treści, użytkownik podaje rok i wartości z wybranego Planu zostają skopiowane do kolejnego dokumentu. Przeniesione zostaną tylko wartości, realizacja zostaje wyzerowana.
3. Symbol u kontrahenta – przenoszenie treści
Do opcji Symbol u kontrahenta rozbudowano przenoszenie treści z artykułu.
Dotychczas, przenosił się tylko symbol artykułu. Obecnie, przenosi się także Kontrahent, Kod artykułu u kontrahenta, Nazwa u kontrahenta oraz Symbole jm dla EDI import.
Dodatkowo, poprawiono mechanizm przenoszenia treści na widoku KOD_ART.
4. Wydruk deklaracji JPK_VDEK
Do trzeciej zakładki deklaracji JPK_VDEK, do części deklaracyjnej dodano możliwość wydrukowania jednolitego pliku kontrolnego w formie deklaracji. Wzorzec wydruku JPKVATD5 ustawiony jest jako domyślny.
Wydruk został stworzony na liczne prośby Klientów i ma zadanie przedstawienie informacji w sposób przyjazny i znany użytkownikom, analogicznie jak to miało miejsce przy deklaracji
VAT -7.
5. Pola 49 i 52 w JPK_VDEK – zakup kas rejestrujących
Do deklaracji JPK_VDEK dodano obsługę pól:
- 49 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego oraz
- 52 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Wspomniane pola można dodać w Dodatkowych informacjach deklaracji JPK_VDEK.
Wpisane wartości wejdą do części deklaracyjnej i zostaną uwzględnione przy dalszych obliczeniach.
Pole 49 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.
Pole 52 – Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
6. Pole 62 w JPK_VDEK – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
Do deklaracji JPK_VDEK dodano obsługę pola 62 – Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wspomniane pole można dodać w Dodatkowych informacjach deklaracji JPK_VDEK.
Jeśli do pola 62 zostanie wpisana wartość, program pobierze tą wartość, w innym wypadku zadziała dotychczasowy mechanizm tj.: pole62 = pole53 – pole54.
7. Powiązanie pozycji spakowanej z wygenerowaną na dokumencie WD
W przypadku generowania dokumentu MM z WD dodano dodatkowe powiązanie pozycji spakowanej z wygenerowaną. Realizowane jest za pomocą tabeli POZ_WYD_MM.
Dotychczas, w przypadku dokumentu MM z rozchodowaniem FIFO-LIFO w przypadku rozchodowania z wielu dostaw tylko jedna wygenerowana pozycja miała powiązanie z pozycją spakowaną. To powiązanie (kolumna ID_POZ_WZ w tabeli POZ_WYD) było wystarczające dla systemu, nie pozwalało usunąć pozycji spakowanej, do której był generowany dokument magazynowy, ale niewystarczające dla celów diagnostycznych (porównanie ilości spakowanej z wygenerowaną), dlatego też dodane zostało nowe powiązanie.
Niestety nie ma możliwości, aby uzupełnić prawidłowo nowe powiązanie w każdym przypadku, dlatego funkcja aktualizująca dane uzupełnia tabele na podstawie zawartości kolumny ID_POZ_WZ w tabeli POZ_WYD. Nowe wygenerowane dokumenty MM będą posiadać już kompletne powiązanie.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Generowanie faktur wewnętrznych dla zaznaczonych pozycji
Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur wewnętrznych do dokumentów FI.
W definicji dokumentów importowych FI/KI nadal jest możliwość wskazania domyślnych rejestrów dla generowania faktur wewnętrznych, natomiast nie trzeba ich wskazywać.
Dodatkowo, wyłączone zostało ocechowywanie znacznikami z poziomu kartoteki artykułu.
W momencie generowania faktur wewnętrznych, w zależności od ustawienia rodzaju dokumentów, dostępnego w Ustawieniach globalnych do wyboru będzie do 3 (WF/ WK) lub do 6 (F/ FZ/ KF/ KZ) rejestrów z jakich powstaną dokumenty.
Liczba wygenerowanych dokumentów jest uzależniona od pozycji znajdujących się na dokumentach FI bądź KI. Wspomniane pozycje rozróżniamy po znacznikach import art. 28b, import z wył. art. 28b lub brak zaznaczenia tych znaczników (aktywny może być tylko jeden).
W zależności od ustawienia na pozycji dokumentu, podczas generowania faktur wewnętrznych aktywne będą dedykowane opcje do poszczególnych rodzajów.
Jeśli na liście pozycji dokumentu FI/ KI nie będzie artykułu jednej z trzech grup odpowiednie kontrolki od wskazania rejestru będą wyłączone.
2. Wyliczenie podatku VAT na dokumentach krajowych walutowych
Dodano możliwość wyboru mechanizmu sposobu wyliczania podatku VAT na dokumentach walutowych.
W związku z powyższym, w ustawieniach globalnych dodano opcję Sposób obliczania VAT w PLN na fakturze walutowej.
Możliwe są dwa ustawienia:
- VAT obliczany z wartości w walucie przeliczonej na PLN – tak jak do tej pory wszystkie wartości obliczane są w walucie i przeliczane przez kurs.
- VAT obliczany z podstawy opodatkowania w walucie przeliczonej na PLN – po wyborze tej opcji dla dokumentów wystawianych w cenie netto zostanie przeliczona przez kurs wartość netto w PLN a w przypadku dokumentów w cenie brutto obliczona zostanie wartość brutto w PLN. Od tak obliczonej wartości zostanie obliczony VAT w PLN, a później odpowiednio wartość brutto lub netto w PLN.
Zamówienia
1. Pobieranie cen z cennika dla dokumentu ZZ
Zdefiniowany w HM_CONFIG parametr CENNIK_KTR_BIEZ_DATA działa teraz również na dokumentach ZZ. Po wpisaniu wartości 1, z cennika kontrahenta będzie pobierana cena zgodnie z bieżącą datą w systemie, a nie z datą dokumentu.
Środki trwałe
1. Konta pozabilansowe w środkach trwałych
W definicji środka trwałego, na zakładce Konta dla amortyzacji i umorzenia, zostały dodane dwa konta pozabilansowe – kosztowe i umorzeń.
Na te konta jest księgowana amortyzacja podatkowa, jeżeli jej wartość przekracza wartość amortyzacji bilansowej.
CRM
1. Cechy do pozycji w zadaniach CRM
Do pozycji dokumentu KO, dodano możliwość zdefiniowania cechy.
Zdefiniowana cecha powinna zostać oznaczona w swojej definicji jako pozycja dokumentu CRM.
Należy ją również wskazać w definicji dokumentu KO.
Kadry i płace
1. Seryjny wydruk ewidencji czasu pracy
Na liście Kart pracy dodano możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy dla zaznaczonych pracowników.
W związku z tym, zostały dodane nowe wzorce wydruku KARTP_MM oraz KARTP_RM, do miesięcznego i rocznego zestawienia.
2. Rejestracja godzin nocnych
W Stałych parametrach płac, do zakładki Inne, dodano zakładkę Inne parametry cd., na której możliwe jest zdefiniowanie obowiązujących w zakładzie pracy godzin nocnych.
Podczas rejestrowania godzin nocnych w kalendarzu, godzina od oraz godzina do zostaje pobrana z parametrów stałych.
E-deklaracje
1. Seryjny wydruk ewidencji czasu pracy
Na liście Kart pracy dodano możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy dla zaznaczonych pracowników.
W związku z tym, zostały dodane nowe wzorce wydruku KARTP_MM oraz KARTP_RM, do miesięcznego i rocznego zestawienia.
2. Rejestracja godzin nocnych
W Stałych parametrach płac, do zakładki Inne, dodano zakładkę Inne parametry cd., na której możliwe jest zdefiniowanie obowiązujących w zakładzie pracy godzin nocnych.
Podczas rejestrowania godzin nocnych w kalendarzu, godzina od oraz godzina do zostaje pobrana z parametrów stałych.
Obsługa kurierów
1. Domyślna forma płatności na dokumencie LW
W Ustawieniach globalnych, przy Ustawieniach połączenia modułu kuriera, dodano możliwość wskazania domyślnej formy płatności.
Podczas przenoszenia nagłówków bądź pozycji do dokumentu LW zostaną przepisane wartości brutto do wartości pobrania, jeśli forma płatności jest taka sama (dok/poz -> config).
E-sklep
1. Zarządzanie kolejnością zdjęć
Do listy załączników dla artykułu dodano kolumnę z liczbą porządkową.
Pod F12 na liście załączników, dodano opcję Kolejność pozycji. Po jej wywołaniu otwiera się formularz z możliwością zmiany wspomnianej kolejności.
Dodatkowo, istnieje możliwość otworzenia załącznika poprzez DoubleClick lub Enter na wskazanej pozycji.
Zarządzanie produkcją
Filtr na numer katalogowy w dokumentach ZPR
Na liście zleceń produkcyjnych ZPR, do filtrów dostępnych pod F8, dodano nową opcję – Nr katalogowy.
ZPR – Pokaż technologię
Na zleceniu produkcyjnym ZPR został dodany przycisk Pokaż, który umożliwia podgląd technologii ze zlecenia produkcyjnego bez możliwości edycji.
Przegląd zleceń produkcyjnych dla kontrahenta
Na liście kontrahentów, w opcji dostępnej pod F12 została dodana nowa pozycja – Zlecenia (ZPR) kontrahenta.
Opcja ta umożliwia przegląd wszystkich zleceń produkcyjnych wybranego kontrahenta. Użytkownik wybiera na drzewku status albo grupę statusów i w zależności od wyboru, na gridzie wyświetlają się odpowiednie zlecenia.
Numer katalogowy w Kalkulacji
Do kalkulacji została dodana kolumna wyświetlająca Numer katalogowy pobierany z tabeli artykułów.
Plan produkcji
Dodano możliwość zmiany technologii na pozycji planu produkcyjnego. Aby opcja była dostępna, należy w konfiguracji Planu Produkcji zaznaczyć opcję Możliwa zmiana technologii na pozycji planu.
Po zaznaczeniu opcji i wejściu w Popraw, dostępny jest przycisk Zmień technologię.
Przed zmianą technologii system sprawdza:
- czy istnieje plan surowców,
- czy istnieją zamówienia wygenerowane,
- czy plan jest przeliczony,
- czy istnieje plan pracy powiązany z pozycją.
Gdy wygenerowane są zamówienia na surowce, zmiana technologii nie jest możliwa. Gdy wygenerowany jest plan surowców czy plan pracy system umożliwia zmianę technologii ale tylko wówczas, gdy użytkownik zatwierdzi usunięcie wygenerowanego planu.