1. Filtry na formularzu dokumentów KO
Do dokumentów Kontaktów KO, dostępnych w menu CRM w opcji Zadania, dodano przycisk F8 umożliwiający obsługę Filtrów.
Filtrowanie dostępne jest po następujących parametrach:
- Okres,
- Osoba,
- Termin realizacji,
- Status,
- Typ,
- Dodatkowy filtr.
2. Filtry w Pozycjach kontaktu
Do Pozycji kontaktów, dostępnych w menu CRM w opcji Pozycje, dodano przycisk F8 umożliwiający obsługę Filtrów.
Filtrowanie możliwe jest po następujących parametrach:
- Okres,
- Rejestr,
- Osoba odpowiedzialna,
- Termin realizacji,
- Status,
- Typ,
- Dodatkowy filtr.
3. Opcja Otwórz dokument dostępna z poziomu F12 w Pozycji kontaktu
Do Pozycji kontaktów, dostępnych w menu CRM w opcji Pozycje, dodano Zestawienia i inne operacje dostępne pod przyciskiem F12, pod którym dostępna jest opcja Otwórz dokument.
Po wybraniu ww. opcji wyświetlany jest dokument KO, z możliwością edycji.
4. Mechanizm przeciągnij/ upuść dla plików pozycji kontaktów
Nowa wersja systemu została rozbudowana o mechanizm przeciągnij i upuść dla plików pozycji kontaktów. Jest to interaktywny sposób umożliwiający przesyłanie plików z komputera lokalnego do systemu HermesSQL.
Sposób działania:
- W oknie dodawania pozycji kontaktu, w sekcji dotyczącej pliku, znajduje się pusty obszar. Po najechaniu kursorem na ten obszar pojawia się komunikat: Przeciągnij i upuść plik.
- Użytkownik wybiera plik na swoim komputerze, który chce dodać jako pozycję kontaktu. Następnie, klika na niego lewym przyciskiem myszy i trzyma przycisk wciśnięty.
- Podczas trzymania przycisku myszy, użytkownik przeciąga plik w wyznaczone miejsce w oknie dodawania pozycji kontaktu. Po dotarciu do wyznaczonego obszaru wystarczy zwolnić przycisk myszy. Plik zostanie automatycznie upuszczony i dodany do systemu jako nowa pozycja kontaktu.
