Ogólne
W definicji kas fiskalnych dodano obsługę kasy Posnet Revo Online umożliwiając szczegółowy odczyt sprzedaży.
Na zakładce Podstawowe dostępna jest możliwość konfiguracji połączenia TCP, czyli połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach.
TCP jest protokołem działającym w trybie klient–serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie. Klient inicjuje połączenie do serwera.
1.1. Konfiguracji połączenia TCP
- Komunikacja przez TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów.
- Adres IP – Adres IP przypisany do kasy fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
- NR Portu TCP – Port TCP ustawiony na kasy fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość.
1.2. Opis opcji szczegółowego odczytu
W przypadku kasy Posnet Revo Online możliwy jest tylko Szczegółowy odczyt sprzedaży, bez możliwości odczytu poszczególnych pozycji paragonów.
a) Generuj paragon zbiorczy
Przy generowaniu paragonu zbiorczego powstanie jeden paragon z pozycjami poszczególnych paragonów wystawionych w kasie fiskalnej. W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis) wpisany zostanie nr paragonu nadany w kasie.
b) Generuj pojedyncze paragony
W opcji generuj pojedyncze paragony, wygenerowane zostaną poszczególne paragony wystawione w kasie fiskalnej. Po zaznaczeniu opcji Odczyt nipu nabywcy zaimportowany zostanie również nip dla danego paragonu i zapisany w dodatkowych danych detalicznych paragonu (tabela detal kolumna f_upr_nip). W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis), wpisany zostanie nr paragonu nadany w kasie, dodatkowo ten numer będzie w Nr dokumentu oryginalnego (kolumna nagl_dok.nr_dok_d). Należy w rejestrze dokumentów włączyć Edycję numeru oryginalnego by dane te były widoczne na dokumencie paragonu i nie zostały zmienione w trybie edycji.
Przy szczegółowym odczycie sprzedaży w tabeli poz_dod wypełnione zostaną kolumny nr_rap (nr raportu fiskalnego) nr_par (nr paragonu nadany w kasie fiskalnej) nr_poz_par (nr pozycji paragonu z kasy fiskalnej).
c) Sprzedaż poniżej stanu magazynowego
Pokazuje artykuły sprzedane poniżej stanu magazynu i ich ilości sumaryczne. Zestawienie jest robione na chwilę bieżącą i dla bieżącego magazynu.
d) Odczyt NIPu nabywcy
Opcja ta umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym oraz fakturze.
Podczas szczegółowego odczytu sprzedaży widać, czy paragon był płacony kartą. Płatność ta przechodzi na rozrachunki. Uprzednio należy tę funkcjonalność skonfigurować w menu Kartoteki – Karty płatnicze.
Istnieje możliwość sortowania artykułów według grup asortymentowych po wcześniejszej konfiguracji tych grup w menu Kartoteki artykułów – Kategorie asortymentowe.
Do kasy będzie przypisany poziom cenowy zsynchronizowany z cennikiem w systemie Hermes SQL.
Istnieje możliwość zmiany ceny w kasie, poprzez wysłanie z cennika do kasy ceny dla danego artykułu lub grupy artykułów objętych rabatem. Cena ta jest ceną chwilową, a nie ustaloną w konfiguracji systemu Hermes SQL. Opcja ta ma zastosowanie w promocjach krótkoterminowych, gazetkach promocyjnych etc.
Podczas próby usunięcia gałęzi w menu Kartoteki program wyświetla komunikat, ile pozycji jest podpiętych do usuwanej gałęzi. Informacja jest wyświetlana dla kartoteki artykułów, kontrahentów i pracowników.
Pakiet podstawowy
Na formularzu JPK_VDEK pod klawiszem Dodatkowe informacje dodano nową funkcjonalność w postaci przycisku Aktualizuj/ Generuj JPK. Umożliwia to ponowne przeliczenie pliku JPK po wprowadzeniu zmian.
O wykonanej aktualizacji program poinformuje odpowiednim komunikatem.
Zaktualizowano struktury logiczne dokumentów JPK_V7M oraz JPK_V7K do nowej wersji 2, opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.
Nowa struktura wprowadza zmiany w zakresie procedur na dokumentach sprzedaży. Procedury WSTO_EE i IED zastąpiły dotychczas istniejące SW i EE i dedykowane są dla dokumentów WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość.
Możliwość ocechowania dokumentów ww. procedurami wystąpi w przypadku, gdy data dokumentu do VAT będzie późniejsza lub równa 01.01.2022 r. Ocechować można dokumenty Faktur sprzedaży i korekt sprzedaży.
Procedury pobrane zostaną do jednolitego pliku kontrolnego.
Zmiany dotyczące nowych procedur, zostały także zaimplementowane do dokumentów
NS – noty korygujące.
W zależności od Daty w rejestrze VAT dokumentu noty, nowe procedury pojawią się, jeśli data będzie późniejsza niż 31.12.2021 r.
Dodatkowo, w przypadku wyboru dokumentu korygowanego z datą w rejestrze VAT wcześniejszą niż 01.01.2022 roku, w opisie do procedur pojawi się informacja o poprzedniej symbolice tj. SW i EE.
Gdy data w rejestrze VAT noty będzie wcześniejsza niż 01.01.2022 rok, a data vat dokumentu wskazanego w nocie późniejsza lub równa, w opisie do procedur będzie symbolika SW i EE z informacją o poprzedniej symbolice WSTO_EE i IED.
Do sekcji dotyczącej Ulgi na złe długi, dodano informację o terminie płatności i dacie zapłaty.
W przypadku, gdy dokument był w pełni niezapłacony, przy korekcie podstawy opodatkowania pojawi się tag TerminPlatnosci.
Jeśli dokument został częściowo zapłacony, pojawi się tag DataZaplaty.
Do okna Dodatkowe informacje, dodano pola:
- 540 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni,
- 560 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni,
- 660 – Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.
Pola te dotyczą danych w części deklaracyjnej.
Dodatkowo, zaktualizowano wydruki części deklaracyjnej i ewidencyjnej, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu do wersji (2).
Jednolite pliki kontrolne w wersji 2, również można importować i scalać, korzystając z opcji dostępnej pod F12 na liście dokumentów.
Przy cechach do artykułu o typie Combo wprowadzono możliwość dodania wartości.
Do listy wartości możliwe jest dodanie nowej wartości poprzez 
. Może to być pozycja aktywna lub nieaktywna. Wartość nieaktywna jest zaznaczona na liście znakiem 
Podczas zbiorowego przypisywania ustawień, dodając nowe wartości cech i zapisując zmiany, pojawia się pytanie czy Nadpisać cechy.
Jeśli wybrana zostanie odpowiedź TAK – nowo wybrane wartości cech, zostaną zaznaczone jako wartość domyślna przy wybranych artykułach.
Jeśli wybrana zostanie odpowiedź NIE – wartości cech zostają bez zmian na artykule.
Wartości cech pozostały bez zmian w kartotece artykułu.
W kartotece Kontrahenta, przy kontakcie głównym poszerzono pole e-mail do 150 znaków. Tym samym umożliwiono wysyłanie wiadomości do większej liczby odbiorców. Funkcjonalność ta dotyczy wysyłania różnych dokumentów pod przyciskiem Drukuj.
W module Rozrachunki rozbudowano fabryczny widok Należności i zobowiązań. Dodano nowe kolumny: Waluta, Kurs waluty, Należności w PLN, Zobowiązania w PLN, Ilość dni po terminie. Nazwy kolumny Winien i Ma zmieniono na Zobowiązania i Należności.
W kartotece artykułu, zwiększono całkowitą długość numeru seryjnego do 80 znaków.
W tabelach: meldunek, artykuły, wd_nr_ser, pocketpc, nr_seryjne – poszerzono pola związane z numerami seryjnymi. Np. tabela nr_seryjne – limit do 80 znaków.
Dodano nową funkcjonalność polegającą na tym, iż system ostrzega przed sprzedażą towaru poniżej ceny ewidencyjnej. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować program, poprzez zaznaczenie w Ustawieniach globalnych opcji Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny ewidencyjnej na TAK.
Jeśli dla danego produktu została zadeklarowana cena ewidencyjna, to przy próbie sprzedaży poniżej określonej ceny program poinformuje odpowiednim komunikatem.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Od 1 stycznia 2022 roku należy podawać w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, informację o kraju pochodzenia towarów.
Wskazywanie kraju pochodzenia towarów odbywa się za pośrednictwem kodu kraju pochodzenia. Kod kraju pochodzenia zgodnie z wykazem kodów jest dwuliterowy i jest to kod kraju, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany.
Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej, obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.
Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.
Kody krajów wg ISO 3166 (2 znakowe)
Do listy wyborów formularza Intrastat dodano nową wersję: po 1 lipca 2021 r.
Po wskazaniu tej opcji, na pozycji deklaracji będzie widoczna informacja odnośnie kraju pochodzenia towaru.
Na liście deklaracji Intrastat widnieje nowa wersja deklaracji – po 1 lipca 2021.
W deklaracji intrastat przy zapisywaniu pliku do XML, umożliwiono wybór progu Podstawowego lub Szczegółowego.
Wybierając próg podstawowy w zapisie XML dostępne są następujące parametry:
- POLE 1 – Okres sprawozdawczy
- POLE 2 – Rodzaj deklaracji
- POLE 3 – Kod jednostki (należy wpisać 420000)
- POLE 4 – Odbiorca (w przypadku Przywozu) oraz Nadawca (w przypadku Wywozu)
- POLE 5 – Przedstawiciel (w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela)
- POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN
- POLE 8 – Łączna liczna pozycji
- POLE 9 – Numer pozycji
- POLE 10 – Opis towaru
- POLE 11 – Kod kraju wysyłki (dla Przywozu) lub Kod kraju przeznaczenia (dla Wywozu)
- POLE 13 – Kod rodzaju transakcji
- POLE 14 – Kod towaru
- POLE 16 – Kod kraju pochodzenia
- POLE 17 – Masa netto w kg
- POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary
- POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN
- POLE 21 – Wypełniający
- POLE 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta (tylko dla Wywozu)
UWAGA:
Jeżeli kontrahent nie posiada numeru NIP, należy podać numer, za pomocą którego nabywca towaru jest zidentyfikowany, na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod kraju stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.
W przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w kraju przeznaczenia, w zgłoszeniu należy podać (zamiast numerów pojedynczych odbiorców towarów) numer identyfikacyjny VAT tej osoby w danym kraju UE.
Natomiast w przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i nie jest
zarejestrowana dla celów podatku VAT w kraju przeznaczenia, w polu 22 zgłoszenia należy wpisać NATURAL PERSON.
Wybierając próg szczegółowy w zapisie XML oprócz podstawowych parametrów – dostępne są dodatkowe dane:
- POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN
- POLE 12 – Kod warunków dostawy
- POLE 15 – Kod rodzaju transportu
- POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN
Każde nowe zgłoszenie/ korekta/ zamiana powinny być opatrzone niepowtarzalnym,
niewystępującym wcześniej w systemie numerem własnym dla wskazanego w zgłoszeniu
NIP podmiotu zobowiązanego. Powtórzenie tego numeru skutkuje odrzuceniem
zgłoszenia. W polu nr własny mogą być stosowane znaki alfanumeryczne (cyfry, litery),
w dowolnej kombinacji, nie więcej niż 14 znaków.
3. Intrastat – rozbudowa pliku XML o pole E-mail dla przesyłania informacji zwrotnej.
W Danych podatkowych firmy w zakładce Intrastat dodano pole E-mail dla
przesyłania informacji zwrotnej. Dane te wykorzystywane są później w deklaracji Intrastat i przepisywane są do pliku XML.
Kadry i płace
W module Kadry i płace w kartotece Pracownik, w zakładce – Dane dodatkowe – dodano pole Data waż, umożliwiające wprowadzenie daty ważności dokumentu tożsamości pracownika.
Zamówienia na sprzedaż
Zmodyfikowano funkcjonalność, w wyniku której system zapamiętuje płatnika i formy płatności podczas przekształcania dokumentu z ZS w WD – WZ – F.
W przypadku zmiany płatnika oraz formy płatności na dokumencie Zamówienia na sprzedaż ZS, system pilnuje tych zmian na dokumentach powstałych z przekształcenia ZS np. WD. Następnie informacje te przechodzą na wygenerowany dokument np. WZ oraz ostatecznie znajdują się na fakturze sprzedaży.
Przykład:
Kontrahent K00174 znajduje się w nagłówku dokumentu oraz w rozliczeniu.
Następnie zmieniana jest zarówno forma płatności jak i kontrahent do rozliczenia.
Następnie zamówienie na sprzedaż przekształcone zostaje w dokument wydania WD. Z dokumentu WD generowany jest dokument WZ oraz przekształcany jest w fakturę sprzedaży, na której w płatności można sprawdzić formę płatności oraz płatnika.
Ze względu na brak opcji Płatność na dokumentach WD/ WZ, informacje o płatniku tych dokumentów można sprawdzić w kolumnie symbol_akw.
Zarówno Płatnik jak i forma płatności są widoczne na rozrachunkach.
Zarządzanie produkcją
W ustawieniach produkcji rozdzielono opcję Zerowe ceny/ilości sur na meldunku na dwie niezależne opcje:
- Zerowe ceny surowca na meldunku – TAK/NIE
(po włączeniu opcji podczas meldunku, gdy surowiec będzie miał zerową cenę będzie wycofany meldunek zlecenia)
- Zerowe ilości surowca na meldunku – TAK/NIE
(podczas meldunku, gdy ilość wynikająca z zapotrzebowania surowca będzie zerowy meldunek zlecenia zostanie wycofany)
Domyślnie parametry te ustawione są na TAK.