Ogólne
1. Zmiany w widokach fabrycznych
Na życzenie Klientów, zmodyfikowano kolejne widoki fabryczne podstawowych list dokumentów. Zmiany te bardzo przypadły do gustu naszym Użytkownikom dlatego też wierzymy, że kolejne widoki będą bardziej przejrzyste, czytelne, co z pewnością ułatwi pracę.
A. Oferty dla klientów – OF
W widoku Ofert dla klientów zmieniono czcionkę w całym widoku na jeden typ tj.: na MS Seans Serif, rozmiar 10. Ponadto, poprawiono kolumnę Ważna do. Zmieniono również rozstaw wierszy i kolumn.
B. Zlecenia usługowe – ZU
Do widoku Zleceń usługowych dodano wyszukiwarkę oraz kolumnę Uwagi – ograniczoną do 100 znaków. Dodatkowo, zmieniona została czcionka na MS Seans Serif w rozmiarze 10 dla całego widoku. Zmodyfikowano również rozstaw wierszy i kolumn.
C. Przesunięcia międzymagazynowe – MM
W widoku Przesunięć międzymagazynowych kolumnę Przyjęto na stan zmieniono na Czy przyjęto na mag.?, natomiast tekst NIE, zaznaczony został na czerwono. Dodano kolumnę Uwagi ograniczoną do 100 znaków. Dodatkowo, zmieniona została czcionka na MS Seans Serif w rozmiarze 10 dla całego widoku. Zmodyfikowano również rozstaw wierszy i kolumn.
D. Faktury importowe – FI
W widoku dokumentów Faktur importowych dodano wyszukiwarkę, natomiast w kolumnie Waluta wyświetlany jest obecnie również symbol PLN. Kolumny zostały ustawione według innej kolejności oraz zmieniono tytuły wybranych kolumn na bardziej czytelne. Natomiast w kolumnie Uwagi, wyświetlanych jest pierwszych 100 znaków. Czcionka w widoku została zmieniona na MS Sans Serif wielkość 10, jak również zmieniony został rozstaw wierszy i kolumn.
E. Korekty faktur importowych – KI
W widoku dokumentów Korekt faktur importowych dodano wyszukiwarkę, a w kolumnie Waluta dodany został symbol PLN. Kolumny zostały ustawione według innej kolejności oraz zmieniono tytuły wybranych kolumn na bardziej czytelne. Natomiast w kolumnie Uwagi, wyświetlanych jest pierwszych 100 znaków. Czcionka w widoku została zmieniona na MS Sans Serif wielkość 10, jak również zmieniony został rozstaw wierszy i kolumn.
F. Zamówienia na zakup – ZZ
Do widoku Zamówień na zakup dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT. Ponadto, kolumny zostały ustawione według innej kolejności jak również zmieniona czcionka na MS Sans Serif wielkość 10. Dodatkowo, kolumna Uwagi wyświetla pierwszych 100 znaków a kolumny oraz wiersze mają zmieniony rozstaw.
G. Zamówienia na sprzedaż – ZS
Do widoku Zamówień na sprzedaż dodano wyszukiwarkę, podsumowanie oraz kolumny Wartość netto i VAT. Na tym widoku także kolumny zostały ustawione według innej kolejności jak również wprowadzono czcionkę na MS Sans Serif w rozmiarze 10. Ponadto, kolumna Uwagi wyświetla pierwszych 100 znaków a kolumny oraz wiersze mają zmieniony rozstaw.
H. Rozchody – R
W widoku dokumentów Rozchodów zmieniono nazwę kolumny Wartość Netto na Wartość.
2. Pytanie przy wyjściu z programu
W menu Konfig. w opcji Operatorzy, przy ustawieniach dotyczących poszczególnych operatorów, dodano nowe ustawienie Pytanie przed wyjściem z programu (Koniec).
Jeśli operator będzie miał zaznaczoną ww. opcję, przy wychodzeniu z programu, otrzyma dodatkowe pytanie.
Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, program będzie działał tak jak dotychczas, czyli zostanie zamknięty bez pytania.
Pakiet podstawowy
1. Aktualizacja schemy do opłaty cukrowej CUK – 2
Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CUK – Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych do wersji (2).
W związku z tym, nastąpiła modyfikacja analizy Opłaty – cukrowa i od alkoholi (liczone jak w JPK), w sekcji dotyczącej cukrów. Dodano dwie kolumny dotyczące pomniejszenia opłaty oraz sumy opłat po pomniejszeniu. Oznacza to, że analiza obecnie traktuje odrębnie korekty.
Sama deklaracja CUK- 2 została rozbudowana o sekcje dotyczące pomniejszeń w każdej z pięciu sekcji.
Deklaracja w wersji (2), obsługuje obecnie 43 pola właśnie z uwzględnieniem korekt.
Struktura została opublikowana 24.04.2021 roku i obowiązuje dla dokumentów wystawionych od 1 maja 2021 roku.
2. Analiza do opłaty alkoholowej ALK – 1
Zmodyfikowano obsługę oraz analizę do opłaty alkoholowej.
W związku z tym, w Danych podatkowych firmy, dodano zakładkę Zezwolenia na alkohol, w której należy uzupełnić daty ważności posiadanych koncesji.
W zależności od okresu zezwolenia na obrót hurtowy lub wyprzedaż, wartości z poszczególnych dokumentów wykazane zostaną w odpowiednich sekcjach deklaracji ALK – 1.
W opłacie alkoholowej obowiązuje podział na trzy rodzaje alkoholi:
- Napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwa,
- Napoje alkoholowe powyżej 4,5 % do 18 %,
- Napoje alkoholowe powyżej 18 %.
Informacje te należy uzupełnić w kartotekach artykułów.
Opłata za 1 litr 100 % alkoholu wynosi 25 zł. Dodatkowo, należy zdefiniować ilość butelek/ opakowań w jednostce magazynowej, pojemność butelki/ opakowania w litrach, ilość litrów w jednostce magazynowej oraz procentową zawartość alkoholu.
Program wyliczy opłatę za jednostkę magazynową.
Zaznaczenie znacznika Piwo spowoduje, że nawet jeśli piwo będzie miało procentową zawartość alkoholu wyższą niż 4,5 %, program zakwalifikuje je do pierwszego progu – Napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwa.
Jeśli kontrahent nie będzie wykazywany w deklaracji, należy pamiętać o zaznaczeniu znacznika Nie podlega opłacie cukrowej i od alkoholi, w kartotece kontrahenta.
UWAGA!!!
W związku z tym, że deklaracja obowiązuje od 01 maja 2021 roku należy pamiętać, aby uzupełnić wszystkie niezbędne dane.
Analiza dostępna jest z poziomu menu Analizy – Opłaty cukrowa i od alkoholi (liczone jak w JPK).
Opłata dotycząca obrotu i wyprzedaży wyrobów alkoholowych dostępna jest na dedykowanej zakładce – Opłata alkoholowa.
Po wybraniu okresu i kliknięciu przycisku Oblicz, program wyliczy poszczególne wartości z podziałem dla zezwoleń na obrót hurtowy oraz wyprzedaż.
Z tego poziomu, możliwy jest również podgląd dokumentów wchodzących w skład poszczególnych progów zawartości alkoholu, jak również podsumowanie dokumentów lub ich pozycji.
3. Schema do opłaty alkoholowej ALK – 1
Dodano strukturę logiczną deklaracji ALK – Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowania do 300 ml w wersji (1).
Deklaracja składana jest raz na pół roku, w związku z tym w zakładce Dane podstawowe, do wyboru dostępne są tylko dwa okresy, półrocza.
Po wyborze wszystkich wymaganych parametrów, należy wygenerować deklarację korzystając z przycisku Generuj/ aktualizuj .xml.
Poprawnie wprowadzone dane, spowodują prawidłowo wygenerowaną deklarację, w zakładce Opłata CUK/ ALK XML.
Na trzeciej zakładce, możliwe jest obejrzenie danych w formie tabelarycznej.
4. Blokada rozchodowania towarów spakowanych na WD, niepowiązanych z dostawami
Dodano blokadę rozchodowania towarów spakowanych na WD, niepowiązanych z zamówieniami.
Towary zablokowane (spakowane) będą rozchodowywane wyłącznie podczas generowania dokumentów magazynowych z WD.
Blokada zniknie dla dokumentów WD o statusie zakończone.
5. Numery seryjne niepowiązane z dostawami i zamówieniami
Na dokumentach WD dodano obsługę numerów seryjnych niepowiązanych z dostawami.
Numery seryjne z pozycji spakowanej przepisywane są do pozycji wygenerowanych dokumentów.
6. Numery seryjne powiązane z dostawami
Dodano obsługę numerów seryjnych powiązanych z dostawami. Do mechanizmów działających m.in. na dokumentach zleceń wydań – WD, wprowadzono modyfikacje, które dadzą możliwość zastosowania numerów seryjnych w szerszym zakresie, niż dotychczas.
W związku z tym, w Ustawieniach globalnych, w opcji Ustawienia dla artykułów w sekcji Sposób proponowania nowego symbolu artykułu dodano nową pozycję Numer seryjny na rozchodach wraz z wyborem Dowolny/ z dostaw.
W przypadku ustawienia dowolny, numer seryjny na rozchodach, program działa tak jak dotychczas.
Ustawienie z dostaw, wprowadza szereg zmian, opisanych poniżej.
Unikalność numerów seryjnych jest pilnowana dla poszczególnych artykułów.
Numery seryjne powiązane z dostawami można wprowadzać na dokumentach zmieniających stan magazynu i na fakturach zakupu, które będą przekształcane w dokumenty PZ.
Numery seryjne na przychodach można wprowadzać bez aktualizacji stanu magazynu, ale będą widoczne na rozchodach dopiero po uaktualnieniu magazynu.
Numery seryjne na rozchodach wybiera się spośród tych, które były przypisane do przychodów, z których nastąpił rozchód.
Można to zrobić w dwojaki sposób:
- pojedynczo, wybierając numer z dostępnej listy,
- zbiorczo (multiwybór). Dodatkowo, dostępny jest praktyczny przycisk Zaznacz, ułatwiający zaznaczenie dużej ilości pozycji.
Numery seryjne na dokumentach niezmieniających stanu magazynu mogą się pojawić w wyniku przekształcenia, wyfakturowania lub rozliczenia dostawy lub zwrotu.
Wszystkie formularze zawierające numery seryjne powiązane z dostawami mają możliwość modyfikacji widoku i zapytania SQL.
UWAGA!!!
Nie należy jednak ingerować zbyt głęboko, ponieważ przy rozchodach i zwrotach usunięcie powiązania zdefiniowanego fabrycznie, będzie prowadziło do niepoprawnego działania programu.
Numery seryjne na dokumentach WD wprowadza się w momencie pakowania.
Jeżeli pozycja WD jest powiązana z zamówieniem na sprzedaż lub zleceniem produkcyjnym, dodanie pozycji spakowanej spowoduje rezerwację – o ile artykuł nie był już zarezerwowany wcześniej). Wybór numerów seryjnych zostanie wówczas ograniczony do numerów przypisanych do zarezerwowanych dostaw. Jeżeli podczas pakowania wskazano dostawę, wybór numerów seryjnych jest ograniczony do przypisanych z wskazanej dostawy.
W pozostałych przypadkach można wybrać jakikolwiek numer seryjny dostępny w magazynie. Podczas generowania dokumentu magazynowego z WD dostawy, z których rozchodowany będzie artykuł zostaną ograniczone do tych, do których przypisane są numery seryjne wskazane podczas pakowania.
Jeżeli ilość numerów seryjnych na wszystkich dokumentach, nie będzie się zgadzała z ilością artykułu na pozycjach, wygenerowane zostanie ostrzeżenie.
UWAGA!!!
Program dopuszcza niezgodności pomiędzy ilością na pozycji dokumentu, a ilością numerów seryjnych.
Niezgodności będą jednak miały konsekwencje w dalszym obiegu dokumentów. Jeżeli np. nie podano wszystkich numerów seryjnych na przychodzie, nie będzie można ich podać na rozchodach. Nie ma to poważnych konsekwencji, z wyjątkiem dokumentu WD i generowania dokumentu magazynowego. Ponieważ dostawy do rozchodu są ograniczone tylko do powiązanych z numerami seryjnymi, może nie udać się wygenerowanie dokumentu magazynowego (może zabraknąć ilości możliwej do rozchodowania, ponieważ niektóre dostawy zostaną wyłączone z procesu rozchodowania przez brak numerów seryjnych przypisanych do nich).
UWAGA!!!
Należy pamiętać aby nie używać numerów seryjnych naprzemiennie, ponieważ są to odrębne, niewspółpracujące ze sobą mechanizmy. Nie należy się pomiędzy nimi przełączać tylko wybrać jeden sposób działania.
7. Dezaktywacja artykułu z zapasem (informacja lub blokada)
W Ustawieniach globalnych, w opcji Ustawienia dla artykułów w sekcji Sposób proponowania nowego symbolu artykułu dodano nową pozycję Dezaktywacja artykułu z zapasem wraz z wyborem Ostrzegaj/ Uniemożliwiaj.
W przypadku zaznaczenia opcji Ostrzegaj program działa tak jak dotychczas, czyli zmiana statusu artykułu z aktywnego na nieaktywny przy niezerowym stanie magazynowym wygeneruje komunikat ostrzegawczy.
W sytuacji zaznaczenia opcji Uniemożliwiaj, zmiana zostanie zablokowana, natomiast użytkownik otrzyma stosowny komunikat.
8. Okno wyboru magazynu – skalowanie okna
Okno wyboru magazynu wywoływane z paska lub w Filtrach dostępnych pod F8 jest obecnie skalowane.
Zmiana ta będzie szczególnie przydatna przy długich nazwach i dużej ilości magazynów.
9. Dokumenty ZK – skalowanie okna
Dodano możliwość skalowania okna dokumentu Zwrotu od klienta – ZK.
10. Analiza przychodów i rozchodów za okres – rodzaj artykułu oraz rejestr w parametrach wstępnych
Do uzgodnień sald kont magazynowych użytkownicy często wykorzystują analizę Przychodów i rozchodów za okres.
W związku z tym, do menu Magazyn, w analizie Przychody i rozchody za okres do parametrów wstępnych, dodano parametr Rodzaj artykułu z opcją multiwyboru.
Opcja ta będzie przydatna szczególnie w księgowości chociażby ze względu na fakt, że na inne konto księgowane są wyroby, na inne materiały, a na inne półwyroby czy opakowania.
Dodatkowo, dodano opcje: Rejestr Przychodów, Rejestr Rozchodów oraz Rejestr Zwrotów.
Opcje te umożliwiają wybór konkretnych rejestrów, które zostaną poddane analizie. Należy pamiętać, że wybór poszczególnych rejestrów spowoduje, że analiza pokaże wartość przychodów i rozchodów, bez stanów magazynowych – o czym program poinformuje stosownym komunikatem.
UWAGA!!!
Do prawidłowych wyników analizy potrzebne są wszystkie rejestry.
Jeśli jednak, użytkownik zdecyduje się na wybór konkretnego rejestru, pojawi się okno z multiwyborem, natomiast na dolnej belce dostępna jest opcja wyfiltrowania grup rejestrów.
Ponadto, na oknie wynikowym z wykonaną analizą pod F8 dodana została opcja Filtry, gdzie możliwe jest zdefiniowanie własnego dodatkowego filtru.
11. Zmiany w cechach
Wprowadzono modyfikacje w strukturze definicji cech. Dotychczasowe zakładki
Użyta w…, zostały zastąpione gridem z przyciskami Dodaj, Popraw, Usuń.
Każda cecha posiada Definicję kolumny, która jest listą wyboru opcji, na podstawie których będzie zbudowana cecha.
Dodatkowo, każda cecha posiada przycisk Definicja, gdzie możliwe jest wprowadzenie właściwości typu cechy, w zależności od rodzaju.
Ponadto, istnieje możliwość zdefiniowania prologu, epilogu oraz komentarza.
Mechanizm prologu/ epilogu działa w ten sposób, że jeśli nie został zdefiniowany prolog/ epilog do rejestru dokumentu, program sprawdza wystąpienie ww. w definicji cechy.
Po przejściu do pozycji możliwe jest wskazanie miejsc, w których zostanie użyta cecha.
W tym miejscu dodatkowo można ocechować pozycję o Wymagalność lub Tylko odczyt, oraz przypisać tworzoną cechę do konkretnych rejestrów – dostępny jest multiwybór.
Pod przyciskiem Komentarz zostanie wywołany ekran z możliwością wpisania treści owego komentarza.
Komentarz zostanie wyświetlony, po najechaniu kursorem myszy na wartość cechy.
Obecna wersja daje możliwość rozbudowania artykułu o cechy. W definicji cechy dodano typ cechy Artykuły.
W związku z powyższym, na formularzu artykułu dodano opcję Przypisz cechy, która daje możliwość przypisania cech dla edytowanej kartoteki (dostępny jest multiwybór, natomiast brak zaznaczenia pozycji skutkuje jej usunięciem).
Po tej czynności pojawi się przycisk Cechy, pod którym można nadać wartość. Reasumując, do tej pory przycisk Cechy dostępny w Artykułach definiował cechy nadawane pozycjom dokumentów w zależności od artykułu. Obecnie, możliwe jest to do zdefiniowania wyłącznie od strony definicji cechy, natomiast przycisk Cechy służy teraz do definiowania cech do artykułu. Docelowo, mają one zastąpić dodatkowe kolumny do artykułu i działają analogicznie do nich.
Ponadto, z definicji dokumentu usunięto opcję konfiguracji cech dla pozycji dokumentu.
Po aktualizacji do wersji 3.71 cechy do artykułu będą działały tak, jakby zaznaczona była trzecia opcja, tj. Cechy pobierane z definicji dokumentu i artykułu, czyli łączące funkcjonalność dwóch pierwszych opcji.
Cechy można przypisywać z poziomu definicji cechy.
W filtrach dostępnych pod F8, dodano możliwość filtrowania listy po wartościach cech.
Zlecenie przyjęcia (DS)
1. Zlecenie przyjęcia – dokument DS
Do menu Magazyn, dodano nowe dokumenty Zlecenia przyjęć – DS.
Działanie i wygląd dokumentu DS są analogiczne do dokumentu Zlecenia wydania – WD.
Dokument składa się z trzech zakładek, tj.: Pozycje zlecone do przyjęcia, Pozycje przygotowane do przyjęcia oraz Podsumowania.
Dodatkowo, opcje dostępne pod przyciskiem Pozostałe dane, analogicznie do dokumentu FZ, wzbogacone zostały o sposób dostawy.
Możliwe jest przekształcenie dokumentu ZZ w dokument DS, jednak takie przekształcenie nie powoduje realizacji zamówienia ani zmiany jego statusu.
Na dokumencie Zlecenia przyjęcia, istnieje możliwość przywoływania dokumentów ZZ – opcja dostępna pod F12 na pozycji dokumentu.
Przy przywoływaniu dokumentów ZZ na DS program bierze pod uwagę ilości artykułów występujących na dokumentach DS o statusie innym niż zamknięte i otwarte.
W rejestrze dokumentów DS dostępna jest konfiguracja ułatwiająca rejestrację przyjęć, analogicznie do ułatwień na dokumentach WD.
Na zakładce pozycji przygotowanych do przyjęcia, działają numery seryjne zarówno podczas zamykania formularza, jak i pod F12 na pozycjach.
W zakładce Podsumowania dostępne jest okno z wygenerowanymi dokumentami magazynowymi.
Z dokumentu DS można wygenerować dokumenty PZ – Przyjęcia z zewnątrz, P – Przychody oraz FZ – Faktury zakupu.
Ponadto, do definicji rejestru DS dodano powiadomienia a także dokumenty zleceń uwzględniono w definicji powiadomień.
Możliwe jest również zdefiniowanie cech do nagłówka i pozycji zleconych do przyjęcia.
Na liście zleceń przyjęć DS, w Zestawieniach i innych operacjach, dostępnych pod F12 dostępne są opcje:
- Przypisywanie magazyniera dla zaznaczonych dokumentów,
- Zmiana statusu,
- Dodanie zaznaczonych dokumentów do LW,
- Historia zmian statusu,
- Załączniki.
2. Filtry na zleceniach przyjęć
Na liście dokumentów zleceń przyjęć DS, dodano opcję F8 – Filtry, na wzór pozycji dostępnych w dokumentach WD tj.:
- Okres,
- Kontrahent,
- Grupa kontrahentów,
- Rejestr,
- Status,
- Magazynier,
- Operator,
- Magazyn,
- Oddział,
- Termin przyjęcia,
- Dodatkowy filtr.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Zmiany w Intrastat od 1 lipca 2021 roku
W deklaracji Intrastat Wywóz, dodano możliwość ocechowania pozycji opcją Kraj pochodzenia.
Jest to związane z przepisami wprowadzającymi obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach Intrastat w wywozie, obowiązującymi od 1 lipca 2021 roku.
E-kontrola
1. Generowanie pliku JPK_KR
Zmodyfikowano mechanizm weryfikacji utworzonych plików JPK_KR, który będzie przydatny szczególnie przy dużych danych.
Dotychczas, przy dużych bazach, występowały problemy z otwieraniem pliku w przeglądarce Internet Explorer. Obecny mechanizm umożliwia przeglądanie danych podzielonych na poszczególne sekcje.
Jeśli dokument JPK_KR zostanie poprawnie zweryfikowany, na drugiej zakładce dostępny będzie przycisk Podgląd fragmentaryczny.
Należy pamiętać, że duże pliki otwierają się długo ze względu na dynamiczne budowanie struktury pliku .xml więc ww przycisk będzie dostępny dopiero po utworzeniu pliku.
Ponadto, na drugiej zakładce dodano informację o rozmiarze pliku.
Przycisk Podgląd fragmentaryczny dostępny jest również na trzeciej zakładce, pomocny w sytuacji, gdy nie utworzy się plik .xml na zakładce drugiej.
Niezależnie od wielkości pliku wyświetli się formularz, na którym można umieścić ilości rekordów (linii) w każdej sekcji tj. ZOiS, Dziennik i Konto Zapis, które można obejrzeć.
Nagłówek wyświetlany jest zawsze.
- Przycisk Pierwsze wyświetli pierwsze rekordy w ilości wpisanej w odpowiednie pola,
- przycisk Następne wyświetli następne rekordy w ilości jak powyżej,
- przycisk Poprzednie wyświetli poprzednie rekordy,
- przycisk Ostatnie wyświetli ostatnie rekordy w ilościach jak powyżej.
UWAGA!!!
Należy pamiętać, że pliki wysyłane do MF mogą mieć maksymalnie 100 MB wielkości.
2. Scalanie pliku JPK_KR
Do opcji dostępnych pod F12 na liście dokumentów JPK w module E-kontrola, dodano opcję Scal zaznaczone dokumenty E-kontroli z JPK_KR.
Działanie scalania jest analogiczne jak w opcji JPK_FA z różnicą braku opcji zaznaczenia czy scalony dokument ma być korektą czy zgłoszeniem – struktura logiczna dopuszcza tylko jedną opcję.
UWAGA!!!
Przy dużych danych zalecane jest generowanie plików miesięcznych, co pozwoli na ich łatwiejsze przeglądanie, po czym pliki można scalić.
Po zaznaczeniu różnych okresów, program wyświetli pytanie Pozwolić na łączenie dokumentów z różnym okresem sprawozdawczym? po zatwierdzeniu którego, wyświetlone zostanie okno, do wyboru nagłówka.
Po kliknięciu przycisku Połącz deklaracje, program scali zaznaczone dokumenty.
Scalane dokumenty otrzymają numer ID dokumentu scalonego, natomiast sam dokument w kolumnie Scalony będzie odpowiednio oznaczony.
Dokument powstały w wyniku scalenia, zostanie odpowiednio oznaczony.
Sposób scalenia ZOiS polega na pogrupowaniu danych według pól:
- kodkonta,
- opiskonta,
- typkonta,
- kodzespolu,
- opiszespolu,
- kodkategorii,
- opiskategorii,
- kodpodkategorii,
- opispodkategorii z jednoczesnym sumowaniem wartości w polach:
- bilansotwarciawinien,
- bilansotwarciama,
- obrotywinien,
- obrotyma,
- obrotywiniennarast,
- obrotymanarast,
- saldowinien,
- saldoma
Dziennik i Konta scalane są na zasadzie dodawania jednej grupy rekordów do drugiej. Po wygenerowaniu dokumentu nastąpi walidacja pliku .xml z raportem o ewentualnych błędach walidacji. Błędy te będzie można zobaczyć tylko raz z uwagi na brak możliwości przegenerowania scalonego dokumentu lub w przypadku ich braku.
Kadry i płace
1. Słownik kodów zawodów
Od 16 maja 2021 roku, obowiązuje nowy słownik kodów zawodów. W związku z tym, opcja Aktualizacja zawodów wg obowiązującej klasyfikacji dostępna pod F12 w Słownikach dotyczących Zawodów została zaktualizowana do aktualnie obowiązującej klasyfikacji stan na 16.05.2021. Aktualizację należy wykonać raz, przed wprowadzaniem zmian do umów o pracę i generowaniem deklaracji do Płatnika.
Zostało zmienionych osiem kodów:
- Oficer sił zbrojnych z kodu 011101 na 011001,
- Podoficer sił zbrojnych z kodu 021101 na 021001,
- Żołnierz szeregowy z kodu 031101 na 031001,
- Pośrednik w obrocie nieruchomościami z kodu 244001 na 244101,
- Rzeczoznawca majątkowy z kodu 244002 na 244102,
- Zarządca nieruchomości z kodu 244003 na 244103,
- Administrator nieruchomości z kodu 333403 na 411001,
- Pracownik obsługi monitoringu z kodu 541317 na 541901.
Kody te zostaną uwzględnione są przy eksporcie do programu Płatnik, w deklaracjach ZUS ZZA oraz ZUS ZUA.
2. Deklaracja PIT-4R (12)
Zaktualizowano deklarację PIT-4R – Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy do wersji (12).
Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania – deklaracja wysyłana za rok 2021.
3. Deklaracja PIT – 8AR (11)
Zaktualizowano deklarację PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (11).
Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania – deklaracja wysyłana za rok 2021.
Zmiany nastąpiły w sekcji D.
W stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji PIT–8AR, w nowym wzorze formularza PIT–8AR (11) stanowiącym załącznik nr 2 do omawianego projektu rozporządzenia zawiera zmianę w części D., polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści następującą:
D. INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEKAZANIA PODATKU (zaznaczyć właściwy(e) kwadrat(y) odpowiadające miesiącom roku podatkowego, za który(e) płatnik skorzystał zgodnie z obowiązującymi przepisami z przesunięcia terminu przekazania podatku (nie dotyczy indywidualnych decyzji organu podatkowego)).
Dodatkowo, zrezygnowano z przypisu 8. Dzięki tej zmianie płatnik będzie miał możliwość zaznaczenia kwadratu, dotyczącego każdego miesiąca, w którym skorzystał z przesunięcia terminu płatności zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana ta uczyni wzór formularza bardziej uniwersalnym i zapobiegnie konieczności jego zmiany w sytuacji ewentualnego wydania kolejnych rozporządzeń przedłużających terminy przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy/ zryczałtowanego podatku dochodowego, jako rozwiązań przeciwdziałających skutkom COVID-19.
Księga handlowa
1. Deklaracja CIT – 8 (30)
Zaktualizowano deklarację CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (30).
Wzór został opublikowany na stronie www. Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych w dniu 23.04.2021 roku i stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Deklarację CIT-8 w wersji 30 za rok 2020, można składać do końca czerwca 2021 r.
Pierwotny termin, tj. 31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego – został wydłużony w bieżącym roku.
2. CIT/BR (8) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT/BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (8).
3. CIT 8/O (17) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (17).
4. CIT/8SP (5) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT/8SP – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji 5.
5. CIT/8S (5) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT/8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji (5).
6. CIT/IP (3) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (3).
7. CIT/WZ (2) – załącznik do CIT – 8
Zaktualizowano załącznik CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji (2).
8. CIT/KW (1) – nowy załącznik do CIT – 8
Dodano załącznik CIT/KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w wersji (1).
9. CIT ST (8) – deklaracja składana oddzielnie
Dodano deklarację CIT-ST – Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wersji (8).
Nowa wersja wzoru deklaracji CIT-ST w wersji 8, uwzględnia możliwość złożenia przez podatnika informacji niezbędnych do ustalenia należnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT – płaconego zarówno w formie zaliczek, jak i ryczałtu.
UWAGA!!!
Należy pamiętać, że wzór CIT – ST w wersji (8), wg Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, należy składać oddzielnie. Deklaracja CIT – ST składana jako załącznik do CIT – 8 powinna występować w wersji (7).
10. Ilość dni filtrowania – Dekretacja dokumentów
W Profilach użytkowników, rozszerzono mechanizm Zakres na XX dni o listę Dekretacji dokumentów.
Wprowadzenie tego parametru powoduje automatyczne założenie filtru na wpisaną liczbę dni na listę dekretacji dokumentów. Dzieje się to tylko w przypadku, gdy operator nie posiada zapisanych i zapamiętanych własnych filtrów na określenie okresu. Dzięki temu parametrowi można uniknąć otwierania list dokumentów ze wszystkimi dokumentami, wpływając pozytywnie na wydajność systemu.
11. Dekretowanie – obsługa linii błędu
Do komunikatów błędów występujących podczas dekretowania dokumentów został dodany numer pozycji schematu księgowego.
E-deklaracje
1. Schema do deklaracji CIT – 8 (30)
Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (30).
2. Schema do załącznika CIT/BR (8)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (8).
3. Schema do załącznika CIT 8/O (17)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (17).
4. Schema do załącznika CIT/8SP (5)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/8SP – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji (5).
5. Schema do załącznika CIT/8S (5)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji (5).
6. Schema do załącznika CIT/IP (3)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (3).
7. Schema do załącznika CIT/WZ (2)
Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji (2).
8. Schema do załącznika CIT/KW (1)
Dodano nową strukturę logiczną załącznika CIT/KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w wersji (1).
9. Schema do CIT ST (8) – deklaracja składana oddzielnie
Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-ST – Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wersji (8).
Wzór CIT – ST w wersji (8) według Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, należy składać oddzielnie. Deklaracja CIT – ST składana jako załącznik do CIT – 8 powinna występować w wersji (7).
10. Schema do PIT – 4R (12)
Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT-4R – Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy do wersji (12).
11. Schema do PIT – 8AR (11)
Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (11).
Serwis i usługi
1. Zlecenie serwisowe – tryb Pokaż
Do pozycji dokumentu Zlecenia serwisowego, dodano opcję Pokaż.
Nawet jeśli dokument ma już zamknięty status, możliwe jest obejrzenie Urządzenia i informacji o uszkodzeniach, jak również opisy i notatki.
Obsługa handlowców
1. Handlowiec u klienta – lista
W kartotece kontrahenta, na zakładce Pozostałe dane, dodano możliwość utworzenia listy handlowców.
Na liście kontrahentów, w opcji dostępnej pod F8 dodano filtr Handlowiec – multiwybór, który uwzględnia zapisy nowej listy handlowców na kontrahencie.
Lista podpiętych handlowców będzie przepisywana na dokument.
Handlowcy, którzy zostali przypisani do kontrahenta we wcześniejszych wersjach systemu (przed 3.70.), zostaną przepisani do nowej tabeli kontr_akw z udziałem 100%.
UWAGA!!!
Pozostawiono możliwość przypisania pojedynczego handlowca do kontrahenta, z uwagi na funkcjonalność, np. przy wyborze miejsca przeznaczenia w dodatkowych danych na dokumencie. Docelowo, funkcjonalność zostanie rozszerzona również na Oddziały w kolejnych wersjach programu.
Terminale płatnicze
1. Obsługa terminala Move3500
Dodano obsługę terminala płatniczego Move3500 3G&WiFi. Szczegółowy opis, dostępny jest w oddzielnym dokumencie
EDI
1. EDI OBI
Dodano mechanizm importu zamówień oraz eksportu faktury zgodnie z wymaganiami OBI.
Podczas składania zamówienia uwzględniany jest kod dostawcy przekazywany przez OBI.
Środowisko rozszerzeń
1. Funkcja nagl_fz – dodatkowe pola Data dostawy, termin płatności
Do polecenia Brokera nagl_fz, dodane zostały dwa parametry:
- daty dostawy <data_dost>
- termin płatności <term_plat>
Zarządzanie produkcją
1. ZPR – Dostosuj i Pokaż
Po naciśnięciu przycisku Dostosuj technologię pod zlecenie lub Dostosuj formę arkuszową, dostępnym na zleceniu produkcyjnym – ZPR, w tabeli ZPR_ZMIANA zapisywana jest informacja, który operator wykonał daną operację.
Dodatkowo, zapisywana jest data, godzina oraz numer zlecenia produkcyjnego.
2. Dublowanie surowca w operacji
W przypadku gdy na Operacji, podczas dodawania Surowca, zostanie wskazany powtórzony artykuł, użytkownik otrzyma stosowny komunikat z pytaniem Surowiec już znajduje się na liście, czy dodać ponownie?
Po wybraniu Tak, program ponownie doda surowiec na operację.
Panele produkcyjne
1. Numery seryjne na Panelach produkcyjnych
Na panelu produkcyjnym dodano obsługę numerów seryjnych.
W związku z tym, w konfiguracji paneli produkcyjnych dodano checkbox Numery seryjne, po zaznaczeniu którego włączona zostanie możliwość pokazywania oraz nadawania początkowego numeru seryjnego.
Należy pamiętać, że konieczne jest włączenie obsługi Numerów seryjnych w kartotece artykułu, na zakładce Inne.
W takiej sytuacji na panelu, w zależności od konfiguracji numer ten będzie pokazywany przy rozliczeniu operacji zlecenia produkcyjnego. W przypadku podania numeru początkowego do przychodu zostaną przypisane numery seryjne.
Po zaznaczeniu opcji Wartość domyślna, zaproponowany zostanie początkowy numer seryjny dla meldowanego wyrobu. Opcja Tylko do odczytu wyłącza możliwość zmiany początkowego numeru seryjnego.
