Zwrot od klienta jest przede wszystkim dokumentem korygującym dla WZ. Bierze udział w procesie fakturowania wydań (pomniejsza ilości fakturowane).
System rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane – i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury.

Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań).

Zwrot od klienta – formularz

Dodając nowy dokument zwrotu od klienta pojawia się poniższy formularz.

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu ZK

Dokument rozchodowy
Przywołuje listę dokumentów rozchodowych (WZ i faktur) danego kontrahenta.

Pozycje dokumentu ZK
Pozycje dokumentu ZK są obsługiwane identycznie jak pozycje faktury korygującej (KF) z tytułu zwrotu towaru.

W programie znalazł się również mechanizm, mający na celu usprawnienie procesu rozliczania dokumentów ZK w KF. Podczas przekształcania, dokumenty te rozliczają się ze sobą.