Od 1 maja 2004 sprzedawca towarów w opakowaniach, jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dla odbiorców, za opakowania nie zwrócone w terminie. W myśl ustawy o podatku VAT, opakowania muszą być wyfakturowane po 60 dniach od ich wydania, chyba że umowa z klientem przewiduje dłuższy termin.
W związku z tym system został wyposażony w dokumenty faktur opakowaniowych sprzedaży i zakupu.
Faktura opakowaniowa sprzedaży
Fakturę opakowaniową sprzedaży wystawia się na formularzu dokumentu sprzedaży. Aby faktura był opakowaniową, należy w opcji Pozostałe dane, zaznaczyć znacznik Faktura opakowaniowa. Jego zaznaczenie skutkuje automatycznym ustawieniem rodzaju sprzedaży na Sprzedaż bez wydania. Jest to związane z tym, że faktura opakowaniowa nie wpływa na stan magazynu, ale wpływa na bilans opakowań.
Pozycje na fakturę opakowaniową możemy wprowadzić przywołując nierozliczone opakowania , korzystając z opcji (F12) Przywołaj nierozliczone opakowania zwrotne. Zostaną przywołane wszystkie nierozliczone pozycje z dokumentów OP wybranego kontrahenta.
Pozycję można również wprowadzić ręcznie.
Opakowania wyfakturowane stają się własnością klienta i nie są wykazywane w jego bilansie opakowań.
Korekta faktury opakowaniowej sprzedaży
Korektę faktury opakowaniowej wystawiamy z poziomu korekt faktur sprzedaży.
W polu tytuł korekty należy wybrać opcję Zwrot opakowania. Korekta zawsze będzie robiona do dokumentu istniejącego. Na liście dokumentów do korekty pojawiają się tylko faktury opakowaniowe.
Korekta faktury opakowaniowej nie powoduje zmiany stanu magazynowego, wpływa natomiast na bilans zamówień.
Faktura opakowaniowa zakupu
Fakturę opakowaniową zakupu wystawia się na formularzu dokumentu zakupu. Aby faktura był opakowaniową, należy w opcji Pozostałe dane, zaznaczyć znacznik Faktura opakowaniowa. Jego zaznaczenie skutkuje automatycznym ustawieniem rodzaju zakupu na bez przyjęcia na magazyn Jest to związane z tym, że faktura opakowaniowa nie wpływa na stan magazynu, ale wpływa na bilans opakowań.
Pozycje na fakturę opakowaniową możemy wprowadzić przywołując nierozliczone opakowania , korzystając z opcji (F12) Przywołaj nierozliczone opakowania zwrotne. Zostaną przywołane wszystkie nierozliczone pozycje z dokumentów OP wybranego kontrahenta.
Korekta faktury opakowaniowej zakupu
Korektę faktury opakowaniowej wystawiamy z poziomu korekt faktur zakupu.
W polu Rodzaj korekty należy wybrać opcję z tytułu zwrotu opakowania. Korekta faktury opakowaniowej nie powoduje zmiany stanu magazynowego i wpływa na bilans zamówień.