Pola zawarte na tej zakładce dotyczą wszystkich niezbędnych informacji zapisywanych w nagłówku dokumentu.
- Rejestr – w tym miejscu można wskazać rejestr fabryczny lub dodany przez użytkownika.
- Numer wewnętrzny – numer ID dla NAGL_WR nadawany automatycznie, nie do edycji.
- Przycisk Pobierz dane z XML – pobierane danych z pliku XML, które zostały rozpoznane w systemie.
- Informacja o kodzie systemowym i wersji schemy – wyświetla informacje o aktualnie obowiązującym kodzie i wersji schemy.
- Numer KSeF – numer pobierany z pliku XML, nadawany w KSeF, niemożliwy do edycji.
- Przydzielony do – przycisk umożliwiający przypisanie operatora odpowiedzialnego za dalszą obróbkę dokumentu. Po przydzieleniu osoby, dokument będzie widoczny w opcji Pobrane faktury (moje) w Menu KSeF.
- Status – aktualny stan dokumentu. Możliwość ręcznej zmiany statusu. Po ustawieniu statusu Zatwierdzony, uaktywnia się przycisk Faktura zakupu i możliwe jest wygenerowanie dokumentu.
- Data pobrania – data pobrania dokumentu z KSeF.
- Data wytworzenia – data wystawienia dokumentu.
- Data dostawy – data dostawy lub wykonania usługi. Wypełniana w przypadku, gdy jest różna od daty wytworzenia.
- Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w systemie wystawcy.
- Sprzedawca – informacje dotyczące nazwy wystawcy dokumentu, z możliwością podejrzenia danych, jeśli nie mieszczą się w całości. Dane są nieedytowalne.
- Adres – informacje dotyczące adresu wystawcy dokumentu, z możliwością podejrzenia danych, jeśli nie mieszczą się w całości. Dane są nieedytowalne.
- NIP – numer NIP wystawcy dokumentu.
- Waluta i kurs – informacje dotyczące waluty i kursu dokumentu.
- Oznaczenia wynikające z dokumentu dotyczące metody kasowej, samofakturowania, odwrotnego obciążenia, MPP i faktury do paragonu. Znaczniki nie są do edycji.
- Numer WZ – dokumenty WZ wynikające w faktury, z możliwością wyświetlenia listy.
- Rodzaj faktury – określenie rodzaju typu VAT, KOR, ZAL, ROZ, UPR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ, wynikające z pliku XML.
- Przyczyna korekty – możliwość ręcznego wpisania powodu korekty.
- Faktury korygowane – lista faktur korygowanych z możliwością podglądu.
- Faktury zaliczkowe – lista wystawionych zaliczek do dokumentu z możliwością poglądu.
- Dodatkowy opis – informacje dotyczące dodatkowego zapisu, o ile zostały zawarte na dokumencie.
- Zaliczka częściowa – informacje dotyczące wystawionych do dokumentu zaliczek częściowych.
- Zamówienia – pole zawierające informacje dotyczące wystawionych zamówień do dokumentu
- Suma obciążeń i Suma odliczeń – informacje dotyczące obciążeń i odliczeń.
- Sekcja dotycząca płatności
- Rejestr faktur – możliwość wskazania rejestru faktur zakupu FZ, w który przekształcony zostanie dokument WR.
- Magazyn – konieczność wskazania magazynu.
- Forma pł. (FZ) – możliwość wskazania formy płatności na dokumencie zakupu.
- Kontrahent – jeśli program nie rozpozna kontrahenta po numerze NIP, należy go wskazać z kartotek kontrahenta.
- Adres dostawcy – możliwość wskazania miejsca dostawy.
- Rodzaj ceny – w pliku XML nie jest określony rodzaj ceny, jeśli podana jest cena netto i brutto, wówczas cena zostaje oznaczona jako nieokreślona.
- Oznaczenie dokumentu poufnego
