System lojalnościowy

Wstęp

1. System naliczania punktów może być Globalny: np. za 1 zł = 1 pkt. lub  ilościowy określony dla konkretnych artykułów np. za 1 szt .towaru = 20 pkt.
2. Każdy uczestnik posiada swój numer, który za razem jest numerem  karty.
3. Numer  jest 16 znakowy, dodatkowo zawarto pole  nazwa i adres   posiadacza  oraz pole określające czy dana karta jest aktywna.
4. Karta nie identyfikuje kontrahenta jest tylko używana  w celu gromadzenia punktów promocyjnych , nie przechowuje dodatkowych zestawów rabatowych .
5. Zebrane punkty są przechowywane na serwerze.
6. Do sprawnego odczytu numeru karty można użyć czytnika kodu kreskowego w tym celu należy na kartach nadrukować kod kreskowy.
7. Punkty można zliczać automatycznie i dodawać w chwili wystawiania dokumentu Sprzedaży (m.in.: faktura, paragon )
8. Istnieje możliwość ręcznego  zwiększenia liczby punktów  np. za terminowe płatności za pomocą dokumentu SL .
9. System umożliwia ręczne  zmniejszenie liczy punktów lub wyzerowanie za pomocą dokumentu SL. np. wykluczenie z promocji, zagubienie karty, nieterminowe płatności, zwrot towaru.
10. Wydawane gratisy mogą znajdować się na dowolnym magazynie (np. handlowym), do wydawania służy dokument R – (rozchód).

Konfiguracja

W celu rozpoczęcia pracy z modułem należy go odpowiednio skonfigurować. Konfiguracji dokonujemy w ustawieniach globalnych, kartotece artykułu oraz w definicji SL.

Opcje związane z modułem System lojalnościowy znajdują się w menu sprzedaż.

Dostępne są tu karty systemu lojalnościowego, operacje na punktach oraz jest możliwość sprawdzenia ilości punktów na karcie.

Definiowanie sposobu naliczania punktów

W celu prawidłowej konfiguracji systemu lojalnościowego należy wybrać sposób  przyznawania – naliczania  punktów w Ustawieniach globalnych, w opcji Metoda naliczania punktów w SL.

Punkty mogą być liczone od ilości, wartości netto lub wartości brutto.

Konfiguracja > Ustawienia globaln : należy ustalić sposób naliczania

Jeśli wybierzemy naliczanie od wartości wtedy możemy określić ile punktów przyznajemy za jaką wartość oraz wybrać walutę.

Definiowanie dokumentów sprzedaży oraz rozchodu

Kolejnym krokiem będzie wybranie które dokumenty biorą udział w systemie lojalnościowym i ich skonfigurowanie w definicji dokumentu np. faktury sprzedaży – czy program ma naliczać punkty SL czy nie – wybór opcji TAK/NIE.

Określamy dokument rozchodów gratisów – w tym przypadku dokument R

Kartoteki > Artykuły; należy zdefiniować , które artykuły biorą udział w systemie lojalnościowym. Jednocześnie określając nagrody i towary:

W systemie lojalnościowym  bierze udział Towar, Nagroda lub artykuł nie bierze udziału. Określamy ile punktów zostanie przyjazne na kartę za zakup określonej ilości artykułu.

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do naliczania pkt. służy przycisk – Naliczanie punktów

Mamy tu widoczne: rejestr dokumentu, datę, ilość punktów przyznanych, kartę właściciela – kontrahenta z imieniem i nazwiskiem, ilość punktów na karcie właściciela oraz opis dodatkowy z karty.

Wprowadzanie kart do systemu

Z menu sprzedaż –> Karty systemu lojalnościowego możemy podejrzeć zawartość karty, kto jest właścicielem i ile ma punktów zgromadzonych.

Operator w każdym momencie może sprawdzić ile kontrahent ma punktów wybierając opcję z menu –> Ilość punktów na karcie.

Tu widoczna jest tylko nazwa karty (pod spodem imię i nazwisko właściciela karty) i ilość punktów.

Definiowanie dokumentu SL

W systemie lojalnościowym możemy dodawać jak i odbierać punkty. W tym  celu należy skonfigurować dokument SL

Operacje na punktach

Wybierając z menu Operacje na punktach – mamy listę wszystkich dokumentów  na których znajdują się artykuły objęte system lojalnościowym.

Standardowo możemy tu dokumenty dodawać, usuwać, podglądać, drukować listę operacji (wzorzec wydruku SL_PUNKT)

Z listy operacji na punktach możemy przyznawać/odbierać punkty tzw. ręcznie

Operacje na punktach posiadają filtry:

• Okres
• Karta
• Karty aktywne
• Rodzaj dokumentu
• Operator
• Dodatkowy filtr

Filtry można zapamiętać lub zapisać nowy zestaw filtrów.