Ewidencja uczestników PPK

Ewidencja uczestników PPK (PPK_PRAC) to podstawowa tabela modułu PPK.

Pierwsza zakładka: Dane podstawowe uczestnika PPK

Dane pracownika – symbol oraz nazwisko i imię,
Status uczestnictwa w PPK, który pokazuje aktualny stan zgodnie z chronologią deklaracji pracownika. Pole jest nieedytowalne.
Identyfikator umowy o zarządzanie PPK – pobierany z tabeli PPK_FRM
Identyfikator ewidencji PPK: identyfikator, który zostanie przekazany przez instytucje finansową (import).
Numer rachunku nadany przez instytucję finansową (import).
Data przystąpienia uczestnika do PPK. Jest to data wypełniana automatycznie podczas rejestracji seryjnej uczestników PPK na postawie daty zapisu pracowników do PPK na ekranie umowy o zarządzanie PPK lub pobierana z pola data złożenia deklaracji podczas tworzenia deklaracji typu Automatyczny zapis do PPK
Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek. Jest wypełniana na podstawie deklaracji Rezygnacja z uczestnictwa w PPK
Składki pracownika i pracodawcy są wypełniane i aktualizowane na podstawie danych z umowy o zarządzanie PPK oraz deklaracji typu Zmiana składki podstawowej pracownika, Zmiana składki dodatkowej pracownika.
Dane dodatkowe i uwagi

Druga zakładka to Deklaracje uczestnika PPK.

Przedstawiona jest tu cała historia deklaracji uczestnika – przystąpienie, zmiany stawek, rezygnacja uczestnictwa.

Trzecia zakładka to Historia wpłat na PPK. Dane do tej zakładki pobierane są z zamkniętej listy płac. W tabeli okresy jest rok oraz miesiąc w którym została wpłacona składka a w tabeli Składki numer listy płac, symbol pracownika, podstawa składek, składki, czy nastąpiło obniżenie składek oraz status wysyłki do Instytucji Finansowej.

Wybierając podgląd składki mamy ekran z dokładnym rozliczeniem.

Czwarta zakładka to Zmiana danych uczestnika PPK. Uzupełniane są tu zmiany z kartoteki pracownicy w module Kadry i płace HR.

Jeśli w kartotece zmienimy lub dopiszemy numer telefonu, adres –e mail oraz nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem wtedy informacje te trafią do zakładki Zmiana danych uczestnika PPK. Zmiany te zostaną poprzedzone odpowiednimi komunikatami.

Istnieje możliwość ustalenia daty zmiany danych obowiązujących w PPK.

Ostatnia zakładka to Eksport do Instytucji Finansowej

Możemy z tego miejsca utworzyć pliki w formacie .xml (zgodnie ze specyfikacją wymiany danych) dla wybranego pracownika i przekazać je do Instytucji Finansowej.

Wybieramy jakie dane mają znaleźć się w pliku tj: