Dokumenty opakowań zwrotnych (OP) można generować automatycznie z poziomu innych dokumentów lub wystawiać ręcznie. Dokumenty te są dostępne w menu Magazyn -> Opakowania zwrotne.
Dzięki ustawieniom w rejestrze dokumentu istnieje możliwość, rozdzielenia rejestrów na dokumenty odbiorców i dostawców opakowań. Na dokumentach OP istnieje możliwość jednoczesnego przyjęcia i wydania opakowania jedną pozycją dokumentu.
Dokumenty opakowań zwrotnych (OP), nie są widoczne w rozrachunkach. Mogą natomiast trafiać do Księgi Handlowej.
Dokument OP – formularz
Dodając nowy dokument opakowań zwrotnych pojawia się poniższy formularz.
⇒ patrz Pierwsze kroki -> Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu opakowań zwrotnych
Miejsce przeznaczenia
Możliwość wyboru oddziału kontrahenta. Podczas generowania dokumentu OP z pozycji dokumentów na OP przenosi się oddział z dokumentu źródłowego.
Nr faktury WZ/PZ / Data faktury WZ/PZ
Numer i data dokumentu źródłowego, do którego jest wygenerowany lub ręcznie utworzony dokument OP. Dokument OP możemy wygenerować do faktury sprzedaży (F), wydania na zewnątrz (WZ), faktury zakupu (FZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ)
Termin zwrotu opakowania
Data zwrotu opakowania, wyliczana automatycznie na podstawie parametru ustawionego dla kontrahenta w kartotece.
Pozycje dokumentu sprzedaży
Wydano
Ilość opakowania jaką wydano dokumentem OP
Przyjęto
Ilość opakowania jaką przyjęto dokumentem OP
Przychód/Rozchód/Razem
Pole wyliczane na podstawie pól wydano/przyjęto.
Przegląd / poprawianie / usuwanie dokumentu opakowań zwrotnych
Aby poprawić lub tylko przejrzeć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw. Przy poprawianiu dokumentu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.
Aby usunąć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Usuń.
⇒ Patrz: Pierwsze kroki -> Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu
Automatyczne generowanie dokumentów OP
Dokumenty opakowań zwrotnych (OP) można wygenerować automatycznie z dokumentów: faktura sprzedaży (F), wydanie na zewnątrz (WZ), faktura zakupu (FZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ). Na formularzu tych dokumentów, pod przyciskiem (F12), dostępna jest opcja Generuj/Edytuj dokument OP.
Po wybraniu opcji generowania pojawia się następujący formularz:
Na formularzu wybieramy rejestr, na którym ma być generowany dokument OP.
Na formularzu dostępne są dwie opcje:
Generuj saldo zerowe (przychód = rozchód)
Program wygeneruje dokument OP z zerowym saldem, na którym ilość wydana równa się ilości przyjętej. Dokument tego rodzaju jest wystawiany w sytuacji kiedy między dostawcą i odbiorcą obrót opakowaniami, odbywa się na zasadzie wymiany. Np. wstawiając jakąś ilość artykułu pakowanego w butelki, kontrahent dostarcza odpowiednią ilość opakowania na wymianę.
Opcja ta ułatwia i usprawnia obrót opakowaniami. Istnieje możliwość ewentualnej edycji dokumentu i dokonania poprawy, jeżeli zajdzie taka potrzeba
Generuj pusty dokument OP (bez pozycji)
Program wygeneruj dokument OP, bez pozycji, z wypełnionym nagłówkiem dokumentów, który możemy uzupełnić później
Opcja automatycznego generowania ta jest niedostępna wtedy, gdy:
- magazyn dokumentu źródłowego jest różny od bieżącego,
- dokument źródłowy został stworzony przez innego operatora i brak jest uprawnień do edycji cudzych dokumentów
- gdy dokument źródłowy pochodzi z zamkniętego okresu.