Jest to dokument, którym rejestrujemy pierwszy kontakt klienta. Zapytanie ofertowe, jak inne dokumenty systemu posiada nagłówek oraz pozycję. Pozycją jest opis operatora na temat zapytania od klienta. Nagłówek natomiast zawiera status oraz wszystkie niezbędne dane do przekształcenia go w ofertę .
Status
Dokumenty ZF wyposażone są w trzy grupy statusów, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych zapytań. Statusy są definiowalne i dla każdej grupy możemy stworzyć 9 statusów własnych.
- nie weryfikowane – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
- potwierdzone – nadawany przez operatora
- odrzucone – nadawany przez operatora.
Program umożliwia przy pomocy funkcji Przekształć dokument
, przekształcić zapytanie w ofertę dla klienta (OF).
Aby umożliwić przekształcanie dokumentów OF należy w definicji rejestru w parametrze Przekształcany w dokument wskazać: domyślny rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument OF oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń.
Ustawienia te Użytkownik może zmieniać w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane.
Istnieje możliwość wskazania oddziału kontrahenta na dokumencie zapytania ofertowego. Podczas przekształcania dokumentów jest on przenoszony na ofertę. W Pozostałych danych należy wybrać odpowiedni oddział w zakładce Miejsce przeznaczenia.