Pracownik może występować jako podmiot na dokumentach:
- inna należność (IN)
- inne zobowiązanie (IZ)
- dowodach kasowych i bankowych (KP, KW, BP, BW)
- dokumentach rozliczeniach (RO)
- fakturach zakupu rozliczonych z zaliczki
- na poleceniach przelewów
- umowach o pracę lub cywilnoprawnych
- listach płac z umów o pracę oraz cywilnoprawnych
Ta sama kartoteka wraz z informacjami kadrowymi o pracowniku dostępna jest również w module Kadry i Płace.
Pracownik – formularz
Dodając nowego pracownika (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.
Pola opisujące pracownika rozmieszczone są na dwóch głównych zakładkach: Dane podstawowe, Dane dodatkowe. Dodatkowo istnieją zakładki : Wydział, Grupy.
Poniżej omówione zostały niektóre charakterystyczne pola.
W celu ograniczenia informacji wyświetlanych na listach pracowników, do danych aktualnie wykorzystywanych w programie, istnieje w systemie możliwość przydzielenia pracownikowi statusu aktywny/nieaktywny. Pracownik, który nie będzie miał statusu Aktywny, nie będzie pojawiał się podczas tworzenia dokumentów na liście pracowników.
Dane podstawowe pracownika
Symbol
Symbol pracownika składa się z litery P i pięciocyfrowej liczby. Pole wymagane.
System nadaje automatycznie numery pracownikom zostawiając Użytkownikowi możliwość ich modyfikacji.
Imiona, Nazwisko, Płeć
Imiona i nazwisko pracownika.
Płeć (K – kobieta, M – mężczyzna) jest proponowana automatycznie przez program.
Wykształcenie
Wybór z listy.
Kody wykształcenia są zgodne z kodami używanymi w dokumentach ubezpieczeniowych. Lista wykształceń można edytować w opcji Kadry i Płace -> Słowniki.
Handlowiec
Znacznik Handlowiec został wprowadzony w celu skrócenia listy pracowników, która wyświetlana jest przy próbie podpięcia handlowca do dokumentu. Lista ta wyświetla tylko pracowników, w kartotece, którym uaktywniono ten znacznik.
Dane dodatkowe pracownika
Bank – Nazwa, Konto
Nazwa banku i numer konta pracownika
Urząd skarbowy
Wybór urzędu z listy, dla deklaracji PIT4.
Oddział NFZ
Wybór NFZ z listy. Listę tę można edytować w opcji Kadry i Płace -> Słownik. Określenie kasy pozwoli na automatyczne przeniesienie informacji do formularzy zgłoszeniowych ZUS.
Dokument tożsamości
Rodzaj dokumentu (1 – dowód osobisty, 2 – paszport) i jego numer. Informacja potrzebna do wygenerowania dokumentów zgłoszeniowych ZUS.
Rodzaj i symbol centrum kosztowego
Centra kosztowe uszczegóławiają księgowanie (w Księdze Handlowej) kosztów pracy.
Uwagi
Dowolnej długości opis.
Wydział
Zakładka umożliwiająca przypisanie pracownika do danego wydziału, skonfigurowanego w konfiguracji, wybierając opcję struktura firmy.
Grupy
Możliwość przypisania pracownika do grupy.
Operacje dla tabeli Pracownicy
Opcja Operacje dla tabeli Pracownicy zawiera listę informacji dotyczących danego klienta.
Korzystając z tej opcji można wykonać następujące operacje:
- Stan rozrachunków
- Historia rozrachunków
- Przebieg zatrudnienia
- Załączniki
- Przydziel pracowników do grupy
- Przydziel pracowników do struktury firmy
Stan / Historia rozrachunków
Dwie pierwsze opcje: Stan rozrachunków i Historia rozrachunków działają analogicznie jak dla kontrahenta.
⇒ patrz rozdział: Kartoteki -> Kontrahenci -> Operacje dla tabeli Kontrahenci
Przebieg zatrudnienia
Opcja ta zawiera informacje o przebiegu zatrudnienia pracownika, pobierane z modułu Kadry i Płace (okres zatrudnienia, stanowisko, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie itp.).
Załączniki
Opcja ta umożliwia podpięcie pod kartotekę pracownika związanych z nim dokumentów takich jak: dokument ukończenia szkolenia BHP, badania lekarskie, dokument tożsamości pracownika itp. Załącznikami mogą być pliki graficzne, programu Word i Excel.
Przydziel pracowników do grupy
Opcja umożliwia przypisanie pracownika do danej grupy
Przydziel pracowników do struktury firmy
Możliwość podpięcia pracownika do struktury firmy.