Konfigurację należy rozpocząć od wprowadzenia nadanego Globalnego Numeru Lokalizacyjnego ILN w Danych podatkowych firmy.
Numery ILN należy wprowadzić także dla centrali firmy oraz ewentualnie dla własnych oddziałów.
Następnym krokiem jest uzupełnienie danych kontrahentów wprowadzonych do systemu. W tabeli Kontrahenci należy wprowadzić numer ILN dla centrali kontrahenta i/ lub dla jego oddziałów w zakładce Adresy.
Oddział kontrahenta:
Dodatkowo, w zakładce Pozostałe dane można wprowadzić kod, pod jakim jesteśmy rozpoznawani u naszych odbiorców/ dostawców.
Podobnie należy uzupełnić dane w tabeli Artykuły. Można tu wpisać symbolikę artykułu u naszych odbiorców/ dostawców (kod artykułu, nazwa).
W zakładce Inne, należy uzupełnić kod podstawowy lub uzupełnić dodatkowy kod kreskowy i kod EAN 14.
W danych podatkowych firmy znajduje się także numer utylizacyjny.
W pliku XML w formacie ECOD, dla wyeksportowanej faktury sprzedaży oraz korekty sprzedaży numer utylizacyjny znajduje się w parametrze <UtilizationRegisterNumber>.
Kolejną czynnością konfiguracyjną jest zdefiniowanie w Ustawieniach globalnych Folderu plików
EDI – podział folderów dostępny jest od wersji 3.86:
- Folder importu plików EDI/ ECOD,
- Folder exportu plików EDI/ ECOD.
UWAGA!!!
Przed pracą z modułem w wersji 3.86, należy odpowiednio skonfigurować ścieżki, ponieważ domyślnie oba parametry ścieżki będą takie same.
W kartotece kontrahenta, pod przyciskiem Operacje, znajdują się Ustawienia EDI, które dodano w wersji 3.86.
W konfiguracji importu EDI, można wskazać rejestr, magazyn oraz format importu EDI.
Przykład wypełnionych parametrów dla kontrahenta do importu pliku.
W momencie zatwierdzania tych ustawień, w katalogu importu plików EDI ECOD, ustawionym w ustawieniach globalnych, tworzony jest katalog dla danego kontrahenta.
Kolejną czynnością konfiguracyjną będzie konieczność zdefiniowania w kartotekach jednostek miar, Jednostek miary dla EWD (elektronicznej wymiany danych). Jest to wymagane przy imporcie zamówień.
Fragment zaimportowanego pliku XML: ECOD – zamówienia XML:
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
Tu jednostką jest EA, odpowiadająca w systemie jednostce głównej SZT – sztuka
W celu uniknięcia błędów związanych z jednostkami miary dobrze jest uzupełnić jednostki miary systemu o jednostki EWD – przykłady:
Podobnie w Formach płatności należy nadać symbol formy płatności dla potrzeb EDI – np. symbol płatności dla faktury z MPP – EWD 42.
XML:
<cbc:PaymentMeansCode name=”Mechanizm podzielonej płatności“>42</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentID>MPP</cbc:PaymentID>