Wprowadzenie
Plan zakupów jest dokumentem służącym do wyznaczania planów zakupów oraz wyliczania wykonania planu pod kątem obrotów firmy.
Konfiguracja
Plan zakupów dostępny jest w menu Analizy -> Plany zakupów.
Plan zakupów jest dokumentem, który można skonfigurować w definicjach dokumentów – rejestr PX.
W definicji dokumentu można określić rodzaj planu zakupów: miesięczny, kwartalny lub roczny.
Przy dodawaniu planu zakupów należy wskazać konfigurację.
W programie dostępna jest domyślnie FABRYCZNA konfiguracja, która nie podlega edycji i obejmuje wszystkie dokumenty zakupów wraz z korektami, jak również wszystkie opcje dodawania pozycji.
Użytkownik może również stworzyć własną definicję, która będzie zawierała następujące informacje:
- Symbol
- Nazwę
- Opcje dodawania pozycji (opcje będą dostępne podczas dodawania pozycji planu): Artykuł, Kontrahent, Grupa artykułów, Grupa kontrahentów
- Rejestry – wszystkie dokumenty FZ oraz KZ lub wybór tych, które będą brane pod uwagę podczas liczenia realizacji.
Tworzenie planu zakupów
Plan zakupów jest dokumentem, zawierającym w nagłówku standardowe informacje, analogiczne do innych dokumentów występujących w systemie.
Podstawowe dane to:
- Rejestr
- numer dokumentu,
- rok, którego plan dotyczy,
- data zatwierdzenia (pole wypełniane automatycznie po zmianie statusu),
- status,
- nazwa,
UWAGA!!!
Przy dodawaniu nowego dokumentu, domyślnie podpowiadany jest kolejny rok.
W zależności od wybranej konfiguracji, do wyboru dostępne są trzy fabryczne widoki pozycji:
- Pozycje planu zakupów
- Grupy artykułów
- Grupy kontrahentów
Oprócz standardowego widoku pozycji, dostępne są przyciski:
- Pozycje, który umożliwia wyświetlenie zawartości w postaci Pivotgrida.
- Przelicz realizację, umożliwiający przeliczenie wartości zrealizowanych zakupów.
Do planu zakupów dodane zostały fabryczne wzorce wydruku:
- PX_NAGL – Plan zakupów nagłówek – miesięczny
- PX_NAGLK – Plan zakupów nagłówek – kwartalny
- PX_ROK – Plan zakupów nagłówek – roczny
W zależności od rodzaju planu zakupu należy wybrać odpowiedni wzorzec wydruku.
Gdy wybrany zostanie nieodpowiedni wzorzec wydruku – pojawi się stosowny komunikat.
Do wprowadzenia pozycji planu służy formularz pozycji:
Pozycje można zdefiniować na:
- Wybraną grupę artykułów,
- Jeden artykuł,
- Obrót ze wskazaną grupą kontrahentów,
- Obrót z jednym kontrahentem.
UWAGA!!!
Obrót wyrażony jest jako wartość netto zakupu lub zakupiona ilość.
W zależności od wybranych opcji, można uzupełniać odpowiednie kolumny w tabeli z wartościami na poszczególne miesiące. W przypadku wybrania jednego artykułu można wpisać ilość oraz planowaną cenę zakupu, a także planowane koszty. System sam wylicza wtedy planowaną marżę oraz koszt jednostkowy i planowaną wartość zakupu.
W przypadku grupy, wprowadzanie danych jest możliwe bezpośrednio na tabeli, bez konieczności wpisywania na poszczególne miesiące. Można uzupełnić planowaną wartość zakupu – w tym przypadku cena zostaje ustawiona na wartość a za ilość przyjmowana jest wartość 1.0.
Możliwy jest podgląd pozycji planu zakupów w formie tabeli i wykresu.
Wykres:
Dostępne są trzy widoki fabryczne dla planu zakupów:
- Pozycje planu zakupów
- Grupa artykułów fabryczny
- Grupa kontrahentów fabryczny
W zależności od widoku możliwy jest podgląd na inne kolumny.
Np. widok grupa artykułów
Widok grupa kontrahentów
Na liście planów zakupów dostępna jest możliwość wydrukowania zestawienia – fabryczny wzorzec wydruku: PLANZAK.
