Plan sprzedaży – wprowadzenie
Plan sprzedaży jest dokumentem w programie humansoft HermesSQL i Corax służącym do wyznaczania planów sprzedaży oraz wyliczania wykonania planu pod kątem obrotów całej firmy lub przedstawicieli handlowych.
Plan umożliwia wprowadzanie danych w zależności od strategii firmy. Użytkownik decyduje o wybranych opcjach podczas konfiguracji, za pomocą której na formularzu możliwe jest prowadzenie danych w różnych przekrojach, np. na handlowca wartościowo, na handlowca wg poszczególnych grup artykułów lub na jeden artykuł, na grupę kontrahentów lub na wybranego kontrahenta.
Dane z planu sprzedaży mogą być wykorzystywane w aplikacji Controling Sprzedaży dla systemu QlikView.
Konfiguracja
Plan sprzedaży dostępny jest w menu Analizy -> Plany sprzedaży.
Plan sprzedaży jest dokumentem, który konfigurujemy w definicjach dokumentów – rejestr PS.
W definicji dokumentu można określić rodzaj planu sprzedaży: miesięczny, kwartalny lub roczny.
Przy dodawaniu planu sprzedaży należy wskazać konfigurację. W programie dostępna jest fabryczna, która nie podlega edycji i obejmuje wszystkie dokumenty sprzedaży wraz z korektami, jak również wszystkie opcje dodawania pozycji, co jest zgodne z ustawieniami uwzględnianymi w Controlingu Sprzedaży (QlikView).
Użytkownik może również stworzyć własną definicję, która będzie zawierała następujące informacje:
- Symbol
- Nazwę
- Opcje dodawania pozycji (opcje będą dostępne podczas dodawania pozycji planu):
- Artykuł
- Kontrahent
- Handlowiec
- Grupa artykułów
- Grupa kontrahentów
- Rejestry – wszystkie dokumenty F oraz KF lub wybór tych, które będą brane pod uwagę podczas liczenia realizacji.
Tworzenie planu sprzedaży
Plan sprzedaży jest dokumentem, zawierającym w nagłówku standardowe informacje, analogiczne do innych dokumentów występujących w systemie.
Podstawowe dane to:
- numer dokumentu,
- rok, którego plan dotyczy,
- data zatwierdzenia (pole wypełniane automatycznie po zmianie statusu),
- status,
- nazwa,
- konfiguracja (domyślnie jest fabryczna),
- opis
Uwaga!
Przy dodawaniu nowego dokumentu, domyślnie podpowiadany jest kolejny rok, z podziałem na miesiące.
W zależności od wybranej konfiguracji, do wyboru mamy cztery fabryczne widoki pozycji:
- Pozycje planu sprzedaży
- Handlowcy
- Grupy artykułów
- Grupy kontrahentów
Oprócz standardowego widoku pozycji, dostępne są przyciski:
- Pozycje, który umożliwia wyświetlenie zawartości w postaci Pivotgrida.
- Przelicz realizację, umożliwiający przeliczenie wartości zrealizowanej sprzedaży.
Do wprowadzenia pozycji planu służy formularz pozycji:
W zależności od wybranej konfiguracji, należy wskazać odpowiednie opcje dla przedstawiciela handlowego.
Pozycje można zdefiniować na:
- Wybraną grupę artykułów,
- Jeden artykuł,
- Obrót ze wskazaną grupą kontrahentów,
- Obrót z jednym kontrahentem.
Uwaga!
Obrót wyrażony jest jako wartość netto sprzedaży lub sprzedana ilość.
W zależności od wybranych opcji, można uzupełniać odpowiednie kolumny w tabeli z wartościami na poszczególne miesiące. W przypadku wybrania jednego artykułu można wpisać ilość oraz planowaną cenę sprzedaży, a także planowane koszty. System sam wylicza wtedy planowaną marżę oraz koszt jednostkowy i planowaną wartość sprzedaży.
W przypadku grupy, wprowadzanie danych jest możliwe bezpośrednio na tabeli, bez konieczności wpisywania na poszczególne miesiące. Można uzupełnić planowaną wartość sprzedaży – w tym przypadku cena zostaje ustawiona na wartość a za ilość przyjmowana jest wartość 1.0.