Po wybraniu z menu Administracja opcji Dok. nieprzeniesione na rozrachunki wyświetlony zostanie komunikat informujący o działaniu funkcjonalności, z możliwością kontynuowania lub przerwania operacji.
Po wybraniu Kontynuuj pojawi się okno Dokumenty nieprzeniesione na rozrachunki z możliwością wskazania Okresu oraz Rodzaju dokumentu.
Zestawienie umożliwia podgląd dokumentów nieprzeniesionych do rozrachunków.
Należy pamiętać, że nie wszystkie dokumenty w tym zestawieniu w sposób przypadkowy nie trafiły na rozrachunki. Zdarzyć się może, że w tym zestawieniu pojawią się również dokumenty, które nie trafiły do raportu kasowego. W tym przypadku należy zmienić formę płatności na inną niż gotówka – wyjść z zapisem dokumentu a następnie ponownie zmienić formę płatności na gotówkę.
Dokumenty nieprzeniesione na rozrachunki prezentowane są w tabeli, w której można wyszukiwać interesujące nas pozycje poprzez opcje Szukaj i Filtry.
Używając opcji Operacje -> Przenieś dokument do rozrachunków można przywrócić wskazany w tabeli dokument z powrotem na rozrachunki.
