Mianem korekt sprzedaży w programie określa się faktury korygujące z tytułu:
- zwrotu towaru
- obniżenia ceny
- podwyższenia ceny
- zmiany stawki VAT
- zwrot pakowania
- zwiększenia ilości
18.1. Korekta sprzedaży – formularz
Dodając nową korektę sprzedaży pojawia się poniższy formularz.
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty sprzedaży
Tytuł korekty
Selektor tytułu korekty:
- zwrot towaru
- obniżenie ceny
- podwyższenie ceny
- zmiana stawki VAT
- zwrot pakowania
- zwiększenia ilości
Do dokumentu
Wybór, czy faktura korygowana istnieje w systemie, czy nie.
Nr dokumentu korygowanego
W przypadku gdy korygowany dokument istnieje w systemie – przywołana zostanie lista faktur wybranego kontrahenta. Po wyborze dokumentu z listy zostanie przepisana z niego data wystawienia oraz rodzaj ceny. Jeśli korygowany dokument nie istnieje w systemie (faktura sprzed zainstalowania programu lub z poprzedniego roku) pole to należy wypełnić ręcznie.
Data dokumentu korygowanego
W przypadku gdy dokument korygowany istnieje w systemie w to miejsce zostanie przepisana data wystawienia faktury.
Korekta stanu magazynu
Możliwość jednoczesnej korekty stanów magazynowych. Selektor jest dostępny tylko wówczas, gdy faktura korygowana istnieje w systemie i jest fakturą rozchodową oraz gdy korekta faktury jest w wariancie Zwrot towaru. Jeśli wybrana została opcja Bez korekty stanu magazynu, to celem skorygowania stanu magazynowego należy dodatkowo sporządzić dokument ZK.
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu nieistniejącego w systemie i chcesz przyjąć zwracany towar na magazyn, przyjmij go dokumentem PZ. Na taką okoliczność warto założyć nowy rejestr dokumentów PZ.
Wg ceny
Rodzaj ceny: netto, brutto. W przypadku, gdy faktura korygowana istnieje w systemie, w to miejsce zostanie przepisany rodzaj ceny, wg której została ona wystawiona.
Pozycje korekty sprzedaży
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w systemie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykułu z dokumentu korygowanego.
W zależności od tego z jakiego tytułu wypisujemy korektę, podczas wprowadzania pozycji na dokumencie, widzimy różne okienka
Korekta z tytułu obniżenia /podwyższenia ceny
Cena netto/brutto z faktury
Cena jednostkowa artykułu (netto, brutto – typ ustalony na dokumencie). W przypadku korekty do dokumentu istniejącego pole jest niedostępne, gdyż pobierane automatycznie z faktury sprzedaży.
Procent korekty (-/+)
Procent korekty udzielonej od ceny jednostkowej.
Korekta jednostkowa netto/brutto
Kwota o jaką zostaje obniżona/podwyższona cena jednostkowa sprzedaży.
Cena po korekcie
Końcowa wartość artykułu.
Wystarczy wypełnić jedno z pól: procent korekty, kwotę albo wartość aby pozostałe pola zostały policzone automatycznie.
Ilość korygowana
Ilość podlegająca korekcie.
Kalkulator jednostek miary
Kalkulator jednostek miar jest narzędziem pomocniczym do przeliczania ilości z jednostek dodatkowych do jednostki podstawowej.
Korekta z tytułu zwrotu towaru
Zwracana ilość
Program umożliwia zwrot towaru poniżej stanu magazynu. Pokazywane są pozycje faktury, łącznie z pozycjami nie rozchodowymi. Korekty pozycji nie rozchodowych nie wpływają na stan magazynu.
Korekta z tytułu zmiany stawki VAT
Przed korektą
Przed korektą odzwierciedla stan dokumentu sprzedaży przed korektą. Jest podana ilość, cena neto/brutto, rabat udzielony na fakturze, stawka VAT danego artykułu, kwota VAT danej pozycji, wartość netto oraz wartość brutto. Jeżeli jest to korekta do dokumentu istniejącego wszystkie pola są zablokowane. Jeżeli do nieistniejącego możemy wpisać Ilość, Cenę oraz wybrać Stawkę VAT.
Ilość korygowana
Ilość podlegająca korekcie.
Po korekcie
Stan Po korekcie uwzględnia zmiany jakich dokonaliśmy w ilości korygowanej oraz umożliwia zmianę stawki VAT.
Różnica
Różnica powstała w wyniku korekty w kwocie VAT, wartości netto i wartości brutto.
System jest wyposażony w tej opcji tak jak w innych w kilka rodzajów wzorców wydruków, między innymi wzorzec korekty sprzedaży z pozycjami przed korektą, po korekcie.
Korekta z tytułu zwrotu opakowania
Zwracana ilość
Ilość przeznaczona do zwrotu
Korekta z tytułu zwiększenia ilości
Specjalny typ korekty zachowujący się podobnie jak zwykła faktura. Pozwala zmniejszyć ilość generowanych dokumentów sprzedaży ponieważ większość operacji rozwiązujemy korektami. Dokumenty te w obszarze rejestrów VAT trafiają do rejestru korekt, natomiast na rozrachunkach oraz w analizach zachowują się analogicznie do faktur.
Istnieje możliwość wystawienia takiej korekty ze zmianą stanu magazynu lub bez. Korekty nie zmieniające stanu magazynu można rozliczyć z wydaniami w opcji rozliczenie wydań. Korekty te pojawią się razem z fakturami sprzedaży bez wydania, na liście dokumentów do rozliczenia.
Tylko artykuły z faktury korygowanej.
Po zaznaczeniu, lista artykułów jest ograniczana do tych, które występują na dokumencie korygowanym. W przeciwnym wypadku dostępna jest lista wszystkich artykułów (podobnie jak na fakturze).
Ilość
Ilość podlegająca korekcie.
Korekty do faktur zaliczkowych
System umożliwia zwrot wpłaconych zaliczek klientowi poprzez korektę faktury zaliczkowej. Korekcie podlega kwota która nie została rozliczona fakturą rozliczającą.
Wielokrotne korygowanie dokumentów sprzedaży
System umożliwia wielokrotne wartościowe korygowanie dokumentu sprzedaży. Podczas dodawania korekty można powołać się na pozycje innej korekty – program uwzględni zmianę ceny wynikającą z poprzedniej korekty. Również zwracając towar można powołać się na wcześniejszą korektę wartościową, co umożliwi prawidłowe wycenienie zwrotu.
W związku z tym, na formularzu dodawania pozycji do korekty widnieje pole Nr korekty, gdzie pojawia się lista korekt do danego dokumentu, na które możemy się powołać. Możemy również korygować pozycje bez powoływania się na dotychczasowe korekty. Wtedy należy ominąć pole nr korekty i wystawić normalnie dokument.
Obsługa wielokrotnego wartościowego korygowania dokumentów nie działa dla opcji generowania korekt z poziomu dokumentów.
Pozycje faktur i korekt są powiązane za pomocą tabeli POWIAZ_KOR.