Ogólne
1. Optymalizacja systemu przy logowaniu operatora
Do opcji Uruchom po zalogowaniu, dostępnej na kartotece Operatora, dodano funkcje wspierające optymalizację lokalnego środowiska programu. W głównej mierze obejmują one utrzymanie katalogu tymczasowego aplikacji w odpowiednim stanie oraz zarządzanie plikami w schowku, co pozwala zachować płynne i stabilne działanie programu.
Nowe opcje:
- Usuń pliki w katalogu TMP + aktualizuj pliki schowka + zwolnij pamięć RAM,
- Usuń pliki w katalogu TMP starsze niż dziś,
- Aktualizuj pliki schowka,
- Zwolnij pamięć RAM programu,
- Usuń pliki w katalogu TMP starsze niż dziś + aktualizuj pliki schowka,
- Usuń pliki w katalogu TMP starsze niż dziś + zwolnij pamięć RAM,
- Aktualizuj pliki schowka + zwolnij pamięć RAM programu.
Włączenie nowej funkcji będzie skutkować stosownym komunikatem.
W tabeli RI_KOD możliwe jest sprawdzenie, która z opcji została ustawiona z podziałem na operatorów.
Pakiet Podstawowy
1.Znacznik Aktywny w sposobie odbioru towaru
W kartotece kontrahenta, na zakładce Pozostałe dane dla opcji Sposób odbioru towaru dodano znacznik Aktywny. Przy tworzeniu nowej pozycji, znacznik jest automatycznie zaznaczony. Sterowanie tym znacznikiem możliwe jest także dla odbiorców kontrahenta w zakładce Adresy.
Do listy sposobów odbioru towaru, dodana została również kolumna Aktywny z informacją o jego aktywności TAK/ NIE.
Jeśli Sposób odbioru ma status Nieaktywny, wówczas nie będzie widoczny na liście wyboru na nowo utworzonych dokumentach typu F czy WZ. Będzie natomiast widoczny na wcześniej wystawionych dokumentach, na których taka pozycja została wskazana przed dezaktywacją.
2. Automatyczne wypełnianie adresu w Danych podatkowych firmy
Zmodyfikowano mechanizm wypełniania danych adresowych przedsiębiorstwa, dostępnych w Danych podatkowych firmy.
Jeśli na zakładce Dane adresowe, w pierwszej kolejności zostaną uzupełnione dane pola Kod gminy według GUS, wówczas dodatkowo zostaną uzupełnione informacje w poszczególnych polach adresowych.
Wypełnienie kodu gminy spowoduje wypełnienie pól:
- Województwo,
- Powiat,
- Gmina
UWAGA!!!
Należy pamiętać, aby w kartotece województw uzupełnione było pole Symbol wg GUS.
W przypadku braku tej informacji, po wybraniu województwa bez uzupełnionego symbolu wg GUS, pojawi się odpowiedni komunikat.
Po zatwierdzeniu, dane z kodów gminy wg GUS zostaną uzupełnione, BEZ WOJEWÓDZTWA.
3. Komunikat o reszcie do wydania w sprzedaży detalicznej
Zmodyfikowano komunikat o reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności.
Obecnie, wielkość czcionki dostosowana jest do potrzeb klientów.
4. Przepisywanie wartości cech przy przenoszeniu treści (serwispack 3.87.005)
Rozbudowano mechanizm cech i wypełniania ich wartości podczas zakładania nowej kartoteki artykułu na podstawnie już istniejącej.
Jeśli w artykule źródłowym zostaną uzupełnione wartości cech i założona zostanie nowa kartoteka poprzez Przenoszenie treści, wówczas wartości cech zostaną do niej przepisane.
5. Rozbudowa mechanizmu cech
Mechanizm wpływu cechy na cenę sprzedaży towaru został rozbudowany o kolejną opcję.
Dla wartości cechy typu Combo dodano nową opcję Cena z artykułu w sposobie Wpływu na cenę sprzedaży towaru, umożliwiający doliczenie do ceny sprzedaży na pozycji dokumentu, ceny ze wskazanej kartoteki Artykułu.
Po wyborze nowej opcji w definicji cechy, w oknie Wartość Combo pojawi się możliwość wskazania kartoteki Artykułu, z której ma zostać pobrana cena doliczana do ceny sprzedaży, w przypadku wyboru wartości danej cechy dla pozycji dokumentu.
Po wskazaniu kartoteki Artykułu, z którego ma być pobierana cena wyświetlona zostanie orientacyjna cena, która jest ceną netto poziomu podstawowego danego artykułu. Cena doliczana do pozycji jest zgodna z rodzajem i poziomem cenowym na dokumencie.
Cena zostanie pobrana po wyborze wartości cechy ze wskazanej wcześniej kartoteki, zgodnie z rodzajem ceny i poziomem cenowym, zastosowanym na dokumencie, a następnie doliczona do ceny sprzedaży.
Przykład 1. Podstawowy poziom cenowy, wg ceny netto, PLN.
Dokument sprzedaży wystawiony z podstawowym poziomem cenowym, wg ceny netto.
Artykuł F-03 powiązany z cechą, z którego ma zostać pobrana Cena z artykułu ma cenę sprzedaży netto równą 220,00 PLN.
Dla takiego przypadku wskazanie cechy combo dla pozycji dokumentu z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, tj. cechę Aluminiowa 13’’ 4×100’’(srebrna), spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu podstawowego artykułu F-03 tj. 220,00 PLN. Wskazana wartość jest widoczna w polu Cena (cechy) oraz zostaje doliczona w polu Cena netto.
Przykład 2. Dodatkowy poziom cenowy, wg ceny netto, PLN.
Dokument wystawiony z dodatkowym poziomem cenowym o nazwie Poziom0, wg ceny netto.
Dla wskazanego poziomu cenowego Cena netto ma wartość 300,00 PLN.
W omawianym przypadku, po wskazaniu cechy dla pozycji z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z cechy powiązanej z artykułem F-03 tj. Aluminiowa 13’’ 4×100 (srebrna), spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu cenowego Poziom0. Doliczana do pozycji cena z artykułu jest uzależniona od rodzaju i poziomu cen dokumentu sprzedaży.
W przypadku dokumentów walutowych, cena doliczana jest z poziomu cen kartoteki artykułu zgodnie z poziomem cenowym przypisanym dla danej waluty.
Przykład 3. Poziom cenowy dla waluty EUR, wg ceny netto.
Artykuł F-01 ma zdefiniowany dodatkowy poziom cenowy o nazwie Euro, z Ceną netto równą 500,00 EUR.
Dokument sprzedaży wystawiony w walucie EUR, z poziomem cenowym EURO, wg ceny netto.
Wskazanie cechy combo dla pozycji dokumentu z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, tj. cechę Aluminiowa 13’’ 4×100’’, spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu EURO artykułu F-01 tj. 500,00 EUR.
Cena w cesze jest wyliczana automatycznie w momencie wyboru jej wartości na pozycji i zmienia się wraz z modyfikacją cen w kartotece artykułu, tj. przy wskazaniu innej wartości cechy.
Dodatkowo, w oknie definicji cechy dodano znacznik Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych powodujący, że w przypadku domyślnych wartości cech pozycji dla danych artykułów Cena z artykułu nie będzie wpływać na zwiększenie ceny sprzedaży.
Znacznik nie jest domyślnie zaznaczony.
W przypadku zaznaczenia znacznika, domyślna cecha dla danego artykułu nie będzie powodować doliczenia ceny ze wskazanej kartoteki. Oznacza to, że jest już ona uwzględniona w cenie towaru.
Przykład 4. Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych.
Dokument sprzedaży wystawiany z podstawowym poziomem cenowym, wg ceny netto.
Artykuł F-03 ma zdefiniowaną cenę sprzedaży netto dla poziomu podstawowego równą 220,00 PLN.
Cecha FELGA ma wartość domyślną Aluminiowa 13’’,4×100’’ (srebrna), z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu.
W efekcie dla pozycji dokumentu sprzedaży, ze wskazaną cechą nie zostanie doliczana cena sprzedaży netto poziomu podstawowego z artykułu F-03, jest już ona uwzględniona w cenie netto pozycji.
Zmiana wartości cechy z domyślnej na inną z Ceną z artykułu, spowoduje zwiększenie ceny o cenę ze wskazanej kartoteki, zgodnie z poziomem cenowym dokumentu.
Przykład 5. Zmiana wartości domyślnej cechy combo, na inną cechę z wyższą ceną z artykułu.
Wartość cechy combo tj. Aluminiowa 15’’, 5×120’’ (czarna, matowa) dla cechy FELGA ma zdefiniowany wpływ na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu F-04, tj. cenę sprzedaży netto poziomu podstawowego równą 325,00 PLN.
Domyślna wartość cechy combo tj. Aluminiowa 13’’, 4×100’’(srebrna) dla cechy FELGA ma zdefiniowany wpływ na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu F-03, tj. cenę sprzedaży netto poziomu podstawowego równą 220,00 PLN.
W omawianym przypadku zmiana wartości cechy pozycji dokumentu z domyślnej tj. Aluminiowa 13’’, 4×100’’ (srebrna) z ceną z artykułu równą 220,00 PLN na Aluminiową 15’’. 5×120’’ (czarna, matowa) spowoduje zwiększenie ceny netto pozycji o 105,00 PLN, tj. wartość o jaką wyższy jest wpływ ceny z artykułu. Wskazana wartość jest widoczna w polu Cena (cechy).
Wpływ cechy na cenę sprzedaży może być także ujemny. Stanie się tak w przypadku, gdy wybrana cecha, czyli ta która zastępuje domyślną cechę, ma niższą wartość wpływu na cenę sprzedaży, niż domyślna. W takiej sytuacji, w przypadku zmiany cechy z domyślnej na inną, cena jest wyliczana jako różnica ceny z artykułu powiązanego z daną wartością cechy, a ceną artykułu powiązanego z cechą domyślną dla danej kartoteki artykułu.
Przykład 6. Zmiana wartości domyślnej cechy combo, na inną cechę z niższą ceną z artkułu.
Artykuł F-01 Stalowa 13’’,4×100’’ powiązany z wartością cechy combo o tożsamej nazwie z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, ma zdefiniowaną cenę netto dla poziomu cenowego Poziom0 równą 200,00 PLN.
Artykuł F-03 Aluminiowa 13’’,4×100 (srebrna)’’ powiązany z domyślną wartością cechy combo o tożsamej nazwie z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, ma zdefiniowaną cenę netto dla poziomu cenowego Poziom0 równą 300,00 PLN.
W efekcie, zmieniając wartość cechy pozycji dokumentu z domyślnej tj. z Aluminiowa 13’’,4×100’’ (srebrna) na Stalowa 13’’,4×100’’, wartość pozycji zostanie pomniejszona o różnicę ceny z artykułu wartości cechy domyślnej i ceny z artykułu wartości cechy z niższym wpływem na cenę sprzedaży towaru tj. 100,00 PLN.
Brak zaznaczenia znacznika Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych powoduje zwiększenie ceny pozycji o cenę z kartoteki, niezależnie od tego czy wskazana wartość jest wartością domyślną.
6. Mechanizm do wysyłki e-WZ
Dodano mechanizm obsługujący wysyłkę e-WZ dla dokumentu Wydanie zewnętrzne. Działanie i konfiguracja tej funkcjonalności są analogiczne do obsługi wysyłki e-Faktur, której opis znajduje się tutaj.
Parametry dotyczące konfiguracji wysyłki e-WZ są dostępne z poziomu Ustawień globalnych za pośrednictwem nowo dodanego ustawienia Konfiguracja e-WZ.
Przy konfiguracji hasła konta pocztowego do wysyłki e-WZ niezbędne może być włączenie dwuetapowej weryfikacji, w zależności od wykorzystywanego klienta/ usługi pocztowej
i wygenerowanie dedykowanego hasła do aplikacji – Dwuetapowa weryfikacja kont Gmail.
Konfiguracja:
Do definicji rejestru WZ dodano ustawienie Czy pytać o e-WZ?, umożliwiające zdefiniowanie czy dokumenty wystawiane w danym rejestrze WZ mają podlegać wysyłce e-WZ oraz czy w takim przypadku ma pojawiać się pytanie.
W przypadku wyboru opcji Tak w czasie zatwierdzania dokumentu, wyświetlany jest komunikat z pytaniem dotyczącym wysyłki e-WZ. Opcja Nie spowoduje generowanie i wysyłkę dokumentu bez komunikatu z pytaniem po zatwierdzeniu WZ.
Po zatwierdzeniu wysyłki, w zależności od konfiguracji znacznika Wybór wzorca przed generowaniem, może zostać wyświetlone okno Wybór wzorca wydruku, zgodnie z którym ma zostać wygenerowany załącznik PDF do e-WZ.
W przypadku braku zaznaczenia, e-WZ może zostać wygenerowany zgodnie z Domyślnym wzorcem wydruku dla e-WZ, ustawionym w Konfiguracji e-WZ w Ustawieniach globalnych lub z wzorcem wskazanym w rejestrze WZ w ustawieniu Wzorzec wydruku e-WZ. Jest to ustawienie nadrzędne względem konfiguracji globalnej.
Załączniki w formacie PDF zgodnie z wskazanym/ zdefiniowanym wzorcem wydruku są generowane i wysyłane na adres mailowy zdefiniowany w kartotece kontrahenta, w zakładce Pozostałe dane cd., natomiast wysyłka e-WZ do danego kontrahenta jest aktywna po zaznaczeniu znacznika WZ-ki drogą elektroniczną (e-WZ).
Wysyłka e-WZ analogicznie do e-Faktur, jest także możliwa z poziomu listy dokumentów WZ za pośrednictwem opcji Generowanie e-WZ, dostępnej pod przyciskiem F12. Opcja działa dla zaznaczonych dokumentów.
7. Możliwość wyłączenia transakcji SQL w dokumentach ZW
Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZW.
Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZW, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZW.
8. Możliwość wyłącznie transakcji SQL w dokumentach ZO
Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZO.
Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZO, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZO.
Dodatkowo, dodano możliwość wyłączenia blokowania kartoteki artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.
Wyłączenie blokowania będzie możliwe po wprowadzeniu nowego parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO dla HMCONFIG, który wyłącza blokowanie artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.
UWAGA!!!
Parametry działają, gdy pozycje zamówień dodawane są z formularza zamówień. Sprawdzanie parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO zostało umieszczone w funkcji zapisującej pozycje. Oznacza to, że będzie działało podczas generowania zamówień, jeżeli tylko do tego nie zostały wykorzystane klasy dokumentów _ZO.
9. Znajdź przychody na fakturze z wydaniem.
Do listy pozycji faktur sprzedaży, w opcjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano opcję Znajdź przychody.
Opcja działa analogicznie do opcji dostępnej na liście pozycji dokumentu WZ. Pozwala na wyświetlenie listy dokumentów przychodowych dla pozycji rozchodowej.
Zamówienia
1. Numer katalogowy przy przywołaniu
Do okna Pozycje niezrealizowanych zamówień na widoku ZAM_POZ, dodano informację o numerze katalogowym. Okno z kolumną Numer katalogowy, dostępne jest po wyborze opcji Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień na sprzedaż, wywoływanej pod przyciskiem F12 z poziomu dokumentu F i przejściu do pozycji zamówień.
2. Generowanie zbiorczego dokumentu WD dla kontrahenta
Zmodyfikowano opcję Stwórz zlecenia wydań (WD), dostępną pod przyciskiem F12 na liście Zamówień na sprzedaż.
Do funkcji tworzenia zlecenia WD, dodany został nowy parametr Generuj jeden dokument dla każdego zaznaczonego ZS.
Po zaznaczeniu kilku dokumentów ZS należących do jednego kontrahenta, program tworzy osobny dokument WD dla każdego zamówienia. Oznacza to, że dokumenty nie będą łączone w jeden wspólny dokument WD.
3. Poprawianie cen przy przywołaniu ZZ na PZ
Zmodyfikowano funkcjonalność przywoływania dokumentów ZZ do PZ, czyli opcję Przywołaj niezrealizowane zamówienia na zakup, dostępną pod przyciskiem F12 z poziomu dokumentu Przyjęcia z zewnątrz.
Począwszy od wersji 3.88, pole Cena jest możliwe do edycji, umożliwiając w ten sposób zmianę ceny przywoływanych pozycji ZZ do PZ.
Podobnie jak w przypadku pola ilości Do realizacji, wartość możliwa do edycji jest pogrubiona.
4. Możliwość wyłączenia transakcji SQL w dokumentach ZZ
Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZZ.
Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZZ, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZZ.
5. Możliwość wyłączenia transakcji w dokumentach ZS
Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZS.
Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZS, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZS.
Dodatkowo, dodano możliwość wyłączenia blokowania kartoteki artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZS.
Wyłączenie blokowania będzie możliwe po wprowadzeniu nowego parametru BEZ_BLOK_POZ_ZS dla HMCONFIG, który wyłącza blokowanie artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZS.
UWAGA!!!
Parametry działają, gdy pozycje zamówień dodawane są z formularza zamówień. Sprawdzanie parametru BEZ_BLOK_POZ_ZS zostało umieszczone w funkcji zapisującej pozycje. Oznacza to, że będzie działało podczas generowania zamówień, jeżeli tylko do tego nie zostały wykorzystane klasy dokumentów _ZS.
6. Rozszerzenie działania parametru TRAN_ZS
Zmodyfikowano działanie parametru TRAN_ZS dla HMCONFIG, umożliwiającego wyłączenie transakcji SQL dla przekształceń dokumentów ZS oraz przy przywoływaniu ZS do F.
Rozszerzono działanie parametru o operacje:
- przekształcenia ZS do WD.
- opcję Wyfakturuj zamówienia, z opcji dostępnej pod F12 na liście dok. ZS,
- opcję Stwórz zlecenia wydań WD, z opcji dostępnej pod F12 na liście dok. ZS.
Powiadomienia
1. Optymalizacja środowiska powiadomień
W serwerze powiadomień został dodany mechanizm poprawiający jego stabilność
i optymalizację działania.
Nowa funkcja ma następujące zadanie:
- automatyczne zamykanie lokalnych danych, które pozostały po wykonaniu powiadomienia,
- czyszczenie plików TMP starszych niż 7 dni,
- dodatkowe zwalnianie pamięci RAM.
Opcję automatycznego czyszczenia plików TMP oraz pamięci RAM można włączyć w konfiguracji serwera powiadomień poprzez zaznaczenie parametru Optymalizuj środowisko po każdym powiadomieniu.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Aktualizacja stawek VAT dla krajów
W parametrze Stawki VAT w państwach UE (proc.OSS), dostępnym w Ustawieniach globalnych, dokonano aktualizacji stawek VAT dla krajów UE na rok 2025.
Wpisy do tabeli stawkivatue nie aktualizują się samoczynnie wraz z nową wersją. Po wybraniu opcji Domyślne stawki VAT, poszczególne pola zostaną uzupełnione o aktualne dane.
Należy pamiętać o zapisie zmian stawek.
W momencie dodawania stawek VAT w państwach UE do kartoteki artykułu, podpowiedzą się aktualne stawki.
2. Obsługa dokumentów WSTO utworzonych z WD (serwispack 3.87.009)
Dodano obsługę dokumentów WSTO, utworzonych z dokumentów WD Zlecenia wydania. Zmiany zostały wprowadzone w klasie faktury sprzedaży. Dotychczas, przy próbie utworzenia faktury OSS z dokumentu WD, wyświetlana była seria błędów, uniemożliwiających prawidłowe utworzenie dokumentu.
Terminale płatnicze
1. Zmiany w terminalu płatniczym – ergonomia (serwispack 3.87.005)
Wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę ergonomii pracy z modułem, co przekłada się na większą wygodę użytkowników oraz bardziej intuicyjną obsługę systemu. Zmiany dostępne są od wersji 3.87.005. Opis nowej funkcjonalności dostępny jest tutaj.
2. Komunikat o reszcie do wydania w sprzedaży detalicznej (serwispack 3.87.005)
Zmodyfikowano komunikat o Reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności, dostosowując wielkość czcionki do potrzeb klientów.
Dotychczas, ww. komunikat był mało czytelny.
Obsługa kurierów
1. Dodawanie faktur na LW ze statusem Otwarty
Usprawniono tworzenie dokumentów LW z listy faktur sprzedaży. Z poziomu listy dokumentów sprzedaży, pod przyciskiem F12 możliwe jest dodanie pozycji dokumentu do listu przewozowego przy pomocy opcji Dodaj zaznaczone do LW.
Po wybraniu tej opcji wyświetla się okno, w którym można wskazać, czy pozycję dodać do już istniejącego dokumentu.
Po zatwierdzeniu otwiera się tabelka, gdzie należy wskazać dokument, z którego mają zostać dodane pozycje z faktury.
Od nowej wersji tabel z dokumentami LW, wyświetlane są tylko dokumenty, których status jest Otwarty.
We wcześniejszych wersjach wyświetlane były również dokumenty ze statusem Nadane.
Elektroniczna Wymiana Danych
1. Wyłączenie transakcji dla importu EDI
Dodano nowy parametr dla HMCONFIG o nazwie IMP_BEZ_TRAN_DOK_XX, umożliwiający wyłączenie transakcji SQL podczas Importu EDI. W zależności od rodzaju dokumentów, które swoim działaniem ma objąć parametr, jego nazwa różni się dwoma ostatnimi znakami:
- IMP_BEZ_TRAN_DOK_ZO – parametr wyłącza transakcje SQL podczas importu EDI Zamówień od klientów ZO.
- IMP_BEZ_TRAN_DOK_ZS – parametr swoim działaniem obejmuje transakcje SQL podczas importu EDI Zamówień na sprzedaż ZS.
- IMP_BEZ_TRAN_DOK_FZ – parametr wyłącza transakcje SQL podczas importu EDI Faktur zakupu FZ.
W przypadku, gdy mają zostać wyłączone transakcje dla wielu rodzajów dokumentów, należy dodać parametry dla każdego rodzaju.
UWAGA!!!
Wyłączenie transakcji SQL dla importu EDI może powodować problemy np. import niepełnych dokumentów w przypadku dokumentów liczących wiele pozycji lub inne. Parametr należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne ze względów wydajnościowych.
Obsługa przedstawicieli handlowych
1. Zbiorowe przypisywanie dokumentów do innego handlowca
Dodano możliwość zbiorowego przypisywania przedstawicieli handlowych do zaznaczonych dokumentów. W związku z tym, dodano parametr Zmiana handlowców dla zaznaczonych, do widoków fabrycznych:
- faktur sprzedaży (FAW),
- korekt wartościowo-ilościowych sprzedaży (KF),
- zamówień od klientów (ZO),
- zamówień na sprzedaż (ZS_ZAM).
W przypadku gdy zaznaczone zamówienia posiadają już przypisanych handlowców, możliwa jest ich zmiana przy pomocy nowego parametru.
Po wyborze nowego handlowca, należy uzupełnić jego udział procentowy. W przypadku gdy lista z handlowcami będzie zawierać choć jeden wpis, wówczas pod przyciskiem OK, nastąpi zamiana handlowców.
Dla zaznaczonych dokumentów zostanie wyczyszczona lista obecnych handlowców i zastąpiona listą ze wspominanej opcji wraz z nowymi udziałami procentowymi.
Na widoku DOKAKWIZL, po dodaniu nowego handlowca, w trybie Popraw możliwa jest tylko edycja udziału procentowego.
Dodatkowo, istnieje możliwość usunięcia z listy handlowca, na którym ustawiony jest kursor.
Opakowania
1. System kaucyjny 2025
Wersja 3.88 wprowadza kolejne zmiany w systemie kaucyjnym. Informacje dotyczące funkcjonalności znajdują się w oddzielnym dokumencie (link).
Księga Handlowa
1. Zmiany w analizie obrotów
Wersja 3.88 wprowadza zmiany i udogodnienia w mechanizmach dotyczących Analizy obrotów kont oraz Przeglądu zapisanych analiz obrotów kont, dostępnych w menu Księga Handlowa.
Analiza obrotów kont
- Konto
Parametr Konto został rozbudowany o dodatkowe opcje. Dostępne dotychczas Wszystkie konta zyskały nazwę Wszystkie konta (z pozabilansowymi) i uwzględniają obecnie faktycznie wszystkie konta zdefiniowane jako bilansowe i pozabilansowe.
Ponadto, dostępny jest parametr Konta bilansowe i wynikowe, ograniczający wybór tylko do dwóch typów kont.
- Dzienniki
Analiza obrotów kont zyskała również nowy parametr Dziennik, za pomocą którego możliwe jest odfiltrowanie zapisów na wybranych Dziennikach do analizy.
Dzienniki można wskazać w trybie multiwyboru. Jeśli zaznaczone zostaną tylko wybrane Dzienniki lub jeden, na przycisku pojawi się zielony znacznik .
Jeśli nie zostanie wskazany żaden Dziennik, będzie to oznaczać wybór wszystkich dostępnych Dzienników a z przycisku zniknie zielone oznaczenie .
Funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku innych filtrów np. Wybór kont. Oznacza to, że filtr zostanie zapamiętany i przy kolejnej próbie wykonania analizy, podpowiedzą się te same Dzienniki.
- Syntetyka/ Analityka
Kolejnym udogodnieniem dostępnym w Analizie obrotów kont jest możliwość zawężenia wyników analizy o rodzaje kont syntetycznych i analitycznych.
Filtr działa analogicznie jak w planie kont i podobnie jak inne jest zapamiętywany przy wykonaniu analizy.
Jeśli wybrana zostanie opcja Tylko syntetyczne lub Tylko analityczne, czyli inna niż Wszystkie, na przycisku widoczny będzie zielony znacznik .
Po zaznaczeniu opcji Wszystkie, zielony znacznik nie będzie widoczny .
- Wyszukiwarka
Do formularza dodano także możliwość wyszukiwania po symbolu konta, opisie konta i symbolu kartoteki.
Wyszukiwanie odbywa się w ramach konta, osobno po symbolu i osobno po rodzaju kartoteki. Wartość wpisana w pole wyszukiwania nie zostanie zapisana i ma za zadanie ułatwić analizowanie informacji w obrębie zadanych kont.
Przegląd zapisanych analiz obrotów kont
Lista zapisanych analiz umożliwia dodanie nowego zestawienia, jak również usunięcie i podejrzenie zapisanego. Z uwagi na to, że nie ma możliwości generowania analizy z dokumentu wywołanego z listy ANOBR w trybie Popraw, opcja Popraw zamieniona została na opcję Podgląd.
Oznacza to, że w trybie Popraw przycisk Ok jest wyszarzony.
Dodawanie i oglądanie analizy zyskało nowe parametry filtrowania, analogicznie jakie obecnie posiada analiza podczas jej tworzenia.
Oznacza to, że dostępne są:
- Nowe opcje przy wyborze kont, Wszystkie konta (z pozabilansowymi) oraz Konta bilansowe i wynikowe,
- Multiwybór Dzienników,
- Zawężenie do typu kont Syntetyczne, Analityczne lub Wszystkie,
- Wyszukiwarka.
2. Wyszukiwarka w analizie Zapisy na kontach
Do analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano Wyszukiwarkę, przeszukującą tabelę po kolumnach:
- Symbol konta,
- Nazwa konta,
- Komentarz.
3. Definicje kwot w sprawozdaniu finansowym
W celu poprawy widoczności i łatwiejszej weryfikacji wartości wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, dodano informację o definicjach i kwotach pobranych do danego punktu w wykonanym już sprawozdaniu.
W związku z tym, do Sprawozdań księgowych, dostępnych w Księdze Handlowej, po wybraniu przycisku Wykonaj, do widoku Wykonanie sprawozdania, dodano kolumnę Opis struktury kwoty.
Opis uzupełnia się według formatu:
Zastosowana funkcja i konto w nawiasach, znak +/-, oraz kwota o jaką zmienia się ostateczna wartość w sprawozdaniu w kolumnie Wartość.
UWAGA!!!
Opis struktury kwoty uzupełnia się tylko przy zaznaczonej opcji Bieżące.
4. Data operacji/ zdarzenia gospodarczego w Księdze Handlowej
Usprawniono mechanizm przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, poprzez dodanie pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.
Od wersji 3.88, podczas przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, Data wystawienia/ wpływu dokumentu zapisywana w DATA_DOK nie jest zamieniana na datę DATA_FK w KH.
Data w KH jest przenoszona do nowoutworzonego pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.
Data operacji/ zdarzenia gospodarczego jest widoczna na formularzach dekretacji dokumentu oraz na PK i można ją edytować.
Wraz z edycją ww. daty odpowiednio zmieniany jest okres.
5. Mechanizm kont przeciwstawnych
Wprowadzono zmiany umożliwiające przeglądanie zapisów na kontach wraz z korespondencją innych kont, ułatwiające analizowanie danych.
W związku z powyższym dodano nowy formularz, który umożliwia tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.
Na formularzu można podać komentarz, który jest zapamiętywany i może być wykorzystany powtórnie. Mechanizm działa analogicznie do definiowania sposobu odbioru na formularzu kontrahenta lub odbiorcy.
Użytkownik może przełączać się pomiędzy dotychczas istniejącym i nowym formularzem za pomocą przycisku Dekret bez powiązań i odpowiednio Dekrety przeciwstawne.
Ostatnio użyty formularz jest zapamiętywany i automatycznie wyświetlany przy dodawaniu kolejnego dekretu.
Przycisk jest dostępny do momentu wyboru konta lub dodania pierwszego konta przeciwstawnego.
Do pozycji dokumentów Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, pod przyciskiem F12, dodano opcję Stwórz konta przeciwstawne z zaznaczonych pozycji. Opcja otwiera nowy, wcześniej opisany formularz, umożliwiający tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.
Konta przeciwstawne tworzone są z zaznaczonych pozycji, które nie są już powiązane z innymi kontami.
Aby utworzyć konta przeciwstawne należy zaznaczyć przynajmniej dwie pozycje, które nie tworzą już kont przeciwstawnych.
W przeciwnym razie, wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
Komunikat z informacją o konieczności zaznaczenia przynajmniej dwóch pozycji.
Komunikat z informacją o tym, że konto jest już zdefiniowane jako przeciwstawne.
Pod klawiszem F12 na pozycjach PK i na formularzach dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, dodano opcję Konta przeciwstawne, umożliwiającą podgląd powiązanych kont.
Jeśli podświetlona pozycja jest powiązana z innymi kontami, wszystkie zostaną wyświetlone. Korzystając z opcji Konta przeciwstawne można obejrzeć pozycje korespondujące z bieżącą.
W przeciwnym razie, pojawi się stosowny komunikat o braku kont przeciwstawnych.
Dodatkowo, dostępna jest możliwość dodawania, usuwania i podglądu pozycji w oknie przeglądu kont przeciwstawnych.
Kolejną dodaną pozycją dostępną pod przyciskiem F12 na liście pozycji PK i dekretacji dokumentu oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego jest opcja Usuń informację o kontach przeciwstawnych z zaznaczonych pozycji.
Dzięki niej można usunąć informację o kontach przeciwstawnych dla zaznaczonych pozycji.
Podgląd kont przeciwstawnych, dostępny jest również w analizie Zapisy na kontach, pod przyciskiem F12.
W tym oknie przyciski Dodaj oraz Usuń są niedostępne. Można jedynie podejrzeć dekret.
Jeżeli w dokumencie przy pozycji lub dla pracownika na liście płac zdefiniowane zostaną czwórki i piątki, wówczas wygenerowane dekrety z pozycji będą ze sobą powiązane.
Powiązanie odbywa się w przypadku, gdy konto w schemacie księgowym zdefiniowane jest jako pobierane dokumentu lub pracownika na czwórki i piątki oraz konto rozliczeniowe.
Ponadto, dodano możliwość zdefiniowania dekretów dla kont przeciwstawnych podczas definiowania schematu księgowego.
W związku z tym, na formularzu pozycji schematu księgowego dodano przycisk Definicja dekretów przeciwstawnych.
Po kliknięciu przycisku, formularz zmienia się na formularz z pozycjami a dodane definicje dekretów podczas dekretacji spowodują wygenerowanie kont przeciwstawnych.
Z tego formularza można wrócić do definicji pojedynczego dekretu za pomocą przycisku Definicja dekretu bez powiązań.
Podczas dekretacji KP, KW, BP, BW i RO dekrety dotyczące nagłówka tworzą konta przeciwstawne i dekrety każdej pozycji rozliczanej tworzą konta przeciwstawne.
Przy przenoszeniu amortyzacji do KH wszystkie dekrety wygenerowanego PK są ze sobą powiązane.
6. Aktualizacja nazw gałęzi w Rachunku Zysków i Strat
Zaktualizowano Sprawozdanie Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy), pod kątem nazw poszczególnych gałęzi.
Obecnie, w gałęzi:
- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Jest – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów.
Było – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.
W gałęzi:
- Koszty działalności operacyjnej
Jest – VIII. Wartość sprzedanych towarów.
Było – VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.
7. Księgowanie dokumentów złotówkowych płatnych w walucie
Zmieniono sposób księgowania dokumentów KP, KW, BP i BW w przypadku, gdy dokument kasowy/ bankowy w walucie rozlicza dokument złotówkowy lub VAT w PLN.
Przykład dla faktury sprzedaży wystawionej w PLN z płatnością na rachunek walutowy.
Dekrety na konta walutowe dotyczące pozycji rozliczanych wykonywane są wówczas w PLN, bez waluty.
Przykład dla faktury sprzedaży wystawionej w walucie z oznaczeniem TAK w rejestrze faktury: VAT z dok. walutowych na rozrachunkach w PLN.
8. Zmiany w podsumowaniu dekretu i na formularzu PK
Na formularzu Polecenia księgowania PK oraz na Dekretacji dokumentu dodano informację o kontach pozabilansowych.
Ponadto, zarówno dla kont bilansowych jak i pozabilansowych, dodano pola:
- Suma WN,
- Suma MA,
- Różnica WN-MA.
9. Filtry w Poleceniu księgowania i w Dekretacji dokumentu
Do pozycji dokumentu polecenia księgowania PK oraz w Dekretacji dokumentów, dodano filtry, dostępne pod przyciskiem F8.
Dostępne parametry filtrów:
- Zakres kont,
- Konto – multiwybór,
- Kartoteka,
- Rodzaj konta,
- Waluta,
- Cechy,
- Dodatkowy filtr.
W parametrze Konto – multiwybór, domyślnie wskazane są wszystkie konta, natomiast w opcji Cechy nic nie jest wybrane.
10. Nadawanie numeru w dzienniku KH – ustawienia
W związku z funkcjonalnością nadawania numeru porządkowego Dziennika z możliwością przenumerowania, oddanej wraz z wersją 3.86, wprowadzono udogodnienia w ww. mechanizmie. Obecnie, dostępne jest ustawienie, umożliwiające wybór nowego lub wcześniejszego działania w zakresie numerowania Dzienników.
W związku z powyższym, w Ustawieniach globalnych dodano parametr Nadawanie numeru w dzienniku w KH.
Wybór wartości określa moment nadawania numeru w dzienniku:
- Podczas księgowania
Numer nadawany jest dopiero przy księgowaniu dokumentów, czyli tak jak przed instalacją wersji 3.86. Jest to ustawienie domyślne.
- Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji
Numer nadawany i widoczny jest już w formularzach dokumentów PK/ dekretacji oraz przy automatycznej dekretacji, tak jak po instalacji wersji 3.86.
Przykład: Podczas księgowania
Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.
Nastąpiła dekretacja dokumentu. W nagłówku, przy wyborze metody Podczas księgowania, nie będzie informacji o numerze w dzienniku.
Po zaksięgowaniu, zostanie nadany numer w dzienniku.
Przykład: Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji
Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.
Po wybraniu trybu POPRAW, w nagłówku widoczny jest zapis numeru w dzienniku, ale jeszcze nie został nadany nr dziennika.
Po wykonaniu dekretacji, numer w dzienniku został uzupełniony.
Ten sam efekt zostanie uzyskany po skorzystaniu z opcji automatycznej dekretacji, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dekretowanych dokumentów.
Po wykonaniu automatycznej dekretacji zostanie nadany numer w dzienniku.
11. JPK_CIT usprawnienia i modyfikacje
Wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia deklaracji JPK_KR_PD, dostępnej pod opcją Ewidencja CIT w formacie JPK w menu Księga Handlowa.
a) W wersji 3.88, dokonano modyfikacji procedury SQL do generowania JPK_KR_PD w celu skrócenia czasu generowania XML.
Wywołanie odbywa się tak jak dotychczas na liście dokumentów JPK_KR_PD pod przyciskiem F12, po wybraniu opcji Generowanie XML w SQL, jak również ze środka dokumentu.
b) Generowanie deklaracji JPK_KR_PD z analizy obrotów kont
Analogicznie jak w pliku JPK_KR, generowanie pliku JPK_KR_PD odbywa się po wskazaniu zapisanej Analizy Obrotów kont.
c) Do deklaracji JPK_KR_PD (2) dodano możliwość wysyłki JPK.
W związku z powyższym, dodano nową zakładkę Wysyłka elektroniczna JPK. Wysyłka będzie dostępna przy aktywnym module e-Deklaracje.
d) W planie kont zmieniono nazwę kolumny Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg na Obowiązkowy znacznik kont.
Dane w tej kolumnie są wprowadzone z pogrubioną czcionką.
e) W sprawozdaniach księgowych pozostawiono jeden typ JPK_KR_PD (v2) – Rozliczenie podatku dochodowego na zas. og.
Pozostałe dotychczas istniejące sprawozdania, zaznaczone na czerwono zostały usunięte w wersji 3.88.
Możliwe problemy związane z generowaniem:
- Brak wskazania na formularzu sprawozdania księgowego Rozliczenia podatku dochodowego.
- Brak wskazania na formularzu: Analizy obrotów kont
Możliwe błędy weryfikacji:
- Element S_2 jest nieprawidłowy.
Problem to brak uzupełnionej nazwy konta w planie kont:
Należy uzupełnić nazwę konta i jeszcze raz wygenerować deklarację. W parametrze <S_2> pojawi się nazwa konta.
12. Uzupełnianie kont artykułu z Danych księgowych pozycji dokumentu
Wprowadzono zmiany w mechanizmie uzupełniania kont księgowych w kartotece artykułu.
W przypadku braku uzupełnionych kont KUP/ NKUP w kartotece artykułu, podczas zapisywania pozycji na dokumentach FZ, PZ, P, R, KZ, FI, KI i DS istnieje możliwość zapisania kont KUP/ NKUP do kartoteki tego artykułu.
W związku z powyższym, w Danych księgowych pozycji ww. dokumentów, pod każdym kontem dodany został przycisk Zapisz.
Po wskazaniu opcji TAK na zadane pytanie Zmienić konto KUP dla artykułu xxx w kartotece artykułów?, konto zostanie zapisane w kartotece.
Zostanie to potwierdzone stosownym komunikatem.
Tym sposobem usunięto dotychczasowe pytania o zapisywanie kont w artykule podczas każdorazowego opuszczania formularza danych księgowych na pozycji dokumentów.
UWAGA!!!
Przyciski nie są dostępne w trybie Pokaż jak również w przypadku, gdy użytkownik nie ma uprawnień do modyfikacji artykułów.
Jeżeli konto na formularzu nie różni się od konta zdefiniowanego w artykule, naciśnięcie przycisku nie powoduje żadnej akcji.
Jeżeli się różni, program wyświetli pytanie, czy zapisać konto i po potwierdzeniu przez użytkownika, następuje zapis.
Podgląd kartoteki artykułu.
Książka Przychodów i Rozchodów
1. Zmiana wyglądu listy w filtrach KPiR
W oknie Księgowania dokumentów, dostępnego w Książce Przychodów i Rozchodów, zmieniono sposób wyświetlania parametrów w filtrach, dostępnych pod przyciskiem F8.
Od nowej wersji, na wstępie widoczny będzie parametr Rodzaj dokumentu, natomiast parametr Rejestr uaktywnia się w momencie wybrania rodzaju dokumentu.
Lista rejestrów obecnie wyświetlana jest w formie grida z możliwością multiwyboru.
Możliwe jest tu odznaczenie wszystkich lub wybranych rejestrów, odwrócenie zaznaczenia czy też zaznaczenie wszystkich rejestrów, włączonych domyślnie.
W celu szybkiego przeszukiwania rejestrów, w oknie wyboru dodano Wyszukiwarkę.
Po usunięciu filtrów parametr Rejestr zostanie schowany i nie będzie widoczny na liście.
Środki Trwałe
1. Skrócony rok księgowy w środkach trwałych
Wersja 3.88 wprowadza modyfikacje usprawniające naliczanie amortyzacji środków trwałych. Została obsłużona sytuacja, gdy rok księgowy zdefiniowany w Księdze Handlowej jest krótszy niż 12 miesięcy lub zaczyna się w trakcie roku. W takim przypadku program umożliwia poprawne naliczanie amortyzacji dla skróconego okresu.
2. Zakup środka trwałego z dotacją
Dodano obsługę zakupu z dotacją dla kartotek Środków trwałych.
Aby prawidłowo zarejestrować dotację dla tak sfinansowanego środka trwałego, przy wprowadzaniu go do ewidencji, należy oznaczyć kartotekę jako Zakup z dotacją. Opcja dostępna jest na zakładce Dane informacyjne o środku trwałym.
Po zaznaczeniu ww. znacznika, na zakładce Wartości podatkowe, należy wpisać kwotę dotacji oraz zaznaczyć opcję Rozlicz dotacje po zaznaczeniu której uaktywnia się przycisk Konta dla dotacji.
W wyświetlonym oknie należy wskazać konta zespołu 8 i 7, umożliwiające rozliczenie dotacji.
Rozliczenie dotacji odbywa się równolegle do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego.
Kwota dotacji stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu zgodnie z metodą i stawką przyjętą w zakładce Dane o amortyzacji. Odpis z dotacji odbywa się równolegle do odpisów amortyzacyjnych i przy przenoszeniu do KH, następuje przeksięgowane z zespołu kont 8 na 7, wskazanych w definicji przy dotacji po WN i po MA.
Kadry i Płace
1. Uzupełniający urlop macierzyński
Dodano obsługę rejestracji i wyliczenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy i wprowadzonym artykułem 180², pracownica lub pracownik będący ojcem, wychowujący dziecko mają prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w następujących przypadkach urodzenia dziecka:
- Dziecko urodzone przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową ≤ 1000 g – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 15. tygodnia po porodzie.
- Dziecko urodzone po 28. tygodniu i przed 37. tygodniem ciąży, z masą > 1000 g – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 8. tygodnia po porodzie.
- Dziecko urodzone po 37. tygodniu ciąży – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt trwa co najmniej 2 kolejne dni, z których pierwszy przypada między 5. a 28. dniem po porodzie, a urlop można wykorzystać do końca 8. tygodnia po porodzie.
Dodatkowe informacje:
- Uzupełniający urlop macierzyński udzielany jest jednorazowo.
- Pracodawca jest obowiązany go uwzględnić.
- Wniosek należy złożyć papierowo lub elektronicznie, najpóźniej 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.
„Za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780)”.
W związku z powyższym, do sekcji Nieobecności dostępnej w Słownikach, dodano pozycję Urlop macierzyński uzupełniający, z kodami ZUS 341 i 342.
Do karty pracownika dodano obsługę nieobecności Urlop macierzyński uzupełniający.
Takie zdarzenie można zarejestrować również dla zleceniobiorcy, w opcji Ewidencja nieobecności dla UC.
Ponadto, dodano składnik 0250 – Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego oraz uwzględniono nową nieobecność podczas obliczenia zasiłku macierzyńskiego w składniku 4580 – Zasiłek macierzyński.
UWAGA!!!
Składnik 0250 – Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego, należy dopiąć do odpowiedniej Listy płac we własnym zakresie.
Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego dla umów cywilnoprawnych, wykazywana jest w składniku 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wykazywany uwzględniany jest w 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.
2. Modyfikacja wyglądu składnika 4580 – Zasiłek macierzyński
Zmodyfikowano ekran składnika fabrycznego 4580 – Zasiłek macierzyński. Do ekranu specjalnego dodano obsługę zdarzeń:
- 338 – Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego,
- 341 – Urlop macierzyński uzupełniający.
UWAGA!!!
Nowe kody zostaną dodane do ekranu specjalnego składnika 4580 tylko dla nowo utworzonych baz. Oznacza to, że w istniejących już bazach, formułę wyświetlania należy wprowadzić we własnym zakresie, wklejając poniższe:
DO pokaz_kal IN kalend.prg WITH 3, [(inf1 = ‘CC311’ OR inf1 = ‘CC319′ OR inf1=’CC325’ OR inf1 = ‘CC327’ OR inf1 = ‘CC338’ OR inf1 = ‘CC341’) AND klucz_sl != ‘NR’], [OKRES BIEŻĄCY]
3. Modyfikacja mechanizmu liczenia progu przy zwolnieniu podatkowym PIT-0
Zmodyfikowano mechanizm wyliczania wynagrodzenia dla pracowników rozpoczynających korzystanie z ulgi PIT/0 w trakcie roku. Jeśli pracownik rozpoczyna korzystanie z ulgi dla seniorów, młodych, rodzin 4+, powracających z zagranicy w trakcie roku podatkowego, to jego wynagrodzenie brutto nie zmienia się, natomiast zmienia się sposób naliczania zaliczki na podatek dochodowy, od momentu spełnienia warunków ulgi.
Obecnie, program uwzględnia zwolnienie z podatku od momentu, gdy na liście płac wystąpi składnik 2100 Zerowy PIT z wartością 1.
Przy sprawdzaniu limitu przychodu program bierze pod uwagę tylko listy płac ze składnikiem 2100 Zerowy PIT równym 1, oznaczającym, że pracownik potencjalnie jest zwolniony z podatku.
Dotychczas, system sprawdzał przychód łączny od początku roku i jeśli był powyżej kwoty 85 528 tys., naliczał podatek. Obecnie, system sprawdza listy płac, pod kątem takiej, w której pracownik zaczyna podlegać zwolnieniu podatkowemu i z tych list sumuje przychód potrzebny do obliczenia limitu zwolnienia.
Przykład:
Pracownik w trakcie roku, w kwietniu osiąga wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury i nadal pracuje.
Składa oświadczenie, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jego wynagrodzenie wynosi 15 000 zł miesięcznie.
Od maja naliczane jest zwolnienie podatkowe, oznaczone składnikiem 2100. Program oblicza miesiące objęte zwolnieniem od maja do części października, gdzie następuje przekroczenie kwoty 85 528 zł.
W wersji 3.87 system sprawdzał przychód łączny od początku roku, nieobjęty zwolnieniem od stycznia do kwietnia, co powodowało, że przekroczenie kwoty 85 528 tys. następowało w czerwcu i wówczas naliczany był już podatek.
UWAGA!!!
Aby mechanizm działał poprawnie, należy pamiętać o oznaczeniu opcji dotyczącej limitu przychodów dla odpowiedniej grupy zwolnienia z podatku w umowie o pracę, jak również o prawidłowo podpiętych składnikach do listy płac.
4. Ograniczenie Kosztów uzyskania przychodu do wysokości dodatku stażowego
Zmieniono mechanizm wyliczania Kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc był chory, ale został mu naliczony Dodatek stażowy.
Koszty uzyskania przychodu przysługują od uzyskanego przychodu ze stosunku pracy. Jeśli jedynym przychodem pracownika w danym miesiącu jest dodatek stażowy, ponieważ przez resztę miesiąca pobierał nieopodatkowany zasiłek chorobowy z ZUS, wówczas koszty te stosuje się, ale nie mogą one przekroczyć kwoty faktycznie uzyskanego przychodu. Oznacza to, że muszą zostać ograniczone do wysokości tego dodatku.
W związku z powyższym, w przypadku, gdy Ilość godzin przepracowanych w nominalnym wymiarze czasu pracy w składniku 0560 jest zerowa, ale został naliczony Dodatek stażowy 1780, składnik 5080 Koszty uzyskania przychodu zostanie uzależniony od wielkości dodatku stażowego i do niego ograniczony.
5. Modyfikacja świadectwa pracy o obszarze urlopu rodzicielskiego
Do formularza Świadectwa pracy, dostępnego Wydrukach dodano dodatkowe pole do Urlopu rodzicielskiego.
W sekcji 6.6 możliwe jest uzupełnienie punktu o dodatkowe informacje, czyli wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w częściach, gdzie wskazuje się odrębnie urlop na każde dziecko, podając imię i nazwisko dziecka.
6. Modyfikacja wyliczeń zaległego urlopu przy ponownym zatrudnieniu
Zmieniona została obsługa wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop i zaległy urlop rehabilitacyjny.
Dotychczas, po wypłacie ekwiwalentu program zmniejszał w pierwszej kolejności liczbę dni urlopu zaległego, a w następnej wymiar urlopu.
Obecnie liczba dni, za które wypłacono ekwiwalent jest zapisywana w tabeli URLOPY i uwzględniana podczas obliczania pozostałego urlopu do wykorzystania.
Import płatności online
1. Mechanizm zbiorczej pozycji dla prowizji
Dodano mechanizm zbiorowego rozliczania prowizji w Imporcie rozliczeń płatności online. W związku z tym, na etapie wyboru pliku rozliczenia, dodano znacznik:
- Generuj zbiorczą pozycję dla prowizji
Opcja ta ma za zadanie usprawnić ewidencjonowanie prowizji pobieranych od operatora, który może być kilkadziesiąt dziennie. Prowizje skumulowane w jedną pozycję, w zależności od modelu księgowania, można sprawnie wskazać na dokumentach RO i powiązać z fakturą od operatora płatności online.
Zaznaczenie tej opcji jest zapamiętywane dla operatora podczas kolejnej operacji.
Po wczytaniu wszystkich pozycji rozliczenia przy generowaniu dokumentów, pozycje prowizji zostaną zgrupowane z podziałem na pozycje prowizji i wpłat środków.
W konfiguracji rachunku bankowego, dodano zakładkę Podmiot wpłat płatności online.
Podobnie jak dla prowizji, podmiotem może tu być Inny podmiot lub Kontrahent.
2. Import rozliczeń płatności online w walucie
Do mechanizmu wyciągów bankowych walutowych dodano obsługę Import rozliczeń płatności online. Opcja dostępna jest pod przyciskiem F12 na pozycji wyciągu bankowego.
UWAGA!!!
Obecnie obsłużony został format Allegro PayU.
Należy pamiętać, że w wyciągu dziennym, plik rozliczenia nie zawiera kodu waluty. Przy kwotach widoczny jest tylko znak waluty, dlatego system nie może samodzielnie określić, jaka to waluta. W przypadku wyciągu dziennego waluta jest automatycznie pobierana z rachunku bankowego w momencie wyboru pliku rozliczenia.
„data”,”data zaksięgowania”,”identyfikator”,”operacja”,”operator”,”kupujący”,”oferta”,”dostawa”,”kwota”,”saldo”,”szczegóły operacji”
Przykład:
“14.06.2025 00:04″,””,”24996455-70c4-46dc-a9bf-4c2f024282d5″,”wypłata środków”,”Payu – Allegro Finance”,””,””,”-“,”-8227.67 EUR”,”0.00 EUR”,””
Import rozliczeń walutowych działa podobnie do wyciągów. W przypadku importu do rejestru wyciągu bankowego dziennego w kroku pierwszym należy wskazać tabelę kursów.
W przypadku wyciągu miesięcznego, kurs będzie pobierany na podstawie pola data rozliczenia.
W kolejnym kroku następuje przypisanie dokumentu do rozliczenia.
Po zakończeniu importu, wygenerowane zostaną dokumenty z kursem z dnia poprzedniego.
3. Zapamiętywanie identyfikatora płatności przy generowaniu dokumentów
Do mechanizmu Importu płatności online, dodano przepisywanie identyfikatora płatności PAYMENT_NO, podczas przekształcania dokumentów wg ścieżki ZS – WD – WZ – F.
Identyfikator płatności online jest przepisywany na poziomie WD, z którego generowane są dokumenty WZ, F.
4. Uwzględnienie korekt i prowizji w Imporcie rozliczeń płatności online
Usprawniono mechanizm Importu rozliczeń płatności online, wykonywany z poziomu pozycji dokumentu BP tak, aby działał jak import płatności na osobnym rachunku. Oznacza to, że program będzie identyfikował kwoty na minus prowizja i zwroty korekty.
W tym celu do konfiguracji rachunku bankowego, dodano możliwość wskazania podmiotu/ kontrahenta oraz rejestr dokumentu IZ dla prowizji płatności.
Podczas importu rozliczeń płatności online z importowanego pliku, zostanie wpisana kwota wpłaty środków do kwoty rozliczanej dokumentu BP.
Zidentyfikowane dokumenty wpłat i korekt zostaną podpięte do pozycji dokumentu BP.
W przypadku prowizji, automatycznie zostaną one zgrupowane do jednej pozycji do rejestru IZ, wskazanego w konfiguracji rachunku bankowego.
Na rozrachunkach widoczne będą dwie pozycje dla podmiotu z wyciągu BP oraz dla podmiotu dla prowizji.
Serwis i usługi
1. Zwiększenie ilości znaków w Rodzaju uszkodzenia w ZU (serwispack 3.87.005)
Pole opisujące Rodzaj uszkodzenia urządzenia w zleceniach serwisowych, zostało rozszerzone z 120 do 254 znaków. Dzięki temu użytkownik może wpisać bardziej szczegółową nazwę uszkodzenia.
W związku z ograniczeniem długości pola w kluczu indeksowym do 240 znaków, kolumna w widoku słownika rodzaju uszkodzeń została skrócona do 240 znaków.
2. Znacznik Aktywny w Rodzaju uszkodzenia (serwispack 3.87.005)
Do Rodzajów uszkodzeń przeznaczonych dla Zleceń serwisowych/ usługowych, dodano znacznik Aktywny.
Odznaczenie znacznika spowoduje wyłączenie z działania danego rodzaju. Oznacza to, że nie będzie on widoczny na liście wyboru, bez wpływu na wcześniej dodane pozycje ZU.
3. Osoba do Kontaktu w ZU/ Osoba do kontaktu w Zleceniu serwisowym
Na formularzu Zlecenia serwisowego wprowadzono mechanizm automatycznego uzupełniania pól E-mail oraz SMS danymi osoby kontaktowej wybranej w zleceniu.
W przypadku usunięcia osoby kontaktowej lub braku uzupełnionych danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu, pola te zostaną automatycznie wypełnione danymi pochodzącymi z kartoteki kontrahenta lub pozostaną w wartości wprowadzonej wcześniej przez użytkownika.
Zarządzanie produkcją
1. Zbiorowe przypisywanie ustawień artykułu dla Produkcji
Na liście artykułów, w oknie zbiorowego przypisywania ustawień, dodano zakładkę Produkcja.
Zakładka umożliwia określenie:
- czasu magazynowania po wyprodukowaniu,
- czasu transportu do klienta,
- czasu magazynowania po dostawie,
- generowania automatycznych podzleceń.
Domyślnie pola czasów przyjmują wartość 0, a opcja Bez zmian jest zaznaczona. Odznaczenie opcji Bez zmian pozwala zapisać wprowadzone wartości. Zaznaczona opcja Bez zmian pełni funkcję zabezpieczenia przed niezamierzonym zapisaniem domyślnych wartości 0.
Harmonogram operacji
1. Harmonogram uwzględniający operacje równoległe
Wersja 3.88 wprowadza usprawnienie w sposobie działania opcji Na pierwszą wolną maszynę podczas harmonogramowania zleceń.
Dotychczas, system wybierał pierwszą maszynę, która była wolna, bez sprawdzania pozostałych.
Od wersji 3.88 harmonogram działa bardziej dokładnie, ponieważ sprawdza wszystkie dostępne maszyny w danym gnieździe i wybiera tę, na której operacja może zakończyć się najszybciej.
Obecne działanie:
- Dla operacji, w której do gniazda przypisanych jest kilka maszyn,
oraz gdy w harmonogramie wybrano opcję Na pierwszą wolną maszynę:- system analizuje każdą z maszyn w gnieździe,
- oblicza, na której maszynie operacja zakończy się najwcześniej dla harmonogramowania do przodu, lub która może rozpocząć najbliżej daty zakończenia dla harmonogramowania wstecz,
- wybiera maszynę o najkorzystniejszym terminie i na nią przypisuje zlecenie.
Przykład:
Jeśli w gnieździe Cięcie są przypisane 3 maszyny:
- maszyna 1 pracuje 6 – 9,
- maszyna 2 pracuje 5 – 10,
- maszyna 3 pracuje 8 – 16.
Harmonogram zostanie przypisany dla kilku zleceń, np. 3 zlecenia, każde po 6 sztuk, z czasem jednostkowym 1 h, planowane na ten sam dzień. Wówczas system:
- przydzieli pierwsze zlecenie na maszynę 3,
- drugie na maszynę 2,
- trzecie na maszynę 1, zgodnie z zasadą wyboru maszyny, która skończy najszybciej.
Lokalizacje WMS
1. Dodanie kolumny row_dtime w tabelach: wd_lok, poz_prz, rozch_lok, przych_lok, poz_wd/ ROW_DTIME w tabelach lokalizacji
W tabelach WD_LOK, POZ_PRZ, ROZCH_LOK, PRZYCH_LOK oraz POZ_WD została dodana nowa kolumna o nazwie ROW_DTIME.
Kolumna służy do zapisywania daty i godziny utworzenia lub ostatniej modyfikacji rekordu. Dzięki temu możliwe będzie łatwiejsze śledzenie zmian danych w tabelach oraz analiza ich historii.
Charakterystyka kolumny
- Nazwa: row_dtime
- Typ: data i czas (DATETIME)
- Zakres wartości: przechowuje informację o dacie i godzinie w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
- Domyślne zachowanie: przy wstawieniu nowego rekordu automatycznie zapisywana jest aktualna data i czas. Przy modyfikacji rekordu wartość może być również aktualizowana, zgodnie z konfiguracją bazy.
Aplikacja mobilny magazynier
1. Zmiana hasła dla operatora aplikacji mobilnej
Do konfiguracji Operatora dodano przycisk Hasło mobilne, umożliwiający zmianę hasła danego operatora dla aplikacji mobilnej.
Hasło zapisywane jest w postaci zaszyfrowanej w polu MOBILEPASS tabeli OPERATOR.
UWAGA!!!
W przypadku, gdy operator nie miał wcześniej ustawionego hasła, pole Stare hasło należy pozostawić puste.
B2C
1. Uzupełnianie danych w korektach sprzedaży w B2C
W nowej wersji systemu wprowadzono zmianę, dzięki której podczas wystawiania korekty do faktury pierwotnej, dane odbiorcy są automatycznie przenoszone z dokumentu źródłowego, co zapewnia ich poprawne wyświetlanie na wydrukach korekt faktur
i paragonów.
W tabeli DETAL zapisane są dane klienta końcowego.
B2B
1. Przycisk Wstecz w przeglądarce
Wprowadzono funkcjonalność – po wybraniu z listy artykułów produktu i powrotu na listę artykułów za pomocą przycisku Wstecz w przeglądarce, nie zostawała przywrócona poprzednio wyświetlana strona listy artykułów. Teraz powrót będzie się odbywał na ostatnio oglądaną stronę listy artykułów.