Opis zmian HSQL

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. Opis zmian HSQL
  4. Wersja 3.83
  5. Księga handlowa
  6. 2. JPK_KR_PD

2. JPK_KR_PD

Wydrukuj dokument

Od stycznia 2025 roku, podatnicy objęci podatkiem CIT, będą zobowiązani
do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i wysyłania ich w takiej formie do Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. JPK_CIT.

W związku z tym, w wersji 3.83, wprowadzone zostały pierwsze zmiany, umożliwiające wstępne przygotowanie pliku JPK_KR_PD.

 

2.1.          Wzorce sprawozdań księgowych do JPK_KR_PD

Do opcji Sprawozdania księgowe, dostępnych w menu Księga Handlowa dodano wzorce sprawozdań księgowych dedykowane do struktury logicznej JPK_KR_PD v1:

  • JPK_KR_PD (v1) – Bilans – firmy pozostałe – CT2FPBI,
  • JPK_KR_PD (v1) – RZiS – firmy pozostałe – CT2FPRZ,
  • JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – firmy pozostałe – CT2FPPO (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze),
  • JPK_KR_PD (v1) – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych CT2ZASO,
  • JPK_KR_PD (v1) – Bilans – organizacje pożytku publicznego CT2PPBI,
  • JPK_KR_PD (v1) – RZiS – organizacje pożytku publicznego CT2PPRZ,
  • JPK_KR_PD (v1) – Inne pola CIT – CT2PPIN organizacje pożytku publicznego (niektóre pola występujące w CIT wymagane w strukturze).

Sprawozdania działają analogiczne jak inne tego typu dokumenty dostępne w systemie. Oznacza to, że po stworzeniu struktury drzewiastej, możliwe jest podpięcie definicji kwoty w punkcie sprawozdania.

 

2.2.          Ewidencja CIT w formacie JPK

Do menu Księgi Handlowej dodano, opcję Ewidencja CIT w formacie JPK.

 

Po jej wyborze, dostępna jest lista dokumentów z funkcjonalnością przycisków D (Dodaj), P (Popraw), U (Usuń) wraz z filtrami fabrycznymi.

 

Na formularzu dokumentu należy wskazać rok i wówczas domyślnie podpowiadany jest zakres dat od – do, który można zmienić.

Aby wygenerować plik XML, należy wskazać co najmniej jedno sprawozdanie wcześniej zdefiniowane w systemie:

  • Bilans – CT2FPBI (dla firm pozostałych),
  • RZiS – CT2FPRZ (dla firm pozostałych),
  • Inne pola CIT – CT2FPPO (dla firm pozostałych),
  • Bilans – CT2PPBI (dla organizacji pożytku publicznego),
  • RZiS – CT2PPRZ (dla organizacji pożytku publicznego),
  • Inne pola CIT – CT2PPIN (dla organizacji pożytku publicznego),
  • plus do tego jedno wspólne sprawozdanie dla powyższych firm: CT2ZASO – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

 

Wskazanie sprawozdań wymagane jest z uwagi na strukturę logiczną.

 

UWAGA!!!

W sekcji dotyczącej Zestawienia Obrotów i Sald należy przy każdym koncie wskazać pozycję tego konta w sprawozdaniu, natomiast wielokrotne wskazanie tego samego konta spowoduje wybranie tylko jednej pozycji.

 

UWAGA!!!

Wysyłka pliku JPK_KR_PD na tą chwilę nie jest obsłużona.