1. Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji – uprawnienie
Do Różnych uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano opcję Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji.
Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu dokumentu dla wybranego kontrahenta.
2. Grupa VAT – nowy podmiot
Do Danych podatkowych firmy, w zakładce VAT, dodano nową opcję Grupa VAT.
Po zaznaczeniu opcji Grupa VAT, uaktywniona zostaje zakładka Grupa VAT.
Na zakładce Grupa VAT możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.
Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.
Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymagana przy mechanizmie KSeF.
Na formularzu kontrahenta na zakładce Pozostałe dane cd., dodano znacznik Grupa VAT.
Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.
Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.
Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w Pozostałych danych można wskazać Członka grupy VAT.
3. Grupa VAT ewidencja JPK_GV
Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Ewidencja GV w formacie JPK.
Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK_VAT i JPK_VDEK w miesięcznym zakresie dat.
W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.
Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.
UWAGA!!!
Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.
Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.
Jeśli zostanie wskazany kontrahent z Grupy VAT, jego dane zostaną pobrane do deklaracji JPK_GV w sekcji Podmiot1.
4. Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P
Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.
Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.
Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.
Rozłożenie kosztów może być:
- Proporcjonalnie do wartości,
- Proporcjonalnie do ilości,
- Równo dla każdej pozycji,
- Dodaj do wartości każdej pozycji,
- Proporcjonalnie do masy,
- Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.
5. Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej
Zaktualizowano strukturę logiczną do opłaty alkoholowej zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.
6. Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R
Na formularzu dokumentu rozchodowego R ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie Miejsca przeznaczenia. Przycisk do wskazania Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta) dostępny jest w Pozostałych danych.
Miejsce przeznaczenia jest również dodawane podczas generowania dokumentu R z WD, jeśli rozchód ma kontrahenta a na zleceniu wydania zostało wskazane miejsce przeznaczenia.
7. Filtry na JPK_VDEK
Do okna zawierającego dokumenty Jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK, dodano Filtry dostępne pod F8.
W filtrach dostępne są opcje:
- Rok – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
- Miesiąc – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
- Kwartał – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
- Typ deklaracji VDEK – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,
- Dodatkowy filtr – możliwe do zdefiniowania dodatkowe wyrażenie filtrujące.
8. Ułatwienie dodawania pozycji – definicja MM
W definicji dokumentu MM dodano nowy parametr Ułatwienie dodawania pozycji.
Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1 umożliwi wybranie znacznika Po wyborze kodu kreskowego przejdź do następnej pozycji.
Ponadto dostępna jest opcja Przy próbie dodania artykułu, który jest na dokumencie dodaj nową pozycję z ilością 1. Poza wymienionymi opcjami wewnątrz okna znajduje się analogiczny znacznik dla kodu wagowego.
Przejście do następnej pozycji następuje po wprowadzeniu kodu i opuszczeniu pola.
9. Zmiany w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN
Wprowadzono zmianę w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN. Po tej zmianie możliwa jest inwentaryzacja artykułów z partiami w podobny sposób jak z bez partii.
Dotychczas, robiąc inwentaryzacje dokumentem IW i zawierając w niej arkusze spisu z natury SN, artykuły z partią można było umieszczać tylko na jednym arkuszu.
Dzięki nowej funkcjonalności, artykuły zawierające partie mogą znaleźć się na więcej niż jednym dokumencie. System prawidłowo zsumuje ilość rzeczywistą ze wszystkich arkuszy a następnie porówna z ilością ewidencyjną i na tej podstawie wygeneruje dokument P i R.
10. Może modyfikować NIP kontrahenta – zmiana uprawnienia
Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie Może modyfikować NIP kontrahenta, znajdującego się w grupie uprawnień Różne uprawnienia cd.
Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.
Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.
