1. Historia rozrachunków w walucie
Do Historii rozrachunków, dostępnej pod przyciskiem Operacje w kartotece kontrahenta, dodano nowy wydruk H_R_WAL z podziałem na poszczególne waluty.
Dodatkowo, przy każdej wartości faktury Podsumowanie rozbite jest na poszczególne waluty z wyliczeniami i podsumowaniem Wn – Ma.
2. Weryfikacja statusu VAT – identyfikator zapytania
Do Historii weryfikacji statusu VAT, dostępnej pod przyciskiem Operacje w kartotece kontrahenta dodano nową kolumnę REQUEST_ID – Identyfikator zapytania, do tabeli ST_VAT_LOG.
Dane dotyczące otrzymanego identyfikatora dostępne są również na wydruku.
3. Weryfikacja kontrahenta na białej liście z dokumentu FZ
Z poziomu listy dokumentów FZ, do funkcji dostępnych pod F12, dodano opcję Weryfikacja białej listy.
Ww. opcja weryfikuje numer rachunku oraz numer NIP lub REGON dla zaznaczonych dokumentów. Po zakończeniu sprawdzenia dostępny będzie raport ze szczegółami.
4. Dokumenty KP, KW, BP, BW nie wchodzące na rozrachunki
Na dokumentach KP, KW, BP, BW dodano znacznik Dokument nie będzie rozliczany, który blokuje ponowne pytanie o przeniesienie dokumentu na rozrachunki.
5. Dokument KZ nie jest wykazywany na rozrachunkach
W konfiguracji dokumentów KZ – Korekt zakupów, dodano opcję Czy dokumenty będą rozliczane.
Wybór parametru NIE powoduje, że dokument nie trafi na rozrachunki.
6. Cechy kontrahenta
Do menu Konfig., do opcji Cechy, w definicji cechy dodano cechy dla kontrahentów.
Po zdefiniowaniu cechy, na formularzu z danymi kontrahenta dostępna będzie możliwość przypisania cech oraz ich wartości, za pomocą przycisku Przypisz cechy.
Po przypisaniu wybranych cech do kontrahenta, pojawi się dedykowany przycisk Cechy, po wybraniu którego możliwe będzie wprowadzenie wartości cech.
Dodatkowo, w momencie przypisania cechy do kontrahenta, w tle nastąpi przypisanie danej cechy do aktywnych oddziałów kontrahenta.
W opcji zbiorowego przypisywania ustawień, dostępnej pod F12 na liście kontrahentów dodano nową zakładkę z cechami.
7. Dynamiczne filtry cech
Dodano dynamiczne filtry cech. Możliwość ustawienia takiego filtru istnieje tylko na cechach typu zapytanie SQL oraz dowolna tabela.
W nowo dodanym polu Dynamiczny warunek filtrujący należy określić, jak będzie przefiltrowany wynik danej cechy. Na poniższym przykładzie symbole artykułów będą filtrowane po cesze o Nazwie TYP – cecha znakowa – rozmiar 5 (Nazwa wyświetl. nie jest w tym przypadku istotna).
Podczas budowania filtru kontrolki cechy zapytania SQL, nazwa cechy w nawiasie {} zostanie wypełniona odpowiednią wartością danej cechy, dzięki temu jest możliwość dynamicznej zmiany wartości na liście w zależności od innych cech.
8. Wyłączenie precyzji cen oraz ilości dla dokumentów
Przeniesiono z HM_CONFIG do ustawień globalnych możliwość skonfigurowania precyzji ceny i ilości.
W opcji Dokładność ceny, dostępne są dwa ustawienia:
- Ilość miejsc po przecinku – dla wszystkich pozostałych dokumentów,
- Dla dokumentów F, KF, OF, ZS, ZO, WZ i ZK – osobne ustawienie.
Dokładność ilości działa tak jak dotychczas.
9. Edycja kwoty VAT na pozycji dokumentu FZ – pozostałe zakupy
Na formularzu pozycji faktury zakupu oznaczonej w rejestrze jako Pozostałe zakupy, dodano możliwość zmiany kwoty VAT pozycji.
Zmiana ta nie wpływa na kwotę VAT nagłówka dokumentu, ponieważ VAT jest w tym miejscu liczony od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach. Aby taki dokument był poprawny, po zmianie kwoty VAT w pozycji należy zmienić kwotę VAT w odpowiedniej stawce w podsumowaniu dokumentu.
10. Roczny plan sprzedaży
Od wersji 3.75 do menu Analizy, do funkcjonalności Planu sprzedaży dodano możliwość wprowadzenia nowego rodzaju PS – rocznego. Dotychczas, możliwe było zaplanowanie sprzedaży na miesiąc i kwartał.
Instrukcja pełnej funkcjonalności, dostępna jest tutaj ->Plan sprzedaży.
11. Plan zakupów
Analogicznie funkcjonalności do Planu Sprzedaży, do menu Analizy, dodano opcję Plan Zakupów.
Instrukcja pełnej funkcjonalności, dostępna jest tutaj ->Plan zakupów.
12. Pobieranie kont bankowych z białej listy
Zmieniono funkcjonalność Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.
Obecnie, pobieranie kont bankowych działa dla zaznaczonych kontrahentów.
Jeśli wystąpi błąd, użytkownik otrzyma komunikat z listą ewentualnych błędów.
Możliwe błędy, jakie mogą wystąpić to m.in.: Symbol państwa różny od PL, Brak parametru wyszukiwania. (NIP lub Regon).
13. Import cennika z Excela
Do kartoteki Artykułów, do opcji dostępnych pod F12, dodano funkcjonalność Import cennika z pliku.
Plik Excela powinien zawierać symbol artykułu, Id poziomu cen lub nazwę, cenę netto i brutto oraz cenę minimalną w pierwszym wierszu. Dodatkowo, można wskazać także zakładki.
Na formularzu należy wskazać plik z lokalizacji oraz arkusz.
Następnie należy sparować kolumny z systemu z kolumnami z pliku.
UWAGA!!!
Do prawidłowego działania importu należy posiadać zainstalowany dodatek Microsoft access database engine 2010.
14. Kontakty – dodatkowe informacje o kontrahencie
W wersji 3.75 w karcie Kontaktu (KO) przy opcji wyboru kontrahenta, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji o kontrahencie.
Od tego momentu, jeżeli będzie zakładane nowe zadanie, nowy kontakt a nie ma potrzeby wprowadzania nowego kontrahenta do kartoteki, można posłużyć się jednym ogólnym kontrahentem (np. Detal, Internet) a resztę informacji szczegółowych jak adres, imię nazwisko czy telefon można uzupełnić przy pomocy dodatkowych informacji.
Informacje te są zapisywane przy konkretnym dokumencie i w każdej chwili można je edytować lub podejrzeć.
Jeżeli jednak, konieczne będzie przypisanie do dokumentu KO kontrahenta, na podstawie zapisanych wcześniej dodatkowych informacji, istnieje możliwość wyboru trzech opcji:
- dodania nowego kontrahenta,
- wyszukania kontrahenta w kartotece,
- identyfikacji po numerze NIP.
Mechanizm dodatkowych informacji dla dokumentu KO działa analogicznie jak identyfikacja kontrahenta z WWW dla dokumentów ZS i ZO.