Prace w systemie związane z funkcjonalnością Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) należy rozpocząć od konfiguracji w Danych podatkowych firmy.
Do ekranu dodana została zakładka PPK. Jest ona dostępna dla firm posiadających moduł PPK. Na tym ekranie wybieramy datę obowiązku przystąpienia firmy do PPK. Według tej daty będzie przebiegać analiza spełnienia wymogu 3-miesięcznego zatrudnienia pracownika do automatycznego zapisu do PPK.
Następnie należy wprowadzić dane dotyczące zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną Instytucją Finansową.
UWAGA:
Pracodawca może mieć aktywną w danym momencie jedną umowę o zarządzanie. W przypadku zmiany Instytucji Finansowej należy najpierw rozwiązać umowę z poprzednią Instytucją Finansową poprzez wpisanie daty rozwiązania umowy.
Na ekranie należy wypełnić:
- Numer umowy o zarządzanie PPK
- Nazwę Instytucji Finansowej. Pobieramy ją z tabeli Inne podmioty
Do tabeli Inne podmioty -> F12 -> dodano opcję Dodaj Instytucje Finansowe oferujące PPK.
Poniżej lista dostępnych IF na 2019 rok.
Poza nazwą instytucji należy uzupełnić następujące dane:
- Datę potrzebną do automatycznego zapisu pracowników do PPK – jest to data zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Ta data pojawi się jako data przystąpienia pracowników do PPK.
- Składkę podstawową pracownika
- Składkę podstawową pracodawcy.
- Składkę dodatkową pracodawcy. Składka dodatkowa może stać się w firmie rodzajem bonusu dla różnych grup pracowników. Składka dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązującego u pracodawcy. W związku z tym możemy tutaj wprowadzić wiele grup składek dodatkowych, z których jedną musimy zaznaczyć jako domyślną. Jeśli w umowie o zarządzanie ustalono jedną wartość dla wszystkich pracowników wprowadzamy jedną grupę o nazwie np.: STANDARD i zaznaczamy ją jako domyślną.
W przypadku różnicowania składek w polu tekstowym można podać zasady określające wysokości składki dla pracowników. Opis ten ma charakter jedynie informacyjny, nie wpływa na wyliczenie wypłat.
- Dane osoby (działu) wyznaczonej do kontaktu z Instytucją Finansową (imię, nazwisko, telefon, e-mail itp.)
- Konfiguracja automatycznego zapisu do PPK – jest tu uzupełniona data podpisania umowy o prowadzenie PPK.