Ustawienia dla artykułów
Umożliwia zdefiniowanie między innymi prefiksu kodu kreskowego, wagowego, PLU lub dodanie epilogu po zapisaniu artykułu. Można ustalić też szkielet symbolu artykułów, który można utworzyć:
- korzystając z maski
- proponowanego ze struktury drzewa
Ostrzeż.o sprz.poniżej c.zak
Tak – w momencie, gdy nastąpi sprzedaż (wydanie z magazynu) poniżej ceny zakupu, ma to być sygnalizowane odpowiednim komunikatem na ekranie.
Ostrzeż.o zadłużeniu kontr.
Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż (wydanie z magazynu) kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma to być sygnalizowane odpowiednim komunikatem na ekranie, czy nie. W przypadku wyboru opcji ostrzegania należy jeszcze podać liczbę dni przeterminowania płatności.
Reakcja na zadłużenie
Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma być ona blokowana czy nie.
Do wyboru są tu trzy warianty blokowania:
- nie blokuj (można sprzedać na przelew i za gotówkę)
- blokuj sprzedaż z płatnością terminową przy zadłużeniu przeterminowanym o wskazana liczbę dni (nie można sprzedać np. na przelew)
- blokuj każdą sprzedaż (nie można sprzedać ani na przelew ani za gotówkę).
Reakcja na przekroczenie limitu kredytu
Możliwość ostrzegania przy przekroczeniu limitu kredytu dla kontrahenta. Do wyboru mamy cztery warianty:
- Nie blokuj sprzedaży i nie ostrzegaj (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedać bez żadnego komunikatu)
- Ostrzegaj (program wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu kredytu)
- Zezwalaj na sprzedaż za gotówkę (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedawać za gotówkę)
- Blokuj każdą sprzedaż (w momencie przekroczenia limitu kredytu blokowana jest każda sprzedaż).
W przypadku dwóch ostatnich opcji, sprzedaż będzie możliwa po autoryzacji dokonanej przez operatora uprawnionego do zmiany limitu kredytu kontrahenta. Limit ustawia się w konkretnym kontrahencie, zakładka „Dane dodatkowe”.
Nazwa firmy dla dok.sprzedaży
W opcji tej ustala się nazwę firmy, która będzie drukowana na dokumentach sprzedaży (faktury, rachunki, paragony). Należy wpisać tutaj pełną nazwę i adres firmy oraz numer NIP i numer rachunku bankowego. Nie ma ograniczenia co do długości wpisywanej nazwy i adresu. Wpisaną i zatwierdzona przyciskiem OK nazwę firmy możesz w każdej chwili podejrzeć lub poprawić.
Nazwa firmy dla innych dok.
Wprowadzona tu nazwa firmy będzie drukowana na pozostałych dokumentach oraz zestawieniach. Nie musi być więc tak szczegółowa jak poprzednia. Wystarczy nazwa i adres firmy oraz nr NIP lub REGON.
Aktualne stawki VAT
Aktualne stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011r. Istnieje możliwość ich zmiany, jednak należy mieć na uwadze obowiązujące, aktualne, przepisy podatkowe. Uwaga, zmiana przepisów z 1 maja 2019r. dotyczy jedynie zmiany oznaczeń literowych. Możne je zmienić w Konfiguracja -> Stacje robocze -> Popraw/Dodaj -> Konfiguracja.
Poprzednie stawki VAT (odczyt)
Informacja o stawkach VAT sprzed 1 stycznia 2011r. Nie ma możliwości edycji.
Metoda rozliczania podatku VAT
Metoda memoriałowa – za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, w którym zaksięgowano go na podstawie faktury, lub dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dokumentu. Metoda kasowa – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności. Dokumenty będą trafiać do rejestru VAT w momencie zapłaty.
Sposób łączenia rabatu operatora
Składanie – jeśli jest więcej niż 1 rabat, będą one policzona po kolei. Sumowanie – rabaty będą zsumowane i policzone jednocześnie.
Cena ewidencyjna
Okresowa PC – cena pobierana z poziomu cen. Dla przychodu – cena pobierana z dokumentu przychodowego.
Limit wartości faktur uproszczonych
Pozwala zdefiniować limit dla faktur uproszczonych w walucie PLN oraz EUR.
Logo firmy na fakturze
Lokalizacja pliku z logiem firmy, które pokaże się na wzorcach wydruku, w plikach PDF oraz w wysyłce e-faktur. Plik powinien być w formacie BMP.
Kontrahent dla faktur wewnętrznych
W polu tym należy wskazać z listy kontrahentów własną firmę. Operacja ta pozwoli by wygenerowane faktury wewnętrzne nie brały udziału w żadnych z dostępnych analiz oraz nie trafiały na rozrachunki.
Folder aktualizacji
Określenie folderu na dysku sieciowym gdzie zamieszczane będą aktualizacje do systemu. Wskazanie katalogu, pozwoli na automatyczne wykrycie przez stacje klienckie nowej wersji systemu oraz umożliwi uruchomienie zamieszczonej tam aktualizacji.
Folder załączników
Określenie miejsca (katalogu) na dysku sieciowym gdzie automatycznie zapisywane będą załączniki. Załącznikami mogą być piki graficzne oraz dokumenty sporządzone w programie WORD, Excel.
Folder programu „Formularze IPS”
Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będzie sprawozdanie F-01.
Folder plików do NFZ-SKO
Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będą dane wygenerowane w module Kadr i Płac HR na temat zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (Zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne – format pliku elektronicznego).
Folder plików do SOD/PFRON
Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będą pliki XML wygenerowane w module Kadr i Płac HR.
Logi urządzeń fiskalnych
Można tu zdefiniować zapis wykonywanych operacji.
Czas bezczynności programu
Parametr pozwala ustawić liczbę minut, po której nastąpi automatyczne zamknięcie programu. 0 minut – bez ograniczeń. Zakres ustawień 60 – 999 minut.
Rodzaje firm/Dane wprowadzające JPK KH
Wybór rodzaju firmy: brak firmy, firma inna, mała, mikro, organizacja pozarządowa. Mamy tu wybór wersji schem do sprawozdania JPK – 1 i 2.
Automatyczne spr. Statusu podatnika VAT
Tak – na dokumentach F, KF, FZ, KZ automatycznie program sprawdzi czy wybrany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli nie jest, wtedy pojawi się stosowny komunikat i nastąpi blokada dodawania pozycji na dokumencie.