Pakiet podstawowy

1. Historia zmian kontrahenta

Od wersji 3.48 funkcjonalność opcji Historia zmian danych adresowych kontrahenta rozszerzono o nową zakładkę: Nazwa/Skrót. Jest w niej widoczna historia zmian nazwy i skrótu kontrahenta.
Dane pokazywane są w sposób analogiczny jak w adresie kontrahenta.

2. Rozliczenie pozycji zwrotów

Od wersji 3.48 w celu ujednolicenia dotychczasowej funkcjonalności dotyczącej rozliczeń, dodano obsługę rozliczenia dokumentów KF pozycjami dokumentów ZK oraz usuwanie takiego rozliczenia.

W menu sprzedaży dodana została opcja Rozliczenie pozycji zwrotów. Funkcjonalność jest analogiczna do rozliczenia pozycji wydań – działa w ten sam sposób i korzysta z tych samych formularzy.
Po wejściu w opcję rozliczenia przechodzimy do listy korekt faktur (bez korekty stanu magazynu), które:
• nie zostały jeszcze rozliczone,
• powstały w wyniku korekty pozycji WZ
• lub zostały rozliczone z pozycjami ZK.

Po wybraniu korekty faktury, przechodzimy do formularza z jej pozycjami. Dla każdej pozycji korekty faktury, wskazujemy dokładnie jedną pozycję wydania. Muszą się zgadzać ilości w jednostce magazynowej obu pozycji. Przycisk P (Popraw) pozwala na powiązanie pozycji, natomiast przycisk – (Usuń) kasuje powiązanie.

Do wybrania pozycji ZK służy powyższy formularz. Możemy na nim określić, czy wybór pozycji zwrotów ma być ograniczony do bieżącego kontrahenta, możemy również ograniczyć listę pozycji do jednego dokumentu zwrotu.
Po powiązaniu wszystkich pozycji należy skorzystać z przycisku Rozlicz.

Dodano również obsługę usuwania tego typu rozliczenia w opcji Usuń rozliczenie (F12 na liście dokumentów).

3. Korekta faktury zakupu z tytułu zwiększenia ilości

W celu uzupełnienia obiegu dokumentów w systemie, dodano obsługę dokumentu korekty zakupów z tytułu zwiększenia ilości towaru. Formularz takiej korekty działa tak samo jak formularz dokumentu faktury zakupu.

Korekta faktury z tytułu zwiększenia ilości uaktualnia stany magazynowe. W celu uaktualnienia danych na magazynie, należy wejść w Pozostałe dane i wybrać opcję z przyjęciem na magazyn.

4. Zaliczki po stronie zakupów

Od bieżącej wersji dodano obsługę zaliczek po stronie zakupów. W związku z tym, w definicji dokumentu FZ zmienił się sposób wyboru rodzaju dokumentu. Teraz zamiast menu pojawia się formularz, na którym dla faktur zakupu po wyborze rodzaju można zaznaczyć znacznik faktura zaliczkowa (jeżeli jest dostępny dla wybranego rodzaju dokumentu).

Faktura zaliczkowa zakupu jest zawsze dokumentem w cenie brutto. Wystawiając fakturę zaliczkową zakupu nie powołujemy się na zamówienie. Fakturę zaliczkową można wystawić w dowolnej walucie.

Istnieje również możliwość częściowego rozliczenia faktur zaliczkowych zakupu. W pozostałych danych faktur zakupu pojawił się znacznik rozliczenie zaliczek i możliwość wyboru, czy jest to rozliczenie częściowe czy końcowe. W przypadku rozliczenia końcowego program pilnuje, aby zaliczka została rozliczona w całości.

W analizach Analiza faktur zaliczkowych i Stan rozliczenia faktur zaliczkowych na dzień dodano jako pierwszy parametr Typ zaliczek – Sprzedaż i Zakupy.

UWAGA!!! Przed pierwszym uruchomieniem analizy w wersji 3.48, zalecane jest usunięcie zapamiętanych parametrów powyższych analiz.

5. Rozbudowa funkcjonalności związanej z metodą rozchodowania FEFO

Od wersji 3.48 funkcjonalność dotycząca rozchodowania metodą FEFO została rozbudowana o możliwość dzielenia na dostawy.
W ustawieniach globalnych i definicji dokumentów pojawiła się metoda rozchodowania Według terminu przydatności (FEFO) z rozbiciem na dostawy.

W artykułach, obok rozchodowania FEFO dodano znacznik Dzielenie na dostawy, który jest dostępny, gdy zaznaczony jest znacznik rozchodowanie FEFO.

Obsługę metody rozchodowania FEFO z rozbiciem na dostawy dodano na dokumentach F, WZ, R i ZD. W związku z tym w definicji rejestrów tych dokumentów, do metod rozchodowania dodano FEFO z rozbiciem na dostawy.
Funkcjonalność działa analogiczne do funkcjonowania dokumentów MM bez wskazywania dostaw.

6. Analiza chodliwości – filtr Handlowiec

Do parametrów wstępnych analizy chodliwości dodano filtr Handlowiec.

W przypadku tej analizy powyższy parametr działa nieco inaczej niż w innych analizach, czyli po wskazaniu, pobierani będą handlowcy, którzy występują już w dokumentach.

7. Kalendarz – termin płatność

W celu sprawniejszej obsługi wprowadzania terminu płatności na dokumentach, zmieniona została kontrolka terminu płatności.

8. Modyfikacja słownika Sposób odbioru

Zmodyfikowano sposób funkcjonowania opcji Słownik odbioru, dostępnej w Pozostałych danych na dokumentach sprzedażowych oraz zamówieniach. Dotychczas słownik Sposobu odbioru funkcjonował na innych zasadach niż pozostałe słowniki systemu. Każda wartość wpisywana w to pole, była dodawana do słownika co często skutkowało pomyłkami i literówkami. W celu usprawnienia pracy, od obecnej wersji Słownik odbioru działa tak jak inne słowniki systemu.
Formularz został rozbudowany o standardowe funkcje Dodaj, Popraw, Usuń, dzięki którym można aktualizować listę.

9. Możliwość wyłączenia ostrzeżeń na pozycjach dokumentów

W wersji 3.48 rozbudowano definicje dokumentów o możliwość ustawienia ostrzeżenia przy dodawaniu pozycji. Dotychczas funkcjonowały one jedynie na dokumencie PZ i P. Obecnie funkcjonalność dotyczy następujących dokumentów: F, WZ, OF, ZO, ZS, R, MM, ZD, ZZ, FI, KI, KF, ZW, ZK.

Ostrzeżenia dotyczą:

• zerowej ilości
• zerowej ceny.

10. Wzorzec Arkusz spisu z natury z podziałem na partie.

W arkuszach spisu z natury od wersji 3.48 dodano fabryczny wzorzec Arkusz spisu z natury z podziałem na partie.

Środki Trwałe

1. Możliwość przywołania nr dokumentu zakupu na kartę środka trwałego

Na karcie środka trwałego obok numeru dowodu przychodowego dodano przycisk, pod którym jest lista dokumentów powiązanych ze środkami trwałymi (jednokrotny wybór).
Możemy tam wskazać odpowiedni dokument i zatwierdzić enterem jak również wpisać dokument nie występujący w bazie (jak dotychczas).

Na liście jest możliwość podglądu zaznaczonego dokumentu jak również filtrowania listy po:

• filtrze użytkownika,
• dacie dokumentu,
• rejestrze (multiwybór).

2. Możliwość wydruku środka trwałego

Na ekranie Historii środka trwałego (Ewidencja środków trwałych -> F12), dodano możliwość wydruku historii środka trwałego.

Kadry i Płace HR

1. Modyfikacja wniosków urlopowych

Od bieżącej wersji zostały zmodyfikowane statusy na dokumentach wniosków urlopowych.
Obecnie mamy dostępne następujące statusy:

• niezatwierdzony,
• zatwierdzony,
• odwołany.

Na formularzu pojawiła się również nowa opcja Kalendarz, informująca o zapisach do kalendarza. Opcja jest nieedytowalna, a zmiana wpisu następuje na skutek modyfikacji statusu wniosku. Jeżeli wniosek urlopowy ma status Zatwierdzony, automatycznie pojawia się informacja o zapisie do kalendarza. Pozostałe statusy, czyli Niezatwierdzony i Odwołany, nie skutkują zapisem w kalendarzu.

Zmodyfikowano również uprawnienia dotyczące wniosków urlopowych. Usunięto uprawnienie Może modyfikować wnioski urlopowe niezatwierdzone innego użytkownika. Dodano natomiast uprawnienie: Może usuwać wnioski urlopowe.

2. Zmiany w systemie dotyczące wprowadzenia stawki minimalnej i obowiązku rejestracji czasu pracy w umowach cywilno-prawnych

Zmiany obowiązujące od 1.01.2017 związane z wprowadzeniem stawki minimalnej.

1. Wyłączenie dodatku za pracę nocną z wynagrodzenia minimalnego – poprawiona została formuła fabryczna składnika 2400 (Podstawa wynagrodzenia do minimum), tak aby nie uwzględniała składnika 1380 (Dodatek za godziny nocne).
2. Do słowników płacowych dodano nową grupę o kluczu UC i nazwie – Sposoby potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

3. Do grupy UC fabrycznie zaproponowano trzy rodzaje sposobów potwierdzania godzin pracy. Użytkownik może dopisywać wg potrzeb nowe pozycje.

4. Do umowy cywilnoprawnej dodano możliwość określenia sposobu wynagradzania wg stawki godzinowej. Będzie to najprostszy sposób do ustalenia podczas kontroli, czy zostało zapewnione wynagrodzenie w minimalnej stawce godzinowej.

5. Zasady potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia/świadczenia usług obecnie powinny być umieszczone w umowie cywilnoprawnej.

Bez względu na sposób wynagradzania, należy prowadzić rejestr godzin wykonywania umowy zlecenia. W umowie cywilnoprawnej na zakładce Warunki płacy dodano pole pobierane ze słownika (grupa UC): Sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

6. W związku z dodaniem nowego sposobu wynagradzania (stawka godzinowa) poprawiono formułę fabryczną składnika 8100. W przypadku wybrania stawki godzinowej na umowie cywilnoprawnej i zarejestrowaniu godzin pracy w Karcie godzin pracy UC, program przeliczy wynagrodzenie miesięczne jako iloczyn godzin przepracowanych i stawki godzinowej.

7. W menu KiP HR dodano nowy element Karty godzin pracy UC

Na liście pojawiają się umowy zlecenia, do których możemy zarejestrować godziny pracy.

Do tego celu wykorzystywany jest kalendarz roczny używany dotychczas w module Zarządzanie Produkcją.

Z ekranu do rejestracji godzin pracy możemy wydrukować miesięczną i roczną kartę pracy. Wydruki te mogą służyć jako dokument potwierdzający przepracowaną przez zleceniobiorcę ilość godzin pracy.

8. Do wydruków umów cywilnoprawnych dodany został nowy Wydruk umowy zlecenia z określeniem godzin pracy.

Obsługa walut

1. Płatności faktur importowych (FI) – konto klienta.

W dokumentach faktur importowych (FI) jest możliwość przypisania numeru konta klienta z listy rachunków kontrahent, na formularzu generowanym przyciskiem Płatność.
Z poziomu przelewu, z uwagi na to że bardzo rzadko zdarza się sytuacja kilku pozycji przelewu, przy dodaniu pozycji system szuka numeru konta przypisanego do dodawanego dokumentu i jeśli znajduje, przypisuje do przelewu o ile kontrahentem na dodawanym dokumencie jest ten sam kontrahent co na przelewie.

Przy następnym dodaniu pozycji sytuacja się powtarza i przypisany wcześniej numer zostaje nadpisany. Przy usuwaniu pozycji przelewu, numerem konta na przelewie staje się numer rachunku głównego kontrahenta na przelewie.

Zamówienia na sprzedaż

1. Historia zmian statusu dla dokumentów (OF)

Przy dokumentach ofert dla klientów (OF), pojawiła się pod przyciskiem F12 opcja – Historia zmian statusu. Działa ona analogicznie do funkcjonalności dostępnej na dokumentach ZS i ZZ. Historia zmian zapisywana jest do tabeli STATUS_ZAM.

2. Możliwość zmiany magazynu na zamówieniach (ZZ)

W obecnej wersji dodano wybór magazynu na pozycji zamówienia ZZ.

Dodano wybieranie pozycji z właściwego magazynu również przy przywoływaniu zamówień ZZ na dokumenty FZ, PZ i FI.
Dodano również generowanie wielu dokumentów PZ przy przekształcaniu zamówień ZZ, posiadających pozycje z więcej niż jednego magazynu.
W takiej sytuacji po naciśnięciu opcji przekształcania pojawi się poniższy komunikat. Akceptacja go pozwoli na wygenerowanie odpowiednich dokumentów PZ.

UWAGA!!! Przy wiązaniu pozycji zamówień dodano warunki zapewniające zgodność magazynów na pozycjach zamówień. Zmodyfikowana została również klasa zamówień ZZ. Szóstym parametrem metody dodającej pozycje jest symbol magazynu.

E – deklaracje

1. Możliwość wysyłki e-deklaracji bez weryfikacji ze schematem

W związku z częstym obciążeniem serwera ze schematami, sprawdzanie poprawności deklaracji przed podpisaniem i wysyłką powoduje utrudnienia. W takich przypadkach zalecamy wyłączenie weryfikatora w konfiguracji E-deklaracji i JPK, który jest dostępny w Konfig/Profile konfiguracji E-deklaracji/Wyłącz weryfikację deklaracji przed wysyłką.

Dzięki temu możliwa będzie wysyłka e-deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów a sprawdzenie jej poprawności i tak nastąpi po wysyłce.