Ogólne
1. Instalator .MSI
Od wersji 3.76, dodaliśmy możliwość instalacji systemu za pomocą instalatora .msi. Obecnie udostępniamy do pobrania system w dwóch wersjach .exe i .msi.
2. Zmiana interfejsu – Wybór firmy i wzorca
Na formularzu listy firm, okno wyboru firmy i operatora zostały zmienione na inne, umożliwiające łatwiejsze wyszukiwanie pozycji.
Dodatkowo, na formularzach wydruków, okna zawierające wzorce wydruków zostały zmienione.
3. Zmiana interfejsu – Ustawienia globalne
Zawartość Ustawień globalnych, dostępnych w menu Konfig. – została przeniesiona do tabeli i obecnie wyświetlana jest w gridzie.
Dzięki temu, możliwe jest łatwiejsze przeglądanie, poruszanie oraz poprawianie (przycisk P)
w ustawieniach, jak również wyszukiwanie, dzięki dodanej wyszukiwarce.
UWAGA!!!
Ze względów technicznych, wyłączone zostało działanie wyświetlania Pomocnika – Informacji dla wybranej pozycji za pomocą przycisku I z klawiatury. Obsługa dostępna jest tylko po kliknięciu myszką na literkę I.
4. Zmiana nazwy pól użytkownika
Z przyczyn technicznych, nazwy zakładek dotyczących pól użytkownika – Dodatkowych pól tabeli, zostały zmienione na P.U.
Pakiet podstawowy
1. Znajdź rozchody
Na liście pozycji dokumentów faktur zakupu – FZ, dodano możliwość wyświetlania rozchodów. Opcja Znajdź rozchody, dostępna jest w Zestawieniach i innych operacjach pod przyciskiem F12.
Po wybraniu ww. opcji, program wyświetli wszystkie dokumenty rozchodowe dla pozycji, na której ustawiony jest kursor.
2. Załączniki do listy dokumentów Wyciągi bankowe (WB)
Do listy dokumentów WB – Wyciągi bankowe, dodano przycisk Zestawienia i inne operacje (F12) z możliwością podpięcia załączników.
Załącznik można podpiąć do wyciągu bankowego, na którym aktualnie ustawiony jest kursor.
3. Wydruk zaznaczonych dokumentów dla KP/KW
Do listy Dowodów kasowych KP/KW, w opcjach dostępnych pod F12, dodano pozycję Wydruk zbiorczy dla zaznaczonych dokumentów.
Aby skorzystać z ww. opcji, w menu Konfig. w ustawieniach dla Kasy należy przypisać Domyślny wzorzec dla wydruku zbiorczego.
W przypadku, gdy wzorzec nie zostanie wskazany, użytkownik otrzyma stosowny komunikat przy próbie wydruku.
4. Cechy – drzewko
Do listy skonfigurowanych Cech, dostępnych w menu Konfig. zostało dodane drzewko.
Po wybraniu konkretnej gałęzi, program wyświetli tylko cechy przypisane do wskazanej pozycji.
5. Cechy – kolejność obiektów
Obiekty, dostępne w opcji Użycie cechy w Definicji cechy dokumentu zostały posortowane alfabetycznie.
6. Uprawnienia do usuwania komunikatu dla sprzedawcy
Do Komunikatu dla sprzedawcy, wyświetlanego podczas wystawiania faktury, dodano uprawnienia. Sam komunikat definiowany jest w kartotece kontrahenta, na zakładce Dane dodatkowe.
Natomiast uprawnienia dostępne są w menu Konfig. -> Profile użytkowników -> Różne uprawnienia cd.:
- Może zmieniać/ usuwać komunikat dla sprzedawcy w kartotece kontrahenta,
- Może usuwać komunikat dla sprzedawcy.
W przypadku braku uprawnienia do usuwania komunikatu w kartotece kontrahenta okno komunikatu zostanie zablokowane (wyszarzone) do edycji.
W sytuacji, gdy operator nie ma uprawnień do usuwania komunikatu na dokumencie, po kliknięciu przycisku Usuń komunikat, pojawi się komunikat o braku uprawnień.
Krajowy system e-faktur – KSeF
Ze względu na plany wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur – KSeF, poniżej przedstawiono kilka ustawień wprowadzonych do wersji 3.76, które należy uzupełnić na potrzeby obsługi mechanizmu. Funkcjonalność systemu faktur ustrukturyzowanych udostępniona zostanie w późniejszym terminie.
1. Dane podatkowe firmy – zakładka KSeF
Do danych podatkowych firmy, dostępnych w menu Konfig., dodano zakładkę KSeF.
Na tej zakładce dostępne są m.in. pola z danymi korespondencyjnymi w Polsce i adres zagraniczny wraz z prefiksem oraz pole z numerem GLN, pole z numerem EORI – unijnym numerem dla organizacji celnej na terenie całej Unii Europejskiej.
Ponadto, dodano opcję wyboru statusu podatnika z listy.
W Statusach podatnika, dostępne są następujące opcje:
- BRAK,
- 1 – Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się stanie likwidacji,
- Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości,
- Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku.
2. Dane podatkowe firmy – prefiks kraju
Do danych podatkowych firmy, dostępnych w menu Konfig., do zakładki Dane adresowe dodano pole Kod Kraju, w którym można z listy wybrać odpowiedni kod.
3. Kontrahent – zakładka KSeF
Do formularza kontrahenta dodano zakładkę KSeF, w której umieszczono dane potrzebne do obsługi Systemu Faktur Ustrukturyzowanych.
Do zakładki dodano:
- Nazwę handlową,
- Numer klienta,
- Numer EORI,
- Dane korespondencyjne.
4. Oddziały – zakładka KSeF
W kartotece kontrahenta, zakładka Adresy (oddziały) rozstała rozbudowana o zakładkę KSeF.
Do zakładki dodano pola:
- EORI – unijny numer dla organizacji celnej na terenie całej Unii Europejskiej,
- Udział % – pole zostanie aktywowane, po wyborze Roli nr 4,
- Nr klienta,
- Rola – wyboru dostępnych jest siedem opcji:
- 1 Faktor
- 2 Odbiorca
- 3 Podmiot pierwotny
- 4 Dodatkowy nabywca – możliwość wpisania udziału
- 5 Wystawca faktury
- 6 Dokonujący płatności
- 7 Rola inna
Po wybraniu opcji Rola 7, pojawią się pola: Rola inna oraz Opis roli.
Pole Rola inna automatycznie przyjmuje wartość 1.
Kadry i płace
1. Polski Ład 2.0
Polski Ład 2.0 to potoczna nazwa Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265). Jest to nowelizacja pełnego błędów i niedoprecyzowań Polskiego Ładu, który wszedł w życie z początkiem tego roku.
W związku z powyższym, system w wersji 3.76 dostosowano do nowych wymogów porządku prawnego.
Instrukcja pełnej funkcjonalności, dostępna jest tutaj -> Polski Ład 2.0 do wersji 3.76
2. Przenoszenie wynagrodzenia Członków Zarządu na rozrachunki
Do kartoteki Członków Zarządu, na zakładce Wynagrodzenie i podatki, dodano przycisk Zestawienia i inne operacje (F12) z opcją Przenieś na rozrachunki.
Opcja umożliwia przeniesienie kwoty wynagrodzenia Członka Zarządu na rozrachunki, czyli możliwość stworzenia IZ i/ lub polecenia przelewu.
Opcja wygeneruje dokument IZ i polecenie przelewu do pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor.
Zamówienia
1. Zaznaczanie/ odznaczanie w oknie przywoływania pozycji
Do opcji dostępnych pod F12 dla pozycji dokumentów PZ, F dodano przyciski Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Odwróć zaznaczenie – . 
Przyciski dostępne są:
- Na pozycjach dokumentów PZ – F12 – Przywołaj niezrealizowane zamówienia na zakup,
- Na pozycjach dokumentów F – F12 – Przywołaj niezrealizowane zamówienia na sprzedaż,
- Na pozycjach dokumentów F – F12 – Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień na sprzedaż,
2. Nieaktywne statusy przy dokumentach ZS
Na dokumencie Zamówień na sprzedaż – ZS, w oknie listy statusów dodana została kolumna Aktywny.
Obecnie, w oknie edycji statusu dostępna jest opcja umożliwiająca określenie czy dodany status ma być aktywny czy nie.
W tle dokonywane jest sprawdzanie statusu. Jeśli są inne dokumenty z takim statusem, który ma zostać wyłączony, operator otrzyma stosowny komunikat.
Księga handlowa
1. Bilans – wersja estońska
W menu KH -> Sprawozdania księgowe, dodano możliwość stworzenia Bilansu w wersji estońskiej, dla innych i małych firm.
Po wyborze odpowiedniej wersji estońskiej, program wypełni sprawozdanie rozbudowanym wzorcem dla firmy innej lub małej.
Nowy bilans zyskał dodatkową pozycję P_A_V z czterema pozycjami uszczegóławiającymi, zgodnie z wymogami ustawy:
- Kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem,
- Kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem,
- Kwota niepodzielnych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem,
- Kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem.
Dodatkowo, w oknie edycji sprawozdania dodano przycisk Pozycja uszczegóławiająca 2, którego funkcjonalność polega na dodaniu pozycji uszczegóławiających jako podgałęzi zaznaczonej gałęzi.
Przycisk dostępny jest tylko dla pozycji sprawozdania P_A_V, P_A_VI i P_A_VII (zgodnie z wymaganiami schemy i zapotrzebowaniem) dla bilansu firmy innej i małej.
2. Cechy do planu kont – potrzeby analityczne
Do Zestawienia obrotów i sald, dodano znacznik Uwzględnij cechy.
Znacznik jest dostępny, gdy zostały zdefiniowane cechy do kont, cechy te nie są traktowane jak kartoteki konta i wybrana została analityka kont.
Jeżeli jest zaznaczony, zestawienie jest wykonywane w taki sposób, jakby cechy były kartotekami konta – cechy są dodawane do zestawienia, pozycje do sumowania są grupowane dodatkowo wg zestawu wartości cech.
Ponadto, do wyniku analizy zapisów na kontach zawsze dodawane są wartości cech – niezależnie od ustawienia – cechy traktowane jak analityka konta.
3. Poprawianie zapisanych sprawozdań księgowych
Do Sprawozdań księgowych, zapisanych w przeglądzie dodano możliwość ich poprawy.
Możliwe jest poprawianie wartości, wartości BO i wartości poprzedniej do B.O. na pozycji sprawozdania zapisanego.
Poprawiana wartość zostanie zapisana po wybraniu przycisku OK w oknie wartości pozycji sprawozdania oraz po kliknięciu przycisku Wróć na formularzu Wykonania sprawozdania.
Obsługa kurierów
1. Obsługa Allegro – kurier INPOST
Do kuriera InPost dodano obsługę Allegro. W tym celu należy, w artykule na zakładce Paczka/ Paleta w oknie InPost, zdefiniować Rodzaj przesyłki jako Kurier Allegro.
Dane rozmiaru paczki oraz masy należy wprowadzić ręcznie na formularzu paczki.
Na widoku Paczki, wprowadzony gabaryt paczki zostanie oznaczony jako Własny.
2. Tworzenie paczki z poziomu Wywozu, na dokumencie LW
W dokumencie LW List przewozowy/ Przewóz towarów, na zakładce Wywóz, do opcji dostępnych pod F12, dodano pozycję Generowanie paczki.
Po wyborze ww. opcji wyświetlone zostanie okno LW – paczka, na której w pozycji Paczka należy wybrać karton lub paczkę, na którą będą pakowane artykuły.
W oknie Pozycja LW – wywóz wyświetlone są artykuły do spakowania. Wybierając przycisk dodaj lub popraw możliwe jest dodanie kolejnych pozycji do spakowania.
B2B/B2C
1. Kolejność modeli/ wariantów
W kartotece Artykułu, na zakładce B2B/ B2C, w oknie Modeli/ Wariantów, dodano przycisk Zestawienia i inne operacje (F12) z opcją możliwości zmiany kolejności listy artykułów.
Zarządzanie produkcją
1. Drzewo technologii
W menu TPP zostały dodane nowe opcje:
- Technologie – drzewo statusy,
- Technologie – drzewo artykuły,
- Technologie – drzewo struktura.
W pierwszej z nich, drzewo budowane jest na podstawie statusów technologii.
W drugiej z nich, drzewo budowane jest na podstawie drzewa artykułów. Po wybraniu gałęzi wyświetlane są technologie, w których wyrobami są artykuły ze wskazanej grupy.
W trzeciej, drzewo struktury technologii jest budowane przez użytkownika. Technologie można przydzielić do gałęzi za pomocą opcji Przydziel technologie do grupy, dostępnej pod przyciskiem F12.
2. Ustawienia produkcji
W menu TPP ustawienia dodano opcję Kontrola wskazania dostawy przy meldunku.
Po wyłączeniu opcji z poziomu meldunku pod zleceniem program nie będzie kontrolował wskazania dostawy surowca mimo wymuszenia podawania dostawy przy surowcu w technologii.
Harmonogram operacji
1. Usuwanie harmonogramu dla zaznaczonych zleceń
Na liście zleceń produkcyjnych ZPR, pod przyciskiem F12 dodano opcję Usuń harmonogram dla zaznaczonych zleceń.
Opcja umożliwia usunięcie harmonogramu dla zaznaczonych zleceń.
Jeśli w danym zleceniu nie było harmonogramu, pojawi się odpowiedni komunikat (raport).
2. Uwzględnienie Operacji z ręcznym harmonogramem podczas generowania harmonogramu dla zleceń
Do parametrów Harmonogramu dla zleceń została dodana opcja, dotycząca operacji z ręcznym harmonogramem Gdy konflikt z operacjami z harmonogramem ręcznym.
Podczas tworzenia harmonogramu zlecenia, badane są konflikty pomiędzy operacjami automatycznie harmonogramowanymi oraz operacjami z ręcznym harmonogramem.
W zależności od wybranej opcji, w przypadku wystąpienia takiego konfliktu, harmonogram jest przerywany, konflikty są zapisywane do raportu bądź są ignorowane i system tworzy harmonogram dalej.
3. Edycja/ podgląd wykresu Gantta – nowe ustawienie produkcji
W ustawieniach produkcji została dodana opcja Wykres Gantta tylko do odczytu. Ustawienie tej opcji na Tak spowoduje, że nie będzie możliwości modyfikacji harmonogramu bezpośrednio na wykresie.
Panele produkcyjne
1. Numery seryjne na Panelach (podczas meldunku)
W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych artykułu wybrana jest opcja Numer seryjny na rozchodach – z dostaw oraz dany artykuł w kartotece artykułów ma włączoną obsługę nr seryjnych, podczas meldunku operacji zlecenia produkcyjnego, rozchodowane będą automatycznie numery seryjne.
Przypisywanie numerów seryjnych nastąpi w momencie generowanego rozchodu do meldunku.
Numery seryjne do rozchodu przepisane zostaną w ilości zgodnej z rozchodowanym surowcem z danej dostawy, jeżeli w przychodzie danego surowca były dodane numery seryjne.
Podczas rozliczenia, gdy wyrób ma zdefiniowane numery partii, do dokumentu przychodowego wyrobu dodane zostaną nowe numery seryjne w ilości meldowanych wyrobów zgodnie z definicją numeru seryjnego wyrobu, począwszy od numeru podanego przy meldunku.
W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych artykułu wybrana jest opcja Numer seryjny na rozchodach – z dostaw oraz dany artykuł w kartotece artykułów ma włączoną obsługę nr seryjnych, podczas meldunku operacji zlecenia produkcyjnego, rozchodowane będą automatycznie numery seryjne.
Przypisywanie numerów seryjnych nastąpi w momencie generowanego rozchodu do meldunku.
Numery seryjne do rozchodu przepisane zostaną w ilości zgodnej z rozchodowanym surowcem z danej dostawy, jeżeli w przychodzie danego surowca były dodane numery seryjne.
Podczas rozliczenia, gdy wyrób ma zdefiniowane numery partii, do dokumentu przychodowego wyrobu dodane zostaną nowe numery seryjne w ilości meldowanych wyrobów zgodnie z definicją numeru seryjnego wyrobu, począwszy od numeru podanego przy meldunku.