Oferta dla klienta jest dokumentem podobnym do faktury i może wystawiona zostać w walucie (cała oferta w jednej walucie lub poszczególne pozycje oferty w różnych walutach). W przeciwieństwie do faktury nie dokonuje jednak rozchodu towarów z magazynu, nie wpływa na rozrachunki ani nie wchodzi do rejestru VAT.
Można ją traktować również jako tak zwaną fakturę pro forma. Najlepiej w takim przypadku założyć osobny rejestr np. OF/PRO – Faktury proforma.
Status
Dokumenty OF wyposażone są w statusy, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych ofert.
Rodzaje statusów w dokumentach OF:
- nie weryfikowane – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
- potwierdzone – nadawany przez operatora
- odrzucone – nadawany przez operatora. Po wyborze tego statusu program pozwala określić przyczyny odrzucenia.
Program umożliwia przy pomocy funkcji Przekształć dokument , przekształcić ofertę w zamówienie od klienta (ZO), dokument WZ lub fakturę sprzedaży (F).
Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu sprzedaży. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych .
| Aby umożliwić przekształcanie dokumentów OF należy w definicji rejestru w parametrze „Przekształcany w dokument” wskazać: domyślny rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument OF oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń.
Ustawienia te Użytkownik może zmieniać w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane. |