Aby wystawić fakturę lub dokument WZ do zamówienia (kilku zamówień), będąc w tabeli pozycji dokumentu sprzedaży lub WZ użyj funkcji Przywołaj niezrealizowane zamówienia w opcji Operacje. Opcji tej należy użyć zanim dodasz jakikolwiek towar do dokumentu. Później opcja staje się niedostępna.
Faktura musi być KONIECZNIE dokumentem rozchodowym z wydaniem towaru.
W tym momencie należy dokonać wyboru, czy przywołane zostaną zamówienia bieżącego kontrahenta czy wszystkich kontrahentów.
Program odszuka wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień od danego klienta i pokaże je wszystkie w formie listy artykułów z podaniem ilości zamówionej i ilości już zrealizowanej. Możliwe jest automatyczne sporządzenie dokumentu na podstawie jednego lub kilku zamówień. Zamówienia zrealizowane nie są przez program usuwane.
Niezrealizowane zamówienia klienta
Tabela zawiera niezrealizowane pozycje zamówień danego klienta. Klawiszem spacji można zaznaczać pozycje do zrealizowania.
Zaznacz wszystkie pozycje
Przyciska zaznacza wszystkie pozycje, jakie są w tabeli.
Zaznacz jeden dokument
Przycisk aktywny jest tylko wtedy, kiedy program odnajdzie kilka niezrealizowanych zamówień. Załóżmy, że wystawiono 3 zamówienia, a zamierzamy zrealizować dwa pierwsze. Należy w takim przypadku usunąć wszystkie znaczniki, używając przycisku Usuń znaczniki. Potem trzeba wybrać pierwsze zamówienie przy pomocy omawianego przycisku. Następnie należy ponownie użyć przycisku Zaznacz jeden dokument w celu wskazania kolejnego zamówienia. Ponadto można używać klawisza spacji w celu włączania lub wyłączania znaczników.
Usuń znaczniki
Wybór tego przycisku usuwa wszystkie znaczniki w tabeli. Po tej operacji żadna z pozycji nie jest wybrana do realizacji.
Wybierz zaznaczone towary
Przycisk ten przenosi zaznaczone towary na dokument.
W trakcie program zadaje pytania:
Program może pobrać ceny sprzedaży wprost z zamówienia. Jeśli wybierzemy odpowiedź Przeliczyć ponownie, to każdy towar wystąpi tylko raz na fakturze, a jego cena zostanie pobrana wg aktualnego cennika dla danego klienta.
Jeśli wydano wielokrotnie ten sam towar, to odpowiedź Tak oznacza, że na fakturze lub WZ pojawi się on w jednej pozycji z uśrednioną ceną sprzedaży. Jeśli odpowiesz Nie na fakturze lub WZ towar pojawi się w tylu pozycjach ile razy występował na zamówieniach.
Program może pobrać warunki płatności oraz trasę wprost z dokumentów ZO. Jeśli wybierzemy odpowiedź Nie, to informacje te zostaną pobrane z kartoteki kontrahenta.
Podczas generowania zamówienia może pojawić się komunikat o niemożności rozchodowania jakiegoś towaru z powodu niedostatecznej ilości w magazynie.
Ilości wybranych z zamówień towarów, pojawiające się na dokumencie wydania (F, WZ) można skorygować używając opcji Popraw. I tak np., jeśli zamówiono 10 szt. jakiegoś towaru, a wydajemy tylko 8, to pozostałe 2 szt. będą dalej figurować jako niezrealizowane.
Tak sporządzony dokument można uzupełnić o towary lub usługi, których klient nie zamawiał a chce zakupić.
Program rejestruje powiązania pomiędzy pozycjami faktury, a pozycjami zamówienia. W pole uwag faktury lub dokumentu WZ przepisywane są numery wszystkich realizowanych zamówień.