Zwrot od klienta jest przede wszystkim dokumentem korygującym dla WZ. Bierze udział w procesie fakturowania wydań (pomniejsza ilości fakturowane).

System rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane – i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury.

Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań).

Zwrot od klienta – formularz

Dodając nowy dokument zwrotu od klienta pojawia się poniższy formularz.

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu ZK

Dokument rozchodowy
Przywołuje listę dokumentów rozchodowych (WZ i faktur) danego kontrahenta.

Pozycje dokumentu ZK

Pozycje dokumentu ZK są obsługiwane identycznie jak pozycje faktury korygującej (KF) z tytułu zwrotu towaru.

W programie znalazł się również mechanizm, mający na celu usprawnienie procesu rozliczania dokumentów ZK w KF. Podczas przekształcania, dokumenty te rozliczają się ze sobą.

Dowóz towaru do klientów

Opcja ta ma zastosowanie w firmach, dostarczających towar bezpośrednio do klienta własnym transportem. Dzięki niej można przydzielać partie faktur i WZ-tów poszczególnym kierowcom. Program wydrukuje dla każdego kierowcy listę faktur oraz zbiorcze zestawienie dostarczanych towarów.

Wybierane są tylko faktury i WZ-ty, dla których jako formę dostarczenia towaru wybrano Dowóz do klienta.

Należy również zdefiniować trasy dowozu

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Cześć II -> rozdział Kartoteki –> Trasy

i wybierać je przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Zarówno sposób odbioru, jak i trasa mogą być przypisane w danych dodatkowych kontrahenta i automatycznie pobierane na dokument sprzedaży.

Dowóz towaru – okno dialogowe

Okres
Wybór okresu, z którego pochodzą dokumenty sprzedaży.

Trasa
Wybór trasy dowozu. W tabeli pojawiają się dokumenty z przypisaną daną trasą.

Odbiór
W tym miejscu możemy zdecydować jaki będzie rodzaj dostawy.

Uwzględnij dok.
Wybór, czy analizie podlegać będą dokumenty nie rozwiezione czyli bez przypisanego kierowcy, czy wszystkie dokumenty.

Wykonaj
Wykonanie analizy dokumentów zgodnych z założeniami.

Tabela z dokumentami
Pojawiają się tu dokumenty spełniające zadane kryteria. Przypisanie kierowcy następuje wyłącznie dla dokumentów zaznaczonych. Wydruki listy dokumentów i towarów dotyczą także wyłącznie dokumentów zaznaczonych.

Kolumna Kierowca zawiera symbol kierowcy przypisanego odpowiedzialnego za dowóz.

Usuń znaczniki
Usuwa wszystkie znaczniki.

Zaznacz wszystkie
Zaznacza wszystkie dokumenty.

Zaznacz dokumenty akwizytora
Zaznacza w tabeli tylko te dokumenty, na których przypisany jest wskazany akwizytor.

Drukuj listę dokumentów
Wydruk listy zaznaczonych dokumentów wraz z adresami kontrahentów.

Drukuj listę towarów
Wydruk listy towarów, które należy dostarczyć.

Przypisz kierowcę
Przypisanie kierowcy zaznaczonym dokumentom.