Wersja 3.63

Do mechanizmu, dostępnego pod F11 – Filtr na kolumnę, umożliwiającego filtrowanie w dowolny sposób wybranej kolumny, dodano opcję usunięcia wszystkich filtrów jednocześnie.

Do filtrów F8, dostępnych w opcji Rejestry VAT, dodano możliwość multiwyboru rejestrów dokumentów.

Do filtrów F8, dostępnych w Inwentaryzacji, dodano multiwybór rejestrów dokumentów inwentaryzacji.

W kartotece kontrahenta, na zakładce Adresy, poszerzono szerokość pola e-mail do 254 znaków.

Dodano mechanizm, który w przypadku podmiotów nie będących zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT, sprawdzi podatnika i wyświetli odpowiedni komunikat, ale nie zablokuje transakcji.

Na liście kontrahentów, w opcji dostępnej pod F12 – Sprawdzanie statusów VAT,
w tworzonym pliku logów, rozbudowano komunikat weryfikacji zaznaczonych kontrahentów. Dodano informację o skróconej nazwie oraz numerze NIP sprawdzanego kontrahenta.

Funkcjonalność Białej Listy Podatników VAT została rozbudowana o kolejne elementy:

Analizy – Biała Lista podatników VAT  

Do menu Analizy dodano opcję Biała lista podatników VAT, dzięki której możliwe jest obejrzenie poszczególnych momentów weryfikacji z możliwością parametryzowania okresu, kontrahenta i statusu dokumentu.

Polecenia przelewu

Do listy Polecenia przelewu, do opcji dostępnych pod F12, dodano Historię zmian statusów weryfikacji białej listy podatnika VAT.

Dostępne tam informacje dotyczą polecenia przelewu, na którym aktualnie ustawiony jest kursor i przedstawiają wszystkie momenty, w których nastąpiła weryfikacja numeru bankowego wraz z numerem indentyfikacyjnym – RequestID.

Generowanie przelewów z poziomu Należności i zobowiązań

Do Ustawień globalnych, do pozycji Weryfikacja rachunku – Biała Lista Podatników, do opcji Automatycznie przy zamknięciu, dodano obsługę weryfikacji Białej Listy Podatników z poziomu opcji dostępnych w menu Należności i zobowiązania.

Po zaznaczeniu tej opcji, w oknie Należności i zobowiązania, do opcji dostępnych pod F12, tj. Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów i Generuj przelewy dla wielu kontrahentów, przy generowaniu przelewów, nastąpi automatyczna weryfikacja rachunków bankowych.

Informacje o wynikach weryfikacji, zostaną wyświetlone w logu.

Ta weryfikacja, analogicznie jak w innych miejscach w programie, zostanie zapisana w Historii weryfikacji Białej Listy Podatników, w kartotece kontrahenta.

Dodano mechanizm umożliwiający obsługę znowelizowanych przepisów dotyczących obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Do widoków na listach i w pozycjach dokumentów, dodano możliwość zdefiniowania wiersza, podsumowującego poszczególne kolumny.

Konfiguracja podsumowania uruchamiana jest z poziomu F11 – Narzędzia/ Właściwości tabeli.

W sekcji Podsumowanie można ocechować, czy dany widok ma posiadać wiersz podsumowania – w tym celu należy zaznaczyć checkbox Pokaż rekord z podsumowaniem, jak również można określić jego wygląd poprzez ustawienie tła, czcionki i jej koloru.

Kolejnym krokiem jest Edycja kolumny. W tym miejscu należy określić, która kolumna ma posiadać podsumowanie.

W zależności od wyboru, dla kolumn numerycznych zostaną wyświetlone opcje umożliwiające zadecydowanie czy chcemy sumować wartości, liczyć średnią czy też zliczać pozycje. Możliwe jest także dodanie krótkiego opisu. W przypadku kolumn tekstowych, definicja ograniczona będzie do opisu i zliczania pozycji.

Po zdefiniowaniu wszystkich kolumn, należy zapisać widok.

Działanie podsumowania odbywa się dla:

• Wszystkich pozycji – jeśli żadna nie jest zaznaczona,
• Zaznaczonych pozycji – po użyciu przycisku Pokaż tylko zaznaczone (F11).

Do dokumentu WD – zlecenie wydania, na zakładce Pozycje przygotowane do wydania, do okna wskazywania artykułów, dodano możliwość zdefiniowania dodatkowego wyrażenia filtrującego.

Do zakładki Pozycje przygotowane do wydania dokumentu WD, dodana została opcja Usuń zaznaczone.

W związku z nową funkcjonalnością PPK i zerowym PIT dla osób do 26 roku życia, poprawiono składniki 6020 i 6060, tak aby uwzględniały w kwocie wolnej od potrąceń składki PPK i zerowy PIT 26 lat.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i pobiera dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien wykazywać koszty płacy w deklaracji INF-D-P, pomniejszone o składkę 0,15% na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, co wynika z art. 27 ustawy budżetowej na rok 2019.

Nie wolno jej uwzględniać w rozliczeniach z PFRON, w związku z tym, przy obliczaniu kosztów płacy wprowadzono zmianę tak, aby pomimo ustawienia w Stałych parametrach płac składki na FP w wysokości 2.45 %, tylko 2,30 % składki na FP było uwzględniane w deklaracji INF-D-P.

UWAGA!!!

Na obecną chwilę jest to zrobione tylko w przypadku obliczania kosztów płacy dla SOD INF-D-P, bez rozbijania w Stałych parametrach płacowych składki FP na dwa elementy (Fundusz Pracy – 2,30 % i Fundusz Solidarnościowy – 0,15 %).

Jeśli od 1.01.2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w programie Płatnik, składka na FP zostanie rozdzielona na dwa elementy.

W Uprawnieniach do Kadr i Płac, zmodyfikowano zakładkę Stałe filtry. Dodano nazwę widoku, dla którego zakładany jest filtr, na wzór Profili użytkownika.

Dodano obsługę struktury JPK_FA w wersji 3, obowiązującej od 1 listopada 2019 roku.

Kluczowe zmiany wprowadzone w tej wersji schematu to oznaczenie dokumentów typu Mechanizm podzielonej płatności, jak również zaprzestanie rozbijania pozycji na transakcje w poszczególnych walutach.

Zmieniono mechanizm wyświetlania komunikatów przy wycofywaniu amortyzacji.

W związku z powyższym, w przypadku wykonania amortyzacji, przeniesienia dokumentu do KH/ KPiR (utworzenia dokumentu PK) i wycofania amortyzacji, pojawią się nowe komunikaty:

• Komunikat, że amortyzacja została już przeniesiona do KH i dla tego okresu utworzony był dokument PK, z pytaniem o wycofanie amortyzacji. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca wyświetli się kolejne pytanie.
• Czy usunąć ten dokument z KH/ KPR. Jeśli tak, to amortyzacja zostanie anulowana a dokument PK zostanie usunięty.

Aby podczas wycofywania naliczonej amortyzacji sprawdzać, czy utworzony został dokument PK i ewentualnie automatycznie go usuwać, dodano nową tabelę ST_DOK_PK, w której podczas przenoszenia amortyzacji do Księgi Handlowej, będzie zapisywany utworzony klucz dokumentu PK. Dzięki temu, będzie wiadomo jaki dokument z KH trzeba ewentualnie usunąć podczas wycofywania amortyzacji za dany okres.

Analogicznie jak dla KH odbędzie się też wycofywanie amortyzacji, gdy przenoszony jest dokument do Książki Przychodów i Rozchodów. W tabeli ST_DOK_PK będzie wtedy zapisywany dokument D, podczas przenoszenia amortyzacji do KPiR.

W związku z powyższym, zmieniono też procedurę zamknięcia roku tak, aby uwzględniała nową tabelę ST_DOK_PK.

Na ekranie dokumentu OT odblokowano możliwość edytowania daty rejestracji.

Dodano możliwość zdefiniowania cech do nagłówków zleceń produkcyjnych ZLP.

W związku z tym, w menu Konfig. w opcji Cechy, możliwe jest zdefiniowanie cechy do nagłówka zlecenia ZLP.

W menu Kompletacja, w Definicji zlecenia produkcyjnego dodano pozycję, gdzie można wskazać zdefiniowaną cechę, analogicznie jak w innych miejscach programu.

Utworzone cechy można uzupełnić wchodząc w dokument zlecenia produkcyjnego i wybierając zlecenie produkcyjne ZLP do edycji.

Listę zleceń produkcyjnych, można zawęzić do odpowiednio ocechowanych, dzięki możliwości filtrowania po cechach.