1. Wyszukiwanie kontrahenta po numerze NIP w dokumencie
Poprawiono wyszukiwanie kontrahenta na dokumentach po numerze NIP. Dotychczas, program nie wyszukiwał kontrahenta po numerze identyfikacji podatkowej z wpisanymi spacjami lub separatorami, jeśli w kartotece wprowadzony został ciąg znaków.
Obecnie, wyszukiwanie ignoruje znaki – (myślniki) i spacje po stronie zapisów w tabeli KONTRAH (zapis kontrah.nip).
Taki sam mechanizm, zastosowano po stronie wyszukiwarki.
2. Brak numeru NIP kontrahenta
Istnieją podmioty, np. utworzone z mocy ustawy, posługujące się jedynie numerem REGON i nieposiadające numeru NIP. W związku z tym, w jednolitym pliku kontrolnym należy takiego kontrahenta wykazać bez numeru identyfikacji podatkowej, wpisując jedynie słowo BRAK.
Na potrzeby takiego rozwiązania, w kartotece kontrahenta dodano znacznik Brak NIP w JPK_VDEK, po którego kliknięciu w polu NIP zostanie wpisany tekst Brak.
Taka operacja pozwala to na prawidłowe wygenerowanie deklaracji JPK_VDEK z odpowiednim wpisem dotyczącym numeru NIP.
3. Wezwanie do zapłaty – informacja o operatorze
Do dokumentu Wezwanie do zapłaty, dodano informację o operatorze.
Nazwa operatora będzie możliwa do wyciągnięcia na wzorcach wydruku: WEZW_KRD i WEZW_ZAP.
UWAGA!!!
Informacja o operatorze dostępna jest tylko dla dokumentów wystawionych od wersji 3.73.
4. Kontakty – słownik notatek i zadań
Przy dodawaniu pozycji do dokumentu KO – Kontakt, zmieniono sposób definiowania Rodzaju notatki. Obecnie jest to definiowany przez użytkownika słownik, w którym można dodawać, poprawiać i usuwać pozycje.
Notatki stworzone przed zainstalowaniem wersji 3.73 zostaną przepisane do słownika.
Przy usuwaniu pozycji, która została już użyta, program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia i informacją, że taka pozycja została gdzieś użyta.
W dokumencie, w którym została zastosowana usunięta notatka, ta informacja pozostanie.
5. Nowy widok rejestrów VAT
Do Rejestrów VAT, dodano drugi widok fabryczny z podsumowaniami i dodatkowymi kolumnami.
Do widoku dodano kolumny tj.:
- Sprzedaż netto,
- VAT należny,
- Zakupy netto (pozostałe),
- VAT naliczony (pozostałe),
- Zakupy netto środki trwałe,
- VAT naliczony środki trwałe.
6. Multiwybór producentów w filtrach artykułów
Do filtrów, dostępnych pod F8 dla tabeli artykułów, dodana została opcja multiwyboru producenta.
7. Zakładka Cennik kontrahenta – Pokaż w nowym oknie
Do kartoteki kontrahenta, do zakładki Cennik dodano przycisk Pokaż w nowym oknie, który wyświetla dane cennika w skalowalnym oknie.
Przy pierwszym uruchomieniu okno jest zmaksymalizowane.
UWAGA!!!
Pozycje cennika dostępne tylko do podglądu.
8. Rozliczenie wielu dostaw z wieloma przyjęciami
Na liście dokumentów do rozliczenia Rozliczenie dostaw w opcjach dostępnych pod F12, dodana została funkcja Rozliczenie wielu dostaw z wieloma przyjęciami.
Aby ją uaktywnić, wcześniej należy zaznaczyć dokumenty dostaw, które mają być rozliczane. Po aktywowaniu opcji pojawią się one na liście dostaw do rozliczenia. Jeżeli zaznaczone dokumenty mają wspólnego kontrahenta, zostanie on automatycznie umieszczony na formularzu rozliczenia dostaw. Jeśli zostanie usunięty, wtedy będzie możliwe dodawanie dokumentów różnych kontrahentów.
Jeżeli zaznaczone dokumenty dostaw mają różnych kontrahentów, użytkownik zostanie o tym poinformowany, ale program nie blokuje rozliczenia w takiej sytuacji, zostawiając decyzję użytkownikowi.
Zarówno dokumenty dostaw, jak i przyjęć można dodawać z poziomu rozliczenia. Dodawane są dokumenty zaznaczone (multiwybór).
Wartość dokumentów przyjęć (PZ) zostaje automatycznie rozłożona na dokumenty dostaw w kolejności daty rejestracji i numeru dokumentu. Użytkownik może ręcznie zmienić wartość przyjęcia oraz odchyleń – automatycznie żadne odchylenia nie są obliczane.
Dokument dostawy jest rozliczony, jeżeli:
wartość towarów niepodlegających VAT + wartość netto + wartość zaliczek – wartość usług z pozycji = wartości przyjęć – odchylenie minus + odchylenie plus.
Oznacza to, że program działa analogicznie do dotychczasowego rozliczenia. Dlatego też dokumenty dostaw rozliczane na zasadzie wiele do wielu są normalnie widoczne na liście dokumentów rozliczanych.
Różnica polega na formularzu uruchamianym po naciśnięciu przycisku Popraw w zależności od sposobu rozliczenia dokumentu. Usuwanie rozliczenia pod F12 na liście dokumentów dostaw i przyjęć uwzględnia sposób rozliczenia dokumentu i w przypadku rozliczenia wiele do wielu użytkownik może zdecydować, czy z rozliczenia usunąć pojedynczy dokument, czy usunięte ma zostać całe rozliczenie. Usunięcie z rozliczenia ostatniego dokumentu dostawy jest jednoznaczne z usunięciem całego rozliczenia.
9. Uwzględnianie zwrotów ZD przy przywołaniu PZ na fakturę FZ
Na formularzu przywoływania PZ na FZ dodano znacznik pozwalający użytkownikowi zadecydować, czy przy tworzeniu faktury uwzględnić zwroty ZD.
Stan znacznika jest zapamiętywany i jest odpowiednio ustawiany przy ponownym uruchomieniu formularza.
Zmieniono również wygląd przycisków zaznacz wszystkie/ odznacz wszystkie/ odwróć zaznaczenie, zgodnie z ostatnio preferowanym standardem.
10. Słownik listy województw
Przy zakładaniu nowej firmy, do menu Kartoteki -> Województwa, dodawany jest słownik województw.
11. Oznaczenie WEW na dokumentach PD
Dokument PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, można obecnie ocechować oznaczeniem WEW.
Można zaznaczyć tylko jeden z dwóch znaczników, co będzie miało odzwierciedlenie w pliku JPK_VDEK.
12. Dokument WD dla wielu kontrahentów
W definicji dokumentów dla dokumentu WD dodano ustawienie Zlecenie wydania dla wielu kontrahentów.
Wybór Tak powoduje, że dokument nie ma kontrahenta a wybór kontrahenta nie jest dostępny.
W takim przypadku konieczny jest wybór kontrahenta dla każdej pozycji.
Przy dodawaniu pozycji zleconej do spakowania najpierw pojawia się formularz wyboru kontrahenta. Jeżeli nie zostanie wybrany, program nie przejdzie do edycji pozycji.
Po wybraniu kontrahenta program przechodzi do formularza pozycji dokumentu. Na formularzu jest informacja o kontrahencie i przycisk pozwalający zmienić kontrahenta dla pozycji. Przycisk działa tylko przy użyciu myszy. Użycie przycisku Następny powoduje ponowne wyświetlenie formularza wyboru kontrahenta. Wypełniony jest on danymi kontrahenta z dodanej wcześniej pozycji.
Sposób wyboru kontrahenta (numer, nip, skrót nazwy) jest dziedziczony z dokumentu WD,
i w trakcie dodawania pozycji można go zmienić.
Dodatkowo, z opcji dostępnych pod F12 na dokument można przywołać pozycje dokumentów ZS, przy czym utworzone pozycje będą miały przypisanych kontrahentów z zamówień, z których powstały.
Po spakowaniu pozycji, generowane są osobne dokumenty WZ lub R dla każdego kontrahenta przypisanego do pozycji.
Po wygenerowaniu dokumentów wyświetla się ich lista a status zmienia się na Zakończone.
UWAGA!!!
Z dokumentu WD dla wielu kontrahentów nie można wygenerować przesunięcia międzymagazynowego (MM).
Przy dodawaniu wielu pozycji dokumentów do WD z opcji dostępnej pod F12, przed dodaniem wybranych pozycji na WD dla wielu kontrahentów należy wskazać, czy kontrahentem pozycji WD będzie konkretny, wybrany kontrahent czy kontrahent pobrany z pozycji dokumentu.
UWAGA!!!
Dodano obsługę dokumentów WD dla wielu kontrahentów w klasie dokumentu WD.
Do polecenia Brokera <poz_wd> dodano parametr <ktr>, który działa tylko na dokumentach WD dla wielu kontrahentów.
13. Dodawanie cech z kartoteki artykułu
Dodano opcję Konfiguracja cech zaznaczonych artykułów dostępną na liście artykułów pod F12 – Zestawienia i inne Operacje.
Z tego poziomu można dodać/ usunąć cechy dla zaznaczonych wcześniej artykułów. W widoku tabeli znajduje się podział na typ cechy: Artykuł i Pozycja dokumentu. Cechy o typie Artykuł zostaną przypisane do kartoteki artykułu, natomiast cechy o typie Pozycja dokumentu zostaną przypisane na pozycje dokumentu, w której dany artykuł jest dodawany.
Dodatkowo, z poziomu formularza artykułu pod przyciskiem Przypisz cechy, dodana została opcja pośrednia, która steruje jaki typ cechy ma zostać dodany.
Uprawnienia do ww. opcji można nadać lub odebrać wybierając Konfig. -> Profile użytkowników -> Uprawnienia do zestawień i innych operacji (F12) -> Artykuły.
14. Grupowe dodawanie wartości cech
Na liście artykułów, do opcji dostępnej pod F12, Zbiorowe przypisywanie ustawień, dodano nową zakładkę Cechy.
W tym miejscu możliwe jest przypisanie wartości wybranych cech. Pod przyciskiem OK, program dodatkowo sprawdzi, czy istnieją cechy wymagane. Jeśli są jakieś z wartościami pustymi zostanie wyświetlony komunikat jak zareagować na daną sytuację.
Po takiej czynności, wartości cech zostaną przypisane do artykułu.
15. Analizy – wybór magazynów
W wybranych parametrach analiz, zmieniono okno wyboru magazynu. Obecnie możliwe jest sortowanie magazynów i wyszukiwanie poprzez Pozycje zawierające.
Zmiany zostały zaimplementowane w parametrach wstępnych analiz:
- chodliwości,
- obrotu opakowaniami – szczegółowej,
- obrotu z dostawcami,
- obrotu z odbiorcami,
- ilościowej dokumentów,
- pozycji dokumentów,
- rotacji