Pakiet podstawowy

1. Zbiorowe usuwanie pozycji w dokumentach PD i KD

Dodano możliwość zbiorowego usuwania pozycji z dokumentów PD (Zestawienie dziennie paragonów) i KD (Korekta zestawień dziennych paragonów).

2. Filtr aktywnych/ nieaktywnych Rachunków bankowych

Do filtrów (F8), dostępnych na liście Rachunków bankowych dodano opcję, umożliwiającą wybór aktywnych lub nieaktywnych rachunków.

 

3. Pobieranie pozycji innego dokumentu – Odznacz wszystko

Do opcji Pobierz pozycje innego dokumentu, dostępnej pod F12 na pozycjach dokumentów, dodano przyciski umożliwiające zaznaczenie i odznaczenie wszystkich pozycji oraz zmianę wartości zaznaczenia wszystkich pozycji w gridzie.

4. Uprawnienie do usuwania dokumentów MM

Do zakładki Różne uprawnienia dodano uprawnienie Może usuwać dokumenty MM po ich zatwierdzeniu na magazynie docelowym.

Przy braku takiego uprawnienia, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

5. Cechy uwzględnione w filtrach

Na listach dokumentów, do filtrów dostępnych pod F8, dodano nową opcję o nazwie Cechy.

Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi ukaże się formularz z listą cech, jakie zostały dodane dla rejestru dokumentów, na którym obecnie się znajdujemy.

Po przyciskiem “P” znajduje się lista wyboru, gdzie wyświetlone zostaną wartości danej cechy.

Po zatwierdzeniu wyboru i opuszczeniu okna Wybór cech, lista dokumentów zostanie zawężona do parametrów z cechy. Na panelu z filtrami przy opcji Cechy, zostanie dodana informacja o zdefiniowaniu wyrażenia.

6. Zmiana typu pola – Miejsce przeznaczenia

W opcji Pozostałe dane, dostępnej na dokumentach sprzedaży, zmodyfikowano typ pola dotyczącego Miejsca przeznaczenia, z typu Combo na typ Lista browse.

W polu widoczne będą zapisy, takie jak dotychczas, tj.: w przypadku, gdy niewybrane będzie miejsce docelowe, będzie widoczny zapis Jak wyżej, a w przypadku, gdy wybierzemy pozycję, widoczny będzie numer odbiorcy i nazwa odbiorcy.

Dane adresowe nie będą widoczne, tak jak dotychczas w combie.

Dodano również możliwość przeszukiwania grida – szukanie w kolumnie sortującej.

7. Dokument KZ – Cena po korekcie

W przypadku edycji pozycji dokumentu KZ z tytułu obniżenia ceny do dokumentu istniejącego, została dodana możliwość wpisania (lub podejrzenia) ceny po korekcie.

Zmiana ceny po korekcie spowoduje zmodyfikowanie rabatu operatora i kwoty korekty, podobnie zmiana rabatu, ceny przed rabatem lub kwoty korekty, spowoduje zmianę ceny po korekcie.

Nowa cena nie jest zapisywana do bazy, a przeliczana w momencie wyświetlania formularza lub zmiany ceny przed rabatem, rabatu lub kwoty korekty.

8. Nowe wzory deklaracji VAT – 7 i VAT – 7K

Dodano nowe wersje formularzy VAT-7 (19) i VAT-7K (13). Nowe formularze stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku.

Warto jednak nadmienić, że dotychczasowe wersje tych deklaracji, czyli wersje 18 i 12, które dostępne są w naszych systemach, nadal mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., czyli do końca bieżącego roku, bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Oznacza to, że zgodnie z przepisami, wciąż mogą Państwo posługiwać się wzorami deklaracji VAT w wersji 18 i 12.

9. Termin przydatności w pozycji SN dla partii

Na formularzu Ilość z partii dla pozycji SN, została dodana kontrolka od terminu przydatności.

Wspomniany termin zostanie przepisany w momencie generowania dokumentu P poprzez opcję Wyrównanie stanów magazynowych.

10. Numer SSCC

Wprowadzono możliwość obsługi seryjnego numeru jednostki logistycznej SSCC zgodnie ze standardem GS1.

W przypadku używania kodów dla palet oraz kartonów należy ustawić odrębną numerację wg zasady np.:

• palety – numeracja od 1
• kartony – numeracja od 500000000

Jest to o tyle istotne, że z numeru pobierana jest 9 cyfra od prawej do Cyfry Uzupełniającej.

Jeśli zastosowany zostanie powyższy przykład, numer SSCC dla palety oraz kartonu będzie unikalny a pierwsza cyfra SSCC oznaczać będzie czy dotyczy palety/ kartonu.

Rozwiązanie dotyczy numeracji jednostki logistycznej – bez zawartości w postaci jednostki handlowej zawartej na jednostce logistycznej.

UWAGA!!!
Zaprojektowanie uniwersalnej etykiety GS1 wraz z SSCC nie jest możliwe ze względu na ilość możliwych do wykorzystania identyfikatorów IZ. Standard GS1 przewiduje występowanie powyżej 100 IZ, natomiast na rynku etykiet, stosuje się około 6 identyfikatorów.

Na potrzeby tego rozwiązania dodana została nowa kolumna do tabel WD_PALETY oraz WD_KARTONY o nazwie NR_SSCC, w której będzie przechowywany seryjny numer jednostki wysyłkowej.

Kolumna nie zawiera identyfikatora IZ (00), który jest wymagany na wydruku.

Na wydruku w kodzie kreskowym IZ umieszczamy jako 00 (połączony w jednym ciągu wraz z numerem SSCC), a w opisie pod kodem jako (00) (z nawiasami). IZ nie bierze udziału w wyliczeniu sumy kontrolnej.

UWAGA!!!
Dla poprawności wydruku kodu kreskowego należy użyć funkcji _poNewGenEan.EAN128()

Prefiks dla numeru SSCC zostanie pobrany z ustawień globalnych -> prefiks dla kodów kreskowych.

Cyfra uzupełniająca pobierana jest z numeru palety/ kartonu jako drugi index ciągu znaków. Identyfikator jest uzupełniany na podstawie numeru palety/ kartonu, w zależności od długości prefiksu.

Numer SSCC zostanie wygenerowany w momencie tworzenia nowej pozycji palety/ kartonu na dokumencie WD. Na formularzach od pozycji palety/ kartonu zostało dodane pole tekstowe, w którym pojawi się wygenerowany numer bądź puste pole jeśli nastąpił problem w tworzeniu numeru.

W momencie błędu zostanie ukazany odpowiedni komunikat.

Dodatkowo, na widokach palet oraz kartonów w dokumencie WD została dodana kolumna z seryjnym numerem jednostki wysyłkowej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie:
https://www.gs1pl.org/

11. Cennik dla oddziału i od ilości

Na formularzu pozycji cennika kontrahenta, dodano możliwość podania odbiorcy (adresu).

Jeżeli podczas wystawiania dokumentu, podano miejsce przeznaczenia, a program znajdzie pozycję cennika dla odbiorcy, to jej użyje. Jeżeli nie, użyje pozycji, dla której nie zdefiniowano odbiorcy.

Jeśli dane odbiorcy zostaną zmienione po dodaniu pozycji program zapyta, czy przeliczyć ceny wg nowego zestawu rabatów.

Jeśli odpowiemy tak, użyje pozycji z cennika.

Dodano również zakładkę, na której można zdefiniować ceny w zależności od podanych przedziałów ilości (jest to zawsze ilość w jednostkach magazynowych artykułu).

Jeżeli nie zostanie znaleziony odpowiedni przedział, zostanie użyta cena podana na pierwszej zakładce formularza. Ceny od ilości są obecnie używane wyłącznie po stronie sprzedaży.

12. Usuwanie zaznaczonych w zestawie rabatowym

Do widoku zestawów rabatów, dodano funkcjonalność usuwania zaznaczonych pozycji.

Gdy rabat jest użyty w dokumentach, oczom użytkownika ukaże się stosowny komunikat z pozycjami, które nie zostały usunięte.

13. Dokument WD – zerowa cena zakupu

Na dokumentach WD, wyłączono kontrolę ceny zerowej.

W przypadku, gdy dokument ma w rejestrze ustawiony rodzaj ceny zakup netto a na dokument dodawane są pozycje z poziomu opcji dostępnej pod F12 – Dodaj wiele pozycji, nie będzie kontroli ceny zerowej.

14. Zwrot od klienta – usługa i pozycja księgowa

Do dokumentu ZK można obecnie dodawać pozycje typu usługa i pozycja księgowa.

Są one uwzględniane również przy przekształcaniu ZK w KF i rozliczaniu zwrotów.

15. E – Faktury – drzewo katalogów

Od wersji 3.60, do obsługi zapisywania e-faktur na dysku, została dodana opcja tworzenia drzewa katalogów według skrótu kontrahenta. Na etapie konfiguracji e-faktur i korekt e-faktur mamy możliwość wskazania jak będzie wyglądać drzewo katalogów, w których zapisywane będą pliki pdf.

Od bieżącej wersji oprócz elementów daty jak Rok, Miesiąc, Dzień czy elementów dokumentu jak Magazyn, Oddział, Rejestr będzie możliwe wybranie skrótu kontrahenta w celu łatwiejszej ewidencji załączników.

16. E – Faktury – uprawnienie

Od wersji 3.60.001 w Profilach użytkowników, została dodana opcja Może zatwierdzać zgodę na e – faktury. Opcja znajduje się w zakładce Różne uprawnienia cd. Każdy profil użytkownika może teraz mieć zabrane lub nadane uprawnienie do odznaczania kontrahentów ze zgodą na e-faktury.

W przypadku odebrania uprawnienia w zakładce Pozostałe dane, na karcie kontrahenta opcje do wpisania e-maila oraz zaznaczenia zgody na powiadomienia przestaną być aktywne i dostępne do uzupełnienia.

17. Stan rozrachunków na dzień – parametry

Do analizy Stan rozrachunków na dzień dodano parametr Analizuj dokumenty wg. daty. Można wybrać:

• datę z rozrachunków (nie musi pokrywać się z datą wystawienia dokumentu, gdy data księgowania była inna),
• datę rejestracji dokumentów w systemie
• datę dokumentu oryginalnego

UWAGA:
Jeżeli dokument na rozrachunkach nie ma odpowiednika w części handlowo-magazynowej, np. po zamknięciu roku w poprzednim systemie lub obcięciu danych, nie zostanie ujęty w analizie.

Zamówienia

1. Generowanie ZZ do dostawców

W analizach Generowania zamówień do dostawców została wprowadzona zmiana w opcji Z magazynu. Zarówno przy Generowaniu ZZ ze statystyki sprzedaży, jak i przy Generowaniu ZZ w celu dopełnienia zapasów istnieje możliwość wskazania, które magazyny mają być uwzględnione przy generowaniu analizy, a nie jeden jak dotychczas. Po wybraniu wcześniej wspomnianej opcji, ukaże się formularz z listą magazynów.

2. Optymalizacja przywoływania zamówień

Dodano nową funkcjonalność dostępną pod opcją F12 z poziomu pozycji dokumentu F i WZ – Przywołaj niezrealizowane pozycje zamówień na sprzedaż.

Funkcja pomija okno wyboru nagłówków dokumentów ZS i od razu przechodzi do pozycji wszystkich dokumentów (tak jakby w dotychczasowej funkcjonalności zaznaczone były wszystkie dokumenty).

Pozostałe parametry pozostają niezmienione. Tam, gdzie to możliwe, zwiększono szybkość procesu generowania kursora z pozycjami zamówień.

Kadry i Płace

1. Ewidencja czasu pracy – jako część akt pracowniczych

Ewidencja czasu pracy od 2019 r. powinna być gromadzona (jak dotychczas) poza aktami osobowymi pracownika. Funkcjonalność akt osobowych została udostępniona w wersji 3.59 – E-teczka.

Projektodawca doprecyzowuje, jakie dokumenty mają się znaleźć w tzw. ewidencji czasu pracy i jest to karta ewidencji czasu pracy. Poszczególne zdarzenia należy zarejestrować w karcie pracy pracownika i są to informacje o:

• liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
•  liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
•  liczbie godzin nadliczbowych,
• dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
• rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
• rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
• wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

W związku z powyższym, do Karty pracy dodano dwa nowe, fabryczne wydruki miesięcznej karty ewidencji czasu pracy:

EW_M_CZP ver. 1

EW_M_KV2 ver. 2

Oba zawierają najważniejszą zmianę obowiązującą od 01.01.2019 r., czyli przedział czasowy rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wydruki różnią się głównie sposobem prezentacji nieobecności.

E – deklaracje

1. Nowe wzory deklaracji VAT – 7 i VAT – 7K

Zaktualizowano schemy do najnowszych wersji formularzy VAT-7 (19) i VAT-7K (13).

Nowe formularze stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku.

Księga Handlowa

1. Sprawozdania elektroniczne – Zestawienia zmian w kapitale własnym

Do sprawozdań księgowych, dodano kolejne sprawozdanie – Zestawienie

W przypadku tworzenia elektronicznego sprawozdania, działanie jest analogiczne jak w przy pozostałych sprawozdaniach z tą różnicą, że tu jest jedno sprawozdanie (dla firmy innej), użyte również dla pozostałych firm.

2. Obsługa błędu w sprawozdaniach elektronicznych

Poprawiono obsługę błędu, pojawiającego się czasem przy próbie skopiowania z tabeli zawartości XML, do pliku tymczasowego (problem związany z dostępem do pliku). Błąd pojawiał się wówczas, gdy wskazaliśmy nieotagowane (takie sprawozdania muszą mieć uzupełnione tagi) sprawozdanie uszczegóławiające w sekcji wprowadzającej. W takiej sytuacji należało zabić proces programu, by kontynuować pracę.

Obecnie, po kilkukrotnej próbie zapisania pliku nastąpi wyjście z funkcji, poprzedzone komunikatem Copy failed. Należy wówczas zamknąć okno, ponownie je otworzyć i dokonać zapisu xml.

3. Koszty uzyskania przychodów – dekretacja netto+VAT

W schemacie księgowym, przy księgowaniu z pozycji dodano:

• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (bez paliwa, KUP),
• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (bez paliwa, NKUP),
• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (paliwo, KUP),
• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (paliwo, NKUP),
• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (paliwo i bez paliwa, KUP),
• Wartość netto+VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu (paliwo i bez paliwa, NKUP),
• Wartość KUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu,
• Wartość NKUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu.

Pozycje zostały wyróżnione osobną sekcją i należy je stosować nie mieszając ich z pozycjami dotyczącymi netto i VAT KUP i NKUP, znajdującymi się w sekcji wyżej, bo może to spowodować, że najprawdopodobniej w dekretach powielą się wartości netto lub VAT pozycji.

4. Zapisy na kontach – wydruki

W analizie Zapisy na kontach zmodyfikowano i dodano wydruki:

1. Wydruk podstawowy DEKR___ został poprawiony tak, aby informacje o firmie jak i o założonych filtrach, pokazywane były tylko na 1-ej stronie.

2. Dodano wydruk DEKR_V2_ z saldami, którego można użyć w przypadku wybrania w filtrach wstępnych jednego konta analitycznego (lub jednego syntetycznego bez analityki).

 

3. Poprawiono wydruk DEKR1___  tak, aby pokazywały się salda dla poszczególnych kont.

5. Przenoszenie dokumentów do KH

Do definicji dokumentów, w przypadku wybrania zgody na przenoszenie dokumentów do KH, dodano dwa parametry:

• Automatyczne przenoszenie do KH – tak, nie, pytaj,
• Automatyczna dekretacja – tak, nie, pytaj.

Pod przyciskiem OK dodano funkcję sprawdzającą powyższe ustawienia i zgodnie z nimi dokument będzie albo nie, automatycznie przenoszony do KH i/ lub automatycznie dekretowany (pod warunkiem, że w definicji dokumentu wybrany był schemat księgowy).

W przypadku niepowodzenia, np. błędnego schematu, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

Transakcje walutowe i zagraniczne

1. Usuwanie zaznaczonych pozycji na FI

Dodano opcję usuwania pozycji FI w trybie multiwyboru.

W przypadku wyjątków, wyświetlony zostanie raport.

2. Podsumowanie w walucie na dokumentach PZ i FZ

Na dokumentach PZ, FZ dodano podsumowanie w walucie.

Kontrola jakości

1. Uprawnienie do opcji Wszystkie parametry poprawne

Do uprawnień, dostępnych w zakładce Różne uprawnienia c.d., do sekcji Kontrola jakości dodano opcję Dostępne ustawianie wszystkich parametrów kontroli jakości na Poprawne.

Uprawnienie domyślne ustawione jest jako odznaczone (False). Brak uprawnienia blokuje przycisk: Wszystkie parametry poprawne na formularzu dokumentu KJ.

Powiadomienia

1. Uprawnienie do zatwierdzania zgody na powiadomienie

Od wersji 3.60.001 w Profilach użytkowników, została dodana opcja Może zatwierdzać zgodę na powiadomienia. Opcja znajduje się w zakładce Różne uprawnienia cd.

Każdy profil użytkownika może teraz mieć zabrane lub nadane uprawnienie do odznaczania kontrahentów ze zgodą na powiadomienia. W przypadku odebrania uprawnienia, w zakładce Pozostałe dane cd., na karcie kontrahenta opcje do wpisania e-maila, numeru SMS oraz zaznaczenia zgody na powiadomienia przestaną być aktywne i dostępne do uzupełnienia.

Różne

1. Zakres dokładności miejsc po przecinku w cenie

Od wersji 3.60 dodano możliwość ruchomego ustalania dokładności dla pól cen w Hermesie. Od tej wersji możliwe będzie płynne ustalanie zakresu dokładności w przedziale od dwóch miejsc do ośmiu po przecinku.

W związku z tym zmienia się sposób działania parametru CNDECIMAL w tabeli HMCONFIG. Od wersji 3.60 podając parametr CNDECIMAL jako jego wartość podajemy liczbę miejsc po przecinku dla cen w systemie. Np. wartość 8 spowoduje, że ceny w Hermesie będą miały dokładność ośmiu miejsc po przecinku.

Dodatkowo zmieniły się pola cen w bazie, zyskały większą dokładność. Funkcjonalność ma na celu zniwelowanie problemu wpisywania bardzo małych cen dla pozycji dokumentów. W celu zachowania kompatybilności wstecz, parametr o wartości 0, 1, 2 oznacza dokładność na poziomie dwóch miejsc.

UWAGA!!!
Przestaje działać plik konfiguracyjny. Od tej pory zwiększenie dokładności ceny odbywa się na podstawie wpisu w tabeli HMCONFIG.