Ogólne

1. Zmiany sposobu wyświetlania list rozwijanych.

Zmienił się sposób wyświetlania list rozwijanych. Do tej pory, jeżeli na podstawie wpisanych przez użytkownika danych znaleziona została jedna pozycja, bezwarunkowo wyświetlana była cała lista (np. wszystkie artykuły) i w niej znajdowana była jedna pozycja.

Teraz zrobiony został wyjątek dla danych wpisanych przez użytkownika, zaczynających się od znaku %. Było to wykorzystywane do znalezienia ciągu znaków występujących w środku wyszukiwanego ciągu znaków. W przypadku znalezienia jednej pozycji nie działało wyszukiwanie tej pozycji na liście. Teraz nie wyświetla się cała lista, lecz ta jedna konkretna znaleziona pozycja.

2. Obsługa głównego numeru PLU.

W ustawieniach dla artykułu (ustawienia globalne) pojawiła się opcja Obsługa głównego numeru PLU.

Domyślnie jest ona włączona. Powinna ona zostać wyłączona przez użytkownika, jeżeli ilość artykułów osiągnie dopuszczalny zakres numerów PLU, tzn. 99 999. W przypadku kas ELZAB można sobie radzić, definiując numer PLU dla każdej kasy osobno. Należy przy tym pamiętać, iż ilość dopuszczalnych towarów w kasie jest dużo mniejsza od dopuszczalnego zakresu numerów PLU.

3. Informacja o błędach.

Zmianie uległo okno komunikatów pokazujące się w razie wystąpienia niektórych błędów aktualizacji tabel. Oprócz komunikatu (np. Powtórzony symbol. Informacje nie zostaną zapisane.) pojawił się przycisk Szczegóły… . Po jego naciśnięciu w oknie alertu pojawi się oryginalny komunikat błędu (po angielsku), który osobom zorientowanym pozwoli na dokładne zidentyfikowanie problemu.

Licencja na serwer

1. Uprawnienie do kalkulacji cen sprzedaży.

Zostało wprowadzone nowe uprawnienie – do kalkulacji cen sprzedaży Może kalkulować cenę sprzedaży.

Po upgrade do wersji 3.12 kalkulować cenę sprzedaży będą mogli tylko administratorzy. Dla innych profili użytkowników należy je ustawić.

2. Jednostki miary.

Podczas edycji jednostek miary można zdecydować, czy dana jednostka miary zostanie użyta w kalkulatorze służącym do przeliczania jednostek miar na pozycjach dokumentów. Odpowiedzialna jest za to opcja Pojawi się w kalkulatorze jednostek miar (domyślnie zaznaczona).

W sytuacji kiedy artykuł ma dodatkowe jednostki miar i mają się nie pojawiać w kalkulatorze jednostek miar, na formularzu dokumentów przy dodawaniu artykułu, jednostka pojawi się na dodatkowa jednostka pojawi się tylko na liście jednostek. Nie będzie natomiast dostępna w kalkulatorze.

Możemy spotkać się z sytuacja ze artykuł będzie miał dwie jednostki: podstawową i dodatkową nie uwzględnianą w kalkulatorze, w takiej sytuacji na dokumentach pojawi się komunikat przedstawiony poniżej.

3. Zwroty do dokumentów sprzedaży.

Do pozycji faktury do opcji F12 Generuj korektę dodano możliwość generowania korekty z tytułu zwrotu towaru.

Do pozycji dokumentu WZ dodano pod F12 opcję Generuj dokument ZK.

W obydwu przypadkach najpierw trzeba zaznaczyć pozycje, które mają zostać skorygowane oraz wybrać odpowiedni rejestr tworzonego dokumentu.

4. Kontrahent na dokumencie R.

W definicji dokumentu R pojawiła się nowa opcja Dokument kontrahenta.

Po wybraniu opcji Tak, w nowych dokumentach z tego rejestru można wskazać kontrahenta, dla którego ten dokument jest wystawiany. Ma to zastosowanie np. przy wydawaniu darmowych materiałów reklamowych swoim kontrahentom. W związku z tym, wybór centrum kosztowego, zlecenia produkcyjnego i usługowego został przeniesiony do formularza dostępnego pod przyciskiem Pozostałe dane.

Wskazanie kontrahenta nie jest jednak obowiązkowe i można zapisać nagłówek dokumentu R nie podając kontrahenta.

5. Dodatkowy koszt.

W  kartotece artykułów na zakładce CENY dodano Średni dodatkowy koszt jednostkowy.  Kalkulowanie marży oraz kalkulowanie ceny sprzedaży będzie teraz możliwe od ceny zakupu plus koszty dodatkowe (np. koszty transportu).

Na wszystkich ekranach gdzie jest kalkulowana cena i marża dodano pole Koszt jednostkowy.

Możliwość dodania i zmiany średniego kosztu jednostkowego mają operatorzy, którzy posiadają uprawnienie Może zmieniać średni koszt jednostkowy.

6. Obsługa wielu kodów kreskowych dla jednego artykułu.

Do tej pory dodatkowe kody kreskowe były wykorzystywane tylko podczas współpracy z kasą ELZAB. Teraz możliwe jest wyszukiwanie artykułów wg. dodatkowych kodów kreskowych na dokumentach.

Po podaniu kodu na formularzu dokumentu, najpierw jest przeszukiwana tabela artykułów (kod główny). Jeżeli nie znaleziono kodu głównego, przeszukiwana jest tabela zawierająca kody dodatkowe. Kod kreskowy nie jest zapamiętywany razem z pozycją dokumentu (tak jak symbol artykułu), dlatego w momencie ponownej edycji pozycji, na formularzu może pojawić się inny kod niż wpisany wcześniej (najczęściej będzie to kod główny). Zmieniły się także listy artykułów wywoływane z pola wprowadzania kodu kreskowego. Ten sam artykuł (lub pozycja dostawy) będzie występowała w tylu pozycjach, ile kodów kreskowych dla niego zdefiniowano.

7. Dodatkowe parametry w analizie statystycznej sprzedaży.

Dodano dwa nowe parametry (filtry) w analizie statystycznej sprzedaży :

• Typ artykułu (produkt, usługa, pozycja księgowa)
• Rodzaj produktu (towar, wyrób, surowiec, opakowanie, odpad)

8. Filtr Rozliczenie w kasie.

Dla dokumentów F, KF, FZ i KZ został dodany filtr Rozliczenie w kasie. Pozwala na wybór dokumentów:

• częściowo lub całkowicie rozliczonych w kasie,
• częściowo rozliczonych w kasie,
• całkowicie rozliczonych w kasie.

 

9. Przywołanie zamówień na fakturę.

Podczas przywoływania zamówień na fakturę bez wydania, oprócz generowania dokumentów WZ, możliwe jest również utworzenie pozycji faktury bez tworzenia dokumentów WZ. Zamówienia jest wtedy zamykane, a rezerwacje zwalniane bez względu na to, czy zostały zrealizowane w całości, czy nie.

Możliwa jest dowolna modyfikacja pozycji faktury, a także ich usuwanie. Nie wpływa to w żaden sposób na statusy zamówień. Również usunięcie faktury nie powoduje zmiany statusów zamówień.

10. Generowanie korekty zakupu z tytułu zwrotu towaru.

Do pozycji faktury zakupu dodana została możliwość generowania korekty zakupu z tytułu zwrotu towaru. Pod przyciskiem F12, po wyborze opcji Generuj korekty z zaznaczonych pozycji mamy możliwość wyboru korekty z tytułu zwrotu towaru (do tej pory można było wyłącznie zmienić cenę).

11. Przekształcanie zwrotu do dostawcy w korektę faktury zakupu.

Dodana została możliwość przekształcania dokumentów ZD w KZ. W definicji dokumentu ZD można wybrać rejestr korekt, który zostanie użyty podczas przekształcenia.

Rejestr ten można zmienić lub wybrać, edytując dokument ZD (pozostałe dane). Przekształcane są zaznaczone dokumenty na liście ZD. Przed wygenerowaniem każdej z korekt, program pyta o numery i daty dokumentów  – korygującego i korygowanego.

12. Deklaracja VAT- 7.

Dodano nową deklaracja VAT -7 (10) i VAT-7K(4).

13. Przeliczanie cen sprzedaży.

W Operacjach (F12) do tabel dokumentów FZ, PZ i P dodana została opcja Przeliczanie cen sprzedaży.

Jej aktywacja powoduje przeliczenie cen sprzedaży podstawowych, jak również na zdefiniowanych poziomach cen, dla każdego artykułu będącego pozycją bieżącego (podświetlonego) dokumentu. Przeliczanie odbywa się na podstawie ceny zakupu z pozycji i zdefiniowanego narzutu. Jeżeli zerowa jest cena zakupu lub nie został zdefiniowany narzut, cena sprzedaży dla danego artykułu nie zostanie zmieniona. Użytkownicy nie posiadający uprawnienia do zmiany ceny sprzedaży nie mogą skorzystać z tej funkcji. Użytkownicy z ograniczonym dostępem do poziomów cen mogą przeliczać ceny wyłącznie dla dostępnych poziomów.

14. Pozycje faktur rozliczających zaliczki.

Na fakturach rozliczających zaliczki, jeżeli nie są one powiązane z zamówieniem ani ofertą, działa teraz pobieranie pozycji ze schowka i przywoływanie pozycji innych dokumentów.

15. Koszty gospodarowania odpadami (KGO).

Na formularzach  dodawania  pozycji dokumentów przychodowych i rozchodowych wstawiono  pole W tym KGO (cena_kgo).  Cena kosztów gospodarowania odpadami  KGO jest częścią ceny produktu, pokazywaną tylko w celach informacyjnych.

Na dokumentach przychodowych podawana jest jako cena  jednostkowa  netto produktu. Przy dokumentach rozchodowych  po wybraniu artykułów  wyświetlana jest  jako składnik ceny.

Dodano nowy przykładowy  wzorzec  faktury  (F_KGO__), na którym odpowiednio wyświetlana jest  informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Zasada działania jest podobna do ceny zakupu, przy przychodzie, gdy podana jest cena_kgo wartość jej jest przepisywana do tabeli artykułów. Dzięki temu jest ona aktualizowana przy kolejnej dostawie. Przy dodawaniu pozycji na dok. rozchodowy  jest ona  pobierana z artykułów i zapamiętywana w poz_dok. W ten sposób uniezależniamy się od zmian ceny w artykułach przy poprawianiu dokumentu.

(Pole cena_kgo dodano w tabeli  przych, artykuly, poz_dok . Do prawidłowej pracy wzorca do widoku fabrycznego dodano cena_kgo, przelicz, stawka_vat)

Zamówienia

1. Pobranie danych  kolektora na ZS i ZZ.

Pod F12 do pozycji dokumentów ZS i ZZ dostępna jest opcja Pobierz dane z kolektora. Działa analogicznie do dokumentów ZO i ZW. W przypadku dokumentów ZS, bez względu na ustawienia, operacja nie rezerwuje towarów (podobnie jak w przypadku pobrania pozycji ze schowka).

2. Załączniki do  ZS i ZZ.

Pod F12 do list dokumentów ZS i ZZ dostępna jest opcja Załączniki. Działa analogicznie do dokumentów ZO i ZW.

Serwis i usługi

1. Skalowanie okien zleceń usługowych i serwisowych.

Dodana została możliwość skalowania formularzy dokumentów zleceń usługowych i serwisowych.

Obsługa Walut

1. Wyrównanie wartości netto faktury importowej w PLN i wewnętrznej (z pozycji faktury).

Na fakturach wewnętrznych w operacjach (F12) została dodana opcja Wyrównanie wartości netto faktury wewn. i FI. Po jej wybraniu:

• Jeżeli została zaznaczona jedna z pozycji (powinna być w ilości większej od 1), jest ona dzielona na 1 i resztę. Dla pozycji w ilości 1 cena jest obliczana tak, aby skompensowała różnicę pomiędzy wartością netto faktury wewnętrznej i faktury importowej w PLN.
• Jeżeli nie została zaznaczona żadna z pozycji, program odszukuje przypadkową pozycję z ilością powyżej 1 i w najwyższej stawce VAT i z najwyższą ceną, użytej na dokumencie. Jest ona dzielona na 1 i resztę. Dla pozycji w ilości 1 cena jest obliczana tak, aby skompensowała różnicę pomiędzy wartością netto faktury wewnętrznej i faktury importowej w PLN.

Wartość w PLN faktury importowej obliczana jest na nowo, z użyciem kursu, wg. którego została wygenerowana faktura wewnętrzna.

Jeżeli  okaże się, że dla pozycji w ilości 1 cena musiałaby być ujemna, zmniejszana jest cena pozostałej części pozycji o 0.01 do momentu, aż cena dla pozycji w ilości 1 nie wzrośnie powyżej zera.

2. Wyrównanie wartości netto faktury importowej w PLN i wewnętrznych generowanych z FI.

Na formularzu, na którym wybieramy rejestry generowanych dokumentów i kurs dodana została opcja Wyrównaj wart. netto faktur wew. z wart. FI w PLN (domyślnie włączona). Po jej zaznaczeniu wartość każdego wygenerowanego dokumentu zostanie wyrównana z wartością faktury importowej w PLN w sposób opisany w poprzednim punkcie. Rozdzielona zostanie pozycja i w najwyższej stawce VAT i z najwyższą ceną.

Kadry i Płacy HR

1. Ekwiwalent za urlop.

Dodano dwa nowe fabryczne składniki płacowe :

1910 – Ilość dni do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pobierana z karty urlopowej

1912 – Ilość godzin do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pobierana z karty urlopowej

Te dwa nowe składniki są alternatywą dla już istniejących składników 1920 i 1922 które  trzeba indywidualnie dodać do umowy o pracę i wypełnić ilość godzin lub dni do ekwiwalentu za urlop.

Nowe składniki pobierają  ilość godzin i dni do ekwiwalentu za urlop  z karty urlopowej.

Gdy zwalniamy pracownika i ma on nie wykorzystany urlop wypoczynkowy za który należy mu się ekwiwalent  to na karcie urlopowej zaznaczamy checkbox Przenieś do ekwiwalentu, a do listy płac podpinamy nowy składnik płacowy 1912 zamiast starego 1922.Przenoszenie list płac z modułu KiP HR do KPR.

2. Przenoszenie list płac z Kip HR do KPR

Aby przenieść listę płac do KPR trzeba najpierw podpiąć odpowiednie składniki płacowe do Powiązań składników płacowych w gałęzi KPR- składniki do KPR.

Fabrycznie podpięte  zostały już składniki płacowe analogiczne do tych w starych płacach. Jeśli te nie są odpowiednie należy je zmienić.

Dopiero po zdefiniowaniu tych powiązań możemy przystąpić do przenoszenia List Płac do KPR. Po przeniesieniu do KPR Lista plac (podobnie jak po przeniesieniu do KH) jest zamknięta i w trybie tylko do odczytu.

Księga Przychodów i Rozchodów

1. Zmiana daty dokumentu w KPR.

Dla KPR została wprowadzona funkcjonalność analogiczna do KH – możliwość zmiany, z jaką dokument zostanie zaksięgowany. W operacjach do list dokumentów pojawiła się opcja Zmiana daty w KPR.

Przycisk dane księgowe dla dokumentów działa w następujący sposób:

• Jeżeli użytkownik posiada oba moduły księgowe(KH i KPR), jeżeli w administracji włączymy KPR, pojawiający się formularz będzie zawierał datę w rejestrze VAT i KPR. Jeżeli KPR będzie wyłączona, formularz będzie zawierał datę w rejestrze VAT, KH i schemat księgowy KH.

• Jeżeli użytkownik moduł KPR, pojawiający się formularz będzie zawierał datę w rejestrze VAT i KPR. W przeciwnym wypadku – datę w rejestrze VAT, KH i schemat księgowy KH.

Podczas przenoszenia dokumentów do KPR, filtr na datę działa na datę w KPR, a nie – jak dotychczas – na datę rejestracji dokumentu w systemie. Data dokumentu w KPR jest ustalana zgodnie z ustawieniem w rejestrze Księguj zgodnie z datą… . Zmiany na dokumentach mogą przeprowadzać operatorzy, którzy maja uprawnienie do zmiany danych księgowych.

Produkcja

1. Pole Uwagi na pozycji receptury.

Na ekranie z pozycją receptury dodano nowe pole Uwagi gdzie można wpisywać np.

opis technologii, itp. Opis zawarty w polu uwagi będzie się przenosił np. przy kopiowaniu receptur.

2. Generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień.

Został dodany kolejny sposób generowania zleceń produkcyjnych z zamówień. Pojawiła się opcja Jedno zlecenie dla każdej pozycji zamówienia.