Pakiet podstawowy

1. Nota korygująca

Na dokumencie Noty korygującej dodana została opcja Z tytułu.

Aby skorzystać z dotychczasowej funkcjonalności należy wybrać z tytułu – Innego.

Natomiast nowe opcje to:

zmiana NIP’u

zmiana adresu

UWAGA!
Jednocześnie można dokonać korekty tylko z tytułu jednej z wymienionych opcji.

W Historii zmian danych kontrahenta dokonywany jest zapis w odpowiednich zakładkach dotyczących NIP’u i danych adresowych z jedną różnicą: – do kolumny klucz_dok w tabeli p_logzmian dopisywany jest numer noty korygującej.

W związku z tym, do widoku Historii zmian danych kontrahenta dodano kolumnę Nr noty korygującej, która jest uzupełniana tylko wtedy, gdy zapis do historii zmian dokonał się poprzez notę korygującą.

W przypadku JPK, zapis tych danych odbywa się tak jak dotychczas z historii zmian, ale dodatkowo jest sprawdzane czy do danego dokumentu jest przypisana nota korygująca, która ma zmieniać te dane. Jeśli tak, zaczytywany jest NIP lub adres z pozycji noty (pola new(…), np. NEWNIP, ULICANEW w tabeli dok_opis).

2. Rozliczenie BW i przelewów

Zmieniono sposób wyliczenia i zapisu kwoty przelewów, co umożliwia precyzyjne określenie kwoty na przelewie.

Dotychczas Klienci mieli problem przy cząstkowych przelewach i przy wprowadzanych wyciągach bankowych, wystawianych za dany dokument. Od wersji 3.55 można powiązać pozycje BW z pozycją polecenia przelewu.

Przykład:
Mamy dokument zakupu, wystawiony na kwotę 1500 zł.
Wystawiany – przelew nr 1 w kwocie 300 zł i przelew nr 2 – 500 zł.
Podczas wystawiania przelewu nr 2, widzimy nierozliczone przelewy – nr1.

Następnie wprowadzamy wyciąg bankowy BW nr 1, na kwotę 300 zł i łączymy go z przelewem nr 1 – wystawionym na tą samą kwotę.

Przy wystawianiu przelewu nr 3, program bierze pod uwagę tylko BW nr 1 i przelew nr 2 = 700 zł. Jeśli nie zrobimy powiązania BW z przelewem, to program zaproponuje na przelewie nr 3 kwotę 400 zł.

3. Kontrola/ maska NIP

Na liście kontrahentów pod F12, w Ustawieniach dla kontrahenta dodano opcję Maska NIP, w której mamy do wyboru dwie pozycje:

• Brak – czyli działanie jak dotychczas
• Tylko cyfry – możliwość wpisania tylko cyfr

Maska ustawiana jest na 10 cyfr ale tylko w przypadku, gdy w chwili wywołania formularza z danymi kontrahenta wpisany jest symbol państwa PL lub pusty a numer NIP jest niewypełniony. W przypadku, gdy zmieniamy państwo na inne niż Polska maska automatycznie jest ignorowana, w odwrotnym przypadku z pustym NIP’em maska jest przywracana. Ustawienie działa tylko w przypadku wprowadzania nowego kontrahenta.

4. Miesięczny wyciąg bankowy

W definicji rachunków bankowych dodano konfigurację wyciągów – dzienny lub miesięczny.

W przypadku wyciągów miesięcznych przy dodawaniu dokumentów BP lub BW, dodano możliwość zmiany daty w ramach bieżącego miesiąca.

UWAGA!!!
Przy wyciągach miesięcznych nie jest dostępna obsługa importów wyciągów bankowych.

5. Zbiorowe usuwanie pozycji na PZ

Dodano możliwość zbiorowego usuwania pozycji PZ. Funkcjonalność działa analogicznie jak na innych dokumentach, np. F.

6. Widok – fakturowanie zaliczek

Do widoku ZAL_ROZL dostępnego z poziomu częściowego rozliczania zaliczki na fakturze, po otwarciu okna z wyborem artykułów z zamówienia, dodano możliwość wyświetlenia kolumny zawierającej ilość artykułu na WZ (ILOSC_WZ).

Ilość jest pobierana z pozycji dokumentów WZ, które mają włączony znacznik rozliczenie zaliczek i dla których wskazano to samo zamówienie ZS.

Kolumna nie jest pokazywana fabrycznie, ponieważ większość użytkowników nie korzysta z rozliczenia zaliczek dokumentami WZ.

Dotychczas, ilości sumowane były w jednostkach zbiorczych, co mogło prowadzić do sumowania ilości w różnych jednostkach, w związku z tym dodano kolumny zawierające ilości w jednostkach magazynowych: ILOSC_JM_Z – ilość z zamówienia, ILOSC_JM_R – ilość rozliczona w jednostkach magazynowych i ILOSC_JM_W – ilość na WZ-tach w jednostkach magazynowych.

W związku z tym, że użytkownicy dotychczas nie zgłaszali problemów związanych z nieprawidłowym dodawaniem jednostek miary, kolumny te nie pojawią się na fabrycznym widoku i należy je traktować awaryjnie.

7. Dokument WD – dodanie pozycji z kilku dostaw

Na pierwszej zakładce dokumentu WD, pod F12 została dodana opcja Dodaj wiele pozycji.

Pozwala ona na wskazanie artykułu a następnie kilku dostaw, które mają znaleźć się na dokumencie WD. Gdy użytkownik zaznaczy dostawę, automatycznie w ilości do WD zostanie przepisana ilość, jaka została na wybranej pozycji przychodu. Gdy użytkownik wpisze ilość do WD nie musi już zaznaczać dostawy – zostanie ona zaznaczona automatycznie.

Do WD zostają dodane tylko dostawy, które są zaznaczone w tabeli. Przycisk Wróć powoduje powrót do dokumentu WD bez zapisania pozycji.

8. Dokument WD – wydania powyżej ilości zleconej

Na dokumencie WD dodano możliwość wydania większej ilości niż zlecona. W związku z tym:

1. Dodano parametr w definicji dokumentu WD Zezwalać na wydanie powyżej ilości zleconej.

2. Na formularzu pozycji ZS dodano ilość zakontraktowaną.

Jest to pierwotna zamówiona ilość przed modyfikacjami pozycji. W trybie dodaj zmiana ilości lub jednostki miary powoduje automatyczną zmianę ilości zakontraktowanej. W trybie popraw ilość zakontraktowaną, w razie pomyłki, należy zmienić ręcznie.

3. Dodano uprawnienie do wydawania większej ilości, niż zlecono.

4. Na formularzu pozycji zleconej do wydania dodano ilość zleconą.

Powyższe zmiany i ustawienia dają możliwość wydania wyższej ilości niż zlecona. Jest to możliwe na dokumencie z rejestru dopuszczającego taką możliwość i przez operatora, który posiada omawiane wcześniej uprawnienie.

Zmiany zostały zrobione na formularzach uruchamianych z WD. Wydanie powyżej ilości zleconej powoduje zmianę ilości zleconej (ilość zakontraktowana pozostaje bez zmian) i jeżeli pozycja WD jest powiązana z zamówieniem, zmianę ilości na zamówieniu (tu też ilość zakontraktowana pozostaje bez zmian).

9. Pozostałe zmiany na WD

• Numeracja palet

W  menu Konfig. -> Ustawienia globalne, dodano opcję: Parametry konfiguracyjne palety.

Są dostępne opcje: numer startowy, gdzie można wpisać wartość od 1 do 999999999, sposób numerowania palet (pierwszy wolny lub następny) oraz czy użytkownik może edytować numer palety.

• Generowanie MM

Gdy dokument MM jest generowany z WD – program nie będzie pytać o magazyn, jeśli w definicji dokumentu przesunięcia wskazany jest jeden magazyn.

10. Analiza chodliwości

Zmieniono parametry wstępne w Analizie chodliwości dotyczące badanych okresów.

Obecnie, zamiast opcji Okres dodane są trzy daty:

• Data rejestracji
• Data sprzedaży
• Data dostawy

Parametry te umożliwią analizę chodliwości artykułów za pomocą wszystkich dat, występujących na dokumentach.

Księga Handlowa

1. Zbiorcze usuwanie dekretów w PK

Dodano możliwość zbiorowego usuwania pozycji PK. Funkcjonalność działa analogicznie jak na innych dokumentach, np. F.

2. Dodatkowy widok w planie kont

Do planu kont dodano drugi widok fabryczny z informacją o podpiętych cechach dokumentów – kolumna CECHY. Jednakże, domyślnie ustawionym widokiem będzie ten dotychczasowy.

Jest to spowodowane tym, że widok z cechą zadziała poprawnie tylko w przypadku serwera SQL 2008 lub wyższego. Użytkownikom, posiadającym niższą wersję, nie zalecamy używać tego widoku, gdyż może on nie działać poprawnie.

Kadry i Płace HR

1. Wydruk Z-15 A i Z-15 B

W miejsce druku Z-15 od 5 września 2017 r. ZUS wprowadził dwa oddzielne druki wniosku o zasiłek opiekuńczy.

O tym, który z nich należy zastosować, będzie decydować to, nad kim sprawowana jest opieka.

Nowe druki to:

• ZUS Z-15A – wypełniany, gdy staramy się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

• ZUS Z-15B – wypełniany, gdy staramy się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

2. Wydruk Z-3

Dodano nową wersję formularza Z-3 obowiązującą od 20 grudnia 2017.

3. Wynagrodzenie członka zarządu z powołania

Funkcjonalność związana z obsługą członków zarządu z powołania została dodana do menu Kartoteki -> Członkowie zarządu.

Członek zarządu jest zapisywany w tabeli KONTRAH z prefixem Z.

Nowa kartoteka zawiera trzy zakładki:

1. Dane podstawowe – Imię, nazwisko, pesel, dane adresowe itp.
2. Dane dodatkowe – m.in. Urząd skarbowy
3. Wynagrodzenie i podatki – zakładka trzecia służy do obliczenia podatku i kwoty do wypłaty od wpisanego ręcznie wynagrodzenia.

Parametry do obliczenia podatku domyślnie pobierane są z parametrów płacowych, ale można indywidualnie je zmienić. Domyślnie ustawiony jest też wybór deklaracji PIT i rodzaj przychodu do rozliczenia wypłaty członka zarządu z powołania. Wynagrodzenie członka zarządu zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT) i wykazywane jest w zeznaniu rocznym na PIT-11.

Jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł nienaliczane są koszty uzyskania przychodu i taki przychód jest rozliczany na PIT-8AR. W związku z powyższymi zmianami, możliwe jest wygenerowanie PIT-11 dla członka zarządu, natomiast deklaracja PIT-8AR w trakcie obliczeń uwzględnia także wynagrodzenia członków zarządu, o ile takie były.

Kompletacja

1. Statusy receptur

Do receptur, dostępnych w definicji wyrobu dodano możliwość ocechowania ich o status.

• Receptura główna – domyślnie podpowiada się w Zleceniach, po wyborze wyrobu. Receptura główna może być tylko jedna.
• Receptura alternatywna – można ją wybrać z listy dostępnych receptur.
• Receptura archiwalna – ten status uniemożliwia jej wybór na ZLP.

2. Parametr sprawdzający unikalność receptury

Do menu Kompletacja, dodano opcję Ustawienia.

Dostępny jest tam parametr blokujący/ odblokowujący unikalność symbolu receptury: Czy pilnować unikalności symbolu receptury.

Gdy parametr ustawiony jest na Nie na formularzu definicji wyrobu w polu Symbol receptury będzie można wpisać symbol, który jest już przypisany do innego wyrobu.
W przypadku ustawienia Tak działanie będzie takie jak dotychczas, czyli wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

3. Zapotrzebowanie na surowce dla zlecenia ZLP

Na dokumencie zlecenia produkcyjnego, pod F12 została dodana opcja Zapotrzebowanie na surowce.

Okno zapotrzebowania wywołane zostanie dla zaznaczonej receptury.

Nie będzie możliwa zmiana receptury ani wyrobu – te parametry będą odpowiadać danym wprowadzonym przy pozycji ZLP.

Obsługa walut

1. Import rozrachunków w walucie

W mechanizmie importu rozrachunków z pliku tekstowego uwzględnione zostały dokumenty walutowe. Dotychczas, bez względu na to jaka waluta była w dokumencie tekstowym oraz czy podany był kurs, dokumenty zapisywane były jako złotówkowe ewentualnie bez kursu. Po wprowadzonych zmianach dokument będzie importowany z takim kursem jaki jest w pliku.

2. Deklaracja Intrastat 1.10

Na stronie www.puesc.gov.pl została opublikowana nowa deklaracja Intrastat w wersji 1.10. Wersja ta, nie zawiera jednak zmian, które należałoby uwzględnić w systemach Humansoft. W związku z powyższym, informujemy że dystrybuowana obecnie deklaracja Instrastat jest kompatybilna z wersją udostępnioną przez Krajową Administrację Skarbową.

OrangeSquid

1. Epilog do receptury

W menu Kompletacji do Ustawień, dodano opcję Epilog do receptury.

 

Wskazówka programistyczna: W kodzie epilogu _parametr1 można użyć jako identyfikatora bieżącej receptury (nagl_rec.id)

2. Cecha systemowa do Technologii

Dodano cechę systemową do Technologii.

W bazie zapisuje się id technologii a na liście wyboru wskazujemy po symbolu technologii.

3. Cecha systemowa do Artykułów

Dodano cechę systemową do artykułów. Działanie analogiczne jak w przypadku np. kontrahentów.

4. Grupy asortymentowe w cechach

Do kartotek cech systemowych dodano kategorię asortymentową.