Pakiet podstawowy – Dokumentacja

1. Wzorce dokumentów WD w kartotece Kontrahenta

W kartotece kontrahenta, na zakładce Wzorce, dodano możliwość wskazania z listy rejestrów dokumentów Zlecenia wydań WD i wybrania do nich dedykowanych wzorców wydruku.

2. Wyfakturowanie dokumentu PZ – uniemożliwienie uwzględnienia PZ

Zmodyfikowano mechanizm wyfakturowania dokumentu PZ poprzez opcję Przywołaj niewyfakturowane przyjęcia (PZ). Opcja dostępna jest pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) z poziomu Faktury Zakupu bez przyjęcia na magazyn.

Od wersji 3.83, w przypadku dokonania zwrotu bez wskazania dostawy – pozycji przychodu, nie jest możliwe uwzględnienie zwrotów przy fakturowaniu. W takiej sytuacji zostanie wyświetlony komunikat, informujący o dokonanym zwrocie bez wskazania dostawy.

3. Kopiowanie faktury FZ – NIP kontrahenta

Do mechanizmu dodawania nowej faktury zakupowej FZ przy użyciu opcji Przenoszenie treści, dodano informację o numerze NIP kontrahenta.

4. Wyfakturowanie zaznaczonych dokumentów PZ

Na liście dokumentów PZ, do opcji dostępnych pod F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano funkcję Wyfakturuj zaznaczone dokumenty.

Po wyborze wspomnianej funkcji, wyświetlony zostanie formularz z dodatkowymi danymi do wybrania dla nowo tworzonego dokumentu FZ. Na liście wyboru rejestru dokumentów, wyświetlane są tylko te FZ, które w definicji dokumentu mają ustawienie bez przyjęcia na magazyn oraz towary handlowe. Formularz wyświetli się tyle razy, ilu jest różnych kontrahentów z grupy zaznaczonych PZ-ów.

Po uzupełnieniu numeru oryginalnego nastąpi wyfakturowanie dokumentów PZ.

UWAGA!!!

Widok, z którego zostanie uruchomiona opisywana funkcja musi posiadać następujące kolumny:

znacznik
klucz_dok
symbol_ktr
symbol_mag
data_dok

5. Podgląd powiązanych dokumentów FZ, PZ, F, WZ

Do listy i formularzy dokumentów FZ, PZ oraz F i WZ, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję Podgląd dokumentów powiązanych. Opcja zgodnie z nazwą umożliwia wyświetlenie listy dokumentów, które są powiązane z bieżącą pozycją na liście dokumentów lub otworzonym dokumentem.

6. Usuwanie zaznaczonych na pozycjach dokumentów R i P

Na pozycjach dokumentów P i R, dodano przycisk umożliwiający usuwanie zaznaczonych pozycji.

7. Termin pakowania i firma spedycyjna w dokumencie WD

Na liście dokumentów Zlecenia wydań (WD), do opcji dostępnych pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12), dodano opcje Termin pakowania oraz Przypisz firmę spedycyjną.

Opcja Termin pakowania umożliwia przypisanie/ zmianę daty terminu pakowania dla zaznaczonych pozycji tj. dokumentów WD. Po wybraniu opcji, wyświetlone zostanie okno Zmiana terminu pakowania z możliwością wprowadzenia daty.

Zmiana zatwierdzana jest poprzez wybór przycisku OK i wybranie Tak w dodatkowym komunikacie.

W przypadku, gdy wprowadzona data jest wcześniejsza od daty jednego z zaznaczonych dokumentów zostanie wyświetlony komunikat, zawierający listę dokumentów, których to dotyczy. W przypadku tych pozycji, termin pakowania nie zostanie zmieniony.

Analogicznie działa opcja Przypisz firmę spedycyjną, umożliwiając przypisanie/ zmianę kontrahenta – spedytora do dokumentu zlecenia wydania.

8. Zbiorowe usuwanie pozycji dokumentu RO

Na dokumencie rozliczeniowym RO, dodano możliwość zbiorowego usuwania zaznaczonych pozycji.

9. Cecha typu Czas

W wersji 3.83, dodano nowy typ cechy – Czas, umożliwiający wprowadzenie godziny z dokładnością do minuty (format HH:MM).

Pole cechy wyposażone jest w dodatkowe przyciski umożliwiające zwiększanie/ zmniejszanie wartości godzin/ minut, w zależności od zaznaczenia.

10. Cechy combo dla artykułów

W celu usprawnienia działania funkcjonalności cech, dodano możliwość ograniczania elementów słownika cechy typu COMBO, możliwych do wyboru przy konkretnych artykułach oraz określania dla nich wartości domyślnej w danej cesze. Przeznaczona do tego jest nowa opcja dostępna z poziomu menu Konfig. o nazwie Cechy artykułów.

Wybranie ww. opcji skutkuje pojawieniem się okna o analogicznej nazwie, w którym wyświetlane są cechy dla artykułów lub pozycji dokumentów.

Okno przedzielone jest pionową belką, oddzielającą listę cech (z lewej strony) i artykułów
(z prawej). W zależności od potrzeb, istnieje możliwość dostosowania okna poprzez zmianę położenia belki oraz przeciągnięcie belki kursorem myszy w poziomie.

Lista aktualnie wyświetlanych artykułów zmienia się pod wpływem zmiany bieżącej pozycji na liście cech. Wyświetlane są artykuły, do których przypisano daną cechę. Z tego poziomu możliwe jest także przypisanie (przycisk Dodaj) lub usunięcie powiązania artykułu z daną cechą (przyciski Usuń i Usuń zaznaczone).

Odznaczenie artykułów przypisanych do danej cechy w oknie wyboru wyświetlanym po wybraniu przycisku Dodaj, nie powoduje usunięcia powiązania.

Przypisanie dozwolonych wartości cech dla artykułów jest możliwe za pośrednictwem opcji Przypisz dozwolone wartości combo do zaznaczonych artykułów, znajdującej się pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12). Wybranie opcji powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego zaznaczenie dozwolonych wartości.

Opcja, zgodnie z nazwą dostępna jest wyłącznie dla cech typu combo. W przypadku cech innego typu, opisywana opcja jest wyszarzona.

Zaznaczenie wszystkich opcji lub brak zaznaczeń oznacza, że wszystkie wartości są dozwolone i w takim przypadku pole Dozwolone wartości jest puste.

Opcja Przypisz wartość cechy do zaznaczonych artykułów także znajdująca się pod F12, umożliwia wprowadzenie/ wskazanie wartości domyślnej cechy dla artykułów.

Okno przeznaczone do definiowania wartości domyślnej cechy różni się w zależności od rodzaju wybranej wcześniej cechy i posiada pola wartości cech analogiczne do pól znajdujących się w oknie cech artykułu.

Opcja domyślnej wartości jest dostępna wyłącznie dla cech artykułów, natomiast w przypadku cech dla pozycji dokumentów, po jej wybraniu zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Przycisk Popraw umożliwia zarówno definiowanie wartości domyślnej cechy (dla cech artykułów) jak i dozwolonych wartości.

11. Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta

Do menu Konfig. dodano opcję Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta, która umożliwia wybranie kontrahentów, z którymi mają być powiązane określone cechy pozycji dokumentów.

Okno, swoim wyglądem i działaniem przypomina to przeznaczone dla cech artykułów – przedzielone jest pionową belką, dzielącą tabelę poświęconą liście cech pozycji dokumentów oraz tabelę zawierającą listę kontrahentów powiązanych z aktualnie wskazaną cechą (bieżąca pozycja na liście cech pozycji dokumentów).

W przypadku braku kontrahentów na liście, określona cecha będzie widoczna niezależnie od kontrahenta, o ile została przypisana do rejestru tworzonego dokumentu.

Analogicznie do cech artykułów, usunięcie powiązania z danym kontrahentem odbywa się z wykorzystaniem przycisków Usuń oraz Usuń zaznaczone. Odznaczenie pozycji na liście kontrahentów wyświetlanej po wybraniu przycisku Dodaj, nie powoduje usunięcia powiązania.

12. Znajdź przychody i rozchody przy dokumentach MM

Dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych MM, w opcjach dostępnych pod F12 zastąpiono opcję Znajdź przychody/ rozchody, dwiema nowymi, tj.:

Znajdź przychody
Znajdź rozchody

Rozdzielenie tych opcji umożliwi bardziej czytelny obraz działań w magazynie.

Opcja Znajdź przychody:

Opcja Znajdź rozchody:

13. Zbiorowe przypisywanie ustawień dla cen artykułów

Do opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) z poziomu listy Artykułów, dodano możliwość przeliczania cen. Jest to możliwe za pośrednictwem dodanej w zakładce Ceny kontrolki, zawierającej przyciski określające sposób wyliczania cen dla zaznaczonych artykułów.

W zależności od wybranej opcji uaktywniają się określone pola dla cen.

14. Zbiorowe przypisywanie ustawień – domyślne rejestry dla kontrahentów

Do opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje (F12) dla zaznaczonych kontrahentów, dodano możliwość przypisania domyślnych rejestrów dla dokumentów:

KF – korekta sprzedaży
FZ – faktura zakupu
KZ – korekta zakupu

Wskazane rejestry będą ustawione w kartotece kontrahenta w zakładce Domyślne rejestry.

Podczas generowania dokumentów z poziomu kartoteki kontrahenta, zostanie utworzony dokument ze wskazanym rejestrem domyślnym.

15. Analiza statystyczna sprzedaży – parametr Trasa

Do parametrów analizy statystycznej sprzedaży dostępnej w menu Analizy, dodano nowy parametr Trasa.

16. Analiza chodliwości – parametr Trasa

Do parametrów analizy chodliwości dostępnej w menu analizy, dodano nowy parametr Trasa.

17. Kalkulator rabatu na dokumencie sprzedaży

W płatności dokumentu faktury sprzedaży F, dodano przycisk Kalkulator rabatu umiejscowiony obok opcji Rabat końcowy.

Po wybraniu kalkulatora można wprowadzić końcową kwotę faktury, która będzie odpowiednio przeliczona procentowo dla początkowej wartości.

Po zatwierdzeniu, w polu rabat końcowy pojawi się wyliczony w kalkulatorze rabat %.

Przy pomocy przycisku X, następuje Zerowanie rabatu końcowego.

18. Inwentaryzacja po numerach SSCC

Zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania dostawy spisywanego artykułu ze wskazywaniem dostaw podczas inwentaryzacji, umożliwiając wybór dostawy po numerze SSCC. Zmiany dostępne są dla arkusza spisu z natury z ustawionym spisywaniem numeru partii artykułów.

W związku z powyższym, dodano także możliwość wprowadzenia numeru SSCC podczas dodawania nowej partii – dostawy dla danego artykułu, której nie ma w ewidencji.

Proces przygotowania arkusza spisu z natury dla artykułów ze wskazywaniem dostaw także został zmodyfikowany. Począwszy od wersji 3.83, w trakcie przygotowania dokumentu SN, zostaną dodane także dostawy do tej pory pomijane tzn., takie które nie posiadają numeru partii, numeru SSCC lub obu numerów.

19. Generowanie dokumentów SN dla partii z nadwyżką

Do definicji dokumentu SN, dodano ustawienie Generowanie dokumentów dla partii z nadwyżką. Opcja dotyczy włączonego ustawienia Spisywać numery partii artykułów.

Dodany parametr posiada dwie opcje:

Przychodowanie różnicy (partia na dwóch przychodach) – pozwala na generowanie w przypadku niedoborów przychodu na różnicę pomiędzy ilością spisaną, a ewidencyjną – jest to dotychczasowe działanie programu,
Rozchodowanie il. ewid. i przychodowanie całości (partia na jednym przychodzie)
– powoduje zmianę zachowania programu dla dostaw, gdy wystąpi niedobór.
W przypadku niedoboru w dostawie, spisana ilość zostanie wyzerowana, a na miejsce wyzerowanej dostawy zostanie dodana nowa z ilością równą ilości spisanej, z taką samą ceną i terminem przydatności. Taka operacja ma na celu umożliwienie funkcjonowania na magazynie określonej partii towaru w ramach jednego przychodu.

20. Rejestry przychodów i rozchodów w definicji dokumentu SN

Do definicji rejestrów Arkuszu spisu z natury SN oraz Inwentaryzacji IW dodano ustawienia Domyślny rejestr przychodu wyrównania stanów magazynowych oraz Domyślny rejestr rozchodu wyrównania stanów magazynowych.

Wskazane opcje, zgodnie z nazwą umożliwiają zdefiniowanie domyślnych rejestrów dla operacji wyrównania stanów magazynowych z poziomu dokumentu SN lub IW.