Wersja 3.77

Wraz z wydaniem wersji rozwojowej 3.77, wycofana zostaje obsługa klucza HASP w systemie Corax. Jej miejsce zajmie Serwer Licencji, który obowiązywać będzie dla wszystkich systemów: HermesSQL, Corax i MiniCorax.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszych stronach i w Ważnych wiadomościach.

UWAGA!!!

Serwer Licencji wymaga dostępu do Internetu przy dodawaniu i aktualizacji licencji.

Zawartość okien Definicji dokumentów, dostępnych w menu Konfig., została przeniesiona do tabeli i obecnie wyświetlana jest w gridzie.

Dzięki temu, możliwe jest łatwiejsze poruszanie się, przeglądanie oraz poprawianie (przycisk P) ustawień, jak również wyszukiwanie, dzięki dodanej wyszukiwarce.

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia nowego profilu użytkownika poprzez Przenoszenie treści. Dotychczas w takim trybie, program automatycznie przepisywał podstawowe uprawnienia, kończąc operację zapytaniem: Czy odebrać profilowi uprawnienia do funkcji użytkownika, widoków i wzorców niefabrycznych?

Po ww. pytaniu, w zależności od odpowiedzi, należało nadać lub odebrać wskazane uprawnienia dla tego profilu.

Obecnie, program przepisuje wszystkie uprawnienia z wybranej grupy, bez wyświetlania dotychczasowego pytania.

UWAGA!!!

W trybie bez przenoszenia treści, funkcjonalność działa tak jak dotychczas, wyświetlając pytanie.

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia nowego Artykułu, poprzez Przenoszenie treści. Obecnie, formularz z wyborem elementów do przeniesienia jest wyświetlany zawsze.

Zawartość okna dostosowana jest do wersji programu i posiadanych modułów, a wybrane ustawienia są zapamiętywane dla operatora.

UWAGA!!!

Dotychczas, ww. formularz wyświetlany był przy wyrobach, zdefiniowanych w module Kompletacja.

Dla dokumentów F, KF, FZ oraz KZ dodano możliwość ustawienia listy operatorów mających dostęp do ww. rejestrów z poziomu filtrów, dostępnych na dokumentach pod przyciskiem F8.

W związku z tym, do definicji dokumentów F, KF, FZ oraz KZ, dodano opcję Operatorzy z dostępem do rejestru w filtrach, w której możliwe jest wskazanie wybranych operatorów.

UWAGA!!!

Domyślnie, każdy z operatorów ma dostęp do rejestrów jak dotychczas. Oznacza to, że nie trzeba przestawiać uprawnień, jeśli zachowany ma być stan bieżący.

Na liście pozycji dokumentu PD, w oknie Parametrów do wypełnienia pozycji dokumentu PD dodano możliwość zapisu poszczególnych zestawów dla danego operatora.

Zestawy utworzone przez jednego operatora nie będą widoczne dla innych.

W oknie parametrów, dodano funkcję do usuwania zestawu, przycisk dodawania nowego jak i nadpisania już istniejącego zestawu.

Mechanizm działania jest analogiczny jak w filtrach, dostępnych pod F8 w innych miejscach systemu.

Do słowników Państw, dostępnych w menu Kartoteki, dodano trzyznakowe pole Kod ISO numeryczny.

Kod ISO 3166-1 numeryczny, zawiera trzycyfrowy kod państwa, zgodny z Departamentem Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest niezależny od alfabetu pisma i przydatny podczas używania alfabetów niełacińskich.

Kod będzie przydatny do wydruku etykiet GS1.

Wraz z wersją 3.77, dodano nowy typ załącznika – Folder.

Otworzenie takiego załącznika, oznacza otworzenie całego folderu i podgląd znajdujących się w nim plików.

Dodano również możliwość zdefiniowania rodzaju załącznika. Słownik jest edytowalny i jeden dla wszystkich kartotek oraz rodzajów załączników.

Dodatkowo, do opcji dostępnych pod F12 na liście załączników, dodano opcje Ustawienia.

UWAGA!!!

Do opcji Ustawienia, dostęp mają tylko operatorzy o profilu Administrator systemu.

W Ustawieniach można zdefiniować, który operator lub profil użytkownika może dodawać załączniki określonych typów. Ustawienia obowiązują dla bieżącej kartoteki, ale można również zdefiniować je dla wszystkich kartotek.

Hierarchia przeszukiwania jest następująca:

1. Bieżąca kartoteka i operator
2. Bieżąca kartoteka i profil użytkownika
3. Wszystkie kartoteki i operator,
4. Wszystkie kartoteki i profil użytkownika.

Został także zmieniony porządek kontrolek na formularzu dodawania załącznika. Pierwszą kontrolką jest teraz typ załącznika.

Od wersji 3.77, mechanizm przekształcenia dokumentów w fakturę sprzedaży wraz z wysyłką e-Faktury został wyłączony spod działania transakcji.

Dotychczas, ww. operacja objęta była transakcją. W przypadku, gdy operatorowi został wyświetlony komunikat i nie został on zatwierdzony – został przetrzymany – powodował tym samym zawieszenie całego systemu.

W przypadku wysyłki e-Faktur takie okna dotyczyły pytania o wysyłkę, podglądu załącznika przed wysłaniem oraz wyboru wzorca przed generowaniem e-faktury.

Wprowadzono mechanizm, które powoduje, że obecnie każda autoryzacja jest teraz zapisywana. W związku z tym, w menu Administracja, dostępna jest opcja Przegląd autoryzacji.

W parametrach wstępnych Przeglądu autoryzacji, do wyboru dostępne są m.in. opcje dotyczące okresu, daty dokumentów kontrahenta, artykułu, powodu autoryzacji, jak również operatora i autoryzującego.

Do wyboru możliwe są następujące powody autoryzacji:

• Wszystkie,
• Ceny minimalne,
• Dokumenty przeterminowane,
• Limit kredytu,
• Zwalnianie rezerwacji,
• Podnoszenie danych.

W oknie wynikowym, wyświetlone zostaną informacje o operacji, której dotyczyła autoryzacja, dacie i czasie, operatorze, operatorze autoryzującym operację, dokumencie i ewentualnie jego pozycji oraz tego czy autoryzacja dotyczyła całego dokumentu.

Autoryzacje są zapisywane w tabeli AUTORYZ. Data i czas autoryzacji są pobierane automatycznie z serwera SQL.

Wprowadzono zmiany dla dokumentów faktur zakupu, ocechowanych w definicji dokumentu jako Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.

Obecnie, przy rejestracji dokumentów RR nie jest konieczne wpisywanie numeru oryginalnego dokumentu (NR_DOK_D), ponieważ w przypadku niewypełnienia go, system uzupełni numerem dokumentu z systemu (KLUCZ_DOK).

Dodano możliwość przypisania cech do całych grup artykułów. Mechanizm będzie szczególnie przydatny przy zakładaniu nowych grup oraz artykułów. W związku z tym, do grupy artykułu został dodany przycisk Przypisz cechy.

Po kliknięciu przycisku, wyświetli się lista z cechami zdefiniowanymi dla artykułów. Możliwe jest zaznaczenie kilku pozycji.

Cechy, które zostały dodane do artykułów wcześniej, pozostaną przypisane. W cechach przypisanych do artykułu zostaną uwzględnione cechy przypisane do grupy.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wyszukiwarki GUS – www.wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl, związanymi ze sposobem przekazywania danych poprzez API, przebudowany został formularz wyboru oddziału szukanego kontrahenta.

Od wersji 3.77 w momencie, kiedy dostępna jest więcej niż jedna działalność oraz opcjonalnie do każdej działalności były oddziały, to wszystkie te podmioty zostaną wyświetlone w tabeli z możliwością wyboru dowolnego z nich.

Dodatkowo, w pierwszej kolumnie widnieje informacja o tym, czy podmiot jest skreślony.

W związku z powyższym, przebudowany został zarówno mechanizm wyszukujący jak i sposób przypisywania pobranych danych. Przy okazji prac, zrealizowanych zostało kilka zgłoszeń, które dotyczyły zmian w GUS.

Do mechanizmu Sprzedaży detalicznej, dodano komunikat, ile pozostało reszty do wydania.

Komunikat zostanie wyświetlony po wydruku fiskalnym w przypadku, gdy reszta do wydania wystąpi.

Na liście Artykułów, dodano opcję Usuń zaznaczone.

Program sprawdza, czy któraś z pozycji, nie została użyta w innej części systemu i wówczas nie pozwoli usunąć kartoteki. Dodatkowo, wyświetlony zostanie stosowny komunikat, wraz z pytaniem o wyświetlenie informacji szczegółowych.

W wyświetlonym oknie, dostępna jest informacja, w których tabelach nastąpił zapis pozycji.

Do kartotek kontrahentów i odbiorców dodano możliwość podania współrzędnych geograficznych.

Współrzędne mogą być podane w formatach: DD, DMS, DMM lub jako link Google Maps.

Na formularzu odbiorcy przycisk znajduje się pod uwagami z prawej strony.

Dane lokalizacyjne mogą być wykorzystywane przez zewnętrzne aplikacje w celu prezentacji na mapach.

Przykładem może być użycie aplikacji Qlik Sense w prezentacji danych opartych o obroty kontrahentów w danym okresie z wizualizacją wg regionów. Lokalizacja w takim przypadku nie jest tylko oznaczeniem na mapie, lecz wykazaniem obrotów wartościowych lub ilościowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na https://humansoft.pl/hermessql/analizy-i-raporty/

Moduł Import Wyciągów Bankowych został zmodyfikowany zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez użytkowników. Celem zmian było usprawnienie ergonomii pracy oraz ograniczenie ryzyka błędów. Nowa wersja funkcjonalności nosi nazwę Import Wyciągów Bankowych 2.0.

Pełna instrukcja dotycząca funkcjonalności dostępna jest w Import wyciągów bankowych 2.0.

Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, do wersji 29.

Wzór stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022r.

Zmiany zostały wprowadzone także w deklaracjach seryjnych.

Zaktualizowano formularz deklaracji CIT – 8, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, do wersji 31.

Wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021r.

Dodano obsługę nowego wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji 2.

Wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021r.

Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji. CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji 2.

UWAGA!!!

Aby uaktywnić załącznik CIT/EZ, należy zaznaczyć opcję Tak, w polu 34 deklaracji CIT-8E.

Na formularzu pozycji faktury zakupu FZ oraz na formularzu danych księgowych uruchamianych z pozycji faktury zakupu dodano sprawdzanie wypełnienia cech wymaganych do kont.

Poprawiono mechanizm, polegający na niepotrzebnym wymuszaniu wypełnienia kont z grupy 5 w przypadku, gdy użytkownik odpowiedział Nie na pytanie Należy uzupełnić konto zespołu 5 (KUP). Chcesz to zrobić teraz?

W celu łatwiejszej i bardziej przejrzystej pracy, zmodyfikowano okno Naliczania Amortyzacji Miesięcznej. W związku z tym, dodano:

• znacznik po lewej stronie do zaznaczania pozycji,
• kolumny z numerami kont (KUP, NKUP, Konto 5) oraz poszczególne miesiące z amortyzacją bilansową i podatkową,
• podsumowanie kolumn z amortyzacją bilansową i podatkową.

Po naliczeniu miesięcznej amortyzacji środków trwałych i próbie przeniesienia jej do KH, poprzez przycisk Przenieś do KH, program sprawdza czy wszystkie środki trwałe mają uzupełnione konta.

Jeżeli jakiś środek trwały ma nieuzupełnione konta, użytkownik otrzyma komunikat z plikiem st_konts.log, w którym podane będą informacje, które konta należy uzupełnić.

W oknie Naliczania Amortyzacji Miesięcznej, dodano przycisk F12, a po wybraniu go dostępna jest opcja Pokaż Środek Trwały.

Opcja umożliwia obejrzenie kartoteki środka trwałego, bez możliwości jego edycji. Oznacza to, że wszystkie przyciski są wyszarzone.

W oknie Naliczania Amortyzacji Miesięcznej, dodano przycisk F12, a pod którym dostępna jest opcja Uzupełnienie kont w karcie środka trwałego.

Wybranie tej opcji umożliwia uzupełnienie kont środka trwałego po naliczeniu amortyzacji.

W przypadku, gdy jednostki prowadzą amortyzację bilansową i podatkową na tych samych zasadach, nie jest potrzebny podział na konta SKUP oraz NSKUP. W związku z tym,
w menu Środki Trwałe – Okresy ŚT, zalecane jest zaznaczenie opcji Wyłączenie obliczeń podatkowych.

Obecna funkcjonalność powoduje, że zaznaczona ww. opcja uniemożliwi wypełnienie pola Konto amortyzacji podatkowej.

Wprowadzono zmiany w mechanizmie działania deklaracji Intrastat.

Na formularzu Intrastatu dodano przełącznik Próg stat. – podstawowy/ szczegółowy.

Wybór progu statystycznego został jednocześnie usunięty z formularza, z którego generowany jest XML.

Dodatkowo, dla szczegółowego progu statystycznego, podczas generowania pozycji uwzględniane są dokumenty z rejestru WSTO bez względu na to, czy była stosowana procedura OSS, czy nie.

Dla przywozu są to korekty faktur z tytułu zwrotu towaru i zwrotu opakowania. Ponadto, zaktualizowano słownik rodzajów transakcji zgodnie ze stanem na rok 2022.

UWAGA!!!

Zaktualizowany słownik będzie miał wpływ na nowe firmy. Ponieważ rodzaje transakcji mogą być edytowane przez użytkownika, nie są one automatycznie dostosowywane do słownika fabrycznego.

W kalendarzu zadań dodano możliwość wyświetlania urlopów oraz dni świątecznych. W związku z tym w Słownikach, dostępnych w menu Kadry i Płace, dla Nieobecności dodano cechy umożliwiające zdefiniowanie wyświetlania nieobecności na kalendarzu zadań:

• Cecha 9 – Wyświetlaj nieobecność w Kalendarzu zadań – Tak/ Nie.
• Cecha 10 – Opis nieobecności w Kalendarzu zadań – Opis, np. Wypoczynkowy.

Aby taka nieobecność pokazana była na widoku kalendarza należy wartość Wyświetlaj nieobecność w Kalendarzu zadań ustawić na Tak, a w opis nieobecności w Kalendarzu zadań wpisać dodatkową informację. W przypadku braku opisu, wyświetlony zostanie opis Nieobecność – skrót nazwy pracownika.

Po zarejestrowaniu takiej nieobecności, dane zostaną zaprezentowane na kalendarzu.

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT – 11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, do wersji 29.

Wzór stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022r.

Zmiany zostały wprowadzone także w deklaracjach seryjnych.

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, do

Dodano obsługę struktury logicznej nowego wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji 2. Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji. CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji 2.

Wersja 3.77, wprowadza do modułu Obsługi kurierów wiele modyfikacji, mających na celu poprawę ergonomii pracy. Poniżej przedstawiona została lista poszczególnych zmian:

1. Dodano obsługę usług Pocztex’u oraz Pocztex’u 2.0 do Poczty Polskiej.
2. Poprawiono działanie dokumentu LW, na który obecnie przenosi się masa oraz objętość uzupełniona na dokumencie WZ.
3. Dodano nową kolumnę Province, która przechowuje symbol województwa. Dzięki temu, podczas synchronizacji punktów odbioru Pocztex’u, pobrane zostaną tylko punkty z danego województwa.
4. Zmodyfikowano interfejs użytkownika paczek dokumentu LW kurierskiego.
5. Dodano możliwość wskazania wielu pozycji na zakładce Wywóz w dokumencie LW.
6. Wprowadzono opcję, umożliwiającą zaznaczenie domyślnego rejestru na dokumentach LW.
7. Na dokumencie LW, do opcji Dodaj wiele pozycji, dostępnej pod F12, wprowadzono modyfikacje, umożliwiające wskazanie dokumentów bieżącego, innego lub wszystkich kontrahentów. Ponadto, do tego widoku dodano kolumnę z datą, jednostką miary oraz kontrahentem.
8. Poprawiono mechanizm dostępny na zakładce Wywóz, umożliwiający spakowanie pozycji do paczek.
9. Poprawiono skalowalność okna wyboru pozycji do spakowania.
10. Usunięto zakładkę Plan, na dokumencie LW kurierskim.
11. Dodano możliwość wskazania dokumentów MM i R na dokument LW.
12. Umożliwiono rozdzielenie pozycji na kilka paczek.
13. Poprawiono blokadę przycisków Dodaj, Popraw, Usuń na wysłanej paczce. Dodatkowo, dodany został przycisk Pokaż, umożliwiający podgląd bez edycji.
14. Zmodyfikowano etykietę DPD, na której dostępne są teraz m.in. imię i nazwisko osoby, do której ma trafić paczka.

Pełny opis dotyczący ww. funkcjonalności dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Dodano obsługę cech pozycji dokumentów w B2B. Aby taka cecha była widoczna został dodany znacznik Dla B2B.

Do B2B dodano obsługę wydruków dokumentów.

Dodano obsługę tworzenia walutowych zamówień poprzez API. Do listy artykułów dodano:

• walutę kontrahenta aktualnie wskazanego w portalu (dane do przesłania przez portal),
• przeliczoną cenę bazową oraz wyliczoną przez system w kontekście waluty,
• przechowywanie danych waluty oraz tabeli kursów w nagłówku koszyka,
• odpowiednie przekształcenie koszyka w walutowe zamówienie.

W adresie dostawy kontrahenta, doszedł znacznik Domyślny dla B2B, dostępny na licencję B2B.

Wyniki na portalu będą następujące:

• domyślny (jeśli jest wskazany),
• Centrala,
• opcje dodane w konfiguratorze.

Do zdarzeń RCP dodano obsługę cech. Cechy zdefiniowane są analogicznie jak w innych miejscach systemu.

Jedyna różnica polega na tym, że opcja cechy wymaganej jest niedostępna.

Podczas rejestrowania czasu pracy za pomocą panelu RCP, zapisywana jest Grupa przypisana do Pracownika. Dodatkowo, w zdarzeniach RCP dodano możliwość dopisania grupy lub jej zmiany.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że grupa zapisuje się tylko wówczas, gdy pracownik ma przypisaną jedną grupę. Jeśli przypisanych jest kilka grup, informacja nie jest zapisywana.

Do funkcji DRUK.SPR dodany został dwunasty parametr. Wartość .T. spowoduje, że będzie drukowany wzorzec przekazany do funkcji w drugim parametrze, a nie wzorzec domyślny kontrahenta.

Parametr do wykorzystania w epilogu domyślnego wzorca dla kontrahenta, w przypadku chęci wywołania innego wydruku, bez efektu zapętlenia wydruku na wzorcu domyślnym.