Mianem korekt sprzedaży w programie określa się faktury korygujące z tytułu:
- zwrotu towaru
- obniżenia ceny
- podwyższenia ceny
- zmiany stawki VAT
- zwiększenia ilości
- TAX FREE
- zmiany zasady opodatkowania na odwrotne obciążenie
Korekta sprzedaży – formularz
Dodając nową korektę sprzedaży pojawia się poniższy formularz.
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty sprzedaży
Tytuł korekty
Selektor tytułu korekty:
- zwrot towaru
- obniżenie ceny
- podwyższenie ceny
- zmiana stawki VAT
- zwiększenia ilości
- TAX FREE
- zmiany zasady opodatkowania na odwrotne obciążenie
Do dokumentu
Wybór, czy faktura korygowana istnieje w systemie, czy nie.
Nr dokumentu korygowanego
W przypadku gdy korygowany dokument istnieje w systemie – przywołana zostanie lista faktur wybranego kontrahenta. Po wyborze dokumentu z listy zostanie przepisana z niego data wystawienia oraz rodzaj ceny. Jeśli korygowany dokument nie istnieje w systemie (faktura sprzed zainstalowania programu lub z poprzedniego roku) pole to należy wypełnić ręcznie.
Data dokumentu korygowanego
W przypadku gdy dokument korygowany istnieje w systemie w to miejsce zostanie przepisana data wystawienia faktury.
Korekta stanu magazynu
Możliwość jednoczesnej korekty stanów magazynowych. Selektor jest dostępny tylko wówczas, gdy faktura korygowana istnieje w systemie i jest fakturą rozchodową oraz gdy korekta faktury jest w wariancie Zwrot towaru. Jeśli wybrana została opcja Bez korekty stanu magazynu, to celem skorygowania stanu magazynowego należy dodatkowo sporządzić dokument ZK.
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu nieistniejącego w systemie i chcesz przyjąć zwracany towar na magazyn, przyjmij go dokumentem PZ. Na taką okoliczność warto założyć nowy rejestr dokumentów PZ.
Wg ceny
Rodzaj ceny: netto, brutto. W przypadku, gdy faktura korygowana istnieje w systemie, w to miejsce zostanie przepisany rodzaj ceny, wg której została ona wystawiona.
Pozycje korekty sprzedaży
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w programie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykułu z dokumentu korygowanego.
W zależności od tego z jakiego tytułu wypisujemy korektę, podczas wprowadzania pozycji na dokumencie, widzimy różne okienka:
Korekta z tytułu obniżenia /podwyższenia ceny
Cena netto/brutto z faktury
Cena jednostkowa artykułu (netto, brutto – typ ustalony na dokumencie). W przypadku korekty do dokumentu istniejącego pole jest niedostępne, gdyż pobierane automatycznie z faktury sprzedaży.
Procent korekty (-/+)
Procent korekty udzielonej od ceny jednostkowej.
Korekta jednostkowa netto/brutto
Kwota o jaką zostaje obniżona/podwyższona cena jednostkowa sprzedaży.
Wystarczy wypełnić jedno z pól, albo podać procent korekty albo kwotę, drugie zostanie policzone automatycznie.
Cena po korekcie
Końcowa wartość artykułu.
Ilość korygowana
Ilość podlegająca korekcie.
Po wystawieniu korekty z tytułu obniżenia lub podwyższenia ceny, program uwzględnia nowa cenę przy wystawianiu korekty z tytułu zwrotu towaru.
Korekta z tytułu zwrotu towaru
Zwracana ilość
W przypadku korekty do dokumentu istniejącego program nie pozwala wpisać ilości większej niż ilość na fakturze.
Korekta z tytułu zmiany stawki VAT
Przed korektą
Przed korektą odzwierciedla stan dokumentu sprzedaży przed korektą. Jest podana ilość, cena neto/brutto, rabat udzielony na fakturze, stawka VAT danego artykułu, kwota VAT danej pozycji, wartość netto oraz wartość brutto. Jeżeli jest to korekta do dokumentu istniejącego wszystkie pola są zablokowane. Jeżeli do nieistniejącego możemy wpisać Ilość, Cenę oraz wybrać Stawkę VAT.
Ilość korygowana
Ilość podlegająca korekcie.
Po korekcie
Stan Po korekcie uwzględnia zmiany jakich dokonaliśmy w ilości korygowanej oraz umożliwia zmianę stawki VAT.
Różnica
Różnica powstała w wyniku korekty w kwocie VAT, wartości netto i wartości brutto.
System jest wyposażony w tej opcji tak jak w innych w kilka rodzajów wzorców wydruków, między innymi wzorzec korekty sprzedaży z pozycjami przed korektą, po korekcie.
Korekty do faktur zaliczkowych
System umożliwia zwrot wpłaconych zaliczek klientowi poprzez korektę faktury zaliczkowej. Korekcie podlega kwota, która nie została rozliczona fakturą rozliczającą.