Krok 1 – Oznaczenie firmy pracującej w KSeF
Czynności wykonywane są po uruchomieniu systemu oraz przed zalogowaniu się do wybranej firmy.
- Przejść do ustawień firm:
- Wybrać przycisk z trzema kropkami […] znajdujący się obok pola wyboru firmy.
- W oknie ustawień firm:
- Wskazać odpowiednią firmę na liście.
- Kliknąć przycisk KSeF.
- W wyświetlonym oknie:
- Zaznaczyć pole wyboru KSeF.
- Zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.
Efekt:
Firma zostaje oznaczona jako pracująca z KSeF, co umożliwia wysyłkę dokumentów na Środowisko Produkcyjne !
Przypisanie modułów możliwe jest tylko dla firmy licencjonowanej w przypadku, gdy została zakupiona odpowiednia ilość modułów i w Serwerze licencji dostępne są wolne moduły KSEF lub Konfiguratora schematów KSeF.
Przy firmie nielicencjonowanej, przycisk KSeF będzie niedostępny.
Po przypisaniu Modułu KSeF do firmy:
- w menu pojawi się opcja umożliwiająca Eksport do KSeF na bramkę produkcyjną.
- w Ustawieniach Ksef możliwe jest wskazanie środowiska Produkcyjnego do wysyłki dokumentów.
Krok 2 – Ustalenie daty od której firma pracuje z KSeF
W Ustawieniach Globalnych, w ustawieniu Obsługa KSeF, należy wskazać datę z kalendarza, od której firma pracuje z KSeF.
Data ta definiuje moment, od którego wszystkie dokumenty wystawione po tej dacie mogą być wysyłane do KSeF.
Pozostałe dokumenty będą wykluczone z tego procesu.
Krok 3 – Uwierzytelnienie
W module KSeF, w sekcji Ustawienia KSeF, należy skonfigurować jeden z dostępnych sposobów uwierzytelniania w komunikacji z Ministerstwem Finansów – token lub certyfikat.
Na zakładce Uwierzytelnianie, w pierwszym wierszu należy wskazać środowisko, w którym prowadzona jest praca.
Następnie należy wprowadzić token lub wskazać pliki certyfikatu wraz z kluczem prywatnym oraz podać hasło dostępu.
Krok 4 – Definicja dokumentu
W definicji dokumentów, takich jak faktura lub korekta faktury, należy wskazać te, które będą podlegały wysyłce do KSeF.
W tym celu należy przejść do sekcji Konfiguracja, a następnie Definicje dokumentów, po czym otworzyć edycję wybranego rejestru. W ustawieniach należy odnaleźć opcję Dokument ma trafić do KSeF i ustawić ją na Tak.
Od tego momentu dokumenty z tego rejestru będą mogły być wysyłane do KSeF.
Dodatkowo po dokonaniu tej zmiany w ustawieniach definicji rejestru zostaną udostępnione dodatkowe opcje umożliwiające indywidualną konfigurację.
