Aby rozpocząć prace z modułem Środki Trwałe należy wykonać czynności opisane poniżej.
Konfiguracja
1. Definicja księgowań amortyzacji
Dla Użytkowników modułu Księga Handlowa.
Należy zdefiniować tu konta WN i MA, na które comiesięcznie księgowana będzie amortyzacja i umorzenia środków trwałych. Operacja ta pozwoli później na automatycznie tworzenie dokumentu Polecenie księgowania (PK).
2. Okresy
Należy wprowadzić rok sprawozdawczy (podać miesiąc i rok), a następnie jeżeli w ewidencji znajdują się środki trwałe użytkowane sezonowo należy wskazać miesiące roku obrachunkowego, w którym będzie dla nich obliczana amortyzacja.
Program pozwala ewidencjonować wartości bilansowe i podatkowe, co ułatwia rozlicznie kosztów wynikających z odpisów amortyzacyjnych i ujmowaniu ich na deklaracji podatkowej. Jeżeli jednak chcemy prowadzić tylko ewidencję bilansową, wówczas musimy wypełnić znacznik obliczeń podatkowych, który wyłączy wszystkie operacje związane z naliczaniem wartości podatkowych.
Wprowadzenie środków do ewidencji
Po wykonaniu podstawowych czynności konfiguracyjnych można rozpocząć wprowadzanie do ewidencji środków trwałych – opcja Ewidencja środków trwałych. Operacje te zostały opisane w następnym rozdziale.