Do systemu można zaimportować dane o kontrahentach z innych systemów, przygotowane w formie pliku tekstowego.
Mechanizm do obsługi importu jest wywoływany z poziomu menu Administracja. W celu uruchomienia go należy wybrać opcję Import kontrahentów z pliku tekstowego.
W efekcie pojawi się formularz importu.
Poszczególne pola w pliku tekstowym powinny oddzielone być zgodnie z wybranym Ogranicznikiem pola np. przecinkami, a dane tekstowe znajdować się w podwójnych cudzysłowach – Ogranicznik tekstu.
Użytkownik sam decyduje, jakie dane o kontrahentach będą importowane do systemu. Tabela po lewej stronie okna dialogowego zawiera listę pól tabeli KONTRAH wraz z ich typami oraz długościami. Tabela po prawej – pola wybrane przez Użytkownika. Przyciski między nimi służą do przenoszenia podświetlonych pól pomiędzy tabelami, a pole Plik wraz ze znajdującym się obok przyciskiem do wskazywania pliku tekstowego, w którym znajdują się dane do importu.
UWAGA! Pola powinny być wybierane w kolejności występowania w pliku tekstowym.
Aby import się powiódł, niezbędne są następujące pola:
- symbol_ktr – symbol kontrahenta,
- skrot_ktr – skrót nazwy kontrahenta,
- firmaosoba – określa czy dany kontrahent jest firmą (1), czy osobą fizyczną (2),
- kateg_ktr – kategoria kontrahenta.
Jeżeli wybrane zostały pola będące kluczami obcymi relacji z innymi tabelami (np. SYMBOL_FPL – tabela FORMY_PL), również te tabele zostaną uzupełnione pozycjami o symbolach znalezionych w pliku tekstowym. Nazwy i ewentualne dodatkowe informacje pozostaną puste i powinny zostać uzupełnione przez Użytkownika.
Opis pól tabeli KONTRAH:
