Oferta dla klienta jest dokumentem podobnym do faktury i może wystawiona zostać w walucie (cała oferta w jednej walucie lub poszczególne pozycje oferty w różnych walutach). W przeciwieństwie do faktury nie dokonuje jednak rozchodu towarów z magazynu, nie wpływa na rozrachunki ani nie wchodzi do rejestru VAT.
Można ją traktować również jako tak zwaną fakturę pro forma. Najlepiej w takim przypadku założyć osobny rejestr np. OF/PRO – Faktury proforma.
Status
Dokumenty OF wyposażone są w statusy, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych ofert.
Rodzaje statusów w dokumentach OF:
- nie weryfikowane – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
- potwierdzone – nadawany przez operatora
- odrzucone – nadawany przez operatora. Po wyborze tego statusu program pozwala określić przyczyny odrzucenia.