1. Rozliczenie części zaliczki
Dodano możliwość częściowego rozliczenia faktury zaliczkowej. W związku z tym, na formularzu pozwalającym wybrać zaliczki do rozliczenia, dodano kolumnę Kwota rozliczenia.
Po wyborze kontrahenta na fakturze sprzedaży i zakupu można podać maksymalną kwotę rozliczenia zaliczki przy każdej pozycji. Wpisanie kwoty możliwe jest po zaznaczeniu znacznika.
Formularz ten pokaże się również po wyborze zamówienia, dla którego wystawiono faktury zaliczkowe, jeżeli rozliczenie zaliczek jest częściowe. W przypadku rozliczenia końcowego pozycje są generowane automatycznie i cała pozostała kwota zaliczki jest rozliczana.
W przypadku gdy zaznaczona zostanie zaliczka, która przypisana jest do innego zamówienia, program wyświetli odpowiedni komunikat.
Wybór użytkownika jest zapamiętywany przy dokumencie i może zostać użyty przy ponownym otwarciu dokumentu.
Na formularzach faktury sprzedaży i zakupu dodano przycisk Zaliczki, pozwalający zobaczyć rozliczenie zaliczek przez bieżący dokument i zmianę kwot rozliczających zaliczki.
2. Automatyczny dokument RO – kompensata spinający korektę i fakturę
Dodano możliwość automatycznego kompensowania dokumentów faktur i ich korekt za pomocą dokumentu RO. W związku z tym, w definicji dokumentów KF i KZ dodano parametr Automatyczna kompensata korekty całkowitej.
Program umożliwia wybór, czy stosować kompensatę, czy nie i czy w przypadku stosowania pytać, czy tworzyć bez pytania.
Można też wybrać rejestr kompensat. W takim wypadku program nie będzie prosił o podanie rejestru przed utworzeniem kompensaty.
Nowa opcja ma znaczenie w przypadku korekt z tytułu zwrotu wszystkich artykułów z dokumentu korygowanego.
Podczas zamykania korekty faktury sprzedaży i zakupu z tytułu zwrotu do dokumentu istniejącego, program sprawdza:
- czy w rejestrze ustawiono generowanie kompensaty,
- czy dokument korygujący i korygowany są na rozrachunkach,
- czy dokumenty korygujący i korygowany nie były już rozliczane,
- czy zwrot dotyczy całego towaru z faktury.
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie kryteria program, w zależności od ustawienia zapyta lub wygeneruje kompensatę ze wskazanego rejestru ustawionego w definicji dokumentu korekty lub zapyta o rejestr RO.
Kompensata zostanie automatycznie wyświetlona po wygenerowaniu.
3. Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ
Dodano możliwość wskazania, który pracownik kontrahenta jest upoważniony do odbioru dokumentów WZ. W związku z tym, w kartotece Kontrahenta, na zakładce Osoby, dodano opcję Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.
Lista takich pracowników będzie widoczna z poziomu dokumentu WZ, w Pozostałych danych, pod przyciskiem Osoba upoważniona do odbioru dokumentu WZ.
Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie lista z możliwością zaznaczenia znacznika, który wskaże aktywną osobę lub osoby z listy do danego dokumentu WZ.
Informacje o osobach upoważnionych zapisywane są w tabeli DOK_OSOB.
4. Filtry na należnościach i zobowiązaniach
W menu Rozrachunki, w oknie Należności i zobowiązania zmieniono tytuły kolumn z Należność i Zobowiązania na WN i MA.
W filtrach dostępnych pod F8, do ww. listy, nazwę Należności/zobowiązania zmieniono na Strona rozrachunków.
Ponadto, dodano nowy filtr Należności/ Zobowiązania.
Po wybraniu Należności pokazują się faktury sprzedaży F i korekty sprzedaży KF bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie WN. Wyjątkiem są korekty zakupu.
Po wybraniu Zobowiązań pokazują się faktury zakupu FZ i korekty zakupów KZ bez względu na to, z jakiego tytułu jest korekta i jaka jest strona dokumentu w rozrachunkach oraz inne dokumenty, które trafiły na rozrachunki po stronie MA. Wyjątkiem są korekty sprzedaży.
Dodatkowo, w rozrachunkach dodano filtr na konto rozrachunkowe dokumentu. Możliwy jest multiwybór kont.
5. Historia towaru
W historii towaru, dostępnej pod przyciskiem F12 w kartotece artykułów, zmieniono porządek wyświetlania pozycji. Obecnie widoczne jest, jak artykuł rotował w ciągu dnia.
Dotychczas, porządek w pierwszej kolejności wyświetlał przychody a później rozchody.
6. Wiekowanie stanów magazynowych na dzień
W analizie Szczegółowe stany magazynowe, dodano wzorzec wydruku STMS_WIE – Wiekowanie zapasów na dzień.
7. Inwentaryzacja – ponowne dodanie tej samej pozycji na SN
Zmodyfikowano mechanizm ponownego dodawania artykułu na dokument Arkuszu spisu z natury SN. Po powtórnym dodaniu tej samej pozycji na SN, wyświetlony zostaje formularz pozwalający na zwiększenie ilości faktycznej, poprawienie pozycji lub rezygnację.
Formularz zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy w dokumencie SN nie ma spisywania lokalizacji ani partii.
8. Zmiana kontrahenta
Na listach dokumentów F, WZ, FZ, PZ, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zmiany kontrahenta.
Po zaznaczeniu dokumentu i wyborze opcji Zmiana kontrahenta dokumentu, wyświetlone zostanie okno Wybór kontrahenta, w którym możliwe jest wskazanie poprawnej kartoteki.
Program sprawdzi, czy dokument spełnia wszystkie warunki, które pozwalają na bezpieczną zmianę na dokumencie i wówczas wyświetli odpowiedni komunikat.
W przeciwnym razie zmiana zostanie zablokowana.
9. Przycisk sumujący VAT na FZ (pozostałe zakupy)
W dokumentach faktur zakupu FZ, na formularzu Podsumowania, dodano przycisk umożliwiający ponowne przeliczenie dokumentu.
Przycisk dostępny jest zarówno dla dokumentów złotówkowych jak i walutowych.
VAT nie będzie tu liczony od podsumowania netto/ brutto w poszczególnych stawkach, tylko sumowany z pozycji dokumentu.
Po wybraniu przycisku, użytkownik otrzyma pytanie Czy przeliczyć ponownie dokument sumując VAT z pozycji?
Po wybraniu Tak, pozycje zostaną przeliczone.
Przycisk jest dostępny na dokumentach kosztowych Pozostałe zakupy, na których możliwa jest edycja wartości VAT na pozycjach dokumentów.
10.Ułatwienia w sprzedaży – nowa opcja
W definicji dokumentów sprzedaży, wydań, rozchodów itp., w pozycji dotyczącej Ułatwień w sprzedaży dodano opcję Po wyborze kodu wagowego przejdź do następnej pozycji.
W ten sposób rozdzielone zostały ustawienia dla kodu kreskowego i wagowego.
11. Widok fabryczny w dokumencie PD
Do fabrycznego widoku Zestawienia okresowego dokumentów sprzedaży PD dodano kolumny Wartość netto, VAT i Wartość brutto.
12. Dodatkowa nazwa jednostki miary
Do formularza jednostki miary dodano pole Nazwa dodatkowa.
Dodatkową nazwę można wykorzystać np. do wpisania angielskiej nazwy jednostki miary.
13. Symbole województw wg GUS
Do kartotek województw dodano pole Symbol wg GUS, umożliwiające ręczne wpisanie symbolu województwa.
UWAGA!!!
Przy zakładaniu nowej firmy, Symbole wg GUS wypełnione zostaną automatycznie.
14. Zadłużenia dla OF
Do funkcjonalności dokumentu OF, dodano opcje dotyczące zadłużenia.
Włączenie ich, możliwe jest w ustawieniach globalnych:
- Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta
- Reakcja na zadłużenie
- Reakcja na przekroczenie limitu kredytu
15.Załączniki do zamówień
Do nagłówka dokumentu Zamówienia od klienta – ZO, dodano przycisk Załączniki.
Przycisk staje się aktywny po zapisaniu nagłówka dokumentu, poprzez przejście do pozycji.
16. Wydruk faktury POL/ ANG
Zmodyfikowano wzorzec wydruku faktury sprzedaży F_ANG_ – Faktura – wydruk graficzny (POL/ANG).
Do pola Jm./ Unit dodano obsługę jednostki pomocniczej. Ponadto, do pola Nabywca/ Buyer dodano nazwę oraz kod odbiorcy.
17. Sprawozdania GUS P-02 i C-03
Do menu Analizy, do opcji Sprawozdania z produkcji GUS dodano nowe sprawozdania:
- P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
- C-03 – Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych.
Pełna funkcjonalność ww. sprawozdań, opisana jest w oddzielnym dokumencie.
18.Eksport przelewu krajowego dewizowego mbank
W Poleceniach przelewów, dodano możliwość eksportu do mBanku przelewów krajowych dewizowych w formacie elixir0 windows 1250.
