1.Grupa VAT – wskazanie i obsługa członka grupy VAT na dokumentach
Do dokumentów F, WZ, ZO, OF, dodano możliwość wskazania Członka grupy VAT. Taka sytuacja będzie możliwa, jeżeli w Danych podatkowych firmy, zaznaczona została Grupa VAT, dostępna na zakładce VAT i wskazani zostali członkowie grupy na zakładce Grupa VAT.
Podczas wystawiania dokumentów w Pozostałych danych dostępnych na dokumentach F, WZ, ZO, OF, będzie można wskazać Członka grupy VAT.
Jeżeli faktura zostanie wystawiona na członka VAT a w Pozostałych danych będzie wskazany członek grupy VAT, to przy próbie wyboru miejsca przeznaczenia program wyświetli pytanie Czy pobrać Miejsce przeznaczenia z kartoteki Członka grupy VAT?
Jeżeli wybrana zostanie odpowiedź TAK, wówczas pojawi się lista oddziałów wybranego członka grupy VAT.
Jeżeli wskazana będzie odpowiedź NIE, pojawi się lista oddziałów głównego kontrahenta z nagłówka dokumentu.
Wybór, z której kartoteki pobrane zostanie miejsce przeznaczenia możliwy jest także już na poziomie nagłówka dokumentu, po wskazaniu kontrahenta głównego. Należy w tym przypadku, w definicji dokumentu przy parametrze Czy wskazywać miejsce przeznaczenia, wybrać opcję TAK.
Na fakturze wystawionej na członka VAT oraz po wskazaniu z listy członka grupy VAT, wyświetlone zostanie pytanie: Czy pobrać Miejsce przeznaczenia z kartoteki Członka grupy VAT?
Po zatwierdzeniu przyciskiem TAK, wyświetli się lista oddziałów wybranego członka grupy VAT.
Jeżeli w definicji dokumentu, parametr ma wybraną opcję NIE, to pytanie o wybór miejsca przeznaczenia pojawi się tylko z poziomu Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu członka grupy VAT.
Na fabrycznych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży, do pola nabywcy dodano dane Członka grupy VAT wraz z miejscem przeznaczenia.
W przypadku próby zmiany miejsca przeznaczenia na dokumencie w trybie Popraw, pojawi się stosowne pytanie.
2. Import cennika z XLS
Opcja Import cennika z pliku, dostępna na liście Artykułów pod przyciskiem F12, została zastąpiona nową nazwą Import cennika z XLS.
Opcja dodatkowo sprawdza czy przesłany plik jest w formacie XLSX lub XLS i takie formaty automatycznie podpowiada.
Jeśli format jest niepoprawny, program wyświetla zostanie stosowny komunikat.
3.Pokaż dokument w opcji Znajdź przychody
Do fabrycznego widoku Przychody do rozchodów PRZ_DO_R, wyświetlanego po wybraniu opcji Znajdź przychody, dostępnej spod przycisku F12 z poziomu dokumentu MM, WZ oraz R, dodano możliwość wyświetlenia dokumentu przychodowego.
Jest to możliwe za pośrednictwem aktywnej od tej wersji opcji Pokaż dokument, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub po wyborze przycisku F11 w polu Dokument przych.
4.Nowe przedziały czasowe w analizie Wiekowanie rozrachunków
W analizie Wiekowanie rozrachunków, dostępnej w menu Rozrachunki, zmieniono dotychczas istniejący okres powyżej 6 miesięcy na okres:
- od 6 do 12 miesięcy,
- powyżej 12 miesięcy.
Nowe przedziały czasowe, zostały uwzględnione na wydruku Wiekowanie rozrachunków – dokumenty – ST_WIEK_.
Dodatkowo, na widoku Wiekowania rozrachunków z typem analizy Dokumenty oraz w walucie oryginalnej, dodano kolumny:
- kartoteka konta rozrachunkowego,
- symbol w kartotece konta rozrachunkowego,
- kartoteka konta karty,
- symbol w kartotece konta rozrachunkowego karty.
Ponadto, kolumny te dostępne w analizie przeliczonej na złotówki, ale należy je wyciągnąć na widok we własnym zakresie, za pomocą opcji Dodaj kolumnę, dostępnej pod F11.
Nazwy kolumn, które można wyciągnąć na widok użytkownika:
- kartoteka – kartoteka konta rozrachunkowego,
- symbol_krt – Symbol w kartotece konta rozrachunkowego,
- kart_k – Kartoteka konta karty,
- smb_krt_k – Symbol w kartotece konta rozrachunkowego karty.
5.Cechy dla oddziału kontrahenta – serwispack (3.84.005)
Do Oddziału kontrahenta dostępnego na zakładce Adresy, dodano możliwość przypisania cechy.
Obecnie trafiają tu cechy, przypisane w konfiguracji cech do kontrahenta głównego.
6.Edycja cech zaznaczonego dokumentu
Do większości list dokumentów, do opcji Zestawienia i inne operacje dostępnej pod przyciskiem F12, dodano parametr Edycja cech.
Przykład:
W nagłówku Zamówienia od klientów ZO uzupełniona jest cecha: Pracownik – Kowalski Jan.
Możliwe jest dokonanie zmiany wartości cechy poprzez Edycję cech spod przycisku F12, bez wchodzenia do dokumentu zamówienia.
UWAGA!!!
Edycja cech możliwa jest zawsze, nawet gdy dokument jest w trybie Pokaż, jeśli został przeniesiony do rejestrów VAT lub do KH.
Przycisk Edycja cech jest dostępny.
UWAGA!!!
Parametr będzie nieaktywny w momencie, gdy dla danego rejestru nie ma przypisanych cech.
7.Rozbudowa mechanizmu dodawania pozycji do Korekt rejestrów VAT
Rozbudowano mechanizm dodawania pozycji do Korekt rejestrów VAT, dostępny w menu Rejestry VAT.
Do formularza pozycji korekty dodano możliwość wskazania kontrahenta.
Dodatkowo, możliwe jest wskazanie daty wpływu dedykowanej dla pozycji korekt z tytułu zakupu, dostępnych dla pól od 40 do 47.
Wszystkie wartości w polach wskazanych w korekcie, które nie mają charakteru podsumowującego i wskaźnikowego, zostaną uwzględnione w pliku JPK_VDEK.
W związku z powyższym, w deklaracji JPK_VDEK zostały rozbudowane również zostały sekcje sprzedaży oraz zakupu. Dotychczas, te pola nie były wypełniane przy dokumencie korekty.
- W sekcji <SprzedazWiersz> dodano tagi:
- <KodKrajuNadaniaTIN> – pobrany z historii wskazanego kontrahenta, jeśli będzie wypełniony z datą wskazaną w nagłówku korekty,
- <NrKontrahenta> – numer NIP z historii wskazanego kontrahenta w stanie na datę z nagłówka, jeśli nie wystąpił program wpisze słowo BRAK,
- <NazwaKontrahenta> – nazwa z NIP z historii wskazanego kontrahenta z datą z nagłówka korekty, jeśli nie wystąpi program wpisze słowo BRAK.
- W sekcji <ZakupWiersz> dodano tagi:
- <KodKrajuNadaniaTIN> – pobrany z historii wskazanego kontrahenta, jeśli będzie wypełniony z datą wskazaną w pozycji korekty – data wpływu,
- <NrKontrahenta> – NIP z historii wskazanego kontrahenta z datą wpływu, jeśli numer nie wystąpi, program wpisze słowo BRAK,
- <NazwaKontrahenta> – nazwa z NIP z historii wskazanego kontrahenta z datą wpływu, jeśli nazwa nie wystąpi, program wpisze słowo BRAK,
- <DataWplywu> – w przypadku, gdy zostanie uzupełniona.
8.Możliwość wskazania oddziału kontrahenta do Planu sprzedaży
Do Planu sprzedaży, dostępnego w menu Analizy, dodano możliwość wskazania Oddziału kontrahenta.
Oddział kontrahenta jest wskazywany na pozycji planu sprzedaży oraz w konfiguracji planu sprzedaży.
9. Kopiowanie dokumentów OF
Na liście dokumentów Ofert dla klientów OF, do opcji dostępnych pod przyciskiem F12 dodano funkcję Załóż nowy dok. OF jak zaznaczony.
Dokumenty ofert tworzone są jeden do jednego. Oznacza to, że program utworzy tyle nowych dokumentów, ile zostało zaznaczonych.
Do nowych dokumentów przenoszone są m.in. informacje dotyczące operatora jak również cechy dla nagłówków i pozycji.
10.Nowe filtry na dokumentach ZO
Na liście dokumentów Zamówień od klientów ZO do filtrów, dostępnych pod przyciskiem F8, dodano dwa parametry:
- Handlowiec,
- termin realizacji.
11.Wyłączenie z fakturowania dokumentów WZ i PZ
Dodano możliwość wyłączenia z fakturowania dokumentów Wydań na zewnątrz WZ oraz Przyjęć z zewnątrz PZ. W związku z tym, w rejestrach ww. dokumentów dodano nowy parametr Nie podlega fakturowaniu. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na Nie.
Dokument WZ
Dokument PZ
Przy zaznaczeniu wartości TAK, takie rejestry nie będą widoczne podczas wyfakturowania, przekształcenia oraz przywoływania na fakturę.
Dokumenty WZ
Tak zdefiniowany rejestr, nie będzie dawał możliwości wskazania dokumentu, w jaki należy go przekształcić w Pozostałych danych.
- Przekształcanie
Podczas próby Przekształcenia dokumentu WZ w fakturę sprzedaży, pojawi się stosowny komunikat.
Również przy zaznaczeniu kilku dokumentów, program wyświetli komunikat jw. i przekształci tylko te dokumenty, które podlegają fakturowaniu.
- Wyfakturowanie
Podczas próby wyfakturowania dokumentów WZ za pomocą opcji Wyfakturuj WZ-y (faktury uwzględnią zwroty ZK), dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dokumentów wydań, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.
Pozostałe rejestry dokumentów zostaną wyfakturowane.
- Przywoływanie
Zarówno przy przywoływaniu niewyfakturowanych wydań WZ jak i ich pozycji, dokumenty z tak zdefiniowanego rejestru nie będą widoczne podczas przywoływania.
Dokumenty PZ
Tak zdefiniowany rejestr, nie będzie dawał możliwości wskazania dokumentu, w jaki należy go przekształcić w Pozostałych danych.
- Przekształcanie
Podczas próby Przekształcenia dokumentu PZ w fakturę zakupu, pojawi się stosowny komunikat.
Również przy zaznaczeniu kilku dokumentów, program wyświetli komunikat jw. i przekształci tylko te dokumenty, które podlegają fakturowaniu.
- Wyfakturowanie
Podczas próby wyfakturowania dokumentów PZ za pomocą opcji Wyfakturuj zaznaczone dokumenty, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dokumentów, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.
Pozostałe dokumenty zostaną wyfakturowane.
- Przywoływanie
Również przy przywoływaniu niewyfakturowanych przyjęć PZ, dokumenty z tak zdefiniowanego rejestru nie będą widoczne.
UWAGA!!!
Ww. mechanizm nie dotyczy opcji Pobierz dokument ze schowka oraz Pobierz pozycje innego dokumentu.
12.Generowanie KO z poziomu Rozrachunków
Dodano możliwość generowania dokumentu Kontaktu KO do dokumentów będących na Rozrachunkach.
W związku z tym, do parametrów dostępnych w Zestawieniach i innych operacjach pod przyciskiem F12 na liście Rozrachunków, dodano możliwość opcję Generuj dokument KO.
Na liście rozrachunków należy zaznaczyć dokument, który powinien się znaleźć na pozycji dokumentu KO. Po uruchomieniu ww. opcji, należy wybrać rejestr dokumentu KO.
Po wygenerowaniu dokumentu KO, pojawi się komunikat informujący wraz z pytaniem Czy otworzyć dokument KO?
Jeśli wybrana zostanie TAK, pojawi się wygenerowany dokument KO.
Jeśli wskazana zostanie odpowiedź NIE, następuje zamknięcie komunikatu i powrót do listy rozrachunków.
Istnieje możliwość wykorzystania kodu fabrycznego do funkcji prywatnej. Należy wykonać następujące polecenie: create_ko(klucz_dok, symbol_ktr, symbol_ko), gdzie:
- klucz_dok – dokument, jaki trafi jako pozycja do KO,
- symbol_ktr – kontrahent, na jakiego będzie utworzony dokument KO,
- symbol_ko – symbol rejestru KO jaki ma powstać, jeśli nie będzie podany, program zapyta o rejestr (tak działa na rozrachunkach).
Polecenie jak fabryczne: create_ko(klucz_dok, symbol_ktr)
13.Stan rozrachunków na dzień – Salda i dokumenty
Do analizy Stan rozrachunków na dzień, dodano nowy parametr typu analizy Salda i dokumenty.
Wynik analizy prezentowany jest w oknie, gdzie dostępne są dwie listy z danymi Sald oraz Dokumentów.
Na górnej liście znajdują się Salda poszczególnych kontrahentów z podziałem na waluty lub bez, natomiast w dolnej Dokumenty bieżącego kontrahenta.
Zmiana kontrahenta powoduje w dolnej liście automatyczne wczytanie dokumentów odpowiadających podświetlonemu saldu.
Na liście dokumentów istnieje możliwość podglądu dokumentu, za pomocą opcji POPRAW.
