Wersja 3.78

Ze względu na liczne prośby naszych Klientów, zmodyfikowany został mechanizm rozrachunków.

Działanie nowego mechanizmu, zostało opisane tutaj –> https://dokumentacja.humansoft.pl/docs/hermessql/rozrachunki/konta-rozrachunkowe-konta-przeciwstawne/

UWAGA!!!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją do nowego mechanizmu rozrachunków przed zainstalowaniem wersji 3.78.

Nowe zasady informowania o obniżeniu ceny zgodnie z dyrektywą 98/6/WE

 

Z dniem 1 stycznia 2023 roku w Polsce wchodzi w życie dyrektywa omnibus 98/6/WE wprowadzając liczne zmiany dotyczące ochrony konsumentów.

Zgodnie z treścią nowego art. 6a ust. 1 dodanego dyrektywą Omnibus do dyrektywy 98/6/WE, w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.

 

Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. Nie ma takiego obowiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – komunikat z dnia 1 stycznia 2023.

 

Wywołanie ceny omnibus w systemie Corax

W systemie Corax dodana została funkcja cena_omnibus(). Funkcja zwraca najmniejszą cenę brutto (domyślnie) lub netto dla artykułu z wybranej ilości dni wstecz (domyślnie 30) z paragonów (domyślnie złotówkowych). Jeżeli cena nie zostanie znaleziona, pobrana zostanie cena z wybranego poziomu cenowego lub podstawowa z artykułu.

Okres jest liczony od bieżącej daty programu wstecz.

Funkcja

Cena_omnibus(tcArt,tnDni,tcJM,tcRodz_ceny,tnld_poziom,tcWal,tcListaRej,tcListaMag)

Parametry:

• tcArt – symbol artykułu
• tnDni – ilość dni okresu, z którego pobierana jest najmniejsza cena artykułu
• tcJM – jednostka pomocnicza, dla której zwracana jest cena (domyślnie jednostka magazynowa). W przypadku ceny w jednostce magazynowej nie należy podawać żadnej jednostki miary
• tcRodz_ceny – rodzaj ceny
• B – cena brutto (domyślnie)
• N – cena netto
• tnId_poziom = identyfikator poziomu cen, z którego pobrana zostanie cena, jeżeli artykuł nie zostanie znaleziony na paragonach w wybranym okresie
• tcWal = waluta, w której szukana jest minimalna cena. Jeżeli znaleziona cena w artykułach lub na poziomie cen jest w innej walucie niż wskazana parametrem, do przeliczenia zostanie użyty kurs z domyślnej tabeli dla sprzedaży złotówkowej.
• tcListaRej = lista rejestrów dokumentów sprzedaży, w których poszukiwana będzie najmniejsza cena. Rejestry (6 znaków) są objęte pojedynczymi apostrofami i oddzielone przecinkami.

Przykład1: “‘F /P ‘,’F /1 ‘,’F /PAR'”

Przykład2: “‘F /PAR'”

• tcListaMag = lista magazynów dokumentów sprzedaży, w których poszukiwana będzie najmniejsza cena. Magazyny są objęte pojedynczymi apostrofami i oddzielone przecinkami.

Przykład1: “‘M00001′,’M00002’,’M00007′”

Przykład2:”‘M00001′”

Przykłady wywołania:

LOCAL lcArt

lcArt = “A1”

lnCena = cena_omnibus(lcArt) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt, 45) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 45 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,, “KG”) – minimalna cena brutto za 1 kg w PLN z ostatnich 45 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,, “N”) – minimalna cena netto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,159) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w PLN z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z poziomu cenowego o id=159 lub z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,”EUR”) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona na paragonach zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,, .T.) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona w całej sprzedaży zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,,, “‘F /P ‘,’F /PAR'”) –  minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z wszystkich magazynów, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,,,,,,,, “‘M00001’,’M00005′”) – minimalna cena brutto za jednostkę magazynową w euro z ostatnich 30 dni, sprzedaż z magazynów M00001 i M00005, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z artykułów

lnCena = cena_omnibus(lcArt,45,”KG”,”N”,159,”EUR”,”‘F /P ‘,’F /PAR'”,”‘M00001′”) – minimalna cena netto za 1 kg w euro z ostatnich 45 dni, sprzedaż z magazynu M00001, nie znaleziona w sprzedaży z rejestrów F /P i F /PAR zostanie pobrana z poziomu cenowego o id=159 lub z artykułów

 

Przykład zastosowania:

Funkcje cena_omnibus() możemy dodać do wzorca wydruku artykułów.

Należy utworzyć nowy wzorzec z istniejącego, w którym ma być umieszczona nowa cena.

Wchodząc w listę artykułów po kliknięciu drukuj, otwiera się okno wydruku. Należy wybrać wzorzec, do którego ma być dodana cena omnibus i kliknąć w zielony plus w celu dodania nowego.

 

Otwarte okno należy uzupełnić w symbol, parametr oraz nazwę a następnie kliknąć przycisk dodaj. Wzorzec zostanie zapisany, następnie należy kliknąć w przycisk Detale.

 

W otwartym edytorze należy dodać kolumnę cena_omnibus(symbol_art).

 

 

Na koniec wzorzec należy zapisać i poprzez podgląd sprawdzić jego działanie.

Dodano możliwość zapisu oraz podglądu nowych danych, wprowadzonych do kartoteki kontrahenta, z poziomu komunikatu dotyczącego zapisu do tabeli Historii zmian.

W związku z tym, do formularza dodano przycisk Tak i pokaż zmiany.

 

Po wskazaniu tej opcji, wyświetlona zostanie historia ostatniej naniesionej zmiany.

 

Dotychczas, podgląd wszystkich wprowadzonych zmian możliwy był jedynie z poziomu listy kontrahentów, po wybraniu opcji Historia zmian danych kontrahenta, dostępnej pod F12.

 

Dodano możliwość pobierania kont bankowych z Białej Listy Podatników. W związku z tym, do Zestawień i innych Operacji dostępnych pod F12 na liście kontrahentów, dodano opcję Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników.

 

Pobieranie kont bankowych działa dla zaznaczonych kontrahentów. Po prawidłowym wykonaniu operacji, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

 

W przeciwnym przypadku, program wyświetli informację o ewentualnych brakach w danych kontrahentów do wyszukiwania.

 

Pod przyciskiem Płatność, dostępnym z poziomu dokumentu faktury zakupu FZ przy rachunku bankowym kontrahenta, dodano przycisk Sprawdzanie podatnika VAT w celu zweryfikowania konta, które zostało wskazane do płatności.

 

 

Komunikaty, które mogą zostać wyświetlone, w przypadku niepowodzenia weryfikacji.

 

 

Na liście artykułów, do opcji dostępnych pod F12 – Historia sprzedaży/ zakupów, do parametrów filtrujących analizę, dodano kolejną opcję – Poprzedni rok.

Na liście artykułów, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową analizę – Historia zmiany ceny ewidencyjnej.

 

UWAGA!!!

Opcja Historia zmiany ceny ewidencyjnej, dostępna jest tylko wówczas, gdy w ustawieniach globalnych wskazany został dokument PC.

 

Zmieniono mechanizm, dostępny pod F12 na pozycjach dokumentu PC – Dodaj pozycję.

 

Obecnie, możliwe jest zbiorowe pobranie artykułów do dokumentu PC w przypadku, gdy cena ewidencyjna artykułu jest zerowa.

 

Na dokumencie IW – Inwentaryzacja, do opcji dostępnych pod F12 na pozycjach, dodano funkcję Zmień status, umożliwiającą zmianę statusów przypisanych do dokumentów SN – Arkuszy spisu z natury.

 

 

Na liście dokumentów KP/ KW, w opcjach dostępnych pod F12 dodano możliwość zbiorowej zmiany kategorii operacji.

 

W związku z tym, dodano opcję Zmiana kategorii operacji dla zaznaczonych pozycji, po wybraniu której możliwe jest wskazanie nowej kategorii operacji.

 

 

Do listy Poleceń przelewów, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość zmiany daty poleceń przelewów.

 

W związku z tym, dodano opcję Zmiana daty polecenia przelewu, po wybraniu której możliwe jest wskazanie nowej daty dla wybranych poleceń.

 

Po zatwierdzeniu nowej daty poprzez przycisk OK, w zaznaczonych przelewach, zmieniona zostanie data.

 

Do formularza formy płatności dodano pole Nazwa dodatkowa.

 

Dodatkową nazwę można wykorzystać np. do wpisania angielskiej nazwy formy płatności.

 

Do dokumentów faktur sprzedaży dodano nowy wzorzec wydruku F_ANG – Faktura – wydruk graficzny (POL/ANG).

 

Wydruk zawiera podstawie informacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Na tym wzorcu, wykorzystywana jest m.in. Dodatkowa nazwa formy płatności, opisana w punkcie wyżej.

 

Zmieniono tytuł formularza cech na pozycji dokumentu z Cechy dokumentu na Cechy pozycji dokumentu.

Zmodyfikowano mechanizm ruchomego przelicznika.

Działanie nowej funkcjonalności dostępne jest w oddzielnym dokumencie.

 

Dodano możliwość zdefiniowania okresu obowiązywania ceny bazowej dla kontrahenta.

W związku z tym, do kartoteki kontrahenta, do zakładki Cennik, dodano drugą zakładkę Cena bazowa dla kontrahenta.

 

Cena bazowa dla kontrahenta proponowana będzie jako cena nominalna sprzedaży. Od tej ceny liczone będą rabaty.  Gdy nie będzie uzupełnionej ceny bazowej, proponowaną ceną będzie cena z artykułów.

 

Na liście dokumentów PZ, ZD, FZ, KZ do opcji dostępnych pod F12 dodano opcję Pokaż rozliczenie.

 

 

Do dokumentu PD – Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży, dodano obsługę procedury WSTO_EE.

 

Działanie znacznika WSTO_EE jest analogiczne jak w przypadku pozostałych dostępnych procedur (RO i WEW). Po zapisaniu dokumentu i wykazaniu go w Rejestrach VAT, ww. procedura zostanie wykazana w deklaracji JPK_VDEK.

 

Do menu Analizy, dodano opcję Sprawozdania z produkcji – GUS.

               

 

W tej opcji, dostępne jest Sprawozdanie P – 01 – Sprawozdanie z produkcji.

 

 

 

 

UWAGA!!!

Sprawozdanie z produkcji P – 01, dostępne jest dla Użytkowników posiadających moduł Kompletacji jak również moduł Zarządzania produkcją.

 

Dział 1 Produkcja wyrobów przemysłowych

 

Przed rozpoczęciem pracy ze sprawozdaniem, należy odpowiednio skonfigurować system.

Do menu Kartoteki, dodano opcję Jednostki miary GUS.

 

Jeśli w systemie dla artykułu dana jednostka miary np. SZT jest prawidłowo stosowana i przypisana do konkretnego produktu to można w dotychczasowych jednostkach miary w edycji przypisać Gusowską jednostkę miary oraz jej przelicznik, np. jeśli SZT = 1 kg a dany produkt ma być na sprawozdaniu podany w tonach (kod 00130) to taki należy wybrać z listy i w polu Przelicznik wpisać 1000. Oznacza to, że wyprodukowana ilość zanim zostanie wykazana na sprawozdaniu P01 (na sprawozdaniu wykazywana jest w Gusowskich jednostkach miary), zostanie podzielona przez 1000 (np. 122 200 szt. = 122,2 tony).

 

W sytuacji, gdy Jednostki miary w systemie są przypisane w sposób nieprzemyślany tzn.: jednostka miary np. SZT może być przypisana do kilku produktów, które mają różną wagę (np. jeden produkt waży 1 kg a drugi 2 kg to nie można ustalić jednego przelicznika na tonę, ponieważ jeden z nich należy przeliczyć/ podzielić przez 1000 a drugi przez 500).

Konieczne jest wówczas szczegółowe przypisanie Gusowskiej Jednostki miary i odpowiedniego przelicznika dla każdego artykułu.

 

Oznacza to, że 1000 szt. tego produktu równe jest 1 tonie GUS z symbolem cyfrowym 00130.

 

W kartotekach artykułów należy uzupełnić Kody PKWiU oraz zaznaczyć pole GUS/PRODPOL.

 

Oznaczenia należy dokonać, gdy dany artkuł ma być uwzględniony w statystyce GUS. Aby można było wybrać kod PKWiU, należy wcześniej uzupełnić słownik Kody PKWiU, podając kod i nazwę zgodną z nomenklaturą PRODPOL.

 

Należy również zaznaczyć opcję W dla artykułów/ produktów, gdy dany produkt w Nomenklaturze PRODPOL do badania rocznego ma takie oznaczenie.

 

Ponadto, województwa należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi GUS. Oznacza to, że należy zastosować WYKAZ SYMBOLI TERYTORIALNYCH I NAZW WOJEWÓDZTW – stosowane jest to dla wyrobów oznaczonych w PRODPOL literą W.

Gdy użytkownik pozostanie przy dotychczasowych symbolach analiza również się wykona, jednak przy w wprowadzaniu danych na stronie GUS i tak trzeba będzie wprowadzić kod GUS.

 

W przypadku gdy wyroby produkowane są w wydziałach/ oddziałach położnych na terenie kliku województw, należy odpowiedniemu magazynowi przypisać kod województwa, w którym się znajduje i w którym są produkowane dane wyroby – kod odpowiadający danemu oddziałowi zlokalizowanemu w danym województwie.

 

Wymagane jest uzupełnienie Danych podatkowych firmy: należy koniecznie uzupełnić poniższe dane oraz kod PKD.

Bez wprowadzenia kodu województwa w Danych adresowych zestawienie się nie wykona.

 

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy ww. produkcja odbywa się w kilku województwach.

 

Przed wykonaniem analizy, należy wskazać odpowiednie parametry:

 

 

 

 

Dział 2 Usługi produkcyjne

W tym zakresie należy uzupełnić informację dotyczącą usługi, jak również wypełnić PKWiU oraz zaznaczyć GUS/PRODPOL.

 

Po wykonaniu analizy wyświetlone zostaną jedynie wartości sprzedaży usług. Nie ma możliwości wyciągnięcia z systemu:

Informacji z kolumny 4 – Ilość wyrobów wytworzonych w ramach podwykonawstwa przekazanych zleceniodawcy oraz z kolumny 3 – Jednostek miary.

Edytując daną usługę, użytkownik może jedynie ręcznie dopisać te dane.

 

 

Dział 3 Podatek akcyzowy

Nie jest możliwy do wykonania w systemie, ponieważ program nie zawiera takich informacji.
W tym przypadku, użytkownik jedynie może sam wprowadzić ręcznie takie dane i je wydrukować.

 

UWAGA!!!

Jeśli w jakimś dziale nie będzie wypełnionych żadnych danych, dział ten nie pojawi się na wydruku. Dodatkowo, należy mieć na uwadze fakt, że nie jest pobierany wiersz nr 1 Ogółem, tylko kolejne pozycje.

 

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano nowy formularz DG-1 – Meldunek o działalności gospodarczej, obowiązujący od 2022 roku.

 

Sprawozdanie należy przekazywać raz w miesiącu, do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu, z danymi za poprzedni miesiąc.

 

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano nowy formularz
Z-03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

 

Sprawozdanie należy przekazywać raz w kwartale do 12 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 12 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 12 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.

Do menu Kadry i Płace – Sprawozdania GUS, dodano możliwość wyeksportowania danych na potrzeby formularza Z-12 – Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów, do pliku w formacie .csv.

 

Zmieniony został mechanizm schowka, dostępnego w menu Kadry i Płace, w kalendarzu.

W obecnej wersji, lista schowka została zastąpiona gridem.

 

Zmiana tego okna umożliwia zaznaczenie kilku pracowników, sortowanie po nazwisku, jak również istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki, dostępnej do zdefiniowania pod F11.

 

Dzięki zastosowaniu tych zmian, możliwe jest wklejenie konkretnego zdarzenia dla wybranych, wyszukanych wcześniej pracowników.

 

 

 

 

Na formularzu edycji składnika płacowego, na zakładce Formuła składnika, dodany został znacznik Przywróć składnik fabryczny po aktualizacji.

 

Po jego zaznaczeniu, formuła składnika fabrycznego zmodyfikowanego przez użytkownika zostanie zastąpiona formułą fabryczną podczas aktualizacji danych.

 

UWAGA!!!

Przy wykorzystaniu tej funkcjonalności, zalecana jest szczególna uważność. Popełnienie błędu przez operatora może skutkować utratą efektów swojej pracy.

Dodano nowy wzorzec wydruku umowy o pracę, obowiązujący od 01.01.2023 roku.

 

W związku z dyrektywą unijną 2019/1152, dotyczącą pracy zdalnej, dodano możliwość zarejestrowania zdarzenia pracy zdalnej.

W związku z tym, do Słowników – Godziny Pracy, dodano zdarzenie Praca zdalna.

 

Zdefiniowane zdarzenie możliwe jest do wyboru w kalendarzu.

 

Zdarzenie Praca zdalna może zastąpić opcję Zwykłe godziny pracy w dni robocze.

Ponadto, dodano nowe dwa składniki fabryczne:

• 0564 – Ilość godzin przepracowanych zdalnie oraz
• 0584 – Ilość dni przepracowanych zdalnie, umożliwiające wykaz pracy zdalnej.

 

Pracownicy mający prawo do ulgi zerowy PIT, mogą z niej zrezygnować. Na formularzu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, na zakładce Podatki dodano znacznik Rezygnacja ze zwolnienia zerowy PIT, który tym steruje.

 

Jego zaznaczenie powoduje, że na liście płac składniki pełniące funkcję znacznika, o numerach:

• 2110 – umowa o pracę, 26-latek
• 2112 – umowa o pracę, emeryt/ rencista
• 8410 – umowa cywilnoprawna, 26-latek
• 8412 – umowa cywilnoprawna, emeryt/rencista

przyjmą wartość 1.

 

Stanowi to podstawę, do umieszczenia kwot z listy płac w odpowiednich rubrykach deklaracji PIT-11 (29). Składniki te należy podpiąć odpowiednio do list płac i list płac dla umów cywilnoprawnych.

 

Do deklaracji podatkowych, dostępnych w menu Kadry i Płace, na zakładce Inne, dodano nowy wzór oświadczenia PIT-2, w wersji (9).

 

Jest to oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku.

 

Od 2023 roku, w ramach Polskiego Ładu 2.0, przewidziano umożliwienie stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (1/12, 1/24, 1/36) wszystkim płatnikom, po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie oświadczenie od podatnika. Dotyczy to więc także m.in. zleceniobiorców. Do umów o pracę, mechanizm ten został wprowadzony w wersji 3.77.

W związku z tym, na formularzu umowy cywilno-prawnej, w zakładce Podatki, dodano pola do obsługi ulgi podatkowej, analogicznie do umów o pracę.

 

Ponadto, dodano składnik płacowy 9450 – Ulga podatkowa UC, liczący ulgę podatkową dla list płac z datą wypłaty od 01.01.2023 i jest on uwzględniany w obliczaniu podatku (składnik 9500 – Podatek należny UC).

Na formularzu umowy o pracę, w zakładce Podatki, dodano opcję Na wniosek podatnika nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Sytuacja taka z reguły dotyczy osób pracujących na niepełne etaty lub zatrudnionych pod koniec roku, które wiedzą, że nie osiągną dochodu powyżej 30 000 zł w skali roku i złożyli wniosek PIT-2.

 

W związku z powyższym, składniki 5500, 5520, 5540, 5600 i 5700 (zaliczki na podatek) zwracają wartość zero, gdy ten znacznik jest zaznaczony, a dochody pracownika nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Do menu Kadry i Płace, do opcji Wnioski urlopowe, dodano możliwość zarejestrowania Urlopu rodzicielskiego.

 

Po wyborze tego rodzaju urlopu, pojawi się przycisk Urlop rodzicielski – dane dodatkowe.
Po kliknięciu przycisku, możliwe jest ustawienie poziomu wymiaru zasiłku.

 

UWAGA!!!

Tak jak dotychczas, nie jest pilnowany wymiar urlopu rodzicielskiego.

 

Od wersji 3.78 dodano możliwość rejestracji oraz rozliczenia zwolnienia z powodu siły wyższej.

 

W związku z tym, w umowie o pracę, na zakładce BO/ Dane z ostatniego świadectwa pracy, dodano możliwość zarejestrowania ilości dni lub godzin wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy z tytułu tego zwolnienia.

 

Na karcie urlopowej, na zakładce Urlopy dodatkowe, dodano możliwość ustalenia i modyfikacji ilości dni/ godzin zwolnienia przysługującego i wykorzystanego przez pracownika.

 

Na karcie pracy dodano możliwość zarejestrowania zwolnienia z powodu siły wyższej – godzinowego lub w dniach.

 

Wszystkie zwolnienia pracownika w roku i BO muszą być albo godzinowe, albo dniowe. Program nie dopuszcza do pomieszania zwolnienia i pilnuje limitu dni/ godzin do wykorzystania.

 

Dodano nowe składniki płacowe:

• 0170 – Ilość dni zwolnienia z powodu siły wyższej,
• 0174 – Ilość godzin zwolnienia z powodu siły wyższej.

Wynagrodzenie za zwolnienie jest liczone w składniku 1880 – analogicznie do opieki nad zdrowym dzieckiem, choć w takim wypadku program bierze 50 % podstawy wynagrodzenia za urlop.

W stałych parametrach płac, na zakładce inne dodano zakładkę Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.

 

Po wpisaniu dochodu na wskazany okres, jak również % składki zdrowotnej, program wyliczy składkę zdrowotną, po kliknięciu przycisku Podsumuj.

 

Dodatkowo, w menu Kartoteki, w opcji Właściciele, na zakładce składki ZUS, dodano parametr w Podstawie składek – Ubezpieczenia zdrowotnego właścicieli.

 

Po wybraniu ww. opcji wypełnione zostaną dodatkowe pola:

• Podstawa składki zdrowotnej,
• Kwota składki zdrowotnej,
• Dochód za poprzedni miesiąc.

Składka zdrowotna Właściciela zostanie przeniesiona do dokumentu RCA.

 

Na formularzu podokresów do rozliczenia dodano możliwość wyboru 81.50 procent podstawy.

 

Od 1.01.2023 w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie powinny być stosowane złożone w trakcie trwania stosunku wnioski o stosowanie:

• ulgi podatkowej,
• podwyższonych kosztów uzyskania,
• zwolnienia z PIT dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
• zwolnienia z PIT dla osób, które wróciły z zagranicy,
• zwolnienia z PIT dla osób, które ukończyły 60/65 lat.

W związku z tym, po zakończeniu stosunku pracy, nie są naliczane ww. ulgi.

 

 

Zaktualizowano deklarację PIT-8C – Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do wersji (11).

Zaktualizowano deklarację PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (12).

Dodano możliwość wskazania punktów sprawozdania, również poniżej zaznaczonej pozycji. Dotychczas, podczas budowania własnego sprawozdania, sumowanie punktów następowało tylko ku górze.

Obecnie, możliwe jest wskazanie wszystkich dostępnych punktów do sumowania, również tych poniżej pozycji, na której ustawiony jest kursor z budowaną definicją.

 

Dodano przycisk Zestawienie obrotów i sald na formularzu Sprawozdania księgowego.

 

W tym wypadku wyświetlone zostaną wybrane konta w definicji z sekcji Saldo i Obroty. Po wybraniu przycisku Wykonaj, ww. przycisk także będzie dostępny.

Przycisk dostępny jest również w opcji Przegląd zapisanych sprawozdań księgowych – tu pobierane są wszystkie konta.

 

 

Dodatkowo przy Definicji kwoty w punkcie sprawozdania, dodano przycisk F12, pod którym dostępne jest Zestawienie obrotów i sald.

 

W tym miejscu, wybrane jest konto, na którym ustawiony jest kursor.

Zaktualizowano deklarację CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (32).

 

Wzór został opublikowany na stronie internetowej Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych w dniu 27.12.2022 roku i stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

Zaktualizowano załącznik CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji 3.

 

Zaktualizowano załącznik CIT-BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (9).

Zaktualizowano załącznik CIT-KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w wersji (3).

 

Zaktualizowano załącznik CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (18).

 

Zaktualizowano załącznik CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (4).

Dodano załącznik CIT/M – Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego w wersji (1).

Dodano załącznik CIT/PD – Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów w wersji (1).

 

 

 

Do deklaracji dostępnych w menu Księga Handlowa, dodano nowy formularz CIT – 8ST.

 

CIT – 8ST, dostępny w wersji (1), to Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Deklaracja CIT – 8ST stanowi roczne sprawozdanie za rok poprzedni. Ponadto, do deklaracji dostępny jest załącznik CIT/A – Informacja o zakładach (oddziałach) w wersji (1).

 

 

Dodano obsługę wzoru deklaracji CIT-8E, Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek, w wersji (3).

 

 

Ponadto, dodano obsługę załącznika do ww. deklaracji CIT/EZ – Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w wersji (3).

Na wydrukach środków trwałych, dostępnych z menu Ewidencja środków trwałych, uwzględniono wybór gałązki z drzewka, na której ustawiony jest operator.

Oznacza to, że na wydrukach pojawiają się tylko te kartoteki środków trwałych, które wyświetlone są zgodnie z przypięciem do grupy drzewiastej.

W Planie rocznym amortyzacji, dostępnym w menu Środki Trwałe, dodano informację z datą naliczenia planu. Data ta zapisana jest w tabeli ROW_DTIME i pojawi się na dopiero po naliczeniu planu.

 

Na dokumentach faktur oraz korekt faktur importowych FI, KI przy generowaniu faktur wewnętrznych, dodano możliwość zapamiętania parametrów.

 

Po zaznaczeniu znacznika Zapamiętaj parametry, użytkownik może zapisać ustawienia Wyrównaj wart. Netto faktur wew. z wart. FI w PLN lub Faktury wewn. walutowe.

Dodatkowo, należy pamiętać, że jeśli zaznaczona zostanie opcja Faktury wewn. Walutowe, wówczas nie znika znacznik Wyrównanie wartości netto, tylko opcja jest wyszarzana.

 

Na liście dokumentów FI, KI i SA do opcji dostępnych pod F12 dodano opcję Pokaż rozliczenie dostaw.

 

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji PIT-8C – Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do wersji (11).

 

Dodano obsługę struktury logicznej deklaracji PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym do wersji (12).

 

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (32).

 

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT/WZ – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych do wersji (3).

 

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową do wersji (9).

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w wersji (3).

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji (18).

 

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych do wersji (4).

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT/M – Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego w wersji (1).

 

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT/PD – Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów w wersji (1).

 

Dodano obsługę nowej struktury logicznej deklaracji CIT – 8ST – Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w wersji (1).

 

Ponadto, do ww. deklaracji dostępny jest załącznik CIT/A – Informacja o zakładach (oddziałach) w wersji (1).

Zaktualizowano serwis DPD do najnowszej wersji, udostępnionej przez przewoźnika. Użyte zostały nowe funkcje, natomiast użytkownik nie zauważy żadnych zmian, ponieważ sama struktura oraz obsługa taka sama.

Aktualizacja serwisu Inpost do najnowszej wersji, udostępnionej przez przewoźnika. Użyte zostały nowe funkcje, natomiast użytkownik nie zauważy żadnych zmian, ponieważ sama struktura oraz obsługa taka sama.

W jednej z kolejnych wersji 3.78 zostanie oddana do dystrybucji integracja z kurierem UPS. Obecnie mogą się pojawiać informacje na temat tego kuriera w miejscach konfiguracji, aczkolwiek na tą chwilę nie ma możliwości wysyłki.

W strefie klienta dodano możliwość filtrowania według oddziałów przypisanych do użytkownika, np. symbol_odz in tofunkcja.b2b_odz. Dzięki tym filtrom zalogowana osoba zobaczy dokument tylko z tego oddziału do którego ma dostęp, określony w konfiguratorze B2B.

Do zbiorowego przepisywania ustawień artykułów na zakładce B2B/B2C, dodano zakładkę Pozostałe dane. Obsłużono w tym miejscu wyłączenia z B2B/B2C oraz zakres dla paska graficznego.

W konfiguratorze B2B, w konfiguracji profilu zostały dodane Ustawienia wyszukiwarki. Ustawienia warunkują po jakich polach ma odbywać się wyszukiwanie na Portalu B2B.

 

 

W konfiguratorze B2B zostało dodane pole Sposób odbioru w koszyku, które warunkuje pojawienie się na Portalu B2B w koszyku pola Sposób odbioru.

 

Na Portalu B2B w miejscu dostawy pojawił się dodatkowo adres Centrali. Adresem centrali jest adres kontrahenta przypisanego do zalogowanego użytkownika portalu B2B.

 

W sytuacji, gdy na kartotece artykułu jest dodana informacja o ilości w opakowaniu oraz w profilu zaznaczony będzie parametr „Ilość w opakowaniu” na TAK, informacja ta zostanie pokazana na Portalu B2B na karcie artykułu.

 

Dodano możliwość wskazania w konfiguratorze B2B operatora systemu dla modułu B2B. Operator ten będzie widniał jako ten, który składa zamówienie przez portal B2B. Powinien mieć zawsze uprawnienia administracyjne.

W kartotece pracownika dodano możliwość wprowadzenia służbowego: telefonu i adresu e-mail. Dane te zostaną pokazane na portalu B2B w lewym górnym rogu pod warunkiem, że do kontrahenta będzie przypięty handlowiec w kartotece. Na portalu dane te będą informacją do kontaktu dla użytkownika Portalu.

 

Dodano możliwość ustawienia, w zależności od profilu: sliderów z linkami, logo oraz kolorów (kolory – wiodący, dodatkowy, podświetleń). Pozwoli to na założenie dwóch lub więcej różnych profili działalności firmy personalizując wygląd.

 

 

Zmieniono sposób wyświetlania listy form płatności na Portalu B2B. Obecnie, pierwsza na liście ukaże się domyślna forma płatności wybrana na kartotece kontrahenta jako domyślna, następnie dodatkowe które zostały wskazane w konfiguratorze B2B.

 

Zaimplementowano funkcjonalność dodawania załączników do koszyka. Przypisany załącznik zostanie umieszczony w repozytorium i jest dostępny do pobrania z listy załączników dla danej pozycji w systemie.