Wersja 3.75

W menu Konfig., do Profili użytkowników na zakładce Różne uprawnienia cd. dodano opcję Włączone dodawanie wartości cechy combo.

Jeśli operator ma włączone uprawnienie, może dodawać nowe wartości podczas wskazywania cech na dokumencie.

W przypadku braku uprawnienia, program działa tak jak dotychczas, tj. operator może wskazać którąś z istniejących opcji.

UWAGA!!!

Po aktualizacji do wersji 3.75, opcja będzie domyślnie zaznaczona dla każdego profilu. Administrator zawsze będzie posiadał takie uprawnienie.

W menu Konfig., do Profili użytkowników na zakładce Rejestry VAT i dane księgowe, dodano opcję Może edytować dane Intrastat w trybie Pokaż.

Jeśli użytkownik posiada takie uprawnienie, będzie mógł wprowadzać dane do Intrastat, z opcji dostępnych pod F12 na pozycji dokumentu, nawet gdy dokument jest w trybie Pokaż.

W przeciwnym przypadku, tj. przy braku tego uprawnienia, operator będzie mógł jedynie obejrzeć Dane do Intrastat, bez możliwości ich edycji.

Dodano możliwość szybkiego podglądu dokumentu/ pozycji/ artykułu itp. w trybie Pokaż, przy użyciu przycisku F3.

Od wersji 3.75 dodano mechanizm importu i eksportu widoków.

Po uruchomieniu programu, na każdej liście, w każdym dokumencie, czyli wszędzie tam, gdzie są listy, pojawią się dwie dodatkowe pozycje przy opcji zapisania widoku: Eksport widoku oraz Import widoku.

Dwa nowe przyciski pojawią się także na formularzu zmiany widoków, dostępnego z poziomu menu pod F11 – Zarządzanie widokami.

Mechanizm działa na widoku, który obecnie jest wybrany lub na którym ustawiony jest operator. Po wybraniu żądanego widoku, należy uruchomić opcję eksportu a następnie po wskazaniu lokalizacji eksportu, widok wraz z zapytaniem i definicją kolumn zostanie zapisany do pliku XML.

Wyeksportowany plik w nazwie ma informację o widoku, symbol operatora i rodzaj widoku. W pliku zawarta jest cała definicja widoku i z tą samą nazwą zostanie zaimportowany.

W momencie, kiedy importowany jest widok, który jest już w systemie, operator otrzyma komunikat z pytaniem czy go zastąpić.

• można zastąpić istniejący widok (opcja TAK),
• można zaimportować ze zmienioną nazwą (program nada nazwę np. IMP1) (opcja NIE),
• można przerwać import (opcja Anuluj).

W przypadku, kiedy importowany jest widok, do którego jest fabryczne zapytanie, mechanizm odnajdzie i podepnie fabryczne zapytanie pod importowany widok. Po zakończeniu importu widok od razu jest dostępny do użycia.

UWAGA!!!

Nie można wyeksportować fabrycznego widoku.

W wybranych miejscach systemu, na zakładce dotyczącej pliku w formacie XML, zastosowano nową przeglądarkę Foxe, wyłączając tym samym Internet Explorer.

Foxe dostępne będzie dla dokumentów:

• JPK_VDEK miesięcznych i kwartalnych,
• e-kontroli (struktury JPK na żądanie),
• JPK_CUK/ JPK_ALK (opłata cukrowa i alkoholowa),
• JPK_KRS (e-sprawozdania),
• e-deklaracji CIT, PIT itd.,
• deklaracji VIU/ VIN,
• sprawozdań (e-deklaracje),
• podpisów elektronicznych UPO.

Plik XML, który się tworzy wygląda inaczej od dotychczasowego, łatwiej go przeglądać i możliwe jest wyszukiwanie za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + F.

Wprowadzona zmiana spowodowana jest tym, że Foxe przede wszystkim umożliwia otwieranie i przeglądanie dużych plików, z czym często nie radził sobie IE.

Dodatkowym argumentem jest fakt, iż aplikacja Internet Explorer 11 kończy wsparcie dla wybranych systemów operacyjnych z dniem 15 czerwca 2022 roku.

UWAGA!!!

Nie zmienia się ograniczenie MF dotyczące rozmiaru plików. Tak jak dotychczas, maksymalna wielkość pliku to 100 MB.

Od wersji 3.75 w systemie została dodana specjalna strefa w systemie Wiadomości dla Ciebie, dzięki której użytkownicy z poziomu swojego programu, będą mogli odczytywać ważne informacje od producenta.

Tą drogą informować będziemy zarówno o nowych wersjach programu jak również o nowościach w ofercie, promocjach, organizowanych szkoleniach, bezpłatnych webinariach oraz innych ważnych tematach. Dla przejrzystości, wiadomości zostały podzielone na dwie grupy: Aktualizacje oraz Informacje.

Strefa Wiadomości dla Ciebie dostępna będzie pod ikonką  zamieszczoną po prawej stronie w dolnym pasku programu. Czerwona kropka przy ikonce  oznacza pojawienie się nowej lub oczekującej do odczytania wiadomości.

Od wersji 3.75. do systemu CORAX dodano nowy moduł Wskazywanie dostaw. Po jego instalacji w definicji dokumentu F i WZ,  w metodzie rozchodowania został dodany nowy parametr: Wskazywanie dostaw.

Podczas rejestracji dostawy dokumentem PZ – Przyjęcie z zewnątrz – na pozycji dokumentu możemy nadać nazwę, numer dostawy artykułu.

Na pozycji faktury sprzedaży pojawia się kartoteka artykułów z konkretnych dostaw. Poniżej na widoku własnym dodano kolumnę „Opis” z dokumentu przychodowego PZ.

Po wybraniu artykułu na pozycji w polu Dodatkowy opis pojawia się opis z dokumentu przychodowego.

Do Historii rozrachunków, dostępnej pod przyciskiem Operacje w kartotece kontrahenta, dodano nowy wydruk H_R_WAL z podziałem na poszczególne waluty.

Dodatkowo, przy każdej wartości faktury Podsumowanie rozbite na poszczególne waluty z wyliczeniami i podsumowaniem Wn – Ma.

Do Historii weryfikacji statusu VAT, dostępnej pod przyciskiem Operacje w kartotece kontrahenta dodano nową kolumnę REQUEST_ID – Identyfikator zapytania, do tabeli ST_VAT_LOG.

Dane dotyczące otrzymanego identyfikatora dostępne są również na wydruku.

Z poziomu listy dokumentów FZ, do funkcji dostępnych pod F12, dodano opcję Weryfikacja białej listy.

Ww. opcja weryfikuje numer rachunku oraz numer NIP lub REGON dla zaznaczonych dokumentów. Po zakończeniu sprawdzenia, dostępny będzie raport ze szczegółami.

Na dokumentach KP, KW, BP, BW dodano znacznik Dokument nie będzie rozliczany, który blokuje ponowne pytanie o przeniesienie dokumentu na rozrachunki.

W konfiguracji dokumentów KZ – Korekt zakupów, dodano opcję Czy dokumenty będą rozliczane.

Wybór parametru NIE powoduje, że dokument nie trafi na rozrachunki.

Do menu Konfig., do opcji Cechy, w definicji cechy dodano cechy dla kontrahentów.

Po zdefiniowaniu cechy, na formularzu z danymi kontrahenta dostępna będzie możliwość przypisania cech oraz ich wartości, za pomocą przycisku Przypisz cechy.

Po przypisaniu wybranych cech do kontrahenta, pojawi się dedykowany przycisk Cechy, po wybraniu którego możliwe będzie wprowadzenie wartości cech.

Dodatkowo, w momencie przypisania cechy do kontrahenta, w tle nastąpi przypisanie danej cechy do aktywnych oddziałów kontrahenta.

W opcji zbiorowego przypisywania ustawień, dostępnej pod F12 na liście kontrahentów dodano nową zakładkę z cechami.

Dodano dynamiczne filtry cech. Możliwość ustawienia takiego filtru istnieje tylko na cechach typu zapytanie SQL oraz dowolna tabela.

W nowo dodanym polu Dynamiczny warunek filtrujący należy określić, jak będzie przefiltrowany wynik danej cechy. Na poniższym przykładzie symbole artykułów będą filtrowane po cesze o Nazwie TYP – cecha znakowa – rozmiar 5 (Nazwa wyświetl. nie jest w tym przypadku istotna).

Podczas budowania filtru kontrolki cechy zapytania SQL, nazwa cechy w nawiasie {} zostanie wstrzyknięta odpowiednia wartość danej cechy, dzięki temu jest możliwość dynamicznej zmiany wartości na liście w zależności od innych cech.

Przeniesiono z HM_CONFIG do ustawień globalnych możliwość skonfigurowania precyzji ceny i ilości.

W opcji Dokładność ceny, dostępne są dwa ustawienia:

• Ilość miejsc po przecinku – dla wszystkich pozostałych dokumentów,
• Dla dokumentów F, KF, OF, ZO, WZ i ZK – osobne ustawienie.

Dokładność ilości działa tak jak dotychczas.

Na formularzu pozycji faktury zakupu oznaczonej w rejestrze jako Pozostałe zakupy, dodano możliwość zmiany kwoty VAT pozycji.

Zmiana ta nie wpływa na kwotę VAT nagłówka dokumentu, ponieważ VAT jest w tym miejscu liczony od podsumowań netto/ brutto w poszczególnych stawkach. Aby taki dokument był poprawny, po zmianie kwoty VAT w pozycji należy zmienić kwotę VAT w odpowiedniej stawce w podsumowaniu dokumentu.

Od wersji 3.75 do menu Analizy, do funkcjonalności Planu sprzedaży dodano możliwość wprowadzenia nowego rodzaju PS – rocznego. Dotychczas, możliwe było zaplanowanie sprzedaży na miesiąc i kwartał.

Instrukcja pełnej funkcjonalności, dostępna jest w Plan sprzedaży.

Analogicznie funkcjonalności do Planu Sprzedaży, do menu Analizy, dodano opcję Plan Zakupów.

Instrukcja pełnej funkcjonalności, dostępna jest w Plan zakupów.

Zmieniono funkcjonalność Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników, dostępną pod F12 na liście kontrahentów.

Obecnie, pobieranie kont bankowych działa dla zaznaczonych kontrahentów.

Jeśli wystąpi błąd, użytkownik otrzyma komunikat z listą ewentualnych błędów.

Możliwe błędy, jakie mogą wystąpić to m.in.: Symbol państwa różny od PL, Brak parametru wyszukiwania. (NIP lub Regon).

Do kartoteki Artykułów, do opcji dostępnych pod F12, dodano funkcjonalność Import cennika z pliku.

Plik Excela powinien zawierać symbol artykułu, Id poziomu cen lub nazwę, cenę netto i brutto oraz cenę minimalną w pierwszym wierszu. Dodatkowo, można wskazać także zakładki.

Na formularzu należy wskazać plik oraz arkusz.

Następnie należy sparować kolumny z systemu z kolumnami z pliku.

UWAGA!!!

Do prawidłowego działania importu należy zainstalować dodatek Microsoft Access Database Engine 2010.

W wersji 3.75 w karcie Kontaktu (KO) przy opcji wyboru kontrahenta, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji o kontrahencie.

Od tego momentu, jeżeli będzie zakładane nowe zadanie, nowy kontakt a nie ma potrzeby wprowadzania nowego kontrahenta do kartoteki, można posłużyć się jednym ogólnym kontrahentem (np. Detal, Internet) a resztę informacji szczegółowych jak adres, imię nazwisko czy telefon można uzupełnić przy pomocy dodatkowych informacji.

Informacje te są zapisywane przy konkretnym dokumencie i w każdej chwili można je edytować lub podejrzeć.

Jeżeli jednak, konieczne będzie przypisanie do dokumentu KO kontrahenta, na podstawie zapisanych wcześniej dodatkowych informacji, istnieje możliwość wyboru trzech opcji:

• dodania nowego kontrahenta,
• wyszukania kontrahenta w kartotece,
• identyfikacji po numerze NIP.

Mechanizm dodatkowych informacji dla dokumentu KO działa analogicznie jak identyfikacja kontrahenta z WWW dla dokumentu ZO.

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ nieunijnej.

Aby dokumenty zostały wykazane w deklaracji VIU-DO/ VIN-DO, należy wcześniej wykazać je w rejestrach VAT kwartalnych, za pomocą dedykowanej opcji Rejestry VAT (WSTO – procedura OSS). Należy pamiętać, że w tym przypadku pozycjami rejestru VAT są zestawienia dokumentów WSTO z procedurą OSS, podzielone na poszczególne kraje.

Po wykonaniu rejestrów VAT, możliwe jest wykonanie deklaracji:

• VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej – dotyczy świadczenia usług i dostawy towarów,
• VIN-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej – dotyczy świadczenia usług.

Po wskazaniu odpowiedniej deklaracji, otworzony zostanie dokument z podziałem na poszczególne zakładki:

• Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego,
• Usługi/ Towary z Innego Państwa,
• Korekty,
• Saldo,
• XML

• Na zakładce Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego, po wyborze okresu – kwartału, oraz kliknięciu przycisku Wykonaj, program pobierze wszystkie informacje z dokumentów WSTO. Są to m.in. informacje z podziałem na państwa, rodzajem i stawką VAT, podstawą opodatkowania oraz kwotą podatku.

Dodatkowo, system wyliczy kwoty podatku, wynikające z poszczególnych pozycji, w zależności od tego czy jest to świadczenie usług czy dostawa towarów w przypadku dokumentu VIU-DO oraz świadczenie usług przy dokumencie VIN-DO.

• Zakładka Usługi/ Towary z Innego Państwa umożliwia ręczne wprowadzenie danych w przypadku świadczenia usług dokonanych ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych i transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.

• Na zakładce Korekty wykazywane są dokumenty korygowane, wystawione do dokumentów sprzedaży. Należy pamiętać o prawidłowym rodzaju dokumentu
  korekty – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

• Zakładka Saldo, zbiera informacje dotyczące państw i kwoty VAT do nich przypisanych.

• Zakładka XML, będzie dostępna dopiero po wygenerowaniu pliku za pomocą przycisku Generuj xml.

Po wygenerowaniu pliku xml, możliwe jest sprawdzenie błędów walidacji, o ile takie wystąpią, jak również Zapis do pliku xml.

Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia/ wyłączenia weryfikacji poprawności.

Na dokumentach sprzedaży (F i WZ), dodano automatyczne wypełnianie tabeli kursów po wybraniu waluty.

Działanie jest analogiczne do mechanizmu dostępnego na dokumentach zakupu. Program bierze pod uwagę datę dostawy tak samo jak dla waluty kontrahenta.

Jeżeli tabela kursów nie zostanie znaleziona, pozostanie niewypełniona.

Dla dokumentów FZ w walucie z płatnością VAT w PLN, jeżeli nie zaznaczono płatności podzielonej, można wskazać konto bankowe dla płatności kwoty VAT.

Konto będzie wykorzystane podczas generowania przelewu z rozrachunków.

Do kartoteki kontrahenta, pod przyciskiem Operacje, do opcji Historia weryfikacji statusu VIES, dodano bardziej szczegółowe dane dotyczące operatora.

Obecnie, wyświetlana jest nazwa operatora a nie symbol, tak jak dotychczas.

Informacje te przenoszone są również na wydruk.

Dodatkowo, wprowadzony został nowy wydruk historii VIES dla zaznaczonych pozycji.

Na liście dokumentów sprzedaży, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Wydruk VIES.

Drukowanie odbywa się dla kontrahenta, na którym aktualnie ustawiony jest kursor i zawiera informacje dotyczące ostatniego sprawdzania statusu VIES.

Do dokumentu KI – Korekty faktury importowej, dodano podsumowanie w walucie obcej oraz PLN.

Działanie jest analogiczne jak w dokumencie FI – Faktury importowej.

Dodano formularz deklaracji PIT-11 – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w wersji 28, obowiązującej za 2022 rok.

Dodano obsługę formularzy deklaracji IFT-1 i IFT-1R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w wersji 16.

W menu Kartoteki – Członkowie Zarządu dodano nowe funkcjonalności.

• Dodano kopiowanie treści zakładki Wynagrodzenia i podatki.

• Dodano przycisk F8, pod którym dostępny jest Dodatkowy filtr.

• Dodano możliwość wydruku wynagrodzenia członka zarządu.

• Na liście Członków zarządów, do opcji dostępnych pod F12, dodano analizę Zestawienie Wynagrodzeń.

Jest to analiza umożliwiająca zestawienie wynagrodzenia zaznaczonych członków zarządu za wybrany okres oraz wydruk tego zestawienia.

Do funkcjonalności Członków zarządu, do list wyboru rodzaju podmiotu na dokumentach rozliczeniowych dodano kartotekę członków zarządu. Obecnie, możliwe jest zarejestrowanie dokumentu IN lub KP dla członka zarządu. Oznacza to, że możliwe jest rozliczenie z nim płatności.

Dodatkowo, kartoteka członków zarządu może być cechą i kartoteką konta w KH – działa automatyczne księgowanie, np. KP po stworzeniu odpowiedniej kategorii operacji.

Do składników płacowych wyliczanych na listach płac, dodano pole z opisem.

Dodanie opisu jest możliwe tylko dla składników kwotowych.

Zoptymalizowano mechanizm ponownego naliczania listy płac pracownika z poziomu samej listy.

Dodano nowy formularz CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych w wersji 31.

Dodano nowe pola, zmieniono numerację pól oraz odwołania do załączników – w zakresie pól od 37 do 51 oraz w związku ze zmianą pól – zaktualizowane zostały obliczenia. Ponadto, zmodyfikowano wydruki.

Zaktualizowano formularz załącznika CIT-ST do wersji 8, obowiązujący dla deklaracji CIT-8.

Należy pamiętać, że formularz dostępny jest dla daty równej lub późniejszej jak 25.01.2022 rok.

Zaktualizowano formularz załącznika CIT-KW do wersji 2, obowiązujący dla deklaracji CIT-8.

Usprawnione zostały mechanizmy budowania widoków w Zestawieniu obrotów i sald oraz analizie zapisów na kontach, w których możliwe będzie wyświetlanie informacji o cechach, będących analityką konta.

Dotychczas, informacja ta wyświetlała się tylko w kolumnie z symbolem konta, w której łącznie widoczne były poszczególne segmenty tego konta.

Aby mechanizm był dostępny, należy wcześniej zdefiniować cechy jako analityki konta.

Wprowadzona zmiana dotyczy widoków w Zestawieniu obrotów i sald (widok z analityką konta) oraz w Zapisach na kontach. Cechy nie pojawią się w fabrycznych widokach (ponieważ cechy są indywidualną konfiguracją i wartości nie są znane, zanim nie zostaną zdefiniowane), ale możliwe ich zdefiniowanie w bardzo prosty sposób, bez konieczności budowania dodatkowych zapytań sql-owych.

W taki sposób można zbudować widok, w którym wartości z poszczególnych analityk kont wyświetlone zostaną w osobnych kolumnach.

UWAGA!!!

Jeżeli cecha jest typu combo, na widokach Zestawienia obrotów i sald oraz zapisach na kontach pojawi się wartość ID wyświetlanej cechy combo.

W sprawozdaniach finansowych, w opcji umożliwiającej wpisanie Wartości pozycji sprawozdania, poszerzono pola do wpisania większych wartości liczbowych.

Dodano obsługę struktury logicznej deklaracji CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, w wersji 31.

Dodatkowo, obsłużone zostały załączniki CIT-ST (8) oraz CIT-KW (2).

Dodano obsługę struktur logicznych deklaracji IFT-1 i IFT-1R w wersji 16.

Jeśli data ustawiona w systemie będzie wcześniejsza od 01.03.2022 roku, wybrane zostaną poprzednie wersje formularzy.

Dodano obsługę e-deklaracji VIU-DO oraz VIN-DO w wersji 1.

Po utworzeniu i poprawnej weryfikacji deklaracji VIU-DO lub VIN-DO, do menu Rejestry VAT, w opcji E-deklaracje, dostępne będą wygenerowane dokumenty, które można podpisać, wysłać na bramkę oraz pobrać UPO.

Poprawiono funkcjonalność amortyzacji jednorazowej 2017. Szczegółowy opis mechanizmu, dostępny jest w oddzielnej instrukcji.

Dodano obsługę nowej struktury logicznej dotyczącej faktur VAT – JPK_FA – Faktury VAT w wersji 4.

Opcje dostępne pod F12 na liście jednolitych plików kontrolnych, dotyczące importu i scalania dokumentów JPK_FA, zostały dostosowane do nowej wersji struktury.

Przy dodawaniu dokumentów ZLP – zleceń produkcyjnych, dodano mechanizm Domyślnego rejestru.

Opcja umożliwia wybranemu operatorowi, przypisanie wybranego rejestru, na którym zazwyczaj pracuje.

Do listy dokumentów kontroli jakości KJ, dodano kolumnę Operator zatwierdzający i ostatni operator kontrolujący. Ponadto, na listę pozycji dokumentu KJ, dodano kolumnę Operator kontrolujący, która wypełni się w momencie zmiany wartości.

Szczegółowy opis nowego mechanizmu, dostępny jest w instrukcji do Kontroli jakości.

Do modułu Obsługa kurierów, do obsługi kuriera InPost do listy dokumentów LW dodano Zbiorczy wydruk etykiet InPost. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj -> Obsługa kurierów

Do modułu Obsługa kurierów, dodano obsługę kolejnego kuriera – Poczty Polskiej. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj ->Obsługa kurierów

Do funkcji dodającej pozycje na dokument FZ w brokerze dodano parametr <symbol_vat>. Należy podać symbol VAT odpowiadający symbolowi w tabeli STAWKIV, z wyjątkiem stawki nie podlega – dla niej trzeba przekazać NPDL.

UWAGA!!!

Przekazywany jest symbol, a nie stawka, bo np. 0 odpowiada trzem stawkom – zerowej, zwolnionej i nie podlega, a nazwa jest edytowalna. Program nie sprawdza, czy podana stawka jest sensowna dla danego rodzaju dokumentu (np. podanie 0ue dla dokumentu krajowego nie spowoduje błędu).

Do szerokiej oferty funkcjonalności firmy Humansoft, dołączył moduł Pakiet Mobilności.

Pełna instrukcja dotycząca funkcjonalności dostępna jest w Pakiet Mobilności.