Wersja 3.88

Zmodyfikowano mechanizm wypełniania danych adresowych przedsiębiorstwa, dostępnych w Danych podatkowych firmy.

 

Jeśli na zakładce Dane adresowe, w pierwszej kolejności zostaną uzupełnione dane pola Kod gminy według GUS, wówczas dodatkowo zostaną uzupełnione informacje w poszczególnych polach adresowych.

 

Wypełnienie kodu gminy spowoduje wypełnienie pól:

• Województwo,
• Powiat,
• Gmina.

 

UWAGA!!!

Należy pamiętać, aby w kartotece województw uzupełnione było pole Symbol wg GUS.

 

W przypadku braku tej informacji, po wybraniu województwa bez uzupełnionego symbolu wg GUS, pojawi się odpowiedni komunikat.

 

Po zatwierdzeniu, dane z kodów gminy wg GUS zostaną uzupełnione, BEZ WOJEWÓDZTWA.

 

Zmodyfikowano komunikat o reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności.

 

 

Obecnie, wielkość czcionki dostosowana jest do potrzeb klientów.

Dodano mechanizm obsługujący wysyłkę e-WZ dla dokumentu Wydanie zewnętrzne. Działanie i konfiguracja tej funkcjonalności są analogiczne do obsługi wysyłki e-Faktur, której opis znajduje się tutaj.

Parametry dotyczące konfiguracji wysyłki e-WZ są dostępne z poziomu Ustawień globalnych za pośrednictwem nowo dodanego ustawienia Konfiguracja e-WZ.

 

Przy konfiguracji hasła konta pocztowego do wysyłki e-WZ niezbędne może być włączenie dwuetapowej weryfikacji, w zależności od wykorzystywanego klienta/ usługi pocztowej
i wygenerowanie dedykowanego hasła do aplikacji – Dwuetapowa weryfikacja kont Gmail.

 

Konfiguracja:

Do definicji rejestru WZ dodano ustawienie Czy pytać o e-WZ?, umożliwiające zdefiniowanie czy dokumenty wystawiane w danym rejestrze WZ mają podlegać wysyłce e-WZ oraz czy w takim przypadku ma pojawiać się pytanie.

 

 

W przypadku wyboru opcji Tak w czasie zatwierdzania dokumentu, wyświetlany jest komunikat z pytaniem dotyczącym wysyłki e-WZ. Opcja Nie spowoduje generowanie i wysyłkę dokumentu bez komunikatu z pytaniem po zatwierdzeniu WZ.

 

Po zatwierdzeniu wysyłki, w zależności od konfiguracji znacznika Wybór wzorca przed generowaniem, może zostać wyświetlone okno Wybór wzorca wydruku, zgodnie z którym ma zostać wygenerowany załącznik PDF do e-WZ.

W przypadku braku zaznaczenia, e-WZ może zostać wygenerowany zgodnie z Domyślnym wzorcem wydruku dla e-WZ, ustawionym w Konfiguracji e-WZ w Ustawieniach globalnych lub z wzorcem wskazanym w rejestrze WZ w ustawieniu Wzorzec wydruku e-WZ. Jest to ustawienie nadrzędne względem konfiguracji globalnej.

 

Załączniki w formacie PDF zgodnie z wskazanym/ zdefiniowanym wzorcem wydruku są generowane i wysyłane na adres mailowy zdefiniowany w kartotece kontrahenta, w zakładce Pozostałe dane cd., natomiast wysyłka e-WZ do danego kontrahenta jest aktywna po zaznaczeniu znacznika WZ-ki drogą elektroniczną (e-WZ).

 

Wysyłka e-WZ analogicznie do e-Faktur, jest także możliwa z poziomu listy dokumentów WZ za pośrednictwem opcji Generowanie e-WZ, dostępnej pod przyciskiem F12. Opcja działa dla zaznaczonych dokumentów.

 

Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZW.

Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZW, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZW.

 

Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZO.

Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZO, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

Dodatkowo, dodano możliwość wyłączenia blokowania kartoteki artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

Wyłączenie blokowania będzie możliwe po wprowadzeniu nowego parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO dla HMCONFIG, który wyłącza blokowanie artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

 

UWAGA!!!

Parametry działają, gdy pozycje zamówień dodawane są z formularza zamówień. Sprawdzanie parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO zostało umieszczone w funkcji zapisującej pozycje. Oznacza to, że będzie działało podczas generowania zamówień, jeżeli tylko do tego nie zostały wykorzystane klasy dokumentów _ZO.

Do listy pozycji faktur sprzedaży, w opcjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano opcję Znajdź przychody.

 

Opcja działa analogicznie do opcji dostępnej na liście pozycji dokumentu WZ. Pozwala na wyświetlenie listy dokumentów przychodowych dla pozycji rozchodowej.

Wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę ergonomii pracy z modułem, co przekłada się na większą wygodę użytkowników oraz bardziej intuicyjną obsługę systemu. Zmiany dostępne są od wersji 3.87.005. Opis nowej funkcjonalności dostępny jest tutaj.

 

Zmodyfikowano komunikat o Reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności, dostosowując wielkość czcionki do potrzeb klientów.

 

 

Dotychczas, ww. komunikat był mało czytelny.

Wersja 3.88 wprowadza kolejne zmiany w systemie kaucyjnym. Informacje dotyczące funkcjonalności znajdują się w oddzielnym dokumencie (link).

 

Wersja 3.88 wprowadza zmiany i udogodnienia w mechanizmach dotyczących Analizy obrotów kont oraz Przeglądu zapisanych analiz obrotów kont, dostępnych w menu Księga Handlowa.

 

Analiza obrotów kont

• Konto

Parametr Konto został rozbudowany o dodatkowe opcje. Dostępne dotychczas Wszystkie konta zyskały nazwę Wszystkie konta (z pozabilansowymi) i uwzględniają obecnie faktycznie wszystkie konta zdefiniowane jako bilansowe i pozabilansowe.

 

Ponadto, dostępny jest parametr Konta bilansowe i wynikowe, ograniczający wybór tylko do dwóch typów kont.

 

• Dzienniki

Analiza obrotów kont zyskała również nowy parametr Dziennik, za pomocą którego możliwe jest odfiltrowanie zapisów na wybranych Dziennikach do analizy.

Dzienniki można wskazać w trybie multiwyboru. Jeśli zaznaczone zostaną tylko wybrane Dzienniki lub jeden, na przycisku pojawi się zielony znacznik .

Jeśli nie zostanie wskazany żaden Dziennik, będzie to oznaczać wybór wszystkich dostępnych Dzienników a z przycisku zniknie zielone oznaczenie .

Funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku innych filtrów np. Wybór kont. Oznacza to, że filtr zostanie zapamiętany i przy kolejnej próbie wykonania analizy, podpowiedzą się te same Dzienniki.

 

• Syntetyka/ Analityka

Kolejnym udogodnieniem dostępnym w Analizie obrotów kont jest możliwość zawężenia wyników analizy o rodzaje kont syntetycznych i analitycznych.

Filtr działa analogicznie jak w planie kont i podobnie jak inne jest zapamiętywany przy wykonaniu analizy.

Jeśli wybrana zostanie opcja Tylko syntetyczne lub Tylko analityczne, czyli inna niż Wszystkie, na przycisku widoczny będzie zielony znacznik .

Po zaznaczeniu opcji Wszystkie, zielony znacznik nie będzie widoczny .

 

• Wyszukiwarka

Do formularza dodano także możliwość wyszukiwania po symbolu konta, opisie konta i symbolu kartoteki.

 

Wyszukiwanie odbywa się w ramach konta, osobno po symbolu i osobno po rodzaju kartoteki. Wartość wpisana w pole wyszukiwania nie zostanie zapisana i ma za zadanie ułatwić analizowanie informacji w obrębie zadanych kont.

 

Przegląd zapisanych analiz obrotów kont

Lista zapisanych analiz umożliwia dodanie nowego zestawienia, jak również usunięcie i podejrzenie zapisanego. Z uwagi na to, że nie ma możliwości generowania analizy z dokumentu wywołanego z listy ANOBR w trybie Popraw, opcja Popraw zamieniona została na opcję Podgląd.

 

Oznacza to, że w trybie Popraw przycisk Ok jest wyszarzony.

 

Dodawanie i oglądanie analizy zyskało nowe parametry filtrowania, analogicznie jakie obecnie posiada analiza podczas jej tworzenia.

Oznacza to, że dostępne są:

• Nowe opcje przy wyborze kont, Wszystkie konta (z pozabilansowymi) oraz Konta bilansowe i wynikowe,
• Multiwybór Dzienników,
• Zawężenie do typu kont Syntetyczne, Analityczne lub Wszystkie,
• Wyszukiwarka

Do analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano Wyszukiwarkę, przeszukującą tabelę po kolumnach:

• Symbol konta,
• Nazwa konta,
• Komentarz.

 

 

W celu poprawy widoczności i łatwiejszej weryfikacji wartości wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, dodano informację o definicjach i kwotach pobranych do danego punktu w wykonanym już sprawozdaniu.

W związku z tym, do Sprawozdań księgowych, dostępnych w Księdze Handlowej, po wybraniu przycisku Wykonaj, do widoku Wykonanie sprawozdania, dodano kolumnę Opis struktury kwoty.

 

Opis uzupełnia się według formatu:

Zastosowana funkcja i konto w nawiasach, znak +/-, oraz kwota o jaką zmienia się ostateczna wartość w sprawozdaniu w kolumnie Wartość.

 

UWAGA!!!

Opis struktury kwoty uzupełnia się tylko przy zaznaczonej opcji Bieżące.

 

Usprawniono mechanizm przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, poprzez dodanie pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.

 

Od wersji 3.88, podczas przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, Data wystawienia/ wpływu dokumentu zapisywana w DATA_DOK nie jest zamieniana na datę DATA_FK w KH.

Data w KH jest przenoszona do nowoutworzonego pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.

 

Data operacji/ zdarzenia gospodarczego jest widoczna na formularzach dekretacji dokumentu oraz na PK i można ją edytować.

 

Wraz z edycją ww. daty odpowiednio zmieniany jest okres.

 

Wprowadzono zmiany umożliwiające przeglądanie zapisów na kontach wraz
z korespondencją innych kont, ułatwiające analizowanie danych.

 

W związku z powyższym dodano nowy formularz, który umożliwia tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.

Na formularzu można podać komentarz, który jest zapamiętywany i może być wykorzystany powtórnie. Mechanizm działa analogicznie do definiowania sposobu odbioru na formularzu kontrahenta lub odbiorcy.

Użytkownik może przełączać się pomiędzy dotychczas istniejącym i nowym formularzem za pomocą przycisku Dekret bez powiązań i odpowiednio Dekrety przeciwstawne.

Ostatnio użyty formularz jest zapamiętywany i automatycznie wyświetlany przy dodawaniu kolejnego dekretu.

Przycisk jest dostępny do momentu wyboru konta lub dodania pierwszego konta przeciwstawnego.

 

Do pozycji dokumentów Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, pod przyciskiem F12, dodano opcję Stwórz konta przeciwstawne z zaznaczonych pozycji. Opcja otwiera nowy, wcześniej opisany formularz, umożliwiający tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.

 

Konta przeciwstawne tworzone są z zaznaczonych pozycji, które nie są już powiązane z innymi kontami.

Aby utworzyć konta przeciwstawne należy zaznaczyć przynajmniej dwie pozycje, które nie tworzą już kont przeciwstawnych.

W przeciwnym razie, wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.

 

Komunikat z informacją o konieczności zaznaczenia przynajmniej dwóch pozycji.

Komunikat z informacją o tym, że konto jest już zdefiniowane jako przeciwstawne.

 

Pod klawiszem F12 na pozycjach PK i na formularzach dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, dodano opcję Konta przeciwstawne, umożliwiającą podgląd powiązanych kont.

 

Jeśli podświetlona pozycja jest powiązana z innymi kontami, wszystkie zostaną wyświetlone.

Korzystając z opcji Konta przeciwstawne można obejrzeć pozycje korespondujące z bieżącą.

 

W przeciwnym razie, pojawi się stosowny komunikat o braku kont przeciwstawnych.

 

Dodatkowo, dostępna jest możliwość dodawania, usuwania i podglądu pozycji w oknie przeglądu kont przeciwstawnych.

 

Kolejną dodaną pozycją dostępną pod przyciskiem F12 na liście pozycji PK i dekretacji dokumentu oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego jest opcja Usuń informację o kontach przeciwstawnych z zaznaczonych pozycji.

Dzięki niej można usunąć informację o kontach przeciwstawnych dla zaznaczonych pozycji.

 

Podgląd kont przeciwstawnych, dostępny jest również w analizie Zapisy na kontach, pod przyciskiem F12.

 

W tym oknie przyciski Dodaj oraz Usuń są niedostępne. Można jedynie podejrzeć dekret.

 

Jeżeli w dokumencie przy pozycji lub dla pracownika na liście płac zdefiniowane zostaną czwórki i piątki, wówczas wygenerowane dekrety z pozycji będą ze sobą powiązane.

 

Powiązanie odbywa się w przypadku, gdy konto w schemacie księgowym zdefiniowane jest jako pobierane dokumentu lub pracownika na czwórki i piątki oraz konto rozliczeniowe.

 

Ponadto, dodano możliwość zdefiniowania dekretów dla kont przeciwstawnych podczas definiowania schematu księgowego.

W związku z tym, na formularzu pozycji schematu księgowego dodano przycisk Definicja dekretów przeciwstawnych.

 

Po kliknięciu przycisku, formularz zmienia się na formularz z pozycjami a dodane definicje dekretów podczas dekretacji spowodują wygenerowanie kont przeciwstawnych.

 

Z tego formularza można wrócić do definicji pojedynczego dekretu za pomocą przycisku Definicja dekretu bez powiązań.

 

Podczas dekretacji KP, KW, BP, BW i RO dekrety dotyczące nagłówka tworzą konta przeciwstawne i dekrety każdej pozycji rozliczanej tworzą konta przeciwstawne.

 

Przy przenoszeniu amortyzacji do KH wszystkie dekrety wygenerowanego PK są ze sobą powiązane.

Zaktualizowano Sprawozdanie Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy), pod kątem nazw poszczególnych gałęzi.

Obecnie, w gałęzi:

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Jest – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów.

Było – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

 

W gałęzi:

1. Koszty działalności operacyjnej

Jest – VIII. Wartość sprzedanych towarów.

Było – VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

 

 

Na formularzu Polecenia księgowania PK oraz na Dekretacji dokumentu dodano informację o kontach pozabilansowych.

Ponadto, zarówno dla kont bilansowych jak i pozabilansowych, dodano pola:

• Suma WN,
• Suma MA,
• Różnica WN-MA.

Do pozycji dokumentu polecenia księgowania PK oraz w Dekretacji dokumentów, dodano filtry, dostępne pod przyciskiem F8.

Dostępne parametry filtrów:

• Zakres kont,
• Konto – multiwybór,
• Kartoteka,
• Rodzaj konta.

 

W parametrze Konto – multiwybór, domyślnie wskazane są wszystkie konta.

 

W związku z funkcjonalnością nadawania numeru porządkowego Dziennika z możliwością przenumerowania, oddanej wraz z wersją 3.86, wprowadzono udogodnienia w ww. mechanizmie. Obecnie, dostępne jest ustawienie, umożliwiające wybór nowego lub wcześniejszego działania w zakresie numerowania Dzienników.

W związku z powyższym, w Ustawieniach globalnych dodano parametr Nadawanie numeru w dzienniku w KH.

 

Wybór wartości określa moment nadawania numeru w dzienniku:

• Podczas księgowania

Numer nadawany jest dopiero przy księgowaniu dokumentów, czyli tak jak przed instalacją wersji 3.86. Jest to ustawienie domyślne.

• Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji

Numer nadawany i widoczny jest już w formularzach dokumentów PK/ dekretacji oraz przy automatycznej dekretacji, tak jak po instalacji wersji 3.86.

 

Przykład: Podczas księgowania

Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.

 

Nastąpiła dekretacja dokumentu. W nagłówku, przy wyborze metody Podczas księgowania, nie będzie informacji o numerze w dzienniku.

 

Po zaksięgowaniu, zostanie nadany numer w dzienniku.

 

Przykład: Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji

Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.

 

 

Po wybraniu trybu POPRAW, w nagłówku widoczny jest zapis numeru w dzienniku, ale jeszcze nie został nadany nr dziennika.

 

Po wykonaniu dekretacji, numer w dzienniku został uzupełniony.

 

Ten sam efekt zostanie uzyskany po skorzystaniu z opcji automatycznej dekretacji, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dekretowanych dokumentów.

 

 

 

Po wykonaniu automatycznej dekretacji zostanie nadany numer w dzienniku.

 

 

Wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia deklaracji JPK_KR_PD, dostępnej pod opcją Ewidencja CIT w formacie JPK w menu Księga Handlowa. Temat jeszcze jest w poprawkach, opis do zmiany

 

a)W wersji 3.88, dokonano modyfikacji procedury SQL do generowania JPK_KR_PD w celu skrócenia czasu generowania XML.

Wywołanie odbywa się tak jak dotychczas na liście dokumentów JPK_KR_PD pod przyciskiem F12, po wybraniu opcji Generowanie XML w SQL, jak również ze środka dokumentu.

 

b)Generowanie deklaracji JPK_KR_PD z analizy obrotów kont

 

Analogicznie jak w pliku JPK_KR, generowanie pliku JPK_KR_PD odbywa się po wskazaniu zapisanej Analizy Obrotów kont.

 

c)Do deklaracji JPK_KR_PD (2) dodano możliwość wysyłki JPK.

W związku z powyższym, dodano nową zakładkę Wysyłka elektroniczna JPK. Wysyłka będzie dostępna przy aktywnym module e-Deklaracje.

 

d)W planie kont zmieniono nazwę kolumny Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg na

Obowiązkowy znacznik kont.

 

Dane w tej kolumnie są wprowadzone z pogrubioną czcionką.

 

e)W sprawozdaniach księgowych pozostawiono jeden typ JPK_KR_PD (v2) – Rozliczenie podatku dochodowego na zas. og.

 

Pozostałe dotychczas istniejące sprawozdania, zaznaczone na czerwono zostały usunięte w wersji 3.88.

Możliwe problemy związane z generowaniem:

• Brak wskazania na formularzu sprawozdania księgowego Rozliczenia podatku dochodowego.

 

 

• Brak wskazania na formularzu: Analizy obrotów kont

 

 

Możliwe błędy weryfikacji:

• Element S_2 jest nieprawidłowy.

 

Problem to brak uzupełnionej nazwy konta w planie kont:

 

Należy uzupełnić nazwę konta i jeszcze raz wygenerować deklarację. W parametrze <S_2> pojawi się nazwa konta.

Wprowadzono zmiany w mechanizmie uzupełniania kont księgowych w kartotece artykułu.

W przypadku braku uzupełnionych kont KUP/ NKUP w kartotece artykułu, podczas zapisywania pozycji na dokumentach FZ, PZ, P, R i KZ istnieje możliwość zapisania kont KUP/ NKUP do kartoteki tego artkułu.

 

W związku z powyższym, w Danych księgowych pozycji ww. dokumentów, pod każdym kontem dodany został przycisk Zapisz.

 

 

Po wskazaniu opcji TAK na zadane pytanie Zmienić konto KUP dla artykułu xxx w kartotece artykułów?, konto zostanie zapisane w kartotece.

Zostanie to potwierdzone stosownym komunikatem.

 

Tym sposobem usunięto dotychczasowe pytania o zapisywanie kont w artykule podczas każdorazowego opuszczania formularza danych księgowych na pozycji dokumentów.

 

UWAGA!!!

Przyciski nie są dostępne w trybie Pokaż jak również w przypadku, gdy użytkownik nie ma uprawnień do modyfikacji artykułów.

 

Jeżeli konto na formularzu nie różni się od konta zdefiniowanego w artykule, naciśnięcie przycisku nie powoduje żadnej akcji.

Jeżeli się różni, program wyświetli pytanie, czy zapisać konto i po potwierdzeniu przez użytkownika, następuje zapis.

 

Podgląd kartoteki artykułu.

Wersja 3.88 wprowadza modyfikacje usprawniające naliczanie amortyzacji środków trwałych. Została obsłużona sytuacja, gdy rok księgowy zdefiniowany w Księdze Handlowej jest krótszy niż 12 miesięcy lub zaczyna się w trakcie roku. W takim przypadku program umożliwia poprawne naliczanie amortyzacji dla skróconego okresu.

 

Dodano obsługę zakupu z dotacją dla kartotek Środków trwałych.

Aby prawidłowo zarejestrować dotację dla tak sfinansowanego środka trwałego, przy wprowadzaniu go do ewidencji, należy oznaczyć kartotekę jako Zakup z dotacją. Opcja dostępna jest na zakładce Dane informacyjne o środku trwałym.

 

Po zaznaczeniu ww. znacznika, na zakładce Wartości podatkowe, należy wpisać kwotę dotacji oraz zaznaczyć opcję Rozlicz dotacje po zaznaczeniu której uaktywnia się przycisk Konta dla dotacji.

 

 

W wyświetlonym oknie należy wskazać konta zespołu 8 i 7, umożliwiające rozliczenie dotacji.

 

Rozliczenie dotacji odbywa się równolegle do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego.

Kwota dotacji stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu zgodnie z metodą i stawką przyjętą w zakładce Dane o amortyzacji. Odpis z dotacji odbywa się równolegle do odpisów amortyzacyjnych i przy przenoszeniu do KH, następuje przeksięgowane z zespołu kont 8 na 7, wskazanych w definicji przy dotacji po WN i po MA.

Dodano obsługę rejestracji i wyliczenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy i wprowadzonym artykułem 180², pracownica lub pracownik będący ojcem, wychowujący dziecko mają prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w następujących przypadkach urodzenia dziecka:

1. Dziecko urodzone przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową ≤ 1000 g – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 15. tygodnia po porodzie.
2. Dziecko urodzone po 28. tygodniu i przed 37. tygodniem ciąży, z masą > 1000 g – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 8. tygodnia po porodzie.
3. Dziecko urodzone po 37. tygodniu ciąży – przysługuje tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt trwa co najmniej 2 kolejne dni, z których pierwszy przypada między 5. a 28. dniem po porodzie, a urlop można wykorzystać do końca 8. tygodnia po porodzie.

Dodatkowe informacje:

• Uzupełniający urlop macierzyński udzielany jest jednorazowo.
• Pracodawca jest obowiązany go uwzględnić.
• Wniosek należy złożyć papierowo lub elektronicznie, najpóźniej 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

 

„Za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780)”.

 

W związku z powyższym, do sekcji Nieobecności dostępnej w Słownikach, dodano pozycję Urlop macierzyński uzupełniający, z kodami ZUS 341 i 342.

 

Do karty pracownika dodano obsługę nieobecności Urlop macierzyński uzupełniający.

 

Takie zdarzenie można zarejestrować również dla zleceniobiorcy, w opcji Ewidencja nieobecności dla UC.

 

 

Ponadto, dodano składnik 0250 – Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego oraz uwzględniono nową nieobecność podczas obliczenia zasiłku macierzyńskiego w składniku 4580 – Zasiłek macierzyński.

 

UWAGA!!!

Składnik 0250 – Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego, należy dopiąć do odpowiedniej Listy płac we własnym zakresie.

Ilość dni zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego dla umów cywilnoprawnych, wykazywana jest w składniku 8034 – Ilość dni urlopu macierzyńskiego UC, a sam zasiłek wykazywany uwzględniany jest w 9024 – Zasiłek macierzyński – ZUS UC.

Zmodyfikowano ekran składnika fabrycznego 4580 – Zasiłek macierzyński. Do ekranu specjalnego dodano obsługę zdarzeń:

• 338 – Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego,
• 341 – Urlop macierzyński uzupełniający.

 

UWAGA!!!

Nowe kody zostaną dodane do ekranu specjalnego składnika 4580 tylko dla nowo utworzonych baz. Oznacza to, że w istniejących już bazach, formułę wyświetlania należy wprowadzić we własnym zakresie, wklejając poniższe:

 

DO pokaz_kal IN kalend.prg WITH 3, [(inf1 = ‘CC311’ OR inf1 = ‘CC319′ OR inf1=’CC325’ OR inf1 = ‘CC327’ OR inf1 = ‘CC338’ OR inf1 = ‘CC341’) AND klucz_sl != ‘NR’], [OKRES BIEŻĄCY]

Zmodyfikowano mechanizm wyliczania wynagrodzenia dla pracowników rozpoczynających korzystanie z ulgi PIT/0 w trakcie roku. Jeśli pracownik rozpoczyna korzystanie z ulgi dla seniorów, młodych, rodzin 4+, powracających z zagranicy w trakcie roku podatkowego, to jego wynagrodzenie brutto nie zmienia się, natomiast zmienia się sposób naliczania zaliczki na podatek dochodowy, od momentu spełnienia warunków ulgi.

Obecnie, program uwzględnia zwolnienie z podatku od momentu, gdy na liście płac wystąpi składnik 2100 Zerowy PIT z wartością 1.

 

Przy sprawdzaniu limitu przychodu program bierze pod uwagę tylko listy płac ze składnikiem 2100 Zerowy PIT równym 1, oznaczającym, że pracownik potencjalnie jest zwolniony z podatku.

Dotychczas, system sprawdzał przychód łączny od początku roku i jeśli był powyżej kwoty 85 528 tys., naliczał podatek. Obecnie, system sprawdza listy płac, pod kątem takiej, w której pracownik zaczyna podlegać zwolnieniu podatkowemu i z tych list sumuje przychód potrzebny do obliczenia limitu zwolnienia.

 

Przykład:

Pracownik w trakcie roku, w kwietniu osiąga wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury i nadal pracuje.

 

Składa oświadczenie, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jego wynagrodzenie wynosi 15 000 zł miesięcznie.

Od maja naliczane jest zwolnienie podatkowe, oznaczone składnikiem 2100. Program oblicza miesiące objęte zwolnieniem od maja do części października, gdzie następuje przekroczenie kwoty 85 528 zł.

 

 

W wersji 3.87 system sprawdzał przychód łączny od początku roku, nieobjęty zwolnieniem od stycznia do kwietnia, co powodowało, że przekroczenie kwoty 85 528 tys. następowało w czerwcu i wówczas naliczany był już podatek.

 

 

UWAGA!!!

Aby mechanizm działał poprawnie, należy pamiętać o oznaczeniu opcji dotyczącej limitu przychodów dla odpowiedniej grupy zwolnienia z podatku w umowie o pracę, jak również o prawidłowo podpiętych składnikach do listy płac.

 

Do formularza Świadectwa pracy, dostępnego Wydrukach dodano dodatkowe pole do Urlopu rodzicielskiego.

 

W sekcji 6.6 możliwe jest uzupełnienie punktu o dodatkowe informacje, czyli wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w częściach, gdzie wskazuje się odrębnie urlop na każde dziecko, podając imię i nazwisko dziecka.

 

 

 

Zmieniona została obsługa wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop i zaległy urlop rehabilitacyjny.

Dotychczas, po wypłacie ekwiwalentu program zmniejszał w pierwszej kolejności liczbę dni urlopu zaległego, a w następnej wymiar urlopu.

 

Obecnie liczba dni, za które wypłacono ekwiwalent jest zapisywana w tabeli URLOPY
i uwzględniana podczas obliczania pozostałego urlopu do wykorzystania.

 

 

 

Pole opisujące Rodzaj uszkodzenia urządzenia w zleceniach serwisowych, zostało rozszerzone z 120 do 254 znaków. Dzięki temu użytkownik może wpisać bardziej szczegółową nazwę uszkodzenia.

 

 

W związku z ograniczeniem długości pola w kluczu indeksowym do 240 znaków, kolumna w widoku słownika rodzaju uszkodzeń została skrócona do 240 znaków.

 

Do Rodzajów uszkodzeń przeznaczonych dla Zleceń serwisowych/ usługowych, dodano znacznik Aktywny.

 

Odznaczenie znacznika spowoduje wyłączenie z działania danego rodzaju. Oznacza to, że nie będzie on widoczny na liście wyboru, bez wpływu na wcześniej dodane pozycje ZU.