Pakiet podstawowy

1.     Ustawianie kolejności cech w artykule

Do Operacji dostępnych w kartotekach Kontrahenta oraz Artykułu dodano opcję Kolejność cech. Opcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania pól cech w oknach Cechy Kontrahenta, Cechy Artykułu.

 

Zmiany można dokonać poprzez przeciągnięcie góra/dół szarego kwadratu, znajdującego się na początku danej pozycji.

 

2.     Segregowanie wartości cech

Do list typu combo przeznaczonych do wyboru/ multiwyboru wartości cechy combo, dodano możliwość sortowania wartości za pośrednictwem nowego przycisku Sortuj wartości.

 

Sortowanie wartości możliwe jest w trzech trybach:

• nieposortowanym   ,
• sortowania rosnącego ,
• sortowania malejącego .

Domyślnie, wartości rozmieszczone są w trybie nieposortowanym, tzn., ich rozmieszczenie będzie zgodne z kolejnością ustaloną w definicji cechy.

 

Tryb sortowania rosnącego porządkuje elementy listy w zależności od typu możliwych do wyboru wartości. Jeżeli dla danej cechy możliwe do wyboru są wyłącznie wartości rozpoczynające się od cyfry i zawierające stałą część znakową np. jednostkę miary, wartości z listy zostaną potraktowane jako liczbowe i posortowane od najmniejszej do największej.
W przypadku różnic w części znakowej, elementy zostaną pogrupowane według długości (liczba znaków), a następnie posortowane w obrębie danych grup.

 

Wartości zostaną potraktowane jako ciąg znaków, gdy chociaż jedna z nich nie zaczyna się od cyfry.

Tryb sortowania malejącego zgodnie z nazwą porządkuje wartości listy od największej do najmniejszej, uwzględniając wartości rozpoczynające się od cyfr jako liczbowe analogicznie do trybu rosnącego.

Sortowanie z elementem pustym

Niezależnie od wybranego trybu, wartości puste są elementami nadrzędnymi i wyświetlają się jako pierwsze wartości na liście wartości.

Wstawianie nowych elementów

Nowe wartości dodawane za pośrednictwem przycisku Dodaj nową opcję (zielony plus) w przypadku aktywnego sortowania, zostaną umieszczone na liście we właściwym miejscu, zgodnie z wybranym trybem.

 

 

3.     Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy Pozycje dokumentów – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu Analizy, dodano nowe parametry:

• Typ artykułu – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Produkt, Usługa, Pozycja księgowa

 

• Rodzaj artykułu – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie (multiwybór).

4.     Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę Domyślne rejestry, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce Pozostałe dane.

 

5.     Domyślne rejestry FZ, KZ dla kontrahenta

Do zakładki Domyślne rejestry, dodano opcje dotyczące wskazywania domyślnych rejestrów dla dokumentów zakupu – FZ oraz KZ.

 

Ustawienie domyślnych rejestrów spowoduje, że podczas generowania dokumentów z opcji dostępnej pod F12 na liście kontrahentów, podpowiedzą się wskazane rejestry.

 

6.     Zmiana kontrahenta na dokumencie R

Na liście dokumentów rozchodowych R, do opcji dostępnych pod F12, dodano nową pozycję Zmiana kontrahenta dokumentu. Funkcjonalność umożliwia zmianę kontrahenta dla dokumentu R i działa analogicznie do innych miejsc, gdzie można dokonać tej samej operacji.

Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji Zmiana kontrahenta dokumentu zakończy się stosownym komunikatem

7.     Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno Wybór miejsca przeznaczenia, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.

Ponadto, w Pozostałych danych dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski D i P, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

 

8.     Kartoteka kontrahenta – Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce Adresy, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

 

9.     Przychody i rozchody za okres – uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych ZD Zwrot do dostawców.

 

 

10.Stan rozrachunków na kontrahencie – Pokaż sposób rozliczenia

W analizie Rozrachunki z kontrahentem, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 – Zestawienia i inne operacje, dodano opcję Pokaż sposób rozliczenia.

11.Przeniesienie na rozrachunki – Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie Tak na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

 

12.  Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku Wiekowania rozrachunków (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

• Konto rozrachunkowe,
• Konto rozrachunkowe karty.

13.Nowy widok – definicja dokumentu

Do widoku Definicje dokumentów fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• Aktywne – określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika Aktywny,
• Numeracja Mc – przyjmuje wartość TAK w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika Numeracja miesięczna w ustawieniu Sposób numerowania dokum.,
• Kol – kolejność, wyświetla wartość pola Nr na liście,
• Rejestr przekształcenia – symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie Przekształcany w dokument,
• AutoDekretacja – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie Automatyczna dekretacja,
• Schemat KH – nazwa podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Auto KH – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie Automatyczne przenoszenie do KH,
• KH Sch. – symbol podpiętego schematu księgowego, ustawienie Schemat księgowania KH,
• Do KPiR – określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Dokument ma trafiać do KPR,
• Schemat KPiR – symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie Schemat księgowania KPR,
• Powiadomienia – ustawienie Czy pytać o powiadomienia?,
• Wzorzec – domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie Wzorzec wydruku,
• Produkcja – określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie Dokument produkcyjny,
• Z wydaniem – określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie Rodzaj sprzedaży,
• Opis – Uwagi do rejestru.

14.Nowy widok – Operatorzy

Do widoku Operatorzy fabryczny, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

• E-mail – zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
• – numer telefonu, przypisany do Operatora,
• Multi-logowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Ponownego logowania,
• Auto wylogowanie – określa, czy dany Operator ma aktywną opcję Automatycznego zamykania w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji Czasu bezczynności programu dostępnej w Ustawieniach globalnych).

 

15.Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów IN – Inne należności oraz IZ – Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

• Skrócie kontrahenta – skrot_ktr
• Numerze dokumentu – klucz_dok
• Numerze oryginalnym dokumentu – nr_dok_d

Inne należności – widok fabryczny

Inne zobowiązania – widok fabryczny

 

Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta

16.Załączniki w Kontaktach

Do formularza dokumentu KO (Kontakt), dodano obsługę załączników. Analogicznie do innych dokumentów systemu, dostęp do okna Załączniki jest możliwy za pośrednictwem przycisku z ikoną spinacza.

Obsługa załączników została także dodana dla pozycji dokumentu KO.

17.Automatyczne uzupełnianie Kalendarza not odsetkowych

Od wersji 3.82, podczas otwierania firmy i po zmianie daty w programie, sprawdzane jest czy istnieje uzupełniony kalendarz not odsetkowych dla bieżącego roku. Jeżeli nie, wypełnia go danymi domyślnymi.

Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

UWAGA!!!

Przypominamy również, że kalendarz not odsetkowych jest również kalendarzem wykorzystywanym do pobierania kursów walut.

 

18. Pole opis w formach płatności

Do Form płatności, dostępnych w Kartotekach, dodano możliwość wpisania informacji w pole Opis.

Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk Opis, uzupełniając nazwę przycisku ikonką .

 

Według dotychczas zebranych założeń, Opis będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.